2015年江西三鑫医疗科技股份有限公司中报

江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主 管人员)王骏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、释义.......................................................................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介...................................................................................................................................................................5 第三节董事会报告...............................................................................................................................................................................9 第四节重要事项.................................................................................................................................................................................18 第五节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................25 第六节董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................28 第七节财务报告.................................................................................................................................................................................30 第八节备查文件目录.......................................................................................................................................................................105 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 发行人、公司、本公司、三鑫医疗指江西三鑫医疗科技股份有限公司 云南三鑫指云南三鑫医疗科技有限公司，本公司全资子公司 股东大会指江西三鑫医疗科技股份有限公司股东大会 董事会指江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 监事会指江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《江西三鑫医疗科技股份有限公司公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 江西证监局指中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所指深圳证券交易所 保荐人、华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司 报告期、本期指2015年1月1日至2015年6月30日 元指人民币，中华人民共和国法定货币单位 一类医疗器械指 风险程度低，实行常规管理可以保证安全、有效的医疗器械，由设区 的市级人民政府食品药品监督管理部门实行备案管理。 二类医疗器械指 具有中度风险，需要严格控制以保证其安全、有效的医疗器械，由省、 自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门实行注册管理。 三类医疗器械指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保障其安全、有效 的医疗器械，由国务院食品药品监督管理部门实行注册管理。 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称三鑫医疗股票代码300453 公司的中文名称江西三鑫医疗科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）三鑫医疗 公司的外文名称（如有）JiangxiSanxinMedtecCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SanxinMedtec 公司的法定代表人彭义兴 注册地址江西省南昌小蓝经济开发区富山大道999号 注册地址的邮政编码330200 办公地址江西省南昌小蓝经济开发区富山大道999号 办公地址的邮政编码330200 公司国际互联网网址http://www.sanxin-med.com 电子信箱sanxin-med@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名兰日明谭佳丽 联系地址 江西省南昌小蓝经济开发区富山大道 999号 江西省南昌小蓝经济开发区富山大道 999号 电话0791-859503800791-85950380 传真0791-859503800791-85950380 电子信箱lanriming@126.comtanjli@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 6 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元）161,333,506.30159,049,147.051.44% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 23,891,305.1822,586,618.595.78% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 22,284,111.5820,906,077.056.59% 经营活动产生的现金流量净额（元）3,691,330.3415,297,604.60-75.87% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.04650.2571-81.91% 基本每股收益（元/股）0.380.380.00% 稀释每股收益（元/股）0.380.380.00% 加权平均净资产收益率7.95%10.32%-2.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 7.42%9.55%-2.13% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元）561,947,716.04381,369,988.8747.35% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 503,889,445.06250,272,180.94101.34% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 6.34944.206350.95% 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,883,642.92 其他7,173.08 减：所得税影响额283,622.40 合计1,607,193.60--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 7 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1.质量控制风险 公司主要产品为国家三类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我 国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准 入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施，若产品出现质量问题，将对公司信誉造 成损害，从而影响公司的经营。 应对措施：“依法管理，质量第一”是公司的质量方针，公司确保按照国家法规要求建立完备质量控制体系有效运行， 结合信息化建设要求，重点开展过程质量控制和产品追溯控制，运用数据统计分析的科学方法，评估产品质量水平，指导产 品设计和生产，使质量控制得到预防，避免重大的产品质量问题发生。 2.新产品未能取得注册证的风险 公司专注的产品领域多为三类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械产品注册 证，期间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获 得或逾期获得医疗器械产品注册证，将会影响公司新产品的推出。 应对措施：公司加大对新产品研发投入力度，坚持“产、学、研、医”结合的研发方式，强化产品研发立项前的市场 调研，准确定位产品研发方向，加快产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。 3.市场竞争风险 我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态。随着行业的发展，未 来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，通过在我国新建、收购企业或者国内 企业OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临市场竞争不断增加的风险。 应对措施：公司将着力市场开拓，创新销售模式，稳定产品质量，加强管理，降低产品综合成本，减少市场竞争带来的 风险。1）未来医疗器械政府集中招标采购更加常态化，公司将全面参与国内外政府的招投标工作，提高招投标中标质量。2） 进一步扩大销售团队和培养优秀的业务人才，充分发挥团队作战力量，重新调整市场人员布局，全力开发优质经销商，加强 网络营销力度。3）巩固和加大产、学、研、医合作，积极参与学术研讨会，开展各种形式产品技术推介会。 4、公司高新技术企业证书到期重新认定不能通过的风险 公司的高新技术企业证书将于2015年11月6日到期，根据《江西省高企认定工作办公室关于受理2015年高新技术企业认 定和第二批高新技术企业复审申请的通知》（赣高企认办[2015]4号）有关文件要求，公司已于2015年6月向江西省高企认定 工作办公室递交了高新技术企业重新认定的申请材料。根据国家有关规定，若重新认定获得通过，公司将继续享受相应的税 收优惠政策。若重新认定不能通过，将对公司当期以及未来各期的利润产生直接影响。 对此，公司将密切关注江西省高新技术企业认定机构有关工作进程及工作通知，保持畅通的联系，确保公司的高新技术 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 8 企业认定工作按规定及时完成。 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 9 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，紧紧围绕成本和利润两大中心，通过加大新产品研发和上市推广力 度、努力开拓国内外销售市场、提升现代化管理水平等一系列措施，实现了公司的稳健经营。报告期内，公司实现营业总收 入为16,133万元，较上年同期增长1.44%；利润总额为2,771万元，较上年同期增长4.95%；归属于上市公司股东的净利润为 2,389万元，较上年同期增长5.78%。 （1）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关要求，进一 步强化了公司内部管理和内控体系建设，优化了内部管理流程，降低了制造成本，提升了公司运营效率。 （2）新产品开发情况 报告期内公司研发投入达到718.75万元，占当期营业收入的4.46%。公司一贯高度重视新产品研发及知识产权管理工作， 报告期内公司新增首次产品注册证3项，新增授权专利11项。报告期内，实施在研项目13项。公司的新产品研发工作紧紧围 绕市场需求，以加快产品升级换代和结构调整为重点，不断巩固自身优势。 （3）人才团队建设情况 根据现代企业发展的实际需要，公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才战略，多方面吸纳和选拔优秀人才。报告期 内，公司积极从外部引进相关专业领域的优质人才，充实了公司的技术和管理团队。此外，为保证公司始终保持可持续发展 的核心竞争力，公司在内部采取竞争机制，选聘和提拔有能力的骨干人员和技术能手，同时加强人才储备，建立了合理的人 才梯队。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入161,333,506.30159,049,147.051.44% 营业成本104,985,203.42108,119,887.84-2.90% 销售费用12,380,898.919,974,333.4524.13% 管理费用14,140,968.9412,227,438.9315.65% 财务费用1,312,916.582,320,266.17-43.42% 主要是归还了银行贷款 导致利息支出减少 所得税费用3,822,461.413,820,171.370.06% 研发投入7,187,518.937,256,612.20-0.95% 经营活动产生的现金流 量净额 3,691,330.3415,297,604.60-75.87% 主要是采购资金、职工 薪酬及经营管理费用的 增加 投资活动产生的现金流 量净额 -32,073,677.94-26,353,598.86-21.71% 筹资活动产生的现金流167,454,886.0013,972,824.311,098.43%主要是公司IPO募集资 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 10 量净额金增加所致 现金及现金等价物净增 加额 139,072,538.402,916,830.054,667.93% 上述现金流量增减综合 影响 资产减值损失1,314,590.04640,640.96105.20%应收账款增加所致 营业外支出94,400.18190,784.57-50.52% 货币资金168,653,101.6229,580,563.22470.15% 主要是公司IPO募集资 金增加所致 其他应收款2,573,181.711,950,586.4231.92% 主要是云南三鑫医疗器 械生产项目支付的农民 工保证金、墙改基金及 其他保证金等增加所致 在建工程60,176,010.0743,615,764.8337.97% 主要是云南三鑫医疗器 械生产项目投入增加所 致 短期借款10,000,000.0073,000,000.00-86.30%归还银行贷款所致 应付职工薪酬774,834.921,109,407.27-30.16%跨年支付所致 应付利息14,166.43131,210.82-89.20%银行贷款减少所致 其他应付款167,261.48561,633.32-70.22%市场推广费跨年支付 实收资本（或股本）79,360,000.0059,500,000.0033.38%公司IPO新增注册资本 资本公积241,806,054.8531,940,095.91657.06%公司IPO新增股本溢价 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业总收入为16,133万元，较上年同期增长1.44%，实现了稳健经营。报告期内收入增长主要因为 公司以留置针为代表的留置导管类产品和以血液透析管路、血液透析浓缩液为代表的血液净化类产品收入快速增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用√不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 1）公司主营业务为一次性使用无菌医疗器械的研发、生产和销售，主要产品分为注射类、输液输血类、留置导管类和血 液净化类四大系列，其中大多数属于国家重点监督管理的三类医疗器械。 2）经营情况：报告期内，公司实现营业总收入16,133万元，比上年同期增长1.44%；营业成本10,499万元，比上年同期 减少2.90%；归属于上市公司股东的净利润2,389万元，比上年同期增长5.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润2,228万元，比上年同期增长6.59%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √适用□不适用 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 11 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分产品类别 注射类54,707,303.6032,850,436.4739.95%-1.49%-0.28%-0.73% 输液输血类51,208,252.3439,983,719.0321.92%-13.09%-16.53%3.22% 留置导管类22,748,084.3210,169,544.3455.29%12.79%4.01%3.77% 血液净化类28,112,193.2218,114,698.1235.56%53.00%50.04%1.27% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用√不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用√不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用√不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司前五大供应商较上年同期无明显变化，对公司未来经营无影响。 供应商名报告期采购金额（元）采购金额占比 供应商112291621.2514.18% 供应商25631435.006.5% 供应商34472200.005.16% 供应商42800297.003.23% 供应商52245992.642.59% 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司前五大客户销售情况稳定，客户排名较上年同期无明显变化，对公司未来经营无影响。 客户名报告期销售金额（元）销售收入占比 客户123571777.2014.61% 客户29884788.046.13% 江西三鑫医疗科技股份有限公司2015年半年度报告全文 12 客户39388095.905.82% 客户46111326.503.79% 客户54825782.222.99% 6、主要参股公司分析 √适用□不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 南京百脉康医疗科技有限责任公司 医疗器械设备及医械研发、制造；机电 产品研发 0.00 7、重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 报告期内，公司继续加大新产品研发投入，快速响应市场需求，积极推动新产品研发进程，加快公司现有技术升级和产 品结构优化调整的步伐，公司的核心竞争力和盈利能力不断增强。报告期内，公司研发投入达到718.75万元，占当期营业收 入的4.46%。本期重点在研项目13项，其中一次性使用空心纤维血液透析器，压缩式雾化器，已取得产品注册证，进入生产 阶段。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用√不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）医疗行业机遇与挑战并存 医疗器械门类复杂、涉及多个学科，其交叉性强、技术含量高，是衡量一个国家整体科技水平的重要标志。发达国家的 科技发展水平和变化趋势，有很多就是率先在医疗器械领域所体现的。因此，我国政府对医疗器械行业发展的重视程度也达 到空前的高度。 今年5月，国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务的通知》（国办 发【2015】34号），《通知》强调要继续加大医疗器械国产化的科技投入，研究促进医疗器械国产化的政策措施。《通知》 还进一步明确了2015年的重点任务：完善优先评审技术要求，实施有利于创新的医疗器械特殊审批程序。同时要求，公立医 院优先配置使用国产医用设备和器械，加快推进重大新药创制和医疗器械国产化工作。由此可见，国家将继续鼓励医疗器械 企业广泛开展技术创新，研制开发更多创新医疗器械产品，推进医疗器械国产化进程。医疗器械行业迎来了难得的发展机遇， 前景广阔。 （2）公司行业地位不断增强 公司是专业从事一次性使用医疗器械研发、制造和销售的高新技术企业，主导产品有“注射类、输液输血类、留置导管 类、血液净化类”四大系列。公司在一次性使用医疗器械的研发和制造领域积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生 产工艺，主要产品均拥有自主知识产权。通过多年的努力，公司已建立了完善的市场销售网络。公司产品凭借可靠的质量， 良好的信誉和完善的售后服务，深受国内外广大客户的欢迎，客户遍布全国各地，产品还出口到亚洲、美洲、欧洲等地区的 多个国家。