2017年安琪酵母股份有限公司年报

2017 年年度报告 1 / 167 公司代码： 600298 公司简称： 安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2 / 167 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 姚鹃 因工作出差 梅海金 独立董事 蒋骁 因工作出差 李德军 独立董事 沈致和 因工作出差 姜颖 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员） 覃光新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2017年末未分配利润2,383,419,310.63 元，每股未分配利润2.89元， 2017年末资本公积651,974,425.96元，每股资本公积0.79元。现公 司拟以2017年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利3.5元(含税)，预计分配利润 288,428,330.10元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险 因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 3 / 167 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................41 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................47 第九节 公司治理...........................................................................................................................53 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................57 第十一节 财务报告...........................................................................................................................58 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................167 2017 年年度报告 4 / 167 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 安琪集团 指 湖北安琪生物集团有限公司 日升科技 指 湖北日升科技有限公司 安琪伊犁、伊犁 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 安琪赤峰、赤峰 指 安琪酵母（赤峰）有限公司 安琪柳州、柳州 指 安琪酵母（柳州）有限公司 安琪德宏、德宏 指 安琪酵母（德宏）有限公司 安琪崇左、崇左 指 安琪酵母（崇左）有限公司 安琪滨州、滨州 指 安琪酵母（滨州）有限公司 安琪埃及、埃及 指 安琪酵母（埃及）有限公司 安琪睢县、睢县 指 安琪酵母（睢县）有限公司 安琪香港、香港 指 安琪酵母（香港）有限公司 安琪融资租赁、融资租赁 指 安琪融资租赁（上海）有限公司 安琪上海、上海 指 安琪酵母（上海）有限公司 安琪电商、电商 指 安琪电子商务（宜昌）有限公司 宏裕包材、宏裕 指 湖北宏裕新型包材股份有限公司 安琪俄罗斯、俄罗斯 指 安琪酵母（俄罗斯）有限公司 北京贝太、贝太 指 北京贝太文化传媒有限公司 宜昌喜旺、喜旺 指 宜昌喜旺食品有限公司 上海峰焙、峰焙 指 上海峰焙贸易有限公司 新疆农垦、农垦 指 新疆农垦现代糖业有限公司 武汉海泰、海泰 指 武汉海泰工程股份有限公司 标的股权 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、 安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%股权、 湖北宏裕新型包材股份有限公司 65%股 权 大信所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的中文简称 安琪酵母 公司的外文名称 ANGEL YEAST CO., LTD 公司的外文名称缩写 ANGEL YEAST 公司的法定代表人 俞学锋 2017 年年度报告 5 / 167 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道168号 电话 0717-6369865 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司注册地址的邮政编码 443003 公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 号 签字会计师姓名 胡涛、王萍 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 5,775,728,160.88 4,860,532,382.62 18.83 4,213,360,304.50 归属于上市公司股东的 净利润 847,187,749.20 535,091,974.97 58.33 280,094,645.09 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 796,728,941.68 493,633,953.82 61.40 244,043,731.06 2017 年年度报告 6 / 167 利润 经营活动产生的现金流 量净额 1,121,848,162.92 780,284,775.52 43.77 570,536,276.15 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（ % ） 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,842,817,404.30 3,253,369,621.91 18.12 3,038,986,735.88 总资产 8,027,327,403.05 6,777,744,381.12 18.44 6,196,764,791.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.0280 0.6493 58.32 0.3399 稀释每股收益（元／股） 1.0280 0.6493 58.32 0.3399 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.9668 0.5990 61.40 0.2961 加权平均净资产收益率（ %） 24.02 16.47 增加7.55个百 分点 9.55 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 22.59 15.19 增加7.40个百 分点 8.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3 月份） 第二季度 （ 4-6 月份） 第三季度 （ 7-9 月份） 第四季度 （ 10-12 月份） 营业收入 1,418,852,248.31 1,490,975,351.62 1,272,991,079.81 1,592,909,481.14 归属于上市公司股 东的净利润 212,949,009.03 207,960,394.51 190,624,894.81 235,653,450.85 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 198,106,315.60 198,982,397.19 175,826,009.12 223,814,219.77 2017 年年度报告 7 / 167 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 -11,077,477.28 354,122,159.85 345,177,742.79 433,625,737.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 15,120.28 -1,635,555.62 -1,269,957.72 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 56,361,723.82 45,461,275.68 41,661,121.75 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 4,595,281.60 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 2017 年年度报告 8 / 167 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,559,293.34 3,161,175.61 2,417,277.40 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,506,295.64 -1,574,425.71 -1,857,648.10 所得税影响额 -6,447,729.20 -3,954,448.81 -4,899,879.30 合计 50,458,807.52 41,458,021.15 36,050,914.03 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务及产品 公司是从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业。公司依托酵母 技术与产品优势，建立了一条上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域， 形成了多产品、多业务、多事业的战略布局。 公司产品丰富，产品结构完善、品种齐全。 公司主 营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销 售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造 及酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。 公司主要产品： 安琪高活性干酵母改变了中国千百年来的老面发酵习惯，促进了中国传统面 食的产业化，带来了中国发酵面食的变更； 安琪无铝油条蓬松剂可完全替代明矾，从源头上解决 了油条“铝害”问题； 安琪馒头改良剂产品可替代面粉增白剂，既保证了增白效果，又消除了增 白剂的食品安全隐患； 安琪率先在国内推广健康面包，开发了多种面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新 型食品原料，引领健康生活风潮； 安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母，促进了酒精行业的 工艺革命和技术进步；安琪酵母抽提物凭借“增鲜增味、食品属性”等多种优势，已成为调味品 行业产品升级换代的重要选择；安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被列入国家新资源食品和营养强 化剂；安琪酵母源生物饲料适应了无公害健康养殖的需要，在改善动物消化道健康、强化免疫水 平、稳定饲料质量等方面功效显著，得到众多饲料和养殖企业的青睐；安琪高端酵母浸出物达到 2017 年年度报告 9 / 167 国际先进水平，打破了欧美垄断格局，推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展；安琪纽 特保健产品以天然酵母为基础原料，开发了系列营养健康产品，给消费者提供全面专业的健康解 决方案，为国民健康水平提升和健康知识普及做出贡献。 （二）公司主要的经营模式 1、生产模式 公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的 SAP ERP 软件指 导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制 定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡； 对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。 2、采购模式 公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应 于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职 能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由公司采购部门统一采购，各子公司执行； 公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系 统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。 3、销售模式 公司构建了遍布全球的营销网络，在国内外拥有众多的经销商。在北京、上海、成都、沈阳、 武汉、广州、宜昌、开罗等城市建有区域总部和应用技术服务中心，搭建了安琪 E 家、博试生、 等自有电商平台，并在第三方电商平台开设多家店铺，实现了网络销售渠道的广覆盖。公司形成 了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络。 公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用 产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销 或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。公司产品出口 150 多个国家和地区。出口产品 由安琪酵母（香港）有限公司统一销售，避免了公司全球多工厂独立销售的问题。 （三）公司所处的酵母行业发展情况 现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制 品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等 领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。 从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为 150 万吨，乐思福、 AB 马利、安琪分列行业前三 位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅 猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长， 2017 年中国酵母类总产能超过 30 万吨。 从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，市场增长潜 力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长块，活性酵母市场需求增长迅速。 2017 年年度报告 10 / 167 从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿酒，行业发展相对成熟； 酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、 健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。 从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、 渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用 领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。 （四）公司所处的行业地位 公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司， 亚洲第一、全球第三大酵母公司。 公司拥有行业内唯一的国家级企业技术中心、博士后科研工作 站、国家认可试验室、 湖北省酵母工程中心；公司两次荣获国家科技进步奖， 八次获得省部级科 技进步一等奖， 完成国家、省重大科技计划 70 多项，取得国内外授权专利 387 项； 公司主持或参 与制定了 30 多项国家、行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母工业 的发展，带动了相关应用领域的技术进步。 (五)报告期业绩驱动因素 2017 年，公司坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，紧密围绕“重创新、强业 务、保增长、促发展”十二字方针，聚精会神抓经营，全力以赴谋发展，确保了年度经营目标的 顺利完成，销售收入和净利润再创历史新高。 本期业绩驱动为市场开发成效显著，产品应用领域不断拓展，销售规模保持较快增长；公司 在烘焙、食品原料、民用调味品、保健品、动物营养及白糖业务方面增长良好； 公司生产效能稳 步提高，产能优势逐步显现。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）战略及文化优势。 经过 30 多年的发展，公司内部已经形成了先进的企业文化。“追求满意，永不满足”已成为 支撑公司持续发展的企业精神；“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命； “员工为本、用户为源、技术质量为生命”已成为根植于员工之心的核心价值观；“天然、营养、 健康、美味”已成为产品开发的重要准则；“人人为企业创造竞争优势、企业为人人提供发展空 间”已成为人力资源开发的指导思想；“一丝不苟，马上就办”、“激情、协和、快速、简单” 已成为安琪人的工作作风；“百年安琪”已成为相关利益方的共同期盼和一致追求。 （二）产能及产品优势。 2017 年年度报告 11 / 167 公司是亚洲第一、全球第三大酵母公司。 公司共拥有 15 条高度现代化的酵母生产线、酵母类 产品发酵总产能达到 20.3 万吨， 公司在埃及和俄罗斯建立了海外工厂。 公司产品销往 150 多个国 家和地区， 服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造、人类营养健康、微生物营养、动物营养、 植物营养等领域。酵母类产品全球市场份额达到 12%，国内市场占有率稳居第一。 （三） 技术创新优势。 公司坚持“天然、营养、健康、美味”的产品研发理念，符合行业发展趋势和顾客消费升级 的需求； 建立了高层次的产品技术研发平台（国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认 可实验室（ CNAS）、 省级酵母工程中心、 中试生产平台），构建了以多位享受国务院、省级政府 津贴专家为主