2017年安琪酵母股份有限公司中报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况的讨论与分析......10 第五节 重要事项......16 第六节 普通股股份变动及股东情况......23 第七节 优先股相关情况......28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节 公司债券相关情况......29 第十节 财务报告......30 第十一节 备查文件目录......128 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 安琪集团 指 湖北安琪生物集团有限公司 日升科技 指 湖北日升科技有限公司 宜昌喜旺 指 宜昌喜旺食品有限公司 上海峰焙 指 上海峰焙贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的中文简称 安琪酵母 公司的外文名称 ANGELYEAST CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANGELYEAST 公司的法定代表人 俞学锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道168号 电话 0717-6369865 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司注册地址的邮政编码 443003 公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 2,909,827,599.93 2,377,384,379.45 22.40 归属于上市公司股东的净利润 420,909,403.54 259,717,120.07 62.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性 397,088,712.79 221,989,486.03 78.88 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 343,044,682.57 223,723,922.15 53.33 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,416,199,382.46 3,253,369,621.91 5.00 总资产 7,515,520,707.62 6,777,744,381.12 10.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.511 0.315 62.22 稀释每股收益（元／股） 0.511 0.315 62.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.482 0.269 79.18 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.01 8.28 增加3.73个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 11.33 7.08 增加4.25个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,837,813.24 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 21,478,409.22 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 3,815,488.00 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 2,622,150.95 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -630,723.89 所得税影响额 -1,626,820.29 合计 23,820,690.75 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司。公司依托酵母技术与产品优势，建立了一条完整上下游关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。公司产品丰富，产品结构完善、品种齐全。公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造及酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。 （二）公司主要的经营模式 1、生产模式 公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAPERP软件指 导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。 2、采购模式 公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由公司采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。 3、销售模式 公司构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、宜昌、开罗等城市建有区域总部和应用技术服务中心，搭建了安琪E家、博试生、爱餐谋等自有电商平台，并在第三方电商平台开设多家店铺，实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络。 公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。公司产品出口150多个国家和地区。出口产品由安琪酵母（香港）有限公司统一销售，避免了公司全球多工厂独立销售的问题。 （三）公司所处的酵母行业发展情况 现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。 从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为150万吨，乐思福、AB马利、安琪分列行业前三 位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长，2016年中国酵母类总产能达到30万吨。从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长块，活性酵母市场需求增长迅速。 从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿酒，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。 从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。 （四）公司所处的行业地位 目前，公司已成为亚洲第一、全球第三大酵母公司，中国A股上市公司。公司拥有行业内唯 一的国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室；公司两次荣获国家科技进步奖，六次获得省部级科技进步一等奖，取得国内外授权专利520项；公司主持或参与制定了30多项国家、行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母工业的发展，带动了相关应用领域的技术进步。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）战略及文化优势。 经过30多年的发展，公司内部已经形成了先进的企业文化。“追求满意，永不满足”已成为 支撑公司持续发展的企业精神；“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命；“员工为本、用户为源、技术质量为生命”已成为根植于员工之心的核心价值观；“天然、营养、健康、美味”已成为产品开发的重要准则；“人人为企业创造竞争优势、企业为人人提供发展空间”已成为人力资源开发的指导思想；“一丝不苟，马上就办”、“激情、协和、快速、简单”已成为安琪人的工作作风；“百年安琪”已成为相关利益方的共同期盼和一致追求。 （二）产能及产品优势。 公司共拥有15条高度现代化的酵母生产线、酵母类产品发酵总产能超过20万吨，公司在埃 及和俄罗斯建立了海外工厂。公司是亚洲第一、全球第三大酵母公司，产品销往150多个国家和 地区，服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养等领域。酵母类产品全球市场份额达到12%，国内市场占有率稳居第一。 （三）技术创新优势。 报告期内，公司建立重大技术创新成果表彰奖励制度，并对2011-2016年度重大技术创新成 果实施了表彰奖励，引导技术创新活动围绕经济效益开展；公司与三峡大学合作的“酵母中GSH 纯化关键技术研究与产业化”项目科研团队入选湖北省2016年度B类科技创新战略团队；公司实 施对外技术合作项目23项。公司各项技术进步明显。 （四）信息化及管理优势。 报告期内，公司持续导入卓越绩效管理，开展子公司领导力评价、关键岗位后备人才培养，管理效率持续提升；继续优化事业部建设，推行利润中心中期绩效方案；公司完成OA系统技术升级，启用SAP财务关账驾驶舱模块，信息化建设再上新台阶；全面启动并导入6sigma管理方法，推动生产运营和质量管理水平再上新台阶。 （五）市场及品牌优势。 经过三十年发展，安琪已成为中国酵母的代名词、成为中国制造的国际新名片，全球知名的国际化、专业化酵母大公司。公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络，全球150多个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。 报告期内，公司继续承办第五届“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛。本届大赛在全球14个赛 区举行，今年上半年举行了上海、广州、武汉、泰国、成都和北京赛区预选赛。随着大赛在海外影响力的逐步扩大，越来越多的国外用户及消费者对中华发酵面食产生了深厚的兴趣，举办此次大赛已成为一项弘扬中华面食文化、推动发酵面食技术进步的全球盛会。作为中华发酵面食的倡导者，公司不断受邀举办中华面点的培训课程，截至目前，已为多个海外国家的用户进行了培训，反响热烈。公司依托技术服务中心，举办多期了烘焙及面点技术培训班，助推烘焙与面点行业的人才培养和技术进步。 报告期内，公司品牌影响力逐步提升，同郭富城续签品牌代言协议，代言范围扩大到“安琪”和“安琪纽特”品牌的所有产品；由公司策划、中央电视台拍摄制作的酵母科普专题片《酵母猎人》在央视十套《走进科学》栏目播出，普及了酵母科普知识，反映中国酵母工业创新成就；公司组织技术人员编辑出版了《酵母应用奥秘科普书》，详细阐述了酵母的各种营养功能，也对营养与疾病的预防进行了深入浅出的剖析，该书出版得到了行业专家的高度赞誉。 报告期内，公司核心竞争力持续提升。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，聚焦关键任务，实现了销售规模快速增长，盈利能力连续三年大幅提升的经营业绩。 1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升。 报告期内，公司实现营业收入290,982.76万元，较上年同期增长22.40%；归属于母公司的 净利润42,090.94万元，较上年同期上升62.06%；每股收益0.511元，同比上升62.22%；扣除非 经常性损益后每股收益0.482元，同比上升79.18%；加权平均净资产收益率为12.01%，同比增加 3.73个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.33%，同比增加4.25个百分点。 2、生产效能稳步提高，产能优势逐步显现。 报告期内，公司发酵总产量持续提升；主导产品质量指标良好，产品一次合格率和订单准时交付率均有所提升；产品制造成本控制良好，环保成本有所下降。 报告期内，公司各项工程项目稳健推进，俄罗斯年产2万吨酵母工厂土建和设备安装已完成90%以上，进入设备调试阶段，计划7月底投料试车。柳州YE扩建项目正按计划建设；赤峰酵母2.5万吨酵母扩建项目按计划启动土建工程。 3、企业管理持续改进，运营效率显着提升。 报告期内，公司继续优化事业部建设，推行利润中心中期绩效方案，各利润中心发展良好、经营效益再创新高；理顺技术体系权责，强化技术委员及专业委员会的职责；建立了重大技术创新成果表彰奖励制度，激发了研发人员的创新热情；完成OA系统技术升级，信息化与企业运营进一步融合；6sigma质量管理导入在生产系统全面启动，质量体系升级换版有序开展；健康发展方法总结、企业文化建设、技术法规国际化、六大隐忧管理等系统管理工作均取得良好成效。 4、品牌推广有序展开，行业影响力提升。 报告期内，公司发展模式入选北京大学、清华大学等多个知名高校的案例研究，俞学锋董事长应邀到北大光华MBA讲坛授课；由公司策划、中央电视台拍摄制作的酵母科普专题片《酵母猎人》在央视十套《走进科学》栏目播出；公