2018年北京赛升药业股份有限公司一季报

北京赛升药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-034 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马骉、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 270,473,451.39 108,205,025.96 149.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,865,789.84 45,291,597.80 32.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 58,785,937.77 44,826,211.15 31.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,370,306.12 -792,832.91 -6,831.60% 基本每股收益（元/股） 0.250 0.190 31.58% 稀释每股收益（元/股） 0.250 0.190 31.58% 加权平均净资产收益率 2.55% 2.14% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,537,116,357.33 2,453,403,315.15 3.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,378,038,962.43 2,318,173,172.59 2.58% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 117,647.07 委托他人投资或管理资产的损益 1,152,767.13 减：所得税影响额 190,562.13 合计 1,079,852.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 募集资金短期银行理财 1,929,266.35募集资金短期银行理财 二、重大风险提示 1、行业政策风险 近年来，国家对医药行业的监管力度不断加强。分级诊疗、国家新医保目录、医保支付控费、药品招投标、药占比、医药分家、两保合一、一致性评价、两票制等政策的相继出台，对整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售等方面的要求均大幅提升，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增加。 2、主要产品价格下降的风险 公司主要产品“赛百”注射用纤溶酶、“赛百”纤溶酶注射液产品进入国家医保目录和部分地方新农合目录。“赛升”薄芝糖肽注射液和“赛威”注射用胸腺肽进入多个地方省医保目录和地方新农合目录，“赛盛”脱氧核苷酸钠注射液和“赛典”单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液（GM-1）进入多个地方省医保目录，国家卫生与计生委要求各省于2017年开展药品招投标工作，在新一轮药品招投标体制变化、医保支付条件和药品范围变化的情况下，存在公司产品价格下降的风险。目前，国家发改委已经放开了药品价格，但由于新的药品价格形成机制尚不完善，医保支付价格成为影响药品价格的重要因素。未来在国家放松价格调控后，各省药品招标唯低价中标发展趋势将越演越烈，公司主要产品均为独家、或两家生产企业生产，虽具有一定抵御价格竞争的风险，但在药品招投标体制变化、医保支付条件和范围变化及同类产品市场竞争加剧等情况下，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。 针对该类风险，公司将积极采取下列措施，应对未来的药品价格风险：（1）不断提高和优化工艺水平，完善提高产品质量，降低成本，保持较高的毛利率水平；（2）加强市场推广力度，增加销售量，提高市场占有率；（3）更加重视各省和地区的招投标工作，力争在价格稳定基础上的中标。（4）加快新药研发的有序开展，建立良好的医疗专家关系。 3、产品质量风险 公司主要产品为冻干粉针注射剂和小容量注射剂，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、原料加工、中间体分离纯化、制剂产品生产、产品检测、产品储存、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司积极响应国家药监总局对药品标准的提高完善有利于药品质量的保障。由于药品作为特殊商品的属性，公司仍有可能面临出现产品质量风险。 针对该类风险，公司持续加大对产品质量研发投入力度，增进产品质量的提高和适应国家药监总局药品再注册的要求，同时加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。 4、新药研发的不确定性 公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。 为此，公司不断改进和提升研发水平，持续招聘研发人员，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 同时加强现有药品的深度开发，提高工艺水平，降低生产成本。 5、核心人员流失的风险 公司作为生物生化制药高新技术企业，研发能力和和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。 公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划实施方案、适时出台股权激励计划等措施，不排除通过并购或其它合作方式来实现公司战略目标。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 22,214东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 马骉 境内自然人 49.68% 119,232,000 119,232,000 马丽 境内自然人 11.88% 28,512,000 28,512,000 刘淑芹 境内自然人 3.24% 7,776,000 7,776,000 张红梅 境内自然人 1.04% 2,494,200 0 中国证券金融股境内非国有法人 份有限公司 1.01% 2,427,876 0 王若冰 境内自然人 0.64% 1,532,000 0 王凤江 境内自然人 0.42% 1,000,000 0 陈振群 境内自然人 0.41% 978,000 0 张宏洁 境内自然人 0.33% 798,000 0 中国建设银行股 份有限公司－光 大保德信创业板境内非国有法人 0.29% 694,000 0 量化优选股票型 证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张红梅 2,494,200人民币普通股 2,494,200 中国证券金融股份有限公司 2,427,876人民币普通股 2,427,876 王若冰 1,532,000人民币普通股 1,532,000 王凤江 1,000,000人民币普通股 1,000,000 陈振群 978,000人民币普通股 978,000 张宏洁 798,000人民币普通股 798,000 中国建设银行股份有限公司－光 大保德信创业板量化优选股票型 694,000人民币普通股 694,000 证券投资基金 郭坚强 637,400人民币普通股 637,400 金燕 581,902人民币普通股 581,902 香港中央结算有限公司 530,927人民币普通股 530,927 上述股东关联关系或一致行动的 除马骉和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马骉和马丽的母亲，未知其他股东是否存在关联关 说明 系及一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 陈振群通过投资者信用账户持有公司978,000股，郭坚强通过投资者信用账户持有公司 （如有） 637,400股，金燕通过投资者信用账户持有公司581,902股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目: 1、截止2018年3月31日止，货币资金余额为214,847,719.99元，比年初减少1,259,969,937.54元，减少85.43%，主要是公司将部分闲置资金投资于短期银行理财，期末未到期。 2.截止2018年3月31日止，其他应收款余额为934,373.64元，比年初增加352,371.15元，增长60.54%，主要是增加了药品招标保证金及销售人员备用金。 3.截止2018年3月31日止，其他流动资产余额为1,270,072,600.10元，比年初增加1,270,016,864.07元，增长2278628.14%，主要是用闲置货币资金购买银行理财产品。 4.截止2018年3月31日止，应付职工薪酬余额为3,327,343.08元，比年初减少6,741,895.52元，减少66.96%，主要是上年末计提的奖金在本期发放。 5.截止2018年3月31日止，其他应付款余额为32,670,896.41元，比年初增加13,538,149.30元，增长70.76%，主要原因是应付销售费用增加。 6.截止2018年3月31日止，递延收益余额为156,862.60元，比年初减少117,647.07元，减少42.86%，主要是本期摊销。 利润表项目: 1.截止2018年3月31日止，营业收入为270,473,451.39元，比去年同期增加162,268,425.43元，增长149.96%， 主要是两票制执行省份陆续增加及销量增长所致。 2.截止2018年3月31日止，税金及附加为3,418,460.64元，比去年同期增加1,465,814.15元，增长75.07%，主 要是营业收入增长所致。 3.截止2018年3月31日止，销售费用为136,022,677.19元，比去年同期增加122,216,502.16元，增长885.23%，主要是受两票制执行省份陆续增加影响，公司营销费用增加所致。 4.截止2018年3月31日止，管理费用为21,757,103.01元，比去年同期增加11,986,945.85元，增长122.69%， 主要是本期研发费用增加所致。 5.截止2018年3月31日止，财务费用为-87,874.05元，比去年同期减少300,369.40元，减少77.37%，主要是 本期利息收入减少。 6.截止2018年3月31日止，资产减值损失为1,233,741.05元，比去年同期增加1,114,770.01元，增长937.01%，主要是应收账款增加所致。 7.截止2018年3月31日止，投资收益为1,297,794.39元，比去年同期减少7,558,535.60元，减少85.35%，主要 是短期理财期末未到期。 8.截止2018年3月31日止，营业利润为70,244,401.43元，比去年同期增加17,766,144.07元，增长33.85%，主 要是营业收入较上年同期增长。 9.截止2018年3月31日止，营业外收入为0元，比去年同期减少547,513.70元，减少100%，主要是上年同期 收到房产税退税。 10.截止2018年3月31日止，利润总额为70,244,401.43元，比去年同期增加17,218,630.37元，增长32.47%， 主要是营业收入较上年同期增长。 11.截止2018年3月31日止，所得税为10,372,142.20元，比去年同期增加2,633,098.67元，增长34.02%，主要 是本期利润总额增加所致。 12.截止2018年3月31日止，基本每股收益为0.25元，比去年同期增加0.06元，增长31.58%，主要是本期净利润增长。 现金流量表项目: 1.截止2018年3月31日止，销售商品、接受劳务收到的现金为280,385,912.28元，比上年同期增加 166,666,765.58元，增长146.56%，主要是本期销售收入增加。 2.截止2018年3月31日止，收到的税费返还为0元，比上年同期减少398,659.33元，减少100%，主要是本期 无税收返还。 3.截止2018年3月31日止，收到其他与经营活动有关的现金为109,752.06元，比上年同期减少329,649.73元， 减少75.02%，主要是本期的利息收入较上期减少。 4..截止2018年3月31日止，购买商品、接受劳务支付的现金为35,993,397.93元，比上年同期减少31,326,156.44元，减少46.53%，主要是本期原材料的储备支出减少。 5.截止2018年3月31日止，支付给职工以及为职工支付的现金为19,010,526.58元，比上年同期增加 6,033,061.20元，增长46.49%，主要是年终奖增加所致。 6.截止2018年3月31日止，支付的各项税费为38,629,224.47元，比上年同期增加17,215,504.99元，增长 80.39%，主要是本期收入增长导致税费增加。 7.截止2018年3月31日止，支付其他与经营活动有关的现金为133,492,209.24元，比上年同期增加 119,852,907.74元，增长878.73%，主要是本期支付的销售费用增加。 8.截止2018年3月31日止，取得投资收益收到的现金为3,082,033.48元，比上年同期减少5,774,296.51元，减少65.2%，主要是短期理财期末未到期。 9.截止2018年3月31日止，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元，比上年同期减少40,000.00元，减少100%，主要是公司上年同期处置旧固定资产，本期不涉及。 10.截止2018年3月31日止，收到的其他与投资活动有关的现金为1,020,000,000.00元，比上年同期增加 1,020,000,000.00元，增长100%，主要原因为本期理财产品投资按总额披露，上期按照净额披露。 11.截止2018年3月31日止，支付其他与投资活动有关的现金为2,290,000,000.00 元，比上年同期增加 1,745,000,000.00元，增长320.18%，主要原因为本期理财产品投资按总额披露，上期按照净额披露。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018年第一季度公司实现营业收入27,047.35万元，较上年同期增长149.96%。2018年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,986.58万元，较上年同期增长32.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5878.59万元，较上年同期增长31.14%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管