2010年通化金马药业集团股份有限公司中报

通化金马药业集团股份有限公司 2010 年半年度报告 董事长： 刘立成 二〇一〇年八月十九日1 目 录 第一节 重要提示、释义……………………………………2 第二节 公司基本情况………………………………………2 第三节 股本变动和主要股东持股情况……………………4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………………6 第五节 董事会报告…………………………………………6 第六节 重要事项……………………………………………9 第七节 财务报告……………………………………………12 第八节 备查文件……………………………………………632 通化金马药业集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文 一、重要提示、释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本公司半年度报告经第六届十七次董事会会议通过。没有董事、监事、高级 管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事均出席本次董事会。 公司董事长刘立成、主管会计工作负责人于军、会计机构负责人耿兰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度报告未经审计。 本公司：指通化金马药业集团股份有限公司 二、公司基本情况 (一)公司中文名称: 通化金马药业集团股份有限公司 中文名称缩写： 通化金马 公司英文名称： TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 英文名称缩写：TONGHUA GOLDEN-HORS (二)公司法定代表人：刘立成 (三)公司董事会秘书：贾伟林 证券事务代表： 刘红光 联 系 地 址：吉林省通化市江南路100-1 号 联 系 电 话：0435-3910232 传 真：0435-3907298 电 子 信 箱：thjmjt@163.com (四)公司注册地址：吉林省通化市江南路100-1 号 公司办公地址：吉林省通化市江南路100-1 号 邮 政 编 码：134001 公司国际互联网网址：www.thjm.cn 电 子 信 箱：thjmjt@163.com (五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告网站网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：通化金马3 股 票 代 码：000766 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期 : 1993 年2 月26 日 公司首次登记地点： 通化市工商行政管理局 变更登记日期 :2001 年12 月3 日 变更登记地点：吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2200001030130 税务登记号码:220503244575134 变更登记日期 :2008 年7 月7 日 变更登记地点：通化市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:220500000001247 税务登记号码:220503244575134 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：吉林省长春市自由大路1138 号 （八）主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 859,444,850.77 869,227,902.38 -1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益 596,228,274.67 583,872,235.44 2.12% 股本 449,016,276.00 449,016,276.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.33 1.30 2.31% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 84,745,410.02 83,089,595.60 1.99% 营业利润 10,990,506.72 12,394,695.78 -11.33% 利润总额 12,440,691.54 13,051,387.82 -4.68% 归属于上市公司股东的净利润 12,356,039.23 12,946,522.23 -4.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 10,905,854.41 12,289,830.19 -11.26% 基本每股收益（元/股） 0.0275 0.0288 -4.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0275 0.0288 -4.51% 净资产收益率（%） 2.07% 2.28% -0.21% 经营活动产生的现金流量净额 -23,447,728.77 33,174,291.02 -170.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.07 -171.43% 2、扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,450,184.82 合计 1,450,184.82 - 3、根据中国证监会《公开发行证券的公司的信息编报规则第9号—净资产4 收益和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，全面摊薄和加权平均计 算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下： 2010年1月-6月 2009年1月-6月 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 全面 摊薄 加权 平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 全面 摊薄 加权 平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 归属于公司普通股股 东的净利润 2.18 2.15 0.028 0.028 2.28 2.30 0.03 0.03 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 1.83 1.90 0.024 0.024 2.16 2.19 0.03 0.03 三、股本变动及主要股东持股情况 (一)股份变动情况： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 3,375 0.00% -844 -844 2,531 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 3,375 0.00% -844 -844 2,531 0.00% 二、无限售条件股份 449,012,901 100.00% 844 844 449,013,745 100.00% 1、人民币普通股 449,012,901 100.00% 844 844 449,013,745 100.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股5 4、其他 三、股份总数 449,016,276 100.00% 449,016,276 100.00% （二）报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况介绍 单位：股 股东总数 57,917 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 通化市永信投资有限责任公司 国有法人 24.65% 110,672,649 53,255,455 中国东方资产管理公司 国有法人 1.78% 7,995,836 大连华信信托股份有限公司-环 球1 号证券集合资金信托 其他 1.40% 6,293,823 兴业银行股份有限公司－万家 和谐增长混合型证券投资基金 其他 0.51% 2,299,950 马晓姣 境内自然人 0.49% 2,200,000 张龙 境内自然人 0.39% 1,770,272 吴冬阳 境内自然人 0.35% 1,562,400 魏宇珩 境内自然人 0.27% 1,201,596 胡柳 境内自然人 0.24% 1,067,342 庞一琳 境内自然人 0.23% 1,055,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通化市永信投资有限责任公司 110,672,649 人民币普通股 中国东方资产管理公司 7,995,836 人民币普通股 大连华信信托股份有限公司-环球1 号证券集 合资金信托 6,293,823 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合 型证券投资基金 2,299,950 人民币普通股 马晓姣 2,200,000 人民币普通股 张龙 1,770,272 人民币普通股 吴冬阳 1,562,400 人民币普通股 魏宇珩 1,201,596 人民币普通股 胡柳 1,067,342 人民币普通股 庞一琳 1,055,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 通化市永信投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除通化市永信投资有限责任公司外，未知其他 股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 （三）持股5%以上（含5%）股东报告期内股份增减变动情况6 股东名称 期初持有股份数量（股） 期末持有股份数量（股） 增减情况（股） 通化市永信投资有限责任公司 110,902,649 110,672,649 -230,000 (四)、报告期内，公司控股股东未发生变更 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 变动原因 张德举 监事 3375 0 -844 2531 注 注：按照《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》规定，董事、监事和高级管理人员每年度可减 持股份数量等于上年末持有股份数量的25％。 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况： 2010 年4 月16 日公司召开监事会六届十三次会议，会议审议通过了关于补 选监事的议案。经公司第一大股东提名，现补选董德松先生为公司监事候选人。 补选监事任职期限至六届监事会任期届满为止。该议案需提交2009 年度股东大 会审议。2010 年5 月18 日公司召开2009 年度股东大会，审议通过了关于补选 监事的议案。 五、董事会报告 （一）经营成果及财务状况简要分析 1、2010 年上半年，受流行性疾病和南方自然灾害影响，中药材和部分原材 料及辅料价格上涨较快，公司成本费用控制面临很大压力，制药企业经营中的风 险与不确定因素增大。公司进一步控制费用和成本支出，增加市场开发和新药开 发投入，强化医保品种管理，加快新药开发的进度，加大企业技术改造力度，立 足抓好现有业务内生性增长，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳 发展。 2、主要财务数据及变化分析 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期增减(%) 营业收入 8474.54 8308.96 1.99 营业利润 1099.05 1239.47 -11.33 净利润 1235.60 1294.65 -4.56 项目 本期数 上年度末数 本期比上年度期末增减(%) 流动资产 52360.03 52664.31 -0.587 流动负债 25050.22 27264.13 -8.12 总资产 85944.49 86922.79 -1.13 股东权益 59622.83 58387.22 2.12 变化原因分析： ①报告期，营业收入比去年同期增长1.99%，系公司加大销售力度增加的销 售收入，拓展销售市场所致。 ②营业利润和净利润比去年同期分别减少11.33%和4.56%，系报告期内部分 原材料价格上涨所致。 ③公司流动资产比上年度期末减少0.58％，系公司增加技改投入货币资金 减少所致。 ④流动负债比上年度期末减少8.12％，系其他应付款减少所致。 3、主要资产负债项目及经营成果指标变动情况 ①报告期，货币资金期限末余额较年初余额减少74.8%，系本期还往来欠款， 同时对固定资产及无形资产投入较多所致； ②报告期，应收票据较年初增加41.24%，系本期的银行承兑汇票未到期, 造 成期末余额增加所致； ③报告期，财务费用较上年同期减少42.17%，系本期的银行存款利息减少 所致； ④报告期，营业外收入较上年同期增加125.7%，系本期政府补贴增加所致； ⑤报告期，营业外支出较上年同期增加159.44%，系本期缴纳非经营性费用 增加所致； ⑥报告期，收到其他与经营活动的关的现金较上年同期减少84.93%，系上 年往来借款数额较大，本期的其他借款减少所致； ⑦报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.68%，系本期 销售费用增加和其他往来借款减少所致； ⑧报告期，构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同 期增加5795.08%，系本期公司新建化学合成车间和发酸车间所致； ⑨报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1056%，系本期增加 技改投入货币资金减少所致。 （二）报告期内经营活动情况 1、报告期内公司主营业务没有发生变化，以生产中西成药、生化制剂、营 养及保健制品为主营业务。 （1）主营业务分行业及产品情况表： 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 医药行业 8,474.54 3,130.76 63.06% 1.99% -7.61% 3.84% 主营业务分产品情况8 壮骨伸筋 1,578.98 426.37 73.00% 11.14% 12.88% -0.41% 清热通淋 446.66 94.32 78.88% 11.44% 10.69% 0.14% 治糜灵栓 2,066.88 367.83 82.20% -1.85% -3.61% 0.32% 脑心舒 818.36 550.54 32.73% -30.97% -22.73% -7.16% 其他 3,563.67 1,691.71 52.53% 11.50% -7.64% 9.84% （2）主营业务分地区情况表： 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 955.93 10.59% 华北地区 1,370.04 4.15% 西北地区 953.85 -3.97% 中南地区 888.40 4.66% 华东地区 2,383.05 9.03% 华南地区 997.27 0.22% 西南地区 647.08 -17.57% 其他地区 278.92 -13.17% 2、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有较 大变化。 3、报告期内公司没有新增对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内公司没有源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达 到10％（含10％）以上的情况。 5、经营中的问题、困难及对策 报告期公司面临的主要问题是：报告期受流行性疾病和南方自然灾害影响， 中草药、原材料等生产元素价格普遍上涨等因素，导致公司部分产品成本上升， 产品的利润率的相对降低。 针对上述问题，公司积极调整营销政策，加大零售市场和农村市场的销售 力度，增加市场开发和新药开发投入，加快新药开发的进度，进一步控制费用和 成本支出，强化医保品种管理，加大企业技术改造力度，减少不利因素的影响。 (三)报告期投资情况 1、募集资金投资使用情况 报告期内，公司无新募集资金，也无以前期间募集资金的使用延续到报告期 的情况。 2、非募集资金投资使用情况 报告期内，公司无非募集资金，也无以前期间非募集资金的使用延续到报告 期的情况。 （四）预测到下一报告期利润情况。预计公司2010 年1－9 月份的净利润为 正值，与上年同期相比不会出现大幅变动。 （五）公司2010 年半年度报告的财务报告未经审计。9 六、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，形成了 有效的权利、决策、监督、执行机构的制衡关系，确保公司持续经营能力得到发 展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会的规定及要求，结合自 身情况，制定了《内幕信息及知情人管理制度》，进一步完善了公司的治理结构， 切实地保护了全体股东特别是中小股东及利益相关者的利益，促进了公司的规范 运作。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运 作，公司涉及重大投资、关联交易等均严格按照相关规定履行决策程序和履行信 息披露义务，控股股东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情 况。 公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。 （二）公司在报告期内利润分配情况 报告期内不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增 股本方案的情况，2010 年上半年度公司无利润分配预案、公积金转增股本的预 案。 （三）公司在报告期内股权激励方案执行情况。 报告期内，公司未实施股权激励方案。 （四）延续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有延续到报告期的重大诉讼、仲 裁事项。 （五）报告期内投资情况 报告期内公司无投资情况，延续到报告期内的投资： 1、2009 年2 月20 日，公司召开董事会，审议通过了关于拟向长春农村商 业银行股份有限公司进行股权投资的议案。公司拟以自有资金对长春农村商业银 行股份有限公司投资3,000 万元，认购3,000 万股，占其10%股份。截至报告期 内，该公司已经正式发起设立。 2、2009 年9 月8 日，公司召开临时董事会，审议通过了关于公司拟投资设 立通化市都得利小额贷款股份有限公司的议案。本公司拟以自有资金投资1000 万元，占其20%股份。截至报告期内，该公司已经正式发起设立。 （六）报告期内重大资产收购、出售或处置及吸收合并事项 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置及吸收合并事项，延续到报告 期内的资产收购是： 2008 年10 月6 日公司召开董事会，审议通过了关于购买吉林省浑江煤田头 道沟外围详查探矿权的议案。根据2008 年10 月6 日本公司与通化深鑫煤炭股份 有限公司（以下简称深鑫煤炭）签定的探矿权转让协议书，本公司以1600 万元 受让深鑫煤炭持有的吉林省浑江煤田头道沟外围详查探矿权。公司完成勘探后， 报储量审核委员审核确定煤炭储量，如果审核确定探明的可采煤炭储量超过10 4000 万吨，本公司在原转让费即1600 万元的基础上，另行向深鑫煤炭追加转让 费8000 万元。截至2010 年6 月30 日，通化深鑫煤炭股份有限公司尚未完成对 该煤矿全