2019年灵康药业集团股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本509,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。此预案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31 第七节 优先股相关情况 ...... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29 第九节 公司债券相关情况 ...... 29 第十节 财务报告 ...... 33 第十一节 备查文件目录 ...... 143 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公 司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公 司的全资子公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公 司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司， 为公司的全资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司， 为公司的全资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公 司，为公司的全资子公司 灵康营销 指 西藏灵康营销管理有限公司， 为公司的全资子公司 成美国际医学中心 指 海南省肿瘤医院成美国际医学 中心有限公司 灵康控股 指 灵康控股集团有限公司，为公 司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公 司 国家药监局、国家食药监总局、 国家食品药品监督管理总局及 CFDA 指 其前身国家食品药品监督管理 局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2019 年半年度 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评 中心 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张俊珂 廖保宇 联系地址 西藏山南市泽当镇乃东 路 68号 西藏山南市泽当镇乃东 路 68号 乃东县商住楼第二幢一层 乃东县商住楼第二幢一层 电话 0893-7830999、0571-81103508 0893-7830999、0571-81103508 传真 0893-7830888、0571-81103508 0893-7830888、0571-81103508 电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司注册地址的邮政编码 856000 公司办公地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.lingkang.com.cn 电子信箱 ir@lingkang.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 837,061,521.27 816,593,900.57 2.51 归属于上市公司股东的净利润 109,498,823.35 69,164,186.10 58.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 62,309,798.37 60,753,865.13 2.56 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 96,095,665.82 49,232,776.80 95.19 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,323,657,923.22 1,377,959,099.87 -3.94 总资产 1,987,071,574.14 2,067,926,745.78 -3.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.14 50.00 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.14 50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.79 5.25 增加2.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.43 4.61 减少0.18个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 58.32%，主要系本期获得产业发展扶持资金所致； 2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 95.19%，主要系增值税税率下调及获得产业发展扶持资金所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -957,556.44 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 38,380,250.86 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 14,163,776.54 理财产品收益 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1,147,722.70 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,545,168.68 合计 47,189,024.98 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、结构合理，多个核心产品市场地位突出。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药 三大领域。截至目前，公司共计取得了 109 个品种共 191 个药品生产批准文件，其中 48 个品种被 列入国家医保目录，13 个品种被列入国家基药目录。 （二）公司经营模式 公司主要采取区域经销商的销售模式，经销商负责公司产品在特定区域的销售，公司销售团队则为经销商提供学术和销售指导，帮助其开发和维护市场，从而有效贯彻和执行公司的市场策略。随着国家两票制政策的实施，公司经销商逐渐向各个区域规模大、资金实力强、网络覆盖广的医药商业公司集中。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场营销和管理工作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，有利于充分利用经销商在不同区域、品种方面的销售实力，销售网络覆盖逾 6,000 家二级以上医院。 （三）行业情况说明 医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造 2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。进入“十三五”以来，国家政策不断出台，招标降价、医保控费从严、两票制和一致性评价等政策在短期内将对行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、人口总量的不断增加、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，化学药品制剂行业的销售收入仍将保持持续增长，发展空间巨大。根据国家统计局网站 发布的 2019 年 1-6 月份规模以上工业企业主要财务指标（分行业）情况显示：2019 年 1-6 月，医 药制造业实现主营业务收入 12,227.50 亿元，同比增长 8.50%，相较全国规模以上工业企业增速 4.70%，高出 3.80 个百分点；实现利润总额 1,608.20 亿元，同比增长 9.40%，相较全国规模以上 工业企业下降 2.40%，高出 11.80 个百分点。 （四）公司的行业与市场地位 公司经过十余年的发展，已成为国内化学药品制剂行业的知名企业。公司产品品种丰富、结构合理，共拥有 109 个品种 191 个药品生产批准文件，主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域，根据米内网截至 2018 年的数据统计显示，公司多个主导产品市场份额位居行业前列，如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多酯钠、注射用盐酸头孢甲肟、注射用奥美拉唑钠、注射用盐酸托烷司琼、注射用盐酸纳洛酮、注射用头孢呋辛等在细分市场中份额均跻身行业前列；公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域， 截至 2019 年 6 月 30 日共有 13 个新药品种、65 个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、应收票据：报告期末较期初减少 186.64 万元，减幅为 59.85%，主要系本期应收票据到期解付所致； 2、预付款项：报告期末较期初减少 1,352.32 万元，减幅为 65.69%，主要系上期预付研发项目本期结项所致； 3、其他应收款：报告期末较期初增加 277.67 万元，增幅为 59.87%，主要系期末应收暂付款同比增加所致； 4、在建工程：报告期末较期初减少 6,666.93 万元，减幅为 33.15%，主要系本期药品物流中心项目结转固定资产所致； 5、递延所得税资产：报告期末较期初增加 109.57 万元，增幅为 45.37%，主要系本期坏账准备增加所致。 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，随着 4+7 带量采购、重点监控目录、仿制药一致性评价等重磅政策的全面推 进，医药行业的发展面临巨大挑战，公司在董事会的领导下，继续以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，扎实推进主营业务发展，强化产品渠道下沉，优化业务模式，完善管理制度，深入挖掘和培育新的利润增长点，确保公司可持续发展。2019 年上半年公司实现营业收入837,061,521.27元，同比增长2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为109,498,823.35元，同比增长 58.32%。 1、公司持续加强营销体制改革 依托现有产品线，继续整合内部资源，优化销售管理模式，强化销售团队专业化建设，完善营销服务网络，提高重点产品覆盖的深度与广度；加大学术营销、终端推广，认真研究各地招标政策，努力扩大重点产品的市场占有率。大力推进产品渠道下沉，促进二级以下医疗机构产品覆盖与销售，落实空白市场开发考核，制定可复制规范化流程；挖掘潜力品种，对现有品种开展深入评估分析，深度挖掘产品优势及其市场潜力，根据市场需求及时调整产品结构，努力培育新的 收入、利润贡献点；提升配送服务及产销衔接，继续完善全国物流体系布局，做好各省两票制下配送商业网络调整，推进院外销售点设立，疏通配送渠道、完善管控流程。 2、加大产品研发力度，推进重点项目研发进度 根据既定计划推进注射用奥美拉唑钠、注射用泮托拉唑钠、注射用盐酸头孢甲肟、注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、注射用头孢呋辛钠等药品的仿制药质量与疗效一致性评价工作；对部分重点品种，开展上市后的再评价、增加临