2019年广东溢多利生物科技股份有限公司中报

上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,411,961,523.62 4,801,120,582.60 4,801,120,582.60 -8.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,162,088,428.11 2,142,005,405.16 2,142,005,405.16 0.94% √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0912 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -178,142.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,631,827.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,549,797.90 减：所得税影响额 3,031,352.83 少数股东权益影响额（税后） 644,371.43 合计 15,228,162.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务 公司是应用现代生物技术，立足于生物产业，致力于生物医药、生物酶制剂、植物提取物、功能性饲料添加剂等产品研发、生产、销售和服务，并向客户提供自然、安全、高效、环保生物技术解决方案的专业生物技术企业。目前，公司主要产品包括以下几类：生物药品方面，主要包括免疫和呼吸系统用药中间体及原料药、生殖保健系统用药中间体、原料药及制剂、动物用药原料药及制剂等；生物酶制剂方面，主要包括饲料用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等各工业领域用酶制剂；植物提取物方面，包括替抗产品博落回、红车轴草、草木犀、灵芝等；此外，公司还有微生物制剂、维生素B12等其它功能性绿色饲料添加剂等产品。 2、主要产品及用途 （1）生物医药产品 免疫和呼吸系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列，主要产品有泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、波尼松龙磷酸钠、泼尼松龙醋酸酯、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠；生殖保健系统用药原料药包括孕激素系列、雌激素系列、雄激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非司酮、雌酚酮、炔雌醇、醋酸坦勃龙、依西美坦；生殖保健系统用药制剂为孕激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、米非司酮。上述产品对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。动物用药原料药及制剂包括地塞米松磷酸钠、醋酸地塞米松、氢化可的松及醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片、黄体酮注射液等。 （2）生物酶制剂产品 饲料用酶包括复合酶系列、单体酶系列，主要产品有复合酶8/9/A/C/P/NS/L/HY系列、植酸酶迈特系列、威特灵系列、木聚糖酶X系列以及脂肪酶、葡萄糖氧化酶、β-甘露聚糖酶等；能源用酶主要包括糖化酶、耐高温α-淀粉酶、酸性蛋白酶等；食品用酶主要产品有糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、蛋白酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、脂肪酶；造纸用酶为主要产品有生物打浆酶、生物施胶酶、生物脱墨酶、中温退浆酶、再生浆-板纸专用生物酶、废纸脱墨专用酶等；纺织用酶为单体酶系列，主要产品有酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、中温退浆酶；环保用酶主要产品有漆酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶。生物酶制剂是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。 （3）植物提取物产品 公司植物提取物产品主要为博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂），均取得国家新兽药证书，其中，博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书，是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品，填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白；博落回散具有抗菌广谱、促生长等多种生物活性，降低动物腹泻率，提高饲料转化率，且毒性低、无耐药性、无休药期，可有效替代抗生素在饲料中添加使用，该产品还成功入选国家绿色农用生物产品高技术产业化示范工程，为国家禁用抗生素战略的早日施行提供了技术和产品储备，随着国家“无抗化”饲养的推行，博落回散具有广阔的市场前景。公司其他植物提取物如红车轴草、草木犀、灵芝等可用于复配化妆品及保健品等用途。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司原材料采购由采购部门负责。采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。公司采购部门根据历年业务往来情况，建立供应商档案，逐步形成合格供应商名单。通过招标采购、询价对比采购等多种途径，确定公司原料采购价格。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程，通过持续考核，做到择优去劣，确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。 （2）生产模式 公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式，具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司严格按照 GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 a.生物医药 国内采用直销模式，国外采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体系由国内贸易部和国际贸易部组成，国内贸易部负责直接与国内甾体药物生产厂家建立业务联系，产品直接销售给各原料药及制剂生产厂家；外销由国际贸易部负责，外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口，二是自营出口，直接同国外采购方签订采购合同。 b.生物酶制剂、植物提取物及功能性饲料添加剂 采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体系由农牧营销中心、海外营销中心和工业酶营销中心组成，专门负责国内及国际市场的开拓与产品销售。三大销售中心在销售方面的分工为：农牧营销中心大客户事业部负责国内饲料行业排名前35位的企业，直销事业部负责除国内饲料行业排名前35位之外的其他企业，海外营销中心负责国外的生物酶制剂应用企业，工业酶营销中心负责国内除饲料用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业。其中植物提取物主要为外销。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司持续深耕生物医药、生物酶制剂细分市场，同时拓展了植物提取物板板块。公司饲用酶板块加大市场推广力度，推动新产品销售，营业收入取得了较大增幅，盈利增长；公司去年下半年开始调整产业结构，处理经营亏损的资产，本报告期盈利能力得以提高；医药板块受第一季度停限产影响，上半年业绩有所下滑，已于3月下旬全面恢复正常生产，目前各项经营状况良好。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 比年初增长 14.60%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素 GMP 项目、子公司康 固定资产 捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目、子公司格瑞生物年产 20000 吨生物 酶制剂项目等部分在建工程转入固定资产所致。 无形资产 比年初下降 0.29%，主要系报告期内无形资产摊销所致。 在建工程 比年初下降 19.61%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素 GMP 项目、子公司康 捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目、子公司格瑞生物年产 20000 吨生物 酶制剂项目等部分转入固定资产所致。 比年初下降 68.95%，主要系报告期内偿还银行贷款；支付收购子公司世唯科技股权 货币资金 款；子公司新合新甾体激素 GMP 项目、 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,411,961,523.62 4,801,120,582.60 4,801,120,582.60 -8.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,162,088,428.11 2,142,005,405.16 2,142,005,405.16 0.94% √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0912 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -178,142.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,631,827.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,549,797.90 减：所得税影响额 3,031,352.83 少数股东权益影响额（税后） 644,371.43 合计 15,228,162.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务 公司是应用现代生物技术，立足于生物产业，致力于生物医药、生物酶制剂、植物提取物、功能性饲料添加剂等产品研发、生产、销售和服务，并向客户提供自然、安全、高效、环保生物技术解决方案的专业生物技术企业。目前，公司主要产品包括以下几类：生物药品方面，主要包括免疫和呼吸系统用药中间体及原料药、生殖保健系统用药中间体、原料药及制剂、动物用药原料药及制剂等；生物酶制剂方面，主要包括饲料用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等各工业领域用酶制剂；植物提取物方面，包括替抗产品博落回、红车轴草、草木犀、灵芝等；此外，公司还有微生物制剂、维生素B12等其它功能性绿色饲料添加剂等产品。 2、主要产品及用途 （1）生物医药产品 免疫和呼吸系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列，主要产品有泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、波尼松龙磷酸钠、泼尼松龙醋酸酯、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠；生殖保健系统用药原料药包括孕激素系列、雌激素系列、雄激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非司酮、雌酚酮、炔雌醇、醋酸坦勃龙、依西美坦；生殖保健系统用药制剂为孕激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、米非司酮。上述产品对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。动物用药原料药及制剂包括地塞米松磷酸钠、醋酸地塞米松、氢化可的松及醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片、黄体酮注射液等。 （2）生物酶制剂产品 饲料用酶包括复合酶系列、单体酶系列，主要产品有复合酶8/9/A/C/P/NS/L/HY系列、植酸酶迈特系列、威特灵系列、木聚糖酶X系列以及脂肪酶、葡萄糖氧化酶、β-甘露聚糖酶等；能源用酶主要包括糖化酶、耐高温α-淀粉酶、酸性蛋白酶等；食品用酶主要产品有糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、蛋白酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、脂肪酶；造纸用酶为主要产品有生物打浆酶、生物施胶酶、生物脱墨酶、中温退浆酶、再生浆-板纸专用生物酶、废纸脱墨专用酶等；纺织用酶为单体酶系列，主要产品有酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、中温退浆酶；环保用酶主要产品有漆酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶。生物酶制剂是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。 （3）植物提取物产品 公司植物提取物产品主要为博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂），均取得国家新兽药证书，其中，博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书，是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品，填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白；博落回散具有抗菌广谱、促生长等多种生物活性，降低动物腹泻率，提高饲料转化率，且毒性低、无耐药性、无休药期，可有效替代抗生素在饲料中添加使用，该产品还成功入选国家绿色农用生物产品高技术产业化示范工程，为国家禁用抗生素战略的早日施行提供了技术和产品储备，随着国家“无抗化”饲养的推行，博落回散具有广阔的市场前景。公司其他植物提取物如红车轴草、草木犀、灵芝等可用于复配化妆品及保健品等用途。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司原材料采购由采购部门负责。采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。公司采购部门根据历年业务往来情况，建立供应商档案，逐步形成合格供应商名单。通过招标采购、询价对比采购等多种途径，确定公司原料采购价格。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程，通过持续考核，做到择优去劣，确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。 （2）生产模式 公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式，具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司严格按照 GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 a.生物医药 国内采用直销模式，国外采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体系由国内贸易部和国际贸易部组成，国内贸易部负责直接与国内甾体药物生产厂家建立业务联系，产品直接销售给各原料药及制剂生产厂家；外销由国际贸易部负责，外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口，二是自营出口，直接同国外采购方签订采购合同。 b.生物酶制剂、植物提取物及功能性饲料添加剂 采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体系由农牧营销中心、海外营销中心和工业酶营销中心组成，专门负责国内及国际市场的开拓与产品销售。三大销售中心在销售方面的分工为：农牧营销中心大客户事业部负责国内饲料行业排名前35位的企业，直销事业部负责除国内饲料行业排名前35位之外的其他企业，海外营销中心负责国外的生物酶制剂应用企业，工业酶营销中心负责国内除饲料用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业。其中植物提取物主要为外销。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司持续深耕生物医药、生物酶制剂细分市场，同时拓展了植物提取物板板块。公司饲用酶板块加大市场推广力度，推动新产品销售，营业收入取得了较大增幅，盈利增长；公司去年下半年开始调整产业结构，处理经营亏损的资产，本报告期盈利能力得以提高；医药板块受第一季度停限产影响，上半年业绩有所下滑，已于3月下旬全面恢复正常生产，目前各项经营状况良好。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 比年初增长 14.60%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素 GMP 项目、子公司康 固定资产 捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目、子公司格瑞生物年产 20000 吨生物 酶制剂项目等部分在建工程转入固定资产所致。 无形资产 比年初下降 0.29%，主要系报告期内无形资产摊销所致。 在建工程 比年初下降 19.61%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素 GMP 项目、子公司康 捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目、子公司格瑞生物年产 20000 吨生物 酶制剂项目等部分转入固定资产所致。 比年初下降 68.95%，主要系报告期内偿还银行贷款；支付收购子公司世唯科技股权 货币资金 款；子公司新合新甾体激素 GMP 项目、