2015年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司年报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方同华、主管会计工作负责人于淼及会计机构负责人（会计主管人员）于淼声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净 利润585,305,007.62元,公司期末资本公积1,649,740,350.85元。按照母公司2015年度实现的净利 润484,915,645.08元的10%计提法定盈余公积48,491,564.51元。 以总股本424,580,000股为基数，按照每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)实施现金分红， 预计将支付现金股利总额为212,290,000.00元。 以总股本424,580,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增424,580,000股，转 增后公司总股本为849,160,000股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......33 第六节 普通股股份变动及股东情况......41 第七节 优先股相关情况......45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节 公司治理......52 第十节 公司债券相关情况......55 第十一节 财务报告......56 第十二节 备查文件目录......144 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、珍宝岛药业指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 控股股东、虎林创达 指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司，本公司下属的分 公司 哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司，本公司全资子公司 医贸公司 指 哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司，本公司全资子公司 金九药业 指 黑龙江金九药业股份有限公司，本公司控股子公司 文山种植公司 指 文山天宝种植有限公司，本公司控股子公司 安徽珍宝岛 指 安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司，本公司孙公司 云南哈珍宝 指 云南哈珍宝三七种植有限公司，本公司孙公司 牡丹江商业 指 牡丹江市药品营销有限责任公司，本公司孙公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司，本公司参股公司 A股 指 在境内上市的人民币普通股 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 报告期 指 2015年1月1日至12月31日 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师 或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 GSP 指 英文GoodSupplyPractice的缩写，即《药品经营质量管理 规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、 储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准 的一项管理制度 GAP 指 《中药材生产质量管理规范（试行）》，简称GAP GMP 指 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适用于制 药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP要 求保证药品质量符合国家标准 CRO 指 英文 ContractResearchOrganization的缩写，医药研发合 同外包服务机构，是一种学术性或商业性的科学机构 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBDPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于海龙 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 一路8号 一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场 内） 西塔5-11层（100077） 签字会计师姓名 李宝玉、张文胜 名称 招商证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层 保荐机构 签字的保荐代表 胡晓和、周晋峰 人姓名 持续督导的期间 2015年4月24日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 同期增减(%) 营业收入 2,073,059,862.24 1,592,911,248.62 30.14 1,414,805,431.01 归属于上市公司股东的净利润 585,305,007.62 477,300,085.31 22.63 436,904,115.64 归属于上市公司股东的扣除非 566,088,030.07 436,070,878.50 29.82 431,145,157.80 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -323,895,033.93 386,323,632.48 -183.84 174,683,626.39 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 4,002,989,167.84 2,188,498,343.14 82.91 1,749,638,362.70 总资产 5,949,674,930.57 3,604,080,674.97 65.08 3,251,043,998.25 期末总股本 424,580,000.00 360,000,000.00 17.94 360,000,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.4522 1.3258 9.53 1.2136 稀释每股收益（元／股） 1.4522 1.3258 9.53 1.2136 扣除非经常性损益后的基本每 1.4045 1.2113 15.95 1.1976 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少6.00个 18.01 24.01 28.53 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少4.51个百 17.42 21.93 28.16 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 （1） 报告期内，营业收入增长主要系营销策略变化所致。 （2） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降183.84%主要系报告期内采购三七及销售费 用增加所致。 （3） 报告期内，公司首发募集资金、公司利润增长等因素导致公司总资产、净资产增长。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 208,745,056.20 534,320,588.20 524,530,004.53 805,464,213.31 归属于上市公司股 27,601,553.37 211,752,644.43 55,125,891.05 290,824,918.77 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 26,419,607.47 209,520,614.72 47,544,249.04 282,603,558.84 损益后的净利润 经营活动产生的现 -114,886,757.54 -48,651,637.78 -191,936,314.42 31,579,675.81 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -937,756.50 8,223,006.28 -97,051.21 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 36,013,930.19 37,139,945.31 6,989,748.32 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 债务重组损益 417,094.87 29,910.11 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营 -9,637,589.27 1,176,753.88 -82,885.22 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,421,298.14 所得税影响额 -2,800,308.73 -5,727,593.53 -1,080,764.16 合计 19,216,977.55 41,229,206.81 5,758,957.84 十一、 采用公允价值计量的项目 不适用 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司是以高端中药制剂为主的，多剂型、多品种的中药研发、生产和销售企业，主导产品为 国家驰名商标“珍宝岛”系列产品。目前已基本形成“以中药为主、化学药为辅；以注射剂为主、 其它剂型为辅；以心脑血管类药品为主、其它类药品为辅”的产品格局。 目前公司形成了中药制剂的原材料种植、产品生产和销售完整的产业链，可生产冻干粉针剂、 粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、 煎膏剂、原料药等12个剂型，产品涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强剂 类、护肝类等多个类别，公司共拥有67个品种、102个药品生产批准文号。其中43个品种被列 入《国家医保目录》，18个品种被列入《国家基本药物目录》，5个独家生产品种（血栓通胶囊、 复方芩兰口服液、灵芪加口服液、乌杞调脂口服液、桂龙益肾通络口服液）。公司主要产品包括 注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购主要分为中药材采购和原辅料及包材采购。公司投资设立文山天宝种植有限公司， 哈珍宝投资设立云南哈珍宝三七种植有限公司从事三七中药材的种植。通过多种途径保证公司的 原材料供应。 2、生产模式 公司生产计划的制定是采取以销定产的模式；为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠，公 司严格按照GMP规定，根据国家药典和公司的实际情况，制定了原辅材料、半成品、成品的质量 标准或内控指标（高于国家标准），对生产的各个环节质量控制点全程监控，对关键工序增加自 动化控制，减少人为差错，全方位保障产品的质量。 3、销售模式 报告期内，公司销售模式以精细化招商业务模式为主，以渠道流通业务为辅，在迎合时代发 展趋势、提升客户服务质量的同时，积极应对医药体制改革变化、缩减销售环节，不断夯实渠道、 终端管控能力。以市场需求为导向，结合业务推广升级规划，以“营销策划、广告宣传、学术推 广”三大方面为业务推广升级的核心，通过系统化的营销诊断，加大广告宣传、学术推广的投入 力度，全面提升学术影响的广度及深度，实现学术助力营销的目标，促进销量整体提升，确保业 务推广升级项目工作的快速落地实施。 （三）行业情况 2015年是中国经济调结构、稳增长，机制体制不断创新的关键时期，经济增速不断放缓，GD