2019年灵康药业集团股份有限公司年报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2019年末总股本50,960万股为基数，每10股派发现金2.00元（含税），共计派发现金红利10,192万元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增20,384万股。 此预案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司2019年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节 重要事项 ...... 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 63 第七节 优先股相关情况 ...... 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69 第九节 公司治理 ...... 75 第十节 公司债券相关情况 ...... 77 第十一节 财务报告 ...... 78 第十二节 备查文件目录 ...... 194 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公司的全资子 公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子 公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公司的全资子 公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司，为公司的全 资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公司，为公司的 全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司，为公司的全 资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公司，为公司的 全资子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公司，为公司的 全资子公司 灵康营销 指 西藏灵康营销管理有限公司，为公司的全 资子公司 成美国际医学中心 指 海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限 公司 灵康控股 指 灵康控股集团有限公司，为公司的控股股 东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算责任有限公司 国家药监局 指 中华人民共和国国家药品监督管理局 国家医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2019 年度 PDB 药物综合数据 指 PDB 是由中国医药工业信息中心开发药物 综合数据库 IMS 指 IMS 中国医药数据库 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张俊珂 廖保宇 联系地址 西藏山南市泽当镇乃东路68号乃东县 西藏山南市泽当镇乃东路68号 商住楼第二幢一层 乃东县商住楼第二幢一层 电话 0893-7830999、0571-81103508 0893-7830999、0571-81103508 传真 0893-7830888、0571-81103508 0893-7830888、0571-81103508 电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司注册地址的邮政编码 856000 公司办公地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.lingkang.com.cn 电子信箱 ir@lingkang.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 林国雄、谢沁 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 报告期内履行持续督导职责的 期）北座 保荐机构 签字的保荐代表 王栋、王琦 人姓名 持续督导的期间 2015 年 5 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 中信证券股份有限公司于 2019 年 5 月 9 日出具了《关于灵康药业集团股份有限公司持续督导 保荐总结报告书》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所披露的《中信证券 股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司持续督导保荐总结报告书》。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年 期增减 (%) 营业收入 1,635,000,378.07 1,669,431,335.37 -2.06 1,005,079,965.82 归属于上市公司股东 201,592,462.77 182,703,725.42 10.34 161,005,436.73 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 138,988,897.15 109,368,442.12 27.08 113,571,574.12 的净利润 经营活动产生的现金 235,605,006.04 185,873,898.29 26.76 189,441,856.59 流量净额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 1,313,831,562.64 1,377,959,099.87 -4.65 1,299,255,374.45 的净资产 总资产 1,913,435,675.61 2,067,926,745.78 -7.47 1,651,653,159.73 股本 509,600,000.00 364,000,000.00 40.00 260,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.40 0.36 11.11 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.36 11.11 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股 0.27 0.21 28.57 0.22 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.85 13.83 增加1.02个百 13.07 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 10.24 8.28 增加1.96个百 9.22 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期上升 27.08%，主要系公司 产品结构优化，增加高毛利新产品销售，同时不断优化销售网络，减少流通环节，销售环节各项 费用减少所致； 2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 26.76%，主要系公司产品结构优化，增加 高毛利新产品销售，同时不断优化销售网络，减少流通环节，销售环节各项费用减少所致； 3、期末总股本较去年同期增长 40.00%，系本期资本公积转增股本所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 365,163,048.64 471,898,472.63 374,341,024.34 423,597,832.46 归属于上市公司股东的 36,140,877.64 73,357,945.71 41,217,193.96 50,876,445.46 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 28,295,814.47 34,013,983.90 36,163,306.61 40,515,792.17 净利润 经营活动产生的现金流 -16,403,256.20 112,498,922.02 69,467,026.30 70,042,313.92 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -748,922.55 -1,546,833.30 -11,391.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 39,636,352.98 65,062,101.53 34,291,530.21 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 已赎回 委托他人投资或管理资产的损益 18,497,991.39 理财产 21,976,132.31 19,577,995.05 品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 计提理 衍生金融负债产生的公允价值变动 8,776,365.62 财产品 / 损益，以及处置交易性金融资产、衍 收益 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 302,981.28 -3,275,715.49 -1,835,055.92 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 46,436.44 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,861,203.10 -8,926,838.19 -4,589,215.04 合计 62,603,565.62 73,335,283.30 47,433,862.61 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响