2015年楚天科技股份有限公司一季报

楚天科技股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖云红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 183,029,839.15 254,395,963.38 -28.05% 归属于上市公司普通股股东的净利润 25,048,821.20 42,336,655.55 -40.83% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,996,494.12 -9,380,653.67 -273.07% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.1498 -0.1285 -16.58% 股） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.18 -38.89% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.18 -38.89% 加权平均净资产收益率 2.96% 6.58% -3.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.69% 6.51% -3.82% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,396,740,761.99 1,435,927,944.00 -2.73% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 822,985,066.61 832,975,885.41 -1.20% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.5231 7.1317 -50.60% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,249.95处置固定资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,910,100.00政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,333.00捐赠等支出 减：所得税影响额 406,877.56 合计 2,305,639.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险 公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已从每年20%以上的高速发展降到了15%左右的中速发展，尽管是中国经济新常态下发展速度的两倍多，但已进入了换挡期。如果公司不能有效把握此战略发展机遇，不利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。 2、市场竞争的风险 公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的水剂类制药装备制造企业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内中高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品GMP认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。 3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险 随着公司各产品事业部的建立与运营，以及外延式扩张并购项目的完成，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。 4、核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险 公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员、大型设备操作主技工、数控机床操作工等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的水剂类制药装备提供商，在多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心技术人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。 5、新产品研发费用快速增加的风险 为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。 如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。 6、固定资产投资规模快速增大的风险 公司今年不但要完成IPO的两个募投项目，还计划自筹资金建设智能后包装线产品规模生产厂房及配套设备设施项目，固定资产规模会快速增加，会增加折旧和维护费用，如果不能及时消耗产能增加产出，会有费用增加、利润下滑的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 19,615 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长沙楚天投资有 境内非国有法人 59.31% 138,535,088 138,535,088 限公司 新疆汉森股权投 资管理有限合伙境内非国有法人 5.88% 13,727,110 9,556,266 企业 中国建设银行股 份有限公司－融 境内非国有法人 1.71% 3,999,700 0 通领先成长股票 型证券投资基金 周飞跃 境内自然人 1.04% 2,420,000 2,160,000 阳文录 境内自然人 0.92% 2,160,000 2,160,000质押 1,200,000 唐岳 境内自然人 0.90% 2,112,000 2,112,000 刘振 境内自然人 0.78% 1,813,000 1,584,000 曾凡云 境内自然人 0.73% 1,716,000 1,584,000 陈艳君 境内自然人 0.34% 800,000 0 鹏华资产－兴业 银行－鹏华资产 境内非国有法人 0.32% 748,702 0 德传医疗资产管 理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新疆汉森股权投资管理有限合伙 4,170,844人民币普通股 4,170,844 企业 中国建设银行股份有限公司－融 3,999,700人民币普通股 3,999,700 通领先成长股票型证券投资基金 陈艳君 800,000人民币普通股 800,000 鹏华资产－兴业银行－鹏华资产 748,702人民币普通股 748,702 德传医疗资产管理计划 邓文 640,000人民币普通股 640,000 孙巨雷 600,000人民币普通股 600,000 贺常宝 510,000人民币普通股 510,000 国信证券股份有限公司 507,536人民币普通股 507,536 王萍 460,000人民币普通股 460,000 张灵 444,700人民币普通股 444,700 1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东，唐岳为长沙楚天投资有限公司控股股东、楚 天科技实际控制人。 上述股东关联关系或一致行动的 2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。 说明 3、阳文录、周飞跃、曾凡云为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。 4、刘振、邓文、陈艳君、孙巨雷、贺常宝为长沙楚天投资有限公司股东。 5、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 长沙楚天投资有 69,267,544 0 69,267,544 138,535,088首发承诺 2019年1月21日 限公司 新疆汉森股权投 资管理有限合伙 7,963,555 3,185,422 4,778,133 9,556,266首发承诺 2015年1月21日 企业 唐岳 1,056,000 0 1,056,000 2,112,000首发承诺 2017年1月21日 曾凡云 1,056,000 264,000 792,000 1,584,000首发承诺 2015年1月21日 阳文录 1,440,000 360,000 1,080,000 2,160,000首发承诺 2015年1月21日 周飞跃 1,440,000 360,000 1,080,000 2,160,000首发承诺 2015年1月21日 刘振 1,056,000 264,000 792,000 1,584,000首发承诺 2015年1月21日 刘桂林 480,000 120,000 360,000 720,000首发承诺 2015年1月21日 唐泊森 480,000 480,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 邓文 480,000 480,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 李刚 480,000 120,000 360,000 720,000首发承诺 2015年1月21日 贺常宝 480,000 480,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 邱永谋 480,000 120,000 180,000 720,000首发承诺 2015年1月21日 孙巨雷 480,000 480,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 陈艳君 480,000 480,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 李新华 240,000 60,000 180,000 360,000首发承诺 2015年1月21日 张维龙 36,000 36,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 李浪 120,000 120,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 张钰淇 42,000 42,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 张钰雅 42,000 42,000 0 0首发承诺 2015年1月21日 合计 87,599,099 7,493,422 79,925,677 160,211,354 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明 货币资金较期初减少6,609.99万元，下降40.32%，主要原因是本报告期内购买商品、职工薪酬及各项税费产生的现金流出较高导致经营活动现金流量净额为-3,499.65万元，另技募投现代制药装备技术改造项目支出导致投资活动现金流量净额为-2,437.06万元。 应收票据较期初减少2,842.57万元，下降70.21%，主要是本报告期内以银行承兑汇票结算的业务减少，同时原收到的银行承兑汇票到期兑付、用于支付材料款背书给供应商所致。 在建工程较期初增加2,002.53万元，增长41.29%，主要是募投现代制药装备技术改造项目工程相继投入所致。 其他流动资产较期初增加946.78万元，期初无余额，主要是本报告期内预缴企业所得税，将应交税费-应交所得税重分类至其他流动资产所致。 应付职工薪酬较期初减少958.10万元，下降32.81%，主要是本报告期内发放2014年度销售提成所致。 应交税费较期初减少879.85万元，下降51.97%，主要是本报告期内销售收入下降，相应应交增值税、城建税、教育费附加减少所致。 应付股利较期初增加2,515.77万元，增长129.89%，主要是2015年3月份实施2014年度权益分派，向全体股东每10股派3.00元人民币现金所致。 股本较期初增加11,679.88万元，增长100.00%；资本公积较期初减少11,679.88万元，下降42.26%，原因是2015年3月实施2014年度权益分派，资本公积以每10股转增10股的比例转增股本所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因说明 营业税金及附加较上年同期减少95.42万元，下降45.52%，主要是本报告期内销售收入下降导致应交增值税减少，营业税金及附加相应减少所致。 财务费用较上年同期减少75.70万元，下降989.53%，主要是公司募集资金存款增加利息收入所致。 资产减值损失较上年同期减少394.71万元，下降179.58%，主要