2015年江西三鑫医疗科技股份有限公司三季报

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 570,268,347.42 381,369,988.87 49.53% 归属于上市公司普通股股东的股 515,715,729.63 250,272,180.94 106.06% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 6.4984 4.2063 54.49% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 76,049,939.18 -2.59% 237,383,445.48 0.11% 归属于上市公司普通股股东的净 11,826,284.58 11.18% 35,717,589.76 7.51% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 20,818,278.17 -18.11% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.2623 -38.60% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.16 -27.27% 0.54 -10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -27.27% 0.54 -10.00% 加权平均净资产收益率 1.99% -3.82% 9.94% -6.18% 扣除非经常性损益后的加权平均 1.68% -3.48% 9.09% -5.61% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,455.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,689,537.71 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 减：所得税影响额 555,149.03 合计 3,145,844.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1.质量控制风险 公司主要产品为国家三类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施，若产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。 应对措施：“依法管理，质量第一”是公司的质量方针，公司确保按照国家法规要求建立完备质量控制体系有效运行，结合信息化建设要求，重点开展过程质量控制和产品追溯控制，运用数据统计分析的科学方法，评估产品质量水平，指导产品设计和生产，使质量控制得到预防，避免重大的产品质量问题发生。 2.新产品未能取得注册证的风险 公司专注的产品领域多为三类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械注册证，期间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得医疗器械注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。 应对措施：公司加大对新产品研发投入力度，坚持“产、学、研、医”结合的研发方式，强化产品研发立项前的市场调研，准确定位产品研发方向，加快产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。 3.市场竞争风险 我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态，新型一次性医疗器械尚存在较大的供应缺口。随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，通过在我国新建、收购企业或者国内企业OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临市场竞争不断增加的风险。 应对措施：公司将着力市场开拓，创新销售模式，稳定产品质量，加强管理，降低产品综合成本，减少市场竞争带来的风险。1）未来医疗器械政府集中招标采购更加常态化，公司已全面参与国内外政府的招投标工作，提高招投标中标质量。2）进一步扩大业务销售团队和培养优秀的业务人才，充分发挥团队作战力量，根据市场变化适时调整市场人员布局，全力开发优质经销商，开辟网络营销和电话营销新模式。3）巩固和加大产、学、研、医合作，积极参与学术研讨会，开展各种形式产品技术推介会。 4、公司高新技术企业证书到期重新认定不能通过的风险 公司的高新技术企业证书将于2015年11月6日到期，根据《江西省高企认定工作办公室关于受理2015年高新技术企业认定和第二批高新技术企业复审申请的通知》（赣高企认办[2015]4号）有关文件要求，公司已于2015年6月向江西省高企认定工作办公室递交了高新技术企业重新认定的申请材料。经过江西省高企认定工作办公室组织有关专家评审，公司进入了江西省2015年拟认定的高新技术企业公示名单，详见《江西省高企认定工作办公室关于公示江西省2015年拟认定高新技术企业名单的通知》（赣高企认办[2015]14号）。公司高新技术企业资格认定获得通过应当以最终取得相应的高新技术企业证书为准。 根据国家有关规定，若重新认定获得通过，公司将继续享受相应的税收优惠政策。若重新认定不能通过，将对公司当期以及未来各期的利润产生直接影响。 对此，公司将密切关注江西省高新技术企业认定机构有关工作进程及工作通知，保持畅通的联系，力争公司如期取得高新技术企业证书。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,253 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 彭义兴 境内自然人 30.10% 23,888,800 23,888,800 雷凤莲 境内自然人 6.95% 5,517,200 5,517,200 彭海波 境内自然人 5.09% 4,040,000 4,040,000质押 4,040,000 王来娣 境内自然人 4.63% 3,676,400 3,676,400 万小平 境内自然人 4.63% 3,676,400 3,676,400 彭九莲 境内自然人 3.70% 2,937,200 2,937,200 吴建国 境内自然人 3.00% 2,381,600 2,381,600 王兰 境内自然人 2.67% 2,115,600 2,115,600 吴永忠 境内自然人 2.31% 1,835,600 1,835,600 刘全生 境内自然人 2.31% 1,835,600 1,835,600 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 平安资产-邮储银行-如意10号资产管 874,950人民币普通股 874,950 理产品 中国银行股份有限公司-长盛电子信息 200,000人民币普通股 200,000 产业股票型证券投资基金 陈英辉 187,000人民币普通股 187,000 张定奎 177,000人民币普通股 177,000 阮寿国 142,950人民币普通股 142,950 姜登攀 125,000人民币普通股 125,000 孙文彬 118,529人民币普通股 118,529 张岩 94,250人民币普通股 94,250 陈美丽 86,000人民币普通股 86,000 王洪流 83,000人民币普通股 83,000 彭义兴、雷凤莲夫妇为一致行动人，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭海 上述股东关联关系或一致行动的说明 波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐。王兰系彭九莲女儿、彭义兴 外甥女。 参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东陈英辉除通过普通证券账户持有17,000股外，还通过安信证券股份有限公 有） 司客户信用交易担保证券账户持有170,000股，实际合计持有187,000股。公司股东 张定奎通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有177,000股，合计持有177,000股。公司股东陈美丽通过普通证券账户 持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有86,000股， 合计持有86,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 其中35,000股为 首发前个人类限 熊艳 35,000 0 300 35,300售股，300股为高 管锁定股，合计 为35,300股。 合计 35,000 0 300 35,300 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.财务费用：年初至本报告期末较上年同期减少251.51万元，减少了71.81%，主要是归还了银行贷款，减少利息支出。 2.投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较上年同期减少1419.64万元，减少了40.43%，主要是公司生产线设备增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较上年同期增加15074.47万元，增加了2254.13%，主要是公司IPO募集资金增加所致。 4.现金及现金等价物净增加额：年初至本报告期末较上年同期增加13194.37万元，增加了4393.93%，主要是上述现金流量增减综合影响。 5.货币资金：本报告期末较年初增加12894.09万元，增加了435.90%，主要是公司IPO筹集资金增加所致。 6.其他应收款：本报告期末较年初增加78.12万元，增加了40.05%，主要是云南三鑫医疗器械生产项目支付的农民工保证金、墙改基金及其他保证金等增加所致。 7.在建工程：本报告期末较年初增加1325.83万元，增加了30.40%，主要是云南三鑫医疗器械生产项目投入增加所致。 8.短期借款：本报告期末较年初减少7300万元，减少了100%，是归还银行贷款所致。 9.应付利息：本报告期末较年初减少13.12万元，减少了100%，是银行贷款减少所致。 10.实收资本（或股本）：本报告期末较年初增加1986万元，增加了33.38%，是公司IPO新增注册资本所致。 11.资本公积：本报告期末较年初增加20986.60万元，增加了657.06%，是公司IPO新增股本溢价。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年前三季度，公司实现营业总收入23,738万元，与上年同期基本持平。今年前三季度实现净利润3571.76万元，较上年同期增长7.5%，公司产品毛利率进一步提高，整体盈利能力增强。这得益于公司近年来持续开展科技创新、努力加快产品结构调整和产业转型升级步伐，得益于公司在生产经营中紧紧围绕成本和利润两大中心并积极推行精细生产，使公司的持续盈利能力不断提高。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 报告期内，公司继续加大新产品研发投入，快速响应市场需求，积极推动新产品研发进程，加快公司现有技术升级和产品结构优化调整的步伐，公司的核心竞争力和盈利能力不断增强。今年1-9月，公司研发投入达到1017.39万元，占营业收入的4.29%。本报告期内，公司主要在研项目进展顺利，“一次性使用精密过滤输液器带针”（原名：一次性使用聚烯烃输液器带针）取得产品注册证；“一次性使用精密过滤避光输液器”、“一次性使用无邻苯止液精密过滤输液器”两项新产品注册申请获得国家食品药品监督管理总局受理。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 前三季度，公司前5大供应商较上年同期无明显变化，对公司未来经营无明显影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 前三季度，公司对前5大客户销售情况稳定，客户排名较上年同期无明显变化，对公司未来经营无明显影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，紧紧围绕成本和利润两大中心，通过加大新产品研发和上市推广力度、努力开拓国内销售市场、提升现代化管理水平等一系列措施，总体上达到了预期目标，实现了公司的稳健经营。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。 第四节重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本公司股东万小平、王来娣、吴建国、刘涂德、刘