2024年灵康药业集团股份有限公司中报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理 ...... 20 第五节 环境与社会责任 ...... 21 第六节 重要事项 ...... 27 第七节 股份变动及股东情况 ...... 40 第八节 优先股相关情况 ...... 43 第九节 债券相关情况 ...... 44 第十节 财务报告 ...... 47 载有董事长签名的半年度报告全本 备查文件目录 载有董事长、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表 报告期内中国证监会制定报纸上公司披露的所有公司文件的正本及公 告原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药、灵康制药公司 指 海南灵康制药有限公司，为公司的全资子公司 浙江灵康、浙江灵康公司 指 浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子公司 美大制药、美大制药公司 指 海南美大制药有限公司，为公司的全资子公司 美兰史克、美兰史克制药公司 指 海南美兰史克制药有限公司，为公司的全资子公司 海南永田、永田研究院公司 指 海南永田药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 西藏骅信、骅信医药公司 指 西藏骅信医药有限公司，为公司的全资子公司，原名 西藏山南满金药业有限公司 山东灵康、山东灵康公司 指 山东灵康药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 藏药研究院、藏药研究院公司 指 西藏现代藏药研究院有限公司，为公司的全资子公司 兴湛营销、兴湛营销公司 指 西藏兴湛营销管理有限公司，为公司的全资子公司 灵康生物、浙江灵康生物公司 指 浙江灵康生物医药科技有限公司，为公司的全资子公 司 成美国际医学中心 指 海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司，为公司 的参股公司 博鳌超级医院 指 海南博鳌超级医院有限公司，为成美国际医学中心的 参股公司 和沐康 指 浙江和沐康医药科技有限公司，为公司的参股公司 成都上锦南府医院 指 成都上锦南府医院，实际控制人控制的公司为其举办 人 灵康控股 指 灵康控股集团有限公司，为公司的控股股东 会计师、中审众环所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家药监局 指 中华人民共和国国家药品监督管理局 国家医保局 指 中华人民共和国国家医疗保障局 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2024 年 1-6 月 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋国平 廖保宇 联系地址 西藏自治区山南市乃东区国道 西藏自治区山南市乃东区国道 349 号（结巴乡段）20 号 349 号（结巴乡段）20 号 电话 0893-7830999、0571-81103508 0893-7830999、0571-81103508 传真 0893-7830888、0571-81103508 0893-7830888、0571-81103508 电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区山南市乃东区国道 349 号（结巴乡段）20 号 2013 年 12 月公司从海南省海口市迁址至西藏山南市， 公司注册地址的历史变更情况 2023年6 月注册地址由泽当镇乃东路 68 号变更至乃东 区国道 349（结巴乡段）20 号 公司办公地址 西藏自治区山南市乃东区国道 349 号（结巴乡段）20 号 公司办公地址的邮政编码 856100 公司网址 www.lingkang.com.cn 电子信箱 ir@lingkang.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 《证券时报》www.stcn.com、《证券日报》 公司选定的信息披露报纸名称 www.zqrb.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、 《中国证券报》www.cs.com.cn 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 141,477,918.59 112,920,840.32 25.29 归属于上市公司股东的净利润 -40,400,188.91 -69,721,337.36 42.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -54,418,620.81 -73,190,592.85 25.65 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -38,201,983.95 -25,827,138.30 -47.91 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 888,993,048.87 931,042,147.49 -4.52 总资产 1,448,072,776.45 1,624,560,125.88 -10.86 股本 721,239,005.00 721,238,653.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.06 -0.10 40.00 稀释每股收益（元／股） -0.06 -0.10 40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.08 -0.10 20.00 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -4.44 -6.35 增加1.91个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 -5.98 -6.67 增加0.69个百分 资产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入较上年同期增长 25.29%，主要系公司加大集采中标品种推广力度，充分利用渠道优势做好非集采品种的市场推广等，主营业务收入较上年同期增长。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏 42.05%，主要系公司加大集采中标品种推广力度，充分利用渠道优势做好非集采品种的市场推广等，主营业务收入较上年同期增长；持续推进精细化管理，从多方面挖潜节流，采取有效措施降低控制成本开支；最大化利用产能，充分发挥产能优势，积极寻找 CMO 订单。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 47.91%，主要系应收账款信用期回款减少，以及公司备货采购支出增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -2,344,199.76 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 13,956,122.89 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 -3,180,737.13 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 64,863.11 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,522,382.79 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 14,018,431.90 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、结构合理，多个核心产品市场地位突出，在细分产品市场领域处于龙头地位。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域。公司在不断巩固前述主要品种的同时，积极拓展高毛利新品种，并取得了较大进展。截至目前，公司共计取得了 114 个品种、共 221 个药品生产批准文件，其中 55 个品种被列入国家医保目录，13 个品种被列入国家基药目录。 （二）公司经营模式 公司主要采用经销商模式开展产品销售，通过各级经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端的覆盖。公司产品积极参与国家集采、联盟采购、挂网准入、医疗机构议价等，在中标后采用经销商销售模式，即通过持有《药品经营许可证》、通过医药流通企业将产品最终销售至终端医院。 以代理分销为主，优化激励考核机制，实行精细化管理，加大学术宣传及推广力度，明确区域开发措施和推广促销，加强对下游渠道的掌控力度，加大重点市场策划和实施增量开发。公司积极适应行业政策变化，做好县级医院及乡镇卫生院、社区、诊所终端的开发，提升终端掌控能力。 （三）行业情况说明 党的二十大报告将“健康中国”作为我国 2035 年发展总体目标的一个重要方面，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，党的二十届三中全会提出“实施健康优先发展战略”；2024 年国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》，部署了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面的工作任务。 医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。医药行业作为我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。医药行业为朝阳产业，未来发展的总体趋势非常明确。 从人口结构上看，国内人口老龄化程度继续加深，行业具有很大发展空间。根据国家统计局数据， 2023 年末，全国 0-15 岁人口为 24,789 万人，占全国人口的 17.6%；16-59 岁人口为 86,481 万 人，占 61.3%；60 岁及以上人口数量为 29,697 万人，占 21.1%，其中 65 岁及以上为 21,676 万人， 占 15.4%。与 2022 年相比，65 岁及以上人口比重上升了 0.6%，老龄化程度进一步加深。（数据 来源于国家统计局网站）随着我国人民生活水平的提高、老龄化加速、城市化、医疗保健意识的增强以及慢病患病率的不断增长，医药需求持续增长，未来卫生医疗支出占比仍有较大的提升空间。 2024年1-6月，全国规模以上医药制造业实现营业收入人民币12,352.7亿元,同比下降0.9%，实现利润总额人民币 1,805.9 亿元，同比增长 0.7%。 （四）公司的行业与市场地位 公司经过二十余年的发展，已成为国内化学药品制剂行业的知名企业，在多个细分产品市场领域处于龙头地位。公司产品品种丰富、结构合理，共拥有 114 个品种 221 个药品生产批准文件，主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域，公司在不断巩固前述重要领域的同时，积极拓展高毛利新治疗领域。公司近年来不断加大研发投入，在研项目涵盖了抗肿瘤用药、肝病用药、营养用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域，进一步丰富产品管线。二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品优势 公司产品品种丰富、种类齐全，在细分产品市场领域处于龙头地位，并拥有多个市场份额居前的产品。截至目前，公司取得了 114 个品种共 221 个药品生产批准文件，现阶段主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域。公司在不断巩固前述重要领域的同时，积极拓展高毛利新产品领域，并取得了较大进展。另外，公司还将充分利用现有的营销网络及渠道，挖掘与现有销售渠道可直接对接的新品种，包括但不限于授权引进（License-in）国内外品种、投资并购直接获取等方式，拓展公司产品管线。 同时，公司加快推进公司重点品种的一致性评价工作，目前已获得注射用奥美拉唑钠（20mg、40mg、60mg）、注射用头孢美唑钠（1.0g）、注射用泮托拉唑钠（40mg、80mg）、注射用氨曲南（0.5g、1.0g、2.0g）、注射用头孢呋辛钠（0.75g、1.0g、1.5g）、盐酸艾司洛尔注射液（10ml:0.1g）、盐酸多巴胺注射液（2.5ml:50mg）、注射用拉氧头孢钠（0.25g、0.5g、1.0g）、丙氨酰谷氨酰胺注射液（100ml：20g、50ml：10g）、氟马西尼注射液（2ml：0.2mg、5ml：0.5mg、10ml：1.0mg）、注射用头孢唑肟钠（1.0g）一致性评价与视同通过一致性评价批件，进一步丰富了公司产品结构，提升公司市场竞争力。 2、技术和研发优势 公司继续保持与天津大学等科研院校机构和新药研发企业的合作与交流，现已形成一支人才齐全、结构合理的研发团队，在品种研发、工艺技术创新、知识产权保护等方面，取得多项成果。 公司坚持以市场需求为导向的研发原则，不断加大研发投入力度，研发费用呈现增长态势。公司关注重点开发产品在医院终端的使用需求，并长期跟踪国际药品研发动态，重点聚焦有创新性、独家或首家、有技术壁垒或政策壁垒的品种。公司设立以来，取得了 114 个品种共 221 个药 品生产批准文件。公司近年来不断加大研发投入，在研项目涵盖了抗感染用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域，进一步丰富产品管线，将为公司的长远发展奠定坚实基础。 公司先后