2021年福安药业(集团)股份有限公司年报

福安药业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.97 亿元，同比下降 241.81%。 （一）业绩亏损原因 本报告期，归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要是本报告期：（1）Red Realty LLC 交易对方未按照回购协 议支付款项，且其未来持续经营存在不确定性，诉讼尚无实质进展，计提美国项目资产减值 6.23 亿；（2）只楚药业主要产品销量、价格下降，出现减值迹象，计提只楚药业商誉减值准备 2.01 亿元。 （二）公司本报告期虽然亏损，但扣除以上资产减值影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为 2.22 亿元，同比增 长 5.92%。营业收入同比增长 3.58%。因此公司主营业务、核心竞争力、财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。 （三）公司所处行业为医药制造业，近年来受行业政策调整影响，市场竞争加剧，机遇与挑战并存，但主营业务行业仍属于关系国计民生的重要行业，具体到公司所在化学制药细分行业，公司不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代情形。 （四）公司目前生产经营正常，持续经营能力不存在重大风险 （五）公司在本次计提只楚药业资产组对应商誉减值后，商誉账面余额 5.09 亿，如期未来经营不能持续向好，则仍然 存在再次减值风险，公司将进一步加强子公司管控，充分发挥自身产业链条完整优势，统筹安排，发挥协同效应，优化重点子公司产品结构，促进其生产经营稳定和业绩提升，防范和化解资产减值风险。对于 Red Realty LLC 项目产生的风险，公司将积极推动诉讼取得进展，尽最大努力降低公司损失。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险及应对措施”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节管理层讨论与分析...... 11 第四节公司治理...... 35 第五节环境和社会责任...... 52 第六节重要事项...... 56 第七节股份变动及股东情况 ...... 69 第八节优先股相关情况...... 75 第九节债券相关情况...... 76 第十节财务报告...... 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松、会计机构负责人甘小丽签名并盖章的财务报告文本。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人汪天祥签名的 2021 年度报告原件。 四、其他有关资料。 以上文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、福安药业 指 福安药业（集团）股份有限公司 庆余堂 指 福安药业集团庆余堂制药有限公司 生物制品 指 重庆生物制品有限公司 礼邦药物 指 福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司 广安凯特 指 广安凯特制药有限公司 人民制药 指 福安药业集团湖北人民制药有限公司 凯斯特 指 福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司 天衡药业 指 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 博圣制药 指 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 只楚药业 指 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 公司章程 指 《福安药业（集团）股份有限公司章程》 本报告 指 《福安药业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》 原料药 指 即药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工原料或工艺过程中所产生的某一成 分，必须进一步进行结构改变才能成为原料药，属精细化工产品 制剂 指 根据药典或药政管理部门批准的标准、为适应治疗或预防的需要而制 备的药物应用形式的具体品种，又称药物制剂 国家药监局依据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销 药品注册 指 售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意 其申请的审批过程 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业生产该品种而发给的法定文件 某些细菌、放线菌、真菌等微生物的次级代谢产物，或用化学方法合 抗生素 指 成的相同结构或结构修饰物，在低浓度下对各种病原性微生物或肿瘤 细胞有选择性杀灭、抑制作用的药物 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 富民银行 指 重庆富民银行股份有限公司 衡临医药 指 上海衡临医药科技有限公司 只楚制药 指 烟台只楚制药有限公司 嘉兴通晟 指 嘉兴通晟股权投资合伙企业（有限合伙） 天衡销售 指 宁波天衡医药销售有限公司 江西顺劲 指 江西顺劲医药有限公司 福爱 指 重庆福爱医药有限责任公司 澄迈瑞衡 指 澄迈瑞衡健康产业有限公司（原名：澄迈如天健康产业有限公司） 三禾兴 指 福安药业集团重庆三禾兴医药科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 福安药业 股票代码 300194 公司的中文名称 福安药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 福安药业（集团）股份有限公司 公司的外文名称（如有） Fuan Pharmaceutical （ Group） co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Fuan Pharmaceutical 公司的法定代表人 汪天祥 注册地址 重庆市长寿区化南一路 1 号 注册地址的邮政编码 401254 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 重庆市渝北区黄杨路 2 号 办公地址的邮政编码 401121 公司国际互联网网址 www.fapharm.com 电子信箱 fapharm.@fapharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤沁 陶亚东 联系地址 重庆市渝北区黄杨路 2 号 重庆市渝北区黄杨路 2 号 电话 023-61213003 023-61213003 传真 023-68573999 023-68573999 电子信箱 tangqin@fapharm.com taoyadong@fapharm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 签字会计师姓名 杨欢、张伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,453,144,920.88 2,368,343,296.69 3.58% 2,780,740,647.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） -296,913,080.60 209,369,531.45 -241.81% 292,829,529.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -323,433,987.92 186,320,576.61 -273.59% 259,220,953.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 257,128,839.71 162,552,887.98 58.18% 295,627,587.16 基本每股收益（元/股） -0.25 0.18 -238.89% 0.25 稀释每股收益（元/股） -0.25 0.18 -238.89% 0.25 加权平均净资产收益率 -7.58% 5.16% -12.74% 7.62% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 5,706,459,375.59 5,972,794,421.99 -4.46% 4,735,968,547.74 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,734,107,363.48 4,100,195,667.69 -8.93% 3,988,845,254.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 2,453,144,920.88 2,368,343,296.69 详见明细 营业收入扣除金额（元） 44,092,803.90 15,608,448.47 详见明细 营业收入扣除后金额（元） 2,409,052,116.98 2,352,734,848.22 详见明细 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 649,322,674.71 572,099,440.86 604,888,661.36 626,834,143.95 归属于上市公司股东的净利润 61,530,042.45 45,223,219.81 71,683,288.48 -475,349,631.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 54,844,724.01 39,393,226.94 66,651,994.23 -484,323,933.10 经营活动产生的现金流量净额 -11,859,300.03 -29,926,093.88 126,991,255.31 171,922,978.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -2,287,931.26 -1,580,590.72 -829,957.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 33,486,715.77 20,695,043.86 31,330,852.25 享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 426,157.63 173,181.11 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 614,511.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可 991,266.73 5,527,166.15 7,631,827.95 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 375,647.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,607,175.93 2,749,137.79 834,780.45 减：所得税影响额 7,378,029.91 4,916,153.65 5,972,013.67 少数股东权益影响额（税后） 324,447.57 -25,523.30 1,425.00 合计 26,520,907.32 23,048,954.84 33,608,576.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家集药品研发、生产、销售于一体，拥有化学制药完整产业链条的集团化制药企业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为医药制造业（C27）。 随着国家医药卫生体制改革的推进，我国人口老龄化的加快到来，化学制药行业面临着发展机遇的同时也将持续迎来艰巨挑战。尤其是在医保控费、带量集中采购、药品注册法规调整等一些列政策的影响下，行业竞争进一步加剧，深刻影响制药企业研发、生产、销售各个环节，十分考验企业的创新能力、市场推广能力等综合实力。 医保制度改革、药品和耗材的集中带量采购改革，是深化医药卫生体制改革的一项重要内容，正在不断重塑着整个医药行业。一方面集采等各项政策落地将推动上市药企更加重视药品研发，提升产品创新实力；另一方面也让一些实力较弱，产品单一的药企业绩承压，被迫或主动走上转型升级之路。从长远看，未来中国医药产业发展必须加大研发投入力度，集采政策超预期，药价回归平民化，产品价格面临大幅降价，压缩利润空间，或直接导致企业业绩下滑。无论药企产品是否纳入集采，药企估值缩水，利润遭挤压已成行业普遍现象。 综上所述，高度依赖单一产品的商业模式无法支撑药企的可持续发展，创新转型应成为行业发展共识。未来，药企的发展既要看研发投入的持续性，也要看药品研发创新的速度。公司虽然具有产业链、集团化优势，能够在国内医药市场中具备一定的竞争能力，但稀缺性产品、市场竞争力强产品、拳头产品数量和质量仍存在不足，仍然需要在加大研发投入的基础上加快研发速度。在行业政策调整落实的大背景下，公司只有准确把握行业发展趋势，专注公司主业，聚焦细分领域，加快技术创新、产品研发、不断优化商业模式，才能在激烈的市场竞争中赢得发展先机。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披 露要求 报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主要业务 公司系化学制药企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业（C27）。公司主要从事化学药品的研发、生产、销售。公司拥有药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产和销