2016年江苏吴中医药发展股份有限公司一季报

2016 年第一季度报告 1 / 23 公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 4 月 28 日 2016 年第一季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................... 6 四、 附录 ....................................................................... 13 2016 年第一季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,388,172,759.74 4,242,444,995.27 3.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,544,180,033.54 1,541,871,269.04 0.15 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 131,031,605.27 -149,715,076.83 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 710,544,820.52 772,329,804.24 -8.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -9,497,635.50 -5,449,145.84 不适用 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -13,266,429.20 -8,217,415.97 不适用 加 权 平 均 净 资 产收益率（%） -0.62 -0.55 减少 0.07 个百分点 基 本 每 股 收 益 （元/股） -0.014 -0.009 不适用 稀 释 每 股 收 益 （元/股） -0.014 -0.009 不适用 2016 年第一季度报告 4 / 23 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,195.71 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,206,178.14 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 139,328.17 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 2016 年第一季度报告 5 / 23 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -145,319.23 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -186,118.42 所得税影响额 -240,079.25 合计 3,768,793.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 78,480 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州吴中投资控股 有限公司 122,795,762 18.34 101,610,762 质押 40,000,000 境内非国 有法人 中国证券金融股份 有限公司 9,601,592 1.43 未知 未知 申万菱信资产－招 商银行－华润深国 投信托－瑞华定增 对冲基金 2 号集合 资金信托计划 8,785,942 1.31 8,785,942 未知 未知 中央汇金资产管理 有限责任公司 8,354,200 1.25 未知 未知 王敏 5,031,948 0.75 5,031,948 未知 未知 中国银行股份有限 公司－国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型 证券投资基金 4,153,354 0.62 4,153,354 未知 未知 诺安基金－工商银 行－沈利萍 4,153,354 0.62 4,153,354 未知 未知 江豫 3,761,555 0.56 未知 未知 张武豪 3,229,356 0.48 未知 未知 中国光大银行股份 有限公司－财通多 策略精选混合型证 券投资基金 2,986,222 0.45 2,986,222 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 2016 年第一季度报告 6 / 23 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 苏州吴中投资控股有限公司 21,185,000 人民币普通股 21,185,000 中国证券金融股份有限公司 9,601,592 人民币普通股 9,601,592 中央汇金资产管理有限责任公司 8,354,200 人民币普通股 8,354,200 江豫 3,761,555 人民币普通股 3,761,555 张武豪 3,229,356 人民币普通股 3,229,356 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金 2,694,999 人民币普通股 2,694,999 陈世云 2,358,300 人民币普通股 2,358,300 冯青山 2,192,000 人民币普通股 2,192,000 李荣海 2,000,025 人民币普通股 2,000,025 中国银行股份有限公司－华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金 1,899,411 人民币普通股 1,899,411 上述股东关联关系或一致行动的说 明 （1）上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投 资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减变动 （%） 变动原因 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 245.20 109.29 124.35 本报告期末公司以公允价值计量的 金融产品公允价值较期初变动较大。 其他应收款 19,400.18 32,461.19 -40.24 本报告期公司房地产板块合作开发 项目往来款减少。 在建工程 3,413.36 2,603.36 31.11 本报告期公司医药内皮中试设备及 改造项目投入增加。 应付票据 3,179.88 1,490.05 113.41 本报告期公司用于支付货款的银行 承兑汇票增加。 预收款项 45,354.38 28,999.29 56.40 本报告期公司所属房地产企业收到 的预售房款增加。 2016 年第一季度报告 7 / 23 应付职工薪酬 19.82 1,254.73 -98.42 公司所属各子公司支付 2015 年末计 提的应付职工薪酬。 应交税费 -2,104.55 -725.74 -189.99 公司所属房地产企业因预收房款而 预交的营业税等增加。 库存股 1,770.96 3,077.20 -42.45 本报告期公司按解锁的限制性股票 数量减少相应的库存股。 利润表项目 本期金额 上期金额 增减变动 （%） 变动原因 营业税金及附加 505.55 928.23 -45.54 本报告期公司确认的房地产收入较 上年同期减少而相应减少营业税金 及附加。 资产减值损失 -664.24 370.28 -279.39 本报告期公司因收回合作开发项目 往来款而转回资产减值损失。 归属于母公司所有 者的净利润 -949.76 -544.91 -74.30 本报告期公司房地产企业交房数较 上年同期减少而导致房地产业利润 下降。 少数股东损益 740.27 1,487.00 -50.22 本报告期因合作开发的房产项目无 收入确认而相应减少少数股东损益。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减变动 （%） 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 13,103.16 -14,971.51 187.52 本报告期公司所属房地产企业收到 的预售房款较上年同期增加，且房地 产板块合作开发项目往来款减少。 投资活动产生的现 金流量净额 149.81 -1,404.08 110.67 本报告期公司收回上年购买的保本 型银行理财产品 2000 万元。 筹资活动产生的现 金流量净额 -2,609.46 24,898.11 -110.48 本报告期与年初相比融资规模基本 持平，而上年同期期末融资规模较上 年年初有所增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、 报告期内，为优化公司产业结构，增强公司的持续盈利能力，进一步提升公司抗风险能力， 以促进公司可持续发展，在保持医药核心主业地位不变的同时，通过并购重组的方式，进入具有 广阔发展空间的化工行业（具体见公司于 2015 年 11 月 27 日至 2016 年 4 月 6 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。 截至本报告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目相关方案已经 2016 年 4 月 5 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，相关材料报送至中国证券监督管理委 员会,并收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160738 号）。 2、报告期内， 公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的“国家一 类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验”正在按计划顺利开展三期临床 试验收尾工作，少数受试者按临床方案的要求仍处于继续维持用药和定期随诊随访阶段；少数临 床基地的药物临床试验机构管理办公室还在对部分病例报告表及相关文件开展质控复核工作； CRO 正在对试验数据进行复核、录入、审计和管理，并进行相关的数据分析前期准备工作；医药集团、 2016 年第一季度报告 8 / 23 CRO 及临床基地正在按照 2015 年 11 月 CFDA 颁布的临床试验现场核查要点的要求，全面开展临床 试验现场自查，进一步完善和补充有关文件和记录。 3、报告期内，本公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司（以下简称“苏宿置业”）与 宿迁市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，苏宿置业取得了宗地编号为 2015 （经） D 宿城 23 的国有建设用地。 上述宗地坐落于宿城新区；出让方为宿迁市国土资源局；平面界址为东至黄海路，南至吉林 路，西至空地，北至家天下小区；总面积为 39,183 平方米，其中出让宗地面积为 39,183 平方米； 用途为商住用地；使用权出让年限为商业 40 年、居住 70 年；出让价款为人民币 67,590,675 元， 每平方米为人民币 1,725 元；建筑容积率为不高于 2.2 大于 1。依据公司《章程》一百零七条规 定，本次竞拍土地事宜无需提交公司董事会、股东大会审议，未构成关联交易和重大资产重组， 也不存在重大法律障碍。 4、报告期内，本公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司（以下简称“苏宿置业”）分 别与宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司及自然人丁利平签署了《股权转让协议书》，宿 迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司及丁利平分别将其持有的宿迁苏商置业有限公司（以下 简称“苏商置业”）4.91%（计 600 万元）、3.28%（计 400 万元）的股权转让给苏宿置业，转让 价款为分别为人民币 600 万元、400 万元，上述转让价款是以转让人的原始出资额确定的。本次 转让完毕后，苏宿置业将持有苏商置业 21.31%（计 2600 万元）的股权。上述股权转让事宜未构 成关联交易。 截至报告期末，上述股权转让事宜正在办理相关变更登记手续。 5、报告期内，本公司拟将持有的江苏省农药研究所股份有限公司 24%的股权进行转让，并与 相关受让方达成转让意向，转让双方进行了相关股权转让的前期工作，目前相关股权转让工作处 于推进之中。 2016 年第一季度报告 9 / 23 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解决同业 竞争 苏州吴中投资控 股有限公司及实 际控制人赵唯一 等九名自然人 本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司 及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股 东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层 收购的权益变动报告书中承诺：苏州吴中投资 控股有限公司不从事与江苏吴中实业股份有限 公司存在同业竞争的业务。 承诺时间为： 2009 年 12 月 28 日； 承诺期限为：无固 定期限。 否 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解决关联 交易 苏州吴中投资控 股有限公司及实 际控制人赵唯一 等九名自然人 本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司 及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股 东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层 收购的权益变动报告书中承诺：苏州吴中投资 控股有限公司将避免与江苏吴中实业股份有限 公司进行关联交易，因经营需要确需与江苏吴 中实业股份有限公司进行关联交易的，将严格 按照市场定价原则进行公平交易，确保不损害 江苏吴中实业股份有限公司的利益和其他股东 的合法权益。 承诺时间为： 2009 年 12 月 28 日； 承诺期限为：无固 定期限。 否 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 苏州吴中投资控 股有限公司及实 际控制人赵唯一 等九名自然人 本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司 及实际控制人赵唯一等九名自然人在原控股股 东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层 收购的权益变动报告书中承诺：江苏吴中实业 股份有限公司将依照上市公司治理的法律、法 规进行法人治理，与第一大股东苏州吴中投资 控股有限公司在“机构、人员、资产、财务、 业务”等方面保持分开和独立。 承诺时间为： 2009 年 12 月 28 日； 承诺期限为：无固 定期限。 否 是 与再融资相 关的承诺 其他 苏州吴中投资控 股有限公司及实 际控制人赵唯一 江苏吴中实业股份有限公司于 2015 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《江苏吴中实 业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务 承诺时间为 2015 年 5 月 15 日，承 诺期限为：无固定 否 是 2016 年第一季度报告 10 / 23 等九名自然人 专项自查报告》，披露了公司在报告期内房地 产开发项目的自查情况，控股股东苏州吴中投 资控股有限公司承诺：如公司因存在自查范围 内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬 房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损 失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。 期限 与再融资相 关的承诺 其他 江苏吴中实业股 份 有 限 公 司 董 事、监事、高级 管理人员 江苏吴中实业股份有限公司于 2015 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《江苏吴中实 业股份有限公司非公开发行股票之房地产业务 专项自查报告》，披露了公司在报告期内房地 产开发项目的自查情况，控股股东苏州吴中投 资控股有限公司承诺：如公司因存在自查范围 内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬 房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损 失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。 承诺时间为 2015 年 5 月 15 日，承 诺期限为：无固定 期限 否 是 与再融资相 关的承诺 其他 江苏吴中实业股 份有限公司 根据 2015 年 4 月 22 日收到的中国证券监督管 理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审 查反馈意见通知书》的相关要求，公司就关于 本次非公开发行股票所募集资金不投向房地产 业务作出如下承诺： 在募集资金到位后，将按照相关要求建立募集 资金三方监管制度，并严格按照非公开发行股 票预案披露的募集资金投资项目使用资金，其 中补充医药业务营运资金项目所募得资金仅用 于购买医药业务的原材料和产成品、支付因购 买医药业务原材料和产成品而产生的应付款项 等流动性支出。公司承诺本次募集的资金不会 直接或间接用于房地产及相关业务。 承诺时间为 2015 年 5 月 15 日，承 诺期限为：无固定 期限 否 是 其他承诺 股份限售 苏州吴中投资控 股有限公司 2014 年 12 月 4 日，为进一步加强对江苏吴中的 支持，苏州吴中投资控股有限公司作为江苏吴 中的控股股东就持有的江苏吴中有限售条件流 通股延长限售锁定期的事宜特别承诺：自愿将 承诺时间为： 2014 年 12 月 4 日； 承诺期限为： 2 年。 是 是 2016 年第一季度报告 11 / 23 所持有的江苏吴中有限售条件流通股 101,610,762 股的限售锁定期延长二年，即延 长至 2016 年 12 月 28 日。 其他承诺 其他 苏州吴中投资控 股有限公司及赵 唯一等 9 名自然 人 为维护公司股价稳定，自 2015 年 7 月 11 日起 六个月内，公司控股股东、实际控制人和原持 有公司股份的董事、监事和高级管理人员将不 减持本公司股份。 承诺时间为： 2015 年 7 月 11 日，承 诺期限为 6 个月 是 是 其他承诺 其他 江苏吴中实业股 份 有 限 公 司 董 事、监事、高级 管理人员 为维护公司股价稳定，自 2015 年 7 月 11 日起 六个月内，公司控股股东、实际控制人和原持 有公司股份的董事、监事和高级管理人员将不 减持本公司股份。 承诺时间为： 2015 年 7 月 11 日，承 诺期限为 6 个月 是 是 2016 年第一季度报告 12 / 23 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江苏吴中实业股份有限公司 法定代表人 赵唯一 日期 2016-4-28 2016 年第一季度报告 13 / 23 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:江苏吴中实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 729,156,128.17 616,701,735.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 2,451,950.61 1,092,923.81 衍生金融资产 应收票据 32,265,570.92 38,424,478.31 应收账款 291,669,266.17 270,341,993.67 预付款项 306,488,037.29 255,590,658.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 194,001,750.06 324,611,920.56 买入返售金融资产 存货 1,837,539,054.98 1,729,947,660.58 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 171,625,908.36 191,699,433.71 流动资产合计 3,565,197,666.56 3,428,410,804.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 99,463,867.54 99,463,867.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 112,562,737.06 113,866,874.80 固定资产 425,972,361.11 423,488,920.10 在建工程 34,133,550.12 26,033,558.18 工程物资 固定资产清理 生产性