2015年楚天科技股份有限公司三季报

楚天科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015062 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)肖云红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,444,595,796.89 1,435,927,944.00 70.25% 归属于上市公司普通股股东的股 1,438,729,722.45 832,975,885.41 72.72% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 5.4029 7.1317 -24.24% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 260,435,940.27 -1.30% 681,457,920.74 -9.39% 归属于上市公司普通股股东的净 37,104,004.76 -7.08% 85,946,220.56 -21.27% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -290,228.30 98.87% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- -0.0011 99.50% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.15 -55.88% 0.36 -61.70% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -55.88% 0.36 -61.70% 加权平均净资产收益率 3.02% -2.20% 8.81% -6.10% 扣除非经常性损益后的加权平均 2.86% -2.35% 8.23% -6.33% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -183,507.16处置固定资产利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,908,392.44政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,260.87捐赠等支出 减：所得税影响额 1,012,079.93 合计 5,599,544.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险 公司的客户群集中在医药行业，医药行业的发展已从每年20%以上的高速发展降到了15%左右的中速发展，尽管是中国经济新常态下发展速度的两倍多，但已进入了换挡期。如果公司不能有效把握此战略发展机遇，不利用自身的资本、品牌、技术与质量、管理等优势拓宽产品系列，增加品种，延伸产业链，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。 2、市场竞争的风险 公司是国内制药装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为国内领先的水剂类制药装备制造企业。公司水剂类制药装备产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内中高端市场需求的能力。由于国内制药装备技术与国外发达国家还存在一定差距，随着下游制药行业的不断发展及药品GMP认证的日趋严格，对制药装备产品的需求将向高端产品转移，如果国际领先制药装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。 3、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险 随着公司各产品事业部的建立与运营，以及外延式扩张并购项目的完成，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。 4、核心技术人员及关键岗位熟练技工流失或短缺的风险 公司作为制药装备制造企业，在日常生产经营中，核心技术人员、大型设备操作主技工、数控机床操作工等的专业知识和经验积累对产品质量及生产效率的提高至关重要。公司是国内领先的水剂类制药装备提供商，在多年的发展中培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其它企业的欢迎。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心技术人员签订了《商业秘密保护与竞业限制协议书》，但仍然存在人才流失风险。此外，在未来经营过程中，随着公司业务规模的扩大，也存在该类人才短缺的风险。 5、新产品研发费用快速增加的风险 为实现公司的战略目标，公司快速扩大了研发人员队伍，同时加大了新产品的开发力度，这将使得研发费用快速增加。 如果新产品开发失败，或新产品销售滞后，将会影响公司的经营业绩，造成利润的下滑。 6、固定资产投资规模快速增大的风险 公司今年不但要完成IPO的两个募投项目，还计划自筹资金建设智能后包装线产品规模生产厂房及配套设备设施项目，固定资产规模会快速增加，会增加折旧和维护费用，如果不能及时消耗产能增加产出，会有费用增加、利润下滑的风险。 7、收购整合的风险 长春新华通制药设备有限公司（以下简称“新华通”）成为楚天科技的全资子公司，从整体角度看，公司的资产规模和业务范围都得到扩大。楚天科技的主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务，新华通的主营业务为制药用水设备的研发、生产与销售，两者虽然均处制药设备行业，但所提供的产品与服务仍有一定差异，需要在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，二者能否顺利实现整合具有不确定性。如在整合过程中，不能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控制度、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给股东利益造成一定的影响。 8、业绩承诺的风险 公司与马庆华、马力平和马拓（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《业绩承诺与补偿协议》及《<业绩承诺与补偿协议>的补充协议》约定：业绩补偿义务人承诺新华通在2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润（新华通合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于4,200万元，5,020万元和6,830万元。该盈利预测系新华通管理层基于新华通目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景作出综合的判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化及新华通管理层的经营管理能力。交易中可能会存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。 9、商誉减值的风险 根据《企业会计准则第20号-企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司购买新华通100%股权交易形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表形成商誉的金额为315,064,522.48元。根据《企业会计准则》规定，商誉不做摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果子公司未来经营情况恶化，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司当期净利润。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,981 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 长沙楚天投资有限公境内非国有法 52.02% 138,535,088 138,535,088质押 15,625,000 司 人 马庆华 境内自然人 7.20% 19,183,187 19,183,187 新疆汉森股权投资管境内非国有法 5.15% 13,727,110 9,556,266质押 10,170,000 理有限合伙企业 人 中国建设银行股份有 限公司－易方达新丝境内非国有法 2.82% 7,500,000 0 路灵活配置混合型证人 券投资基金 北京森淼润信投资管境内非国有法 1.53% 4,071,214 4,071,214 理中心（有限合伙）人 中国工商银行股份有 境内非国有法 限公司－富国医疗保 1.52% 4,043,819 0 人 健行业混合型证券投 资基金 中央汇金投资有限责 国有法人 1.27% 3,386,300 0 任公司 吉林省国家生物产业 境内非国有法 创业投资有限责任公 1.03% 2,746,059 2,746,059 人 司 泰达宏利基金－工商 银行－泰达宏利价值境内非国有法 0.87% 2,315,178 2,315,178 成长定向增发221号人 资产管理计划 阳文录 境内自然人 0.81% 2,160,000 2,160,000质押 1,200,000 周飞跃 境内自然人 0.81% 2,160,000 2,160,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－易方达 7,500,000人民币普通股 7,500,000 新丝路灵活配置混合型证券投资基金 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 4,170,844人民币普通股 4,170,844 中国工商银行股份有限公司－富国医 4,043,819人民币普通股 4,043,819 疗保健行业混合型证券投资基金 中央汇金投资有限责任公司 3,386,300人民币普通股 3,386,300 中国工商银行股份有限公司－易方达 1,896,030人民币普通股 1,896,030 新常态灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－银华中 1,179,971人民币普通股 1,179,971 小盘精选股票型证券投资基金 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 1,010,700人民币普通股 1,010,700 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融 1,010,700人民币普通股 1,010,700 资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证 1,010,700人民币普通股 1,010,700 金融资产管理计划 1、长沙楚天投资有限公司为公司控股股东。 2、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业董事长刘令安为公司董事。 3、阳文录、周飞跃为长沙楚天投资有限公司股东，楚天科技董事。 4、马庆华、北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）、吉林省国家生物产业创业投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资有限责任公司为楚天科技收购长春新华通制药设备有限公司时的交易对方，泰达 宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发221号资产管理计划为收购新华 通配套募集资金的特定投资者。 5、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。 参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限 本期增加限售 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 股数 新疆汉森股权投 2016年1月21日、 资管理有限合伙 9,556,266 9,556,266首发前机构类限售股 2017年1月21日 企业 长沙楚天