2009年派斯双林生物制药股份有限公司中报

三九宜工生化股份有限公司 2009 年半年度报告 二OO 九年八月三九生化2009 度半年报告 1 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人史跃武先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人曹正民先生 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。三九生化2009 度半年报告 2 目 录 第一节 重要提示、释义及目录…………………………………… 01 第二节 公司基本情况……………………………………………… 03 第三节 股本变动及主要股东持股情况…………………………… 05 第四节 董事、监事、高级管理人员的情况……………………… 06 第五节 董事会报告………………………………………………… 07 第六节 重要事项…………………………………………………… 12 第七节 财务报告（未经审计）…………………………………… 22 第八节 备查文件目录……………………………………………… 22 附：财务报告全文…………………………………………………… 23三九生化2009 度半年报告 3 第二节 公司基本情况简介 一、 公司基本情况介绍 1.公司法定中英文名全称 中文名全称：三九宜工生化股份有限公司 英文名全称：Sanjiu Yigong Biopharmaceutical & Chemical Inc. 2.公司法定代表人：史跃武先生 3.公司董事会秘书：岳云生先生 证券事务代表：闫治仲先生 联系地址：太原市长治路227 号高新国际大厦16 层 电话：0351-7038633 传真：0351-7038776 电子信箱：sjsh000403@163.com 4.公司注册及办公地址：太原市长治路227 号高新国际大厦16 层 邮政编码：030006 5.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S*ST 生化 股票代码：000403 6.中期报告登载国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 7.公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 8.公司半年度报告备置地点：公司证券部三九生化2009 度半年报告 4 二、主要财务数据和指标 1、报告期内主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 1,208,615,736.02 1,214,774,523.14 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,132,062.97 1,263,315.82 147.92% 股本 211,683,491.00 211,683,491.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 0.015 0.006 150.00% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 188,158,911.27 336,045,565.77 -44.01% 营业利润 -3,246,722.52 25,595,574.37 -112.68% 利润总额 -2,729,179.52 366,717,085.25 -100.74% 归属于上市公司股东的净利润 1,868,747.15 356,438,468.31 -99.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 1,317,168.78 19,595,351.21 -93.28% 基本每股收益（元/股） 0.009 1.68 -99.46% 稀释每股收益（元/股） 0.009 1.68 -99.46% 净资产收益率（%） 59.67% 208.72% -149.05% 经营活动产生的现金流量净额 35,925,195.94 57,105,436.08 -37.09% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.17 0.27 -37.04% 2、非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 其他营业外收支净额 517,543.00 所得税影响额 34,035.37 合计 551,578.37 3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（2007 年修订）的要求，本公司报告期内净资 产收益率及每股收益如下：三九生化2009 度半年报告 5 净资产收益率（%） 每股收益（元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 营业利润 -103.66 -114.75 -0.02 -0.02 归属于母公司所有者的净利 润 59.67 66.05 0.01 0.01 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 42.05 46.55 0.01 0.01 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、 报告期内公司股份变动情况 报告期内公司股份无变动情况。 二、 前10 名股东、前10 名流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,392 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份 数量 振兴集团有限公司 境内非国有 法人 29.11% 61,621,064 61,621,064 61,621,064 山西恒源煤业有限公司 境内非国有 法人 9.00% 19,060,936 19,060,936 9,060,936 宜春工程机械厂劳动服 务公司 境内非国有 法人 4.53% 9,583,291 9,583,291 0 衡阳市人民政府国有资 产监督管理委员会 国家 2.88% 6,090,000 6,090,000 0 王爱秀 境内自然人 2.14% 4,545,297 0 0 刘化平 境内自然人 0.97% 2,054,244 0 0 宜春工程机械油箱厂 境内非国有 法人 0.66% 1,404,000 1,404,000 0 宜春工程机械西件厂 境内非国有 法人 0.66% 1,400,640 1,400,640 0 江西省分宜驱动桥厂 境内非国有 法人 0.65% 1,369,500 1,369,500 0三九生化2009 度半年报告 6 上海弘信投资发展有限 公司 境内非国有 法人 0.56% 1,200,000 0 0 前10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王爱秀 4,545,297 人民币普通股 刘化平 2,054,244 人民币普通股 上海弘信投资发展有限公司 1,200,000 人民币普通股 彭汉光 1,132,150 人民币普通股 周美芳 1,081,600 人民币普通股 陈碧珠 1,078,000 人民币普通股 林敏仕 1,078,000 人民币普通股 钟幸华 1,018,400 人民币普通股 陈秋林 942,598 人民币普通股 林玉传 708,390 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 三、 公司控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，本公司无董事、监事和高级管理人员持股及变动情况，亦无持有 本公司的股票期权及被授予的限制性股票情况。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期内田为农先生于2009年4月16日，因个人原因要求辞去公司董事职务。 2009年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）进行了公 告，公告编号：2009-025。三九生化2009 度半年报告 7 第五节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况 公司主营业务是生物化工、化学药品原药及制剂、动物药品、基因药物的研 制与生产、电力。报告期内，公司不断强化管理，确保应收尽收，实现营业收入 18,815.89万元，比上年同期33,604.56万元减少14,788.67万元，降幅44%；实现 营业利润-324.67万元，比上年同期2,559.56万元，减少2,884.23万元，降幅 112.68%；实现利润总额-272.92万元，比上年同期36,671.71万元，减少36，944.63 万元，降幅100.74%，本报告期实现归属于母公司的净利润186.87万元，比上年 同期35,643.85万元减少35,456.98万元，降幅99.48%。 二、主要财务数据及变化分析 单位：（人民币）元 项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期+/-(%) 营业总收入 188,158,911.27 336,045,565.77 -44.01 营业利润 -3,246,722.52 25,595,574.37 -112.68 净利润 1，868，747.15 356，438，468.31 -99.48 项 目 本期数 期初数 本报告期末比上年度期末 +/-(%) 流动资产 285，032，041.26 270，787，026.82 5.26 流动负债 841，101，671.59 835，137，369.73 -0.71 总资产 1，208，615，736.02 1，214，774，523.14 -0.51 股东权益 168，150，607.06 177，262，523.03 -5.14 变化原因分析：三九生化2009 度半年报告 8 报告期内，营业总收入比去年同期下降了44.01%，主要是由于：①振兴电 业公司停产；②不再合并宜春机械工程、江西特种汽车；③湛江双林自2008 年 8 月至2009 年1 月没有生产，主要因为去年“检疫期窗口”制度的实行及技术 改造更换GMP 证书，2009 年4 月底产品才上市销售。 营业利润下降了112.68%，主要是由于营业总收入下降所致。 净利润比去年同期下降99.48%，是因为营业总收入下降所致。 流动资产比年初增加5.26%，主要原因是销售货物取得的货币资金增加所致。 流动负债比年初下降0.71%，主要原因是应付往来款增加所致。 股东权益比年初下降5.14%，主要原因是利润减少所致。 三、报告期内主营业务分行业、产品情况 1、报告期内主要经营情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 制药 17,483.93 10,793.10 38.27% -27.65% -28.68% 0.89% 电力 1,136.17 1,217.97 -7.20% -81.19% -80.03% -6.22% 主营业务分产品情况 电力 1,136.17 1,217.97 -7.20% -81.19% -80.03% -6.22% 人血白蛋白 4,886.82 2,607.84 46.64% -24.25% -21.73% -3.55% 静注人免疫球蛋白 1,852.31 334.15 81.96% -25.83% -20.58% -1.44% 狂犬人免疫球蛋白 1,539.90 321.98 79.09% 29.21% 102.26% -8.72% 硫酸双氢链霉素 1,310.76 1,321.11 -0.79% -43.98% -28.05% -22.32% 硫酸链霉素 1,310.07 1,668.43 -27.35% 23.21% 144.69% -63.22% 板式组合药 1,595.48 773.14 51.54% 18.21% 12.24% 15.67% 麝香壮骨膏 196.86 126.66 35.66% -9.63% -7.92% -3.00% 麝香追风膏 283.03 175.78 37.89% -9.40% -10.70% 0.00% 田七镇痛膏 749.90 201.03 73.19% 4.64% 6.50% -1.35% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额为1,089.35 万元。三九生化2009 度半年报告 9 2、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广东地区 8,536.98 -15.82% 湖南地区 1,835.63 -44.59% 四川地区 7,111.32 -0.22% 山西地区 1,136.17 -41.64% 合 计 18,620.10 -81.19% 四、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2008 年公司同期净利润为356,438,468.31 元，本期为1,868，747.15 元， 同比下降99.48%。主要是因为根据“三九债权人委员会”于2008 年3 月21 日 出具的《关于三九集团债务重组有关事宜的函》，江西特种汽车有限责任公司及 宜工业务及相关资产、负债中的银行债务33,376 万元获得免除。江西特种汽车 有限责任公司、宜工业务及相关资产、负债不再纳入2009 年中期报告合并范围， 债权人所豁免债务的利益由宜春市国有资产运营有限公司享有。 五、控股公司经营情况及业绩 （1）广东双林生物制药业有限公司：生物药品行业，注册资本39,600,000 元，经营范围：血液收购、血液生物制品等。主要生产人血白蛋白和静脉注射用 丙种球蛋白。截止2009 年6 月30 日，总资产为183,303,302.57 元，净资产 93,884,402.99 元，2009 年1-6 月实现净利润35,624,985.39 元。 （2）四川省长征药业股份有限公司：医药行业，注册资本128,220,000 元， 经营范围为化学药品原药及制剂、动物药品、制药工业设备制造、销售等。主要 生产原料药和制剂，小容量注射剂、片剂、胶囊剂通过国家GMP 认证，主要产品 出口到美国和欧洲等地。长征药业是一家出口型企业，去年金融危机使得国外需 求大幅下降以及人民币的升值双重压力，是导致长征药业亏损的主要原因。截止三九生化2009 度半年报告 10 2009 年6 月30 日，总资产为349,440,402.32 元，净资产19,255,347.17 元， 2009 年1-6 月实现净利润-23,473,536.86 元。 （3）湖南唯康药业有限公司：医药行业，注册资本20,000,000 元，经营范 围为：药膏、医用生物材料、医疗器械的开发、生产和销售。主要产品有麝香追 风膏、田七镇痛膏、生物敷料、创可贴等。截止2009 年6 月30 日，总资产为 67,105,740.86 元，净资产14,432,306.38 元，2009 年1-6 月实现净利润 187,251.66 元。 （4）山西振兴集团电业有限公司：电力行业，注册资本为250,000,000 元， 主营业务为火力发电、经营该企业自产产品的出口业务和该企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进出口业务。截止2009 年6 月30 日，总资产为 563,144,834.17 元，净资产447,661,959.78 元，2009 年1-6 月实现净利润 -11,741,041.40 元。 六、报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。 七、募集资金运用情况 1、报告期内，公司无本期募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期 事项。 2、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目情况。 八、公司董事会对会计师事务所“2008年度带强调事项段无保留意见 审计报告”涉及处理情况的说明 1、四川省长征药业股份有限公司截止2009 年6 月30 日，总资产 349,440,402.32 元，净资产19,255,347.17 元，2009 年1-6 月实现净利润 -23,473,536.86 元。针对四川省长征药业股份有限公司的现状，本公司提出以 下解决方案：积极做好供应商工作，稳定合作关系；积极筹措资金，保证生产经三九生化2009 度半年报告 11 营正常运行；认真搞好各项认证工作；搞好技术改造，努力降低成本，争取下半 年减亏止亏。 2、山西振兴电业有限公司截止2009 年6 月30 日，总资产563,144,834.17 元，净资产447,661,959.78 元，2009 年1-6 月实现净利润-11,741,041.40 元。 自2009 年4 月10 日山西振兴电业有限公司停产以来，当地电煤价格仍在高位运 行，发电成本居高不下，所以电厂继续停产。公司视下半年市场情况，争取尽快 恢复生产。 3、针对对外担保连带责任及诉讼给公司造成的资金压力，公司与振兴集团 有限公司签订协议：约定由振兴集团有限公司承接本公司对三九集团昆明白马制 药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的全部银行借款担保责任，在担保转接 手续办妥之前，因对外担保给本公司造成的损失，由振兴集团负责补偿。公司近 期正在与控股股东振兴集团有限公司及相关方办理担保转接手续，解除对外担保 责任后，公司资金压力将会得到极大缓解。 4、针对逾期借款，公司积极与贷款银行及其他债权机构进行协商，已逐步 偿还了部分借款并获得贷款展期及新增贷款，对部分借款采取债务重组方式，获 得本金及利息的部分减免。 此外，宜工业务及相关资产、负债已完成交接，随着对外担保责任的解除和 逾期借款的正常化以及本公司对子公司业务的不断整合，公司的现金流量将得到 改善，整体盈利能力将大幅提高。公司融资能力将不断加强，多家金融机构已接 受了本公司的融资申请报告。 随着重组工作的深入和各项措施的落实，公司营运资金、经营局面将得到全 面的改观。同时，公司董事会也注意到，虽然做了大量的工作，并取得了较好的三九生化2009 度半年报告 12 成绩，但是公司的持续经营能力依然存在着一定的不确定性。为此，公司董事会 提醒投资者注意投资风险。 第六节 重要事项 一、公司治理情况： 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券 交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构。公司股东大会、董事会、 监事会、经营层的工作均严格按照上述文件及公司各项规章制度的要求规范运 作。公司法人治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文 件要求一致。 二、报告期内公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。 三、收购、出售资产及资产重组 （一）报告期内公司无资产收购情况 （二）报告期内公司无出售资产情况 四、对外提供债务担保 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签 署日） 担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 三九集团昆明白 马制药有限公司 2005 年06 月21 日 1,938.00 连带责任保 证 2005 年6 月21