2015年山东省药用玻璃股份有限公司年报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人员）宋以 钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），拟分 配现金股利共计43,754,618.87元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 管理层讨论与分析......7 第五节 重要事项......13 第六节 普通股股份变动及股东情况......18 第七节 优先股相关情况......21 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......22 第九节 公司治理......27 第十节 公司债券相关情况......28 第十一节 财务报告......29 第十二节 备查文件目录......109 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、 钠钙玻璃药瓶（白料）、中性硼硅玻璃模制 注射剂瓶、中性硼硅玻璃输液瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃药瓶（棕料） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONGPHARMACEUTICAL GLASSCO.， LTD 公司的外文名称缩写 SDPG 公司的法定代表人 柴文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 齐峰 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 sdyb@pharmglass.com sdyb@pharmglass.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http://www.pharmglass.com 电子信箱 sdyb@pharmglass.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 六、其他相关资料 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 内） 签字会计师姓名 高纯进、朱清滨 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期 比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同 2013年 期增 减(%) 营业收入 1,723,207,165.99 1,691,112,456.28 1.90 1,544,544,952.06 归属于上市公司股东的净 145,407,381.83 124,702,667.08 16.60 122,333,707.19 利润 归属于上市公司股东的扣 147,177,391.74 126,377,897.68 16.46 119,348,682.23 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 389,634,256.14 266,634,293.79 46.13 268,597,934.04 净额 本期 末比 上年 2015年末 2014年末 同期 2013年末 末增 减（% ） 归属于上市公司股东的净 2,228,907,720.82 2,116,330,672.48 5.32 2,029,982,702.03 资产 总资产 2,973,070,867.30 2,818,180,079.30 5.50 2,706,032,008.40 期末总股本 257,380,111.00 257,380,111.00 257,380,111.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.56 0.48 16.67 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.48 16.67 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 0.57 0.49 16.33 0.46 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.70 6.02 增加0.68个百 6.17 分点 扣除非经常性损益后的加权平 6.78 6.11 增加0.67个百 6.02 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 415,868,291.43 477,096,839.28 417,780,319.74 412,461,715.54 归属于上市公司股东的净利润 32,394,698.18 40,398,700.14 40,550,867.00 32,063,116.51 归属于上市公司股东的扣除非 32,188,025.00 40,193,831.68 42,980,398.50 31,815,136.56 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 70,509,040.49 104,662,450.82 134,017,157.29 80,445,607.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -7,123,978.23 -2,334,247.97 -878,518.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 2,678,745.35 1,005,511.89 4,379,275.20 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备 15,963.00 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 2,154,722.52 -895,557.06 550,502.17 出 少数股东权益影响额 -3,205.44 356.81 所得税影响额 507,742.89 548,705.73 -1,066,234.11 合计 -1,770,009.91 -1,675,230.60 2,985,024.96 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 无 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司的主要业务为药用包装材料的生产和销售，涵盖了从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整 套的药用包装产品，能满足不同客户的需求。 2、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至 生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不 能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能， 保证销售旺季订单的按时完成。 公司生产的药用包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为 主，以直接、高效沟通客户需求；在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信 息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。 3、公司行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司 行业分类结果，公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类与代码》 （GB/T4754－2011），公司所处行业属于“C30非金属矿物制品业”之“305玻璃制品制造”。 公司产品主要为药用包装材料，具体包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑组 合盖等。医药包装材料主要指医药内包装材料，即直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材 料伴随药品生产、流通及使用的全过程，是药品不可分割的一部分。根据使用材质，可将医药包 装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用明胶制品、橡胶、塑料（容器、片材、膜）及其复合 片等5大类。 药品是一种特殊的商品，直接关系到消费者的身体健康和生命安全。医药包装材料可以直接接触 药品，其质量的好坏将影响到药品的安全性、药性的稳定性和药品的销售。随着包装新材料、新 设备、新技术、新工艺的不断涌现，药品包装行业呈现出了更方便安全、更环保的趋势。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势：公司具有近五十年的发展历史，经过不断的创新和积累，国内在药包材行业具有很 高的知名度、诚信度和美誉度，建立了稳定的客户群；国际上，公司已成为世界上较大的药包材 供应商，在美国、欧盟、东南亚等地区销量稳定增长，公司品牌优势逐步显现。 2、质量优势：2015年公司引入了ISO15378标准体系，并通过了体系认证；ISO15378标准的引入 重在强化产品实现过程的管理，特别是对过程的稳定性、产品实物的污染预防等方面提出了管理 的思路，除了能与制药企业的管理逐步实现接轨外，也适合了药厂的管理审查，更符合了欧美发 达国家制药企业对药包材企业的审计检查，更重要的是ISO15378标准的引入给公司提供了质量管 理上的理念和方法，建立了完善的质量保证体系，引入一些先进的管理工具，实现管理理念上的 提升，特别是偏差管理、OOS管理、变更管理、设备确认及工艺验证等，通过这些管理工具的引 入，来洞察分析质量管理过程的稳定性，从而发现存在的问题与不足，采取有效的纠偏措施，保 证质量的稳定性，为产品在市场上的竞争提供了有力保障。 3、规模优势：公司有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一 整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。 4、研发优势：公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代和产品质 量的提高提供了保证，是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业 技术中心；报告期内，公司通过自主创新，共获得二十四项专利授权，其中：发明专利四项，实 用新型专利二十项，巩固了公司在本行业的技术领先地位。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司面对国际、国内经济形势下滑，同行业竞争激烈的局面，紧紧围绕年初制定的各 项任务目标，克服了产品结构调整频繁、同行业竞争加剧、市场需求不足等困难,持续深挖内部潜 力，以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标，不断开拓市场，较好的完成了全年目标；2015年 特别是国际市场的开发继续取得了良好的销售业绩，出口份额持续的保持了增长。 通过以上措施的实施，公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主要有以下 方面： （一）紧跟市场需求，加快产品结构调整 近几年来，公司越来越认识到，仅靠产品总量扩张的粗放式经营已经很难适应目前的市场竞争， 必须大胆调整产品结构，优化资源配置，紧跟市场需求，走自动化、专业化、大规模、高品质的 发展之路，才能确保企业可持续发展。公司的产品结构调整，充分考虑了国家限抗后模制瓶的发 展趋势，也充分考虑到环保因素，加大了清洁能源利用，在棕色瓶、一类玻璃、彩色玻璃、日化 瓶、管制瓶系列产品上扩大产能，分阶段先后完成了结构调整。 （二）销售业绩稳中有升 2015年在经济形势逐步下滑、市场形势不好的情况下，公司的销售业绩保持增长，仍能够取得较 好的成绩，主要得益于以下几点：一是加大市场开拓力度，特别是在模抗瓶市场因国家限抗政策、 销售量缩减的情况下，加大了国际市场的开拓力度，及时指导内部进行产品结构调整，及时开拓 日化瓶、食品瓶、棕色瓶等产品的国内、国际市场，抵消了模抗瓶的市场减量，保证了公司销售 收入的连年增长；二是加大货款回收力度，降低应收货款，今年以来，公司重点关注回款周期长、 风险大的客户，罗列出了压缩货款重点户，并逐一分解到责任人，对风险较大的客户通过法律途 径解决，组织人员逐一清理。 （三）挖潜增效工作持续开展 挖潜增效是公司需要持续开展的重点工作，是增加公司职工收入，增强公司核心竞争力的必要手 段，也是养成大家自我控制成本的有效渠道；2015年以来，公司不断总结经验、完善方案，促进 挖潜工作再深入开展。通过各种会议和职能部门每月的调度、分析、考核等方式，专题通报挖潜 增效活动的开展情况，使各单位对自身挖潜增效工作进展做到心中有数，加强了各部门之间的有 效沟通，明确了整改目标和整改进度，完善了考核办法，确保做到考核的全面、合理，通过各单 位干部职工的共同努力，公司各单位基本能够完成挖潜目标。 （四）企业管理不断升级 1、内部管理标准修改工作：公司结合各项标准的运行实际，做出了全面完善、升级管理标准的要 求，明确了具体修改的要求与时间进度，对近年来公司下发的有关文件转化或整合成管理标准的 文件进行梳理，并要求责任部门纳入正常管理。 2、“精细化”管理工作全面推进：一是加强了工作标准执行情况的落实；二是开展精细化管理“试 点”工作，公司拟订了精细化试点管理方案，制定了具体的方法步骤、目标与进度，并选择有关 部门作为精细化管理的试点单位；三是不断引进先进的管理理念，就产品质量提升、管理流程控 制等各方面进行交流，以先进管理技术和理念推动公司的管理工作。 （五）环保工作 2015年以来公司主动出击，迎难而上，结合公司前期已经取得的环保经验，严格按照上级环保部 门的要求，开展了如下工作：一是维持公司目前安装的脱硫除尘设施的正常运行与维护，确保达 标排放；二是持续做好脱硝治理，根据上级环保部门的治理任务要求，通过多次实地考察和技术 沟通论证，投资2000余万元对棕色瓶窑炉进行环保综合治理，上马了4套SCR脱硝系统，改造布 袋除尘器；三是持续探讨、对比新的燃料成本，从根本上解决废气的达标排放问题。玻璃窑炉的 烟气治理在国内还没有成熟的经验可以借鉴，现在采取的措施能不能持续达标也还需要时间来验 证，探讨、对比了天然气、页岩气等燃料成本，做出了燃料代替的可行性分析，为将来环保治理 达标增加选项。 环保治理工作是国家的大政方针，更是决定企业能否持续发展的关键因素，公司需要在这方面持 续投入、不断探讨，直至彻底整改，全面达标排放。 （六）技术创新工作有新进步 一是对主要生产单