2008年湖北能特科技股份有限公司中报

福建冠福现代家用股份有限公司2008年半年度报告 证券代码:002102 证券简称:冠福家用 披露日期:2008年8月22日 目 录 第一节 重要提示------------------------------------------------------------------------------2 第二节 市公司基本情况---------------------------------------------------------------------3 第三节 会计数据和业务数据摘要---------------------------------------------------------3 第四节 股东变动及股东情况---------------------------------------------------------------4 第五节 董事、监事、高级管理人员情况------------------------------------------------6 第六节 管理层讨论与分析------------------------------------------------------------------6 第七节 重要事项------------------------------------------------------------------------------9 第八节 财务报告------------------------------------------------------------------------------17 第九节 备查文件目录------------------------------------------------------------------------17 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司董事共9人，亲自出席了本次审议半年度报告的董事会有8人，董事戎国忠缺席。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人林福椿先生、主管会计工作负责人张荣华先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋慧星先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 上市公司基本情况 股票简称 冠福家用 股票代码 002102 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昌文 黄华伦 联系地址 上海市青浦区徐径镇华徐路888号 福建省德化县冠福工业园 电话 021-69765909 0595-23551999 传真 021-69765699 0595-27251999 电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com 第三节 会计数据和业务数据摘要： 1．主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 968,626,479.03 864,034,315.64 12.11% 所有者权益（或股东权益） 401,245,353.75 387,499,848.04 3.55% 每股净资产 3.53 3.41 3.52% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 271,246,490.13 226,018,321.14 20.01% 营业利润 22,626,067.43 31,083,656.15 -27.21% 利润总额 21,716,365.07 32,295,921.16 -32.76% 净利润 13,745,505.71 22,164,071.22 -37.98% 扣除非经常性损益后的净利润 14,429,280.62 21,432,753.65 -32.68% 基本每股收益 0.1209 0.1950 -38.00% 稀释每股收益 0.1209 0.1950 -38.00% 净资产收益率 3.43% 5.72% -2.29% 经营活动产生的现金流量净额 28,524,165.95 -33,673,573.72 184.71% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 -0.30 183.33% 2.非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 -683,774.91 合计 -683,774.91 第四节 股本变动及股东情况 1． 股份变动情况表： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 83,673,158 73.61% -26,246,285 -26,246,285 57,426,873 50.52% 1、国家持股 4,374,381 3.85% -4,374,381 -4,374,381 0 2、国有法人持股 3、其他内资持股 79,298,777 69.76% -21,871,904 -21,871,904 57,426,873 50.52% 其中：境内非国有法人持股 20,122,152 17.70% -20,122,152 -20,122,152 0 境内自然人持股 59,176,625 52.06% -1,749,752 -1,749,752 57,426,873 50.52% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,000 26.39% 26,246,285 26,246,285 56,246,285 49.48% 1、人民币普通股 30,000,000 26.39% 26,246,285 26,246,285 56,246,285 49.48% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 113,673,158 100.00% 113,673,158 100.00% 2． 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,457 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 林福椿 境内自然人 18.64% 21,193,001 21,193,001 0 林文智 境内自然人 11.15% 12,678,706 12,678,706 0 林文昌 境内自然人 10.48% 11,908,814 11,908,814 0 林文洪 境内自然人 10.25% 11,646,352 11,646,352 0 德化县国有资产投资经营公司 国有法人 3.85% 4,374,381 0 0 福建省德化县邱村矿业有限公司 境内非国有法人 3.85% 4,374,381 0 0 福建恒联股份有限公司 境内非国有法人 3.42% 3,889,700 0 0 广州市瑞弘贸易有限公司 境内非国有法人 2.25% 2,560,300 0 0 鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 1.56% 1,770,348 0 0 上海飞时贸易有限公司 境内非国有法人 1.46% 1,664,052 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 德化县国有资产投资经营公司 4,374,381 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 4,374,381 人民币普通股 福建恒联股份有限公司 3,889,700 人民币普通股 广州市瑞弘贸易有限公司 2,560,300 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 1,770,348 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 1,664,052 人民币普通股 郑素芳 1,150,300 人民币普通股 林德安 500,000 人民币普通股 郑盛勇 388,541 人民币普通股 夏春喜 320,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，林福椿、林文昌、林文洪、林文智父子四人存在关联关系；其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。 公司前10名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系 也未知是否属于一致行动人。 3.控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。 第五节 董事、监事和高级管理人员情况 1． 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股没有变化，也未持有本公司的股票期权或被授予的限制性股票。 2．董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况： 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。 第六节 管理层讨论和分析 1、2008年上半年公司经营成果以及财务状况简要分析： 2008年上半年，受人民币升值的影响，国内众多以出口为主的的陶瓷企业纷纷转为内销；另外上游原材料、能源燃料价格日益上涨，导致本行业同质、低价销售的局面难以改变；同时本年来公司销售业务积极推进从单一的超市供应商向综合销售商转型。公司2008年上半年营业收入较上年同期有所下降。报告期内营业总收入271,24万元，比上年同期上升20.01%；实现营业利润2263万元，比上年同期下降27.21%；实现净利润1375万元，比上年同期下降37.98%。 面对不利的经营环境，公司将继续坚持"自主创新，自主节约，自主发展"的道路，一手抓陶瓷产品产量质量，一手抓分销渠道建设；在加强主业管理，加快资源整合步伐，积极淘汰毛利不高产品品项的同时，进一步完成销售业务从单一的超市供应商向综合销售商转型，保持公司经营的稳定。 2、报告期内主要经营情况： (1) 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 制造业 26,268.00 17,587.00 33.05% 16.75% 19.53% -1.56% 主营业务分产品情况 陶瓷制品 15,292.00 9,691.00 36.63% 13.00% 28.00% -24.78% 玻璃制品 6,958.00 5,237.00 24.73% -20.00% -25.00% 24.50% 锅品、不锈钢制品 191.00 146.00 23.56% 一次性、塑料制品 241.00 152.00 36.93% 竹木家用品 473.00 443.00 6.34% 节庆或办公用品 861.00 413.00 52.03% 其他家用品 2,253.00 1,504.00 33.24% 8.99% 7.86% 32.99% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为4,205.35万元 (2) 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华 南 5,002.14 39.96% 华 东 13,122.38 1.97% 华 北 3,126.04 75.77% 东 北 1,335.13 12.19% 西 南 2,416.21 32.08% 西 北 957.47 38.11% 出 口 309.07 -45.30% 合 计 26,268.44 16.75% (3)主营用业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，伴随公司销售业务从从单一的超市供应商向综合销售商转型的过程，公司代理产品数量逐渐增加，导致公司销售产品结构发生变化。 (4)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 2008年上半年，受人民币升值的影响，国内众多以出口为主的的陶瓷企业纷纷转为内销，导致本行业同质、低价销售的局面；另外上游原材料、能源燃料价格日益上涨，产品成本大幅度增加，导致公司主营业务盈利能力有所下降。 (5). 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本年来公司销售业务积极推进从单一的超市供应商向综合销售商转型，销售业务逐渐扩大，但许多业务还处于开始盈利阶段，所以报告期内公司利润构成有所变化，但对利润总额影响不大。 (6) 在经营中出现的问题与困难及解决方案： 受人民币升值的影响，以及国际市场对铅镉溶出量的门槛日益提高，国内众多以出口为主的的陶瓷企业纷纷转为内销；另外上游原材料、能源燃料价格日益上涨，导致本行业同质、低价销售的局面难以改变。面对这种形势，本年度公司继续采用新的能源烧成技术，加大原材料的采购和控制，走差异化和成本控制道路，注重产品创新和技术开发，调整产品结构，增加盈利品种；另外，公司利用上海五天的销售平台，一方面积极推进销售业务向终端延伸，另一方面加大产品代理权的引进，完善目录销售模式，提高公司销售和盈利能力。 3、报告期内投资情况： (1) 募集资金使用情况：公司募集资金已按计划全部使用，报告期内没有未使用的募集资金，也没有变更项目。 (2) 非募集资金项目情况：报告期内，公司无非募集资金投资项目 4、下半年工作展望： （1）生产方面：公司下半年除将继续完成冠林竹木家用品有限公司的建设工作；同时根据市场需求进一步调整和优化产品结构 ，发挥自有技术优势，降低产品能耗，提高产品竞争力。 （2）销售业务方面：充分利用公司已有的销售网络，加大和完善上海五天分销总部园区的建设和布局，强化产品的设计和创意能力，大力推广网络、电话销售等电子商务业务，形成目录销售和电子商务等销售体系和规模，力争在下半年将上海五天分销总部园区建造成为功能较为完善的创意文化产业孵化园，并根据公司的发展目标逐步向全国推广。 （3）对2008年1-9月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2008年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上 公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将下降50%-70%。 2007年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 22,164,071.22 业绩变动的原因说明 1、随着原辅材料、能源成本及期间费用的不断上升，利润逞下降趋势；2、被收购的五天公司因经营业绩的不确定性，未能准确预计收益。 第七节 重要事项 1．公司治理情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，促进公司规范运作。报告期内，公司根据中国证监会福建监管局 闽证监公司字[2008]22号《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》（以下简称"治理通知"）的要求，对进一步推进公司治理专项活动进行了安排和落实，确保规范公司控股股东及实际控制人行为，增强公司独立性，建立防止大股东占用公司资金的长效机制，进一步规范公司信息披露行为。公司董事会08年第二届27次会议审议通过了《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）,认为公司各项内部监督管理制度和内部控制制度的建设进一步强化；公司信息披露等制度进一步完善；董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规的学习意识和勤勉尽责意识进一步增强；公司日常运 作进一步规范；公司透明度和治理水平进一步提高，有效地巩固公司在2007年公司治理专项活动中取得的成果。 2、公司在报告期内实施的利润分配方案： 报告期内公司实施了资本公积金转赠股本10送5，登记日7月5日，除权息日7月7日。 3、公司中期不进行利润分配和公积金转赠股本 4、报告期内无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 5.收购、出售资产及资产重组: 根据2008年4月13日第二届董事会21次会议决议，审议通过《关于收购相关"五天"特许加盟经销商的股权的议案》，公司为建立和完善公司独立的全国性营销网络，决定对9家特许加盟经销商（武汉五天贸易有限公司、广州五天日用器皿配货中心、成都五天日用器皿配货中心、深圳市五天日用器皿有限公司、天津市五天日用器皿配货中心有限公司、沈阳五天贸易有限公司、北京冠福五天商贸有限公司、西安五天贸易有限公司、重庆市五天贸易有限公司）进行收购，并达到控股。上述股权收购的基准日为2008年3月31日。自公司与股权出让方签订《股权转让意向书》之日起，9家特许加盟经销商由公司进行托管经营，托管期限暂定为三个月；如有特殊情况，公司与股权出让方经协商后可适当延长。截止2008年6月30日，上述股权转让事宜尚未签订正式的《股权转让合同》，托管期间，公司对经销商销售收入的确认采用"一般销售"，并按照合并报表编制的要求进行合并抵销。 后因收购工作进展原因，在第二届董事会第24次会议，审议通过《关于延长相关"五天特许加盟经销商"托管期限的议案》，对9家特许加盟经销商托管期限延长至2008年9月30日。在在第二届董事会第28次会议，审议通过《关于调整相关"五天特许加盟经销商"股权转让基准日的议案》，对9家特许加盟经销商将收购暨股权转让的基准日由原来的2008年3月31日调整为2008年8月31日，同时，上述9家特许加盟经销商截至2008年8月31日止的盈亏均由其现有股东（即股权出让方）享有或承担，自2008年9月1日起的盈亏由本公司享有或承担。 6.关联事项： （1）与日常经营相关的关联交易： 采购产品和接受劳务：本公司在报告期内向关联企业(关联关系为:控股股东和实际控制人控制的法人)德化县塔堰酒家有限公司采购产品和接受劳务，交易金额为19.49万元，占同类交易金额的18.15% （2）资产收购、出售交易情况：报告期内公司未与关联方发生资产收购、出售交易事项。 （3）报告期内，公司与关联企业无非经营性关联债权债务往来。 7. 担保事项 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 上海金汇通礼盒包装有限公司 2007年04月30日 800.00 连带责任保证 2年 否 否 报告期内担保发生额合计 800.00 报告期末担保余额合计（A） 800.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,000.00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7,800.00 担保总额占净资产的比例 19.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计*（C+D+E） 7,800.00 8．公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况 公司大股东林福椿、林文昌、林文智、林文洪承诺：基于对公司未来长期发展前景和长期投资价值的判断，以及为了促进资本市场的健康发展，本着对冠福家用全体股东负责的态度，就持有的冠福家用限售股份减持事宜特别承诺如下： 承诺于2009年12月29日后四人解除限售的86,140,309股（含2007年度资本公积金转增股本方案实施后的股数）冠福家用股票，自2009年12月29日起自愿继续锁定三年，既锁定至2012年12月28日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。 9． 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见： 根据中国证监会发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，独立董事对公司截至2008年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，结果如下： 公司的对外担保情况：为上海金汇通礼盒包装有限公司提供担保800万元。为控股子公司上海五天实业有限公司担保7000万元。基于独立判断