2019年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 正安县金丰达企业管理有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 蔡小如 5,596,196人民币普通股 5,596,196 上述股东关联关系或一致行动的 珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；永新态生源贸易有限公司主要为公司管理 说明 层持股；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；永新同冠贸易有限公司、永新金丰达 贸易有限公司为公司实际控制人陈少美的亲属控制的公司。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 报告期内，股东李洪兵与西南证券股份有限公司进行了约定购回交易，约定购回数量为3,050,000股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 刘喜荣 首发后个人类限2019年1月21 14,022,390 14,022,390 0 0售股 日 合计 14,022,390 14,022,390 0 0 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 (1)货币资金期末余额较年初减少51,924.88万元，下降55.33%，主要系报告期内母公司偿还贷款及募集资金项目投入所致；(2)其他应收款期末余额较年初增加1,159.39万元，增长71.4%，主要系报告期内备用金及投标保证金增加所致； (3)在建工程余额期末较年初增加7,122.41万元，增长38.08%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司新合新与利华制药环保及工程改造项目、子公司湖南科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致； (4)其他流动资产期末余额较年初增加2,022.07万元，增长146.82%，主要系报告期内母公司预付耐高温植酸酶项目和纤维二糖水解酶的真菌表达菌种项目技术转让款所致； (5)应付职工薪酬期末较年初减少1,696.68万元，下降51.58%，主要系报告期内支付2018年年终绩效奖金所致； (6)应交税费余额期末较年初减少1,304.54万元，下降66.13%，主要系报告期内未交增值税金减少所致； (7)应付利息期末余额较年初减少106.85万元，下降66.13%，主要系报告期内子公司新合新支付已计提利息所致； (8)其他应付款期末余额较年初减少7,170.83万元，下降67.96%，主要系报告期内支付子公司世唯科技部分股权收购款所致；(9)长期应付款期末余额较年初减少1,277.35万元，下降31.36%，主要系报告期内子公司新合新一年内到期借款转入一年内到期的非流动负债所致； (10)管理费用期末余额较年初增加1,831.77万元，增长43.45%，主要系报告期内子公司新合新和利华制药一季度停工损失及子公司新合新增加安全环保支出所致。 2、利润表项目增减变动分析 (1)其他收益同比减少141.92万元，下降30.01%，主要系报告期内子公司新合新收到政府补助减少所致； (2)资产处置收益6.97万元，上年为零，主要系报告期内子公司新合新处置资产所致； (3)营业外收入同比增加13万元，增长189.85%，主要系报告期内子公司新合新收到补助及子公司利华制药收到保险赔款所致。(3)所得税费用同比减少395.05万元，下降67.86%，主要系报告期内子公司新合新、利华制药利润总额减少所致； (4)归属于母公司股东的净利润同比减少2,969.24万元，下降257.36%，主要系报告期内子公司新合新设备检修停产、子公司利华制药停限产整改环保设施及因政策原因错峰生产，本季度停工损失较大及营业收入下降利润减少所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 (1)经营活动产生的现金流量净额为为-602.1万元，同比下降132.64%，主要系报告期内公司收到销售商品、提供劳务收到的现金及与资产相关的政府补助减少所致； (2)投资活动产生的现金流量净额为-19,705.59万元，同比下降136.34%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司新合新与利华制药环保工程及改造项目、子公司湖南科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致； (3)筹资活动产生的现金流量净额为为-30,279.44万元，同比下降396.37%，主要系报告期内母公司偿还银行借款增加所致。二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主营业务收入同比增长544.11万元，增长1.62%，主要是报告期内常德分公司、子公司鸿鹰生物销量增加及合并子公司世唯科技的营业收入所致。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量 17,397.8吨，金额50,442.14万元，其中报告期未完成酶制剂订单的订货数量973.49吨，金额7,577.84万元，在2018年4月已发货66.89吨，金额857.68万元，尚未发货906.6吨，金额6,720.16万元，待客户通知交货时间；报告期未完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药订货数量36.63吨，金额6,691.21万元，待产品生产完成后交货。 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例21.39%，对公司未来经营无影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例30.79%，对公司未来经营无影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕发展战略，按照《2019年工作指导思想》部署各项工作任务，主要完成以下工作： 1、生物医药方面，制订板块2019年经营指标，部署各部门工作任务；加强了环保改造，完成设备检修，提高生产效率；完成新合新基地发酵二车间投产前各项筹备工作，计划于4月份投产；持续加大研发投入，推行绿色合成工艺，启动泼尼松龙等产品新工艺研发及二羟发酵工艺优化改进；承办2019年湖南省兽药交流会，与专家探讨兽药产业行情及发展前景，明确公司动物用药产品定位；去库存工作取得初步成效，降低了运营风险；持续推进科益新项目建设，土建及设备采购安装、工艺设计等多项工作同步进行；加快高端人才的引进，优化医药事业部人才梯队建设，子公司新合新董事长刘喜荣先生获得中华人民共和国科学技术部颁发的“科技创新创业人才”证书，将带领新合新继续深挖产品技术，以更多的创新型产品服务客户和社会。 2、生物酶制剂方面，根据非洲猪瘟对下游养殖业的影响，调整了饲料用酶产品结构方案，加大禽类、反刍动物类与水产动物类饲料用酶营销推广力度；携耐高温植酸酶等新产品参加了美国亚特兰大2019IPPE展会、俄罗斯国际粮食及兽药展 MVCRussia、VIVAsia2019，进一步提升公司产品的国际市场影响力，获得客户高度评价与认可；完成了2019年科研项目的立项和审批，并开展了相关项目研究；启动了葡萄糖氧化酶、植酸酶、复合酶和工程菌种等技术的专利申报，完成了出口产品注册的样品制备和资料提交；部分酶制剂新产品和新工艺分别在内蒙古和湖南生产基地进行了生产转化，基本达到预期目标；开展了新产品在饲料、食品等领域的多项应用试验。 3、植物提取物方面，按照公司组织架构建立了药用植物业务板块原料采购、研发、销售三个中心与种植、生产两大基地；推进食品资质认证，扩大产品应用领域；加强技术引进与合作，与湖南农业大学签订了技术开发合作协议，提升公司在植物提取物、中兽药、饲料添加剂等方面的技术优势；依托公司产业品牌部署，参加了俄罗斯食品配料展IngredientRussia2019、泰国VIV和南宁全国饲料行业展，提升药用植物品牌建设；制订了2019年博落回种植计划方案，加大博落回种质改良等技术投入。 4、总体运营方面，优化调整完成公司总部组织架构和各事业部管理架构，组建成立动物药业事业部；修订完善公司系列日常管理制度与子公司高管劳动报酬与绩效考核管理办法，进一步完善集团化管理理念、企业文化建设；引进优秀人才，持续对优秀人才进行专业知识与综合能力培训；修订完善公司责任、目标、绩效、内控、监管机制和工作流程，与子公司及各事业部签署2019年经营目标责任书和EHS管理责任书；完成公司2019年研发项目立项审批；完成可转债发行上市，极大缓解公司资金压力，并保障募投项目建设顺利推进；世唯、康捷、龙腾等子公司的后续ERP项目如期启动；津市生物医药产业园工业4.0体系建设被国家工信部列入工业企业技术改造升级导向计划。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、项目投资风险： 为实现公司战略发展规划，公司在生物医药、生物酶制剂及其他功能性饲料添加剂等业务方面有多个在建投资项目，上述产业受国家政策大力支持，市场需求巨大，但同时受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，公司投资建设项目能否如期完工并实现预计收益存在不确定性。公司将加快推进项目建设，尽快落地投产，减少政策及市场变动风险。 2、下游养殖行业疫病风险： 疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。2018年8月起，国内发生了非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟是一种从国外传入我国的猪烈性传染疫病，目前全世界没有有效的疫苗防治。养殖疫情的爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生不同程度的影响。公司根据下游养殖市场变限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 正安县金丰达企业管理有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 蔡小如 5,596,196人民币普通股 5,596,196 上述股东关联关系或一致行动的 珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；永新态生源贸易有限公司主要为公司管理 说明 层持股；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；永新同冠贸易有限公司、永新金丰达 贸易有限公司为公司实际控制人陈少美的亲属控制的公司。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 报告期内，股东李洪兵与西南证券股份有限公司进行了约定购回交易，约定购回数量为3,050,000股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 刘喜荣 首发后个人类限2019年1月21 14,022,390 14,022,390 0 0售股 日 合计 14,022,390 14,022,390 0 0 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 (1)货币资金期末余额较年初减少51,924.88万元，下降55.33%，主要系报告期内母公司偿还贷款及募集资金项目投入所致；(2)其他应收款期末余额较年初增加1,159.39万元，增长71.4%，主要系报告期内备用金及投标保证金增加所致； (3)在建工程余额期末较年初增加7,122.41万元，增长38.08%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司新合新与利华制药环保及工程改造项目、子公司湖南科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致； (4)其他流动资产期末余额较年初增加2,022.07万元，增长146.82%，主要系报告期内母公司预付耐高温植酸酶项目和纤维二糖水解酶的真菌表达菌种项目技术转让款所致； (5)应付职工薪酬期末较年初减少1,696.68万元，下降51.58%，主要系报告期内支付2018年年终绩效奖金所致； (6)应交税费余额期末较年初减少1,304.54万元，下降66.13%，主要系报告期内未交增值税金减少所致； (7)应付利息期末余额较年初减少106.85万元，下降66.13%，主要系报告期内子公司新合新支付已计提利息所致； (8)其他应付款期末余额较年初减少7,170.83万元，下降67.96%，主要系报告期内支付子公司世唯科技部分股权收购款所致；(9)长期应付款期末余额较年初减少1,277.35万元，下降31.36%，主要系报告期内子公司新合新一年内到期借款转入一年内到期的非流动负债所致； (10)管理费用期末余额较年初增加1,831.77万元，增长43.45%，主要系报告期内子公司新合新和利华制药一季度停工损失及子公司新合新增加安全环保支出所致。 2、利润表项目增减变动分析 (1)其他收益同比减少141.92万元，下降30.01%，主要系报告期内子公司新合新收到政府补助减少所致； (2)资产处置收益6.97万元，上年为零，主要系报告期内子公司新合新处置资产所致； (3)营业外收入同比增加13万元，增长189.85%，主要系报告期内子公司新合新收到补助及子公司利华制药收到保险赔款所致。(3)所得税费用同比减少395.05万元，下降67.86%，主要系报告期内子公司新合新、利华制药利润总额减少所致； (4)归属于母公司股东的净利润同比减少2,969.24万元，下降257.36%，主要系报告期内子公司新合新设备检修停产、子公司利华制药停限产整改环保设施及因政策原因错峰生产，本季度停工损失较大及营业收入下降利润减少所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 (1)经营活动产生的现金流量净额为为-602.1万元，同比下降132.64%，主要系报告期内公司收到销售商品、提供劳务收到的现金及与资产相关的政府补助减少所致； (2)投资活动产生的现金流量净额为-19,705.59万元，同比下降136.34%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司新合新与利华制药环保工程及改造项目、子公司湖南科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致； (3)筹资活动产生的现金流量净额为为-30,279.44万元，同比下降396.37%，主要系报告期内母公司偿还银行借款增加所致。二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主营业务收入同比增长544.11万元，增长1.62%，主要是报告期内常德分公司、子公司鸿鹰生物销量增加及合并子公司世唯科技的营业收入所致。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量 17,397.8吨，金额50,442.14万元，其中报告期未完成酶制剂订单的订货数量973.49吨，金额7,577.84万元，在2018年4月已发货66.89吨，金额857.68万元，尚未发货906.6吨，金额6,720.16万元，待客户通知交货时间；报告期未完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药订货数量36.63吨，金额6,691.21万元，待产品生产完成后交货。 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例21.39%，对公司未来经营无影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例30.79%，对公司未来经营无影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕发展战略，按照《2019年工作指导思想》部署各项工作任务，主要完成以下工作： 1、生物医药方面，制订板块2019年经营指标，部署各部门工作任务；加强了环保改造，完成设备检修，提高生产效率；完成新合新基地发酵二车间投产前各项筹备工作，计划于4月份投产；持续加大研发投入，推行绿色合成工艺，启动泼尼松龙等产品新工艺研发及二羟发酵工艺优化改进；承办2019年湖南省兽药交流会，与专家探讨兽药产业行情及发展前景，明确公司动物用药产品定位；去库存工作取得初步成效，降低了运营风险；持续推进科益新项目建设，土建及设备采购安装、工艺设计等多项工作同步进行；加快高端人才的引进，优化医药事业部人才梯队建设，子公司新合新董事长刘喜荣先生获得中华人民共和国科学技术部颁发的“科技创新创业人才”证书，将带领新合新继续深挖产品技术，以更多的创新型产品服务客户和社会。 2、生物酶制剂方面，根据非洲猪瘟对下游养殖业的影响，调整了饲料用酶产品结构方案，加大禽类、反刍动物类与水产动物类饲料用酶营销推广力度；携耐高温植酸酶等新产品参加了美国亚特兰大2019IPPE展会、俄罗斯国际粮食及兽药展 MVCRussia、VIVAsia2019，进一步提升公司产品的国际市场影响力，获得客户高度评价与认可；完成了2019年科研项目的立项和审批，并开展了相关项目研究；启动了葡萄糖氧化酶、植酸酶、复合酶和工程菌种等技术的专利申报，完成了出口产品注册的样品制备和资料提交；部分酶制剂新产品和新工艺分别在内蒙古和湖南生产基地进行了生产转化，基本达到预期目标；开展了新产品在饲料、食品等领域的多项应用试验。 3、植物提取物方面，按照公司组织架构建立了药用植物业务板块原料采购、研发、销售三个中心与种植、生产两大基地；推进食品资质认证，扩大产品应用领域；加强技术引进与合作，与湖南农业大学签订了技术开发合作协议，提升公司在植物提取物、中兽药、饲料添加剂等方面的技术优势；依托公司产业品牌部署，参加了俄罗斯食品配料展IngredientRussia2019、泰国VIV和南宁全国饲料行业展，提升药用植物品牌建设；制订了2019年博落回种植计划方案，加大博落回种质改良等技术投入。 4、总体运营方面，优化调整完成公司总部组织架构和各事业部管理架构，组建成立动物药业事业部；修订完善公司系列日常管理制度与子公司高管劳动报酬与绩效考核管理办法，进一步完善集团化管理理念、企业文化建设；引进优秀人才，持续对优秀人才进行专业知识与综合能力培训；修订完善公司责任、目标、绩效、内控、监管机制和工作流程，与子公司及各事业部签署2019年经营目标责任书和EHS管理责任书；完成公司2019年研发项目立项审批；完成可转债发行上市，极大缓解公司资金压力，并保障募投项目建设顺利推进；世唯、康捷、龙腾等子公司的后续ERP项目如期启动；津市生物医药产业园工业4.0体系建设被国家工信部列入工业企业技术改造升级导向计划。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、项目投资风险： 为实现公司战略发展规划，公司在生物医药、生物酶制剂及其他功能性饲料添加剂等业务方面有多个在建投资项目，上述产业受国家政策大力支持，市场需求巨大，但同时受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，公司投资建设项目能否如期完工并实现预计收益存在不确定性。公司将加快推进项目建设，尽快落地投产，减少政策及市场变动风险。 2、下游养殖行业疫病风险： 疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。2018年8月起，国内发生了非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟是一种从国外传入我国的猪烈性传染疫病，目前全世界没有有效的疫苗防治。养殖疫情的爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生不同程度的影响。公司根据下游养殖市场变