2021年广东溢多利生物科技股份有限公司年报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业收入较上年同期下降 1.18%，归属于上市公司股东的 净利润较上年同期下降 173.53%，主要是由于计提包括商誉在内的资产减值损失、原材料及能源价格上涨、停电限产造成生产受限等原因，请广大投资者注意投资风险。 因出售资产而带来的业绩波动风险近年来公司生物医药板块业务的市场竞争不断加剧，保持竞争优势需要进行强大的资本投入，而公司尚处于蓝海的工业酶制剂领域投入也在逐年加大，因此，基于业务发展和战略布局等综合考虑，公司拟通过本次重大资产重组出售生物医药板块业务相关资产。本次交易完成后，上市公司将减轻经营负担、充实现金流，加快公司产业升级速度，更好地保护投资者利益。虽然公司战略调整立足于公司长远发展，符合公司长远利益，但不排除公司短期内业绩因该业务的出售而出现波动的可能，提醒投资者注意业绩波动风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日 公司的总股本 490,067,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理 ......42 第五节 环境和社会责任 ......62 第六节 重要事项 ......71 第七节 股份变动及股东情况 ......89 第八节 优先股相关情况 ......95 第九节 债券相关情况 ......96 第十节 财务报告 ......99 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文件原件。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 溢多利、公司 指 广东溢多利生物科技股份有限公司 股东大会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东溢多利生物科技股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1-12 月 新合新 指 湖南新合新生物医药有限公司，公司控股子公司 利华制药 指 河南利华制药有限公司，公司全资子公司 鸿鹰生物 指 湖南鸿鹰生物科技有限公司，公司控股子公司 湖南格瑞 指 湖南格瑞生物科技有限公司，公司全资子公司 湖南康捷 指 湖南康捷生物科技有限公司，湖南格瑞全资子公司 科益新 指 湖南科益新生物医药有限公司，公司全资子公司 世唯科技 指 长沙世唯科技有限公司，公司控股子公司 从生物中提取的具有酶特性的一类物质，主要作用是催化食品加工、 生物酶制剂 指 饲料生产等过程中的各种化学反应，它的特点是用量少、催化效率高、 专一性强 甾体激素 指 甾体药物的主体，是一类四环脂烃化合物，具有环戊烷多氢菲母核， 主要分为皮质激素和性激素两大类 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredients（API），即药物活性成份，具有药理 活性可用于药品制剂生产的物质 中间体 指 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为 原料药的一种物料 博落回 指 博落回罂粟科，多年生直立草本植物，基部木质化，乳黄色浆汁。中 空，上部多分枝。叶片常呈淡红色；叶柄上面具浅沟槽 抗生素 指 由微生物或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它 活性的一类次级代谢产物，能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质 限抗、禁抗 指 限制抗生素的使用、禁止抗生素的使用 替抗 指 替代抗生素 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 溢多利 股票代码 300381 公司的中文名称 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司的中文简称 溢多利 公司的外文名称（如有） GUANGDONG VTR BIO-TECH CO.,LTD． 公司的外文名称缩写（如有）VTR 公司的法定代表人 陈少美 注册地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 注册地址的邮政编码 519060 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号 办公地址的邮政编码 519060 公司国际互联网网址 http://www.yiduoli.com 电子信箱 vtrbio@vtrbio.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周德荣 朱善敏 联系地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 路 8 号 路 8 号 电话 0756-8676888-8828 0756-8676888-8829 传真 0756-8680252 0756-8680252 电子信箱 vtrbio@vtrbio.com vtrbio@vtrbio.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 樊文景、杨从月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 2020 年 11 月 16 日-2022 年 12 民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A座 16 层 蒋红亚、王刚 月 31 日 -18 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,892,160,336.27 1,914,764,458.88 -1.18% 2,048,133,404.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） -118,910,123.08 161,706,004.11 -173.53% 127,522,059.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -133,979,417.42 111,906,716.13 -219.72% 98,113,603.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） 216,929,263.66 403,726,106.50 -46.27% 442,165,361.20 基本每股收益（元/股） -0.2426 0.3471 -169.89% 0.3054 稀释每股收益（元/股） -0.2426 0.3456 -170.20% 0.3009 加权平均净资产收益率 -4.10% 5.94% -10.04% 5.63% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 4,479,934,615.27 4,672,225,564.65 -4.12% 4,518,083,187.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,792,803,878.46 2,978,092,925.07 -6.22% 2,465,213,969.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 包括主营业务收入和其他业 1,892,160,336.27 1,914,764,458.88 务收入 营业收入扣除金额（元） 10,228,225.15 7,263,615.97 包括租赁、加工、技术收入等 营业收入扣除后金额（元） 1,881,932,111.12 1,907,500,842.91 主营业务收入 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.2426 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 397,419,671.58 473,726,009.17 417,374,900.24 603,639,755.27 归属于上市公司股东的净利润 25,379,143.78 35,062,233.91 10,733,193.56 -190,084,694.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,429,235.82 30,769,233.85 9,423,935.63 -197,601,822.72 经营活动产生的现金流量净额 60,953,891.69 57,905,047.50 -1,430,323.73 99,500,648.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,868,225.71 13,098,677.64 46,258.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 23,964,267.64 52,364,501.48 40,874,259.75 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 817,863.00 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,941,732.33 -2,083,763.49 -735,215.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,163,658.33 减：所得税影响额 2,151,653.67 12,085,130.63 6,319,018.63 少数股东权益影响额（税后） 1,751,224.59 8,658,655.35 4,457,829.12 合计 15,069,294.34 49,799,287.98 29,408,455.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂细分行业、生物医药行业的甾体激素原料药细分行业、生物农牧行业的功能性饲料添加剂细分行业。 1、报告期内公司所属行业的发展阶段 （1）生物酶制剂行业 生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂，酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分，已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域，且应用领域仍在不断扩大，应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期，随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长，行业增速保持稳定高速发展。中国发酵产业协会制定的《中国生物发酵产业“十三五”发展规划》明确提出：“到2020年，生物发酵产业力争实现总产量达3,800万吨，年均增长率达8%左右，总产值达4,500亿元以上”。酶制剂产业作为发酵产业中“绿色化、个性化、高端化”的代表产业，酶制剂产业正面临快速发展的大好时机。 （2）甾体激素原料药行业 近几年，随着全球新冠疫情爆发，医药行业面临较大的压力和发展机遇，国家和社会对医药行业的关注及持续投入，将推动医药行业研发创新和公共卫生体系完善，保障医药行业长期健康发展。目前我国甾体激素原料药年产量已占世界总产量的1/3左右，皮质激素原料药生产能力和实际产量均居世界第一位,已逐步成为了世界甾体药物中间体和原料药生产中心。印度、欧洲等地区的疫情引发了全球原料药供应的短缺，国外部分原料药订单转向中国，我国在全球原料药供应链中的市场份额及市场地位有望提升。 （3）功能性饲料添加剂行业 功能性饲料添加剂是一种具有动物保健功能的饲料添加剂，具有改善机体亚健康、提高免疫力和抗应激能力、降低发病率等作用，可作为抗生素的替代品、生长调节剂和免疫调节剂。根据中国兽药协会数据，从2009-2017 年，我国动物保健市场规模从250.5亿元增长至484亿元，年均复合增长率约9%，成为继美国之后的第二大动物保健品消费国。国家农业农村部于2019年7月发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》药物饲料添加剂退出方案，规定自2020 年起饲料中退出所有促生长类药物添加剂品种，只保留抗球虫抗生素和两种中兽药药物添加剂（博落回散和山花黄芩提取物散），饲料企业全面停止促生长类药物饲料添加剂的使用。饲料“限抗”趋势下，饲料添加剂的需求越来越集中，从而加速行业的整合，产品同质化严重的中小企业逐渐退出，行业内拥有核心技术和具备完善新型添加剂产品线的企业发展空间将进一步扩大，行业集中度有望加速提升。目前，“无抗饲料”一般以酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生态制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平，随着“替抗”需求逐步增长，功能性饲料添加剂市场空间有望被打开。