2020年广东溢多利生物科技股份有限公司中报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-116 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、项目投资风险 为实现公司战略发展规划，公司在甾体激素原料药、生物酶制剂、功能性饲料添加剂等业务方面有多个在建投资项目，上述产业受国家政策大力支持，市场需求巨大，但同时受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，公司投资建设项目能否实现预期收益存在不确定性。 2、贸易摩擦及新冠疫情等宏观经济风险 2020 年上半年，全球贸易摩擦及新冠疫情趋势呈蔓延之势，加大了经济的 波动及不确定性，公司将持续关注国际国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，适时调整和优化市场策略和产品结构，确保公司生产经营有序进行。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告...... 2 第一节 重要提示、目录和释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......8 第三节 公司业务概要......14 第四节 经营情况讨论与分析......32 第五节 重要事项......48 第六节 股份变动及股东情况......53 第七节 优先股相关情况......54 第八节 可转换公司债券相关情况...... 57 第九节 董事、监事、高级管理人员情况......57 第十节 公司债相关情况......58 第十一节 财务报告......61 第十二节 备查文件目录......202 释义 释义项 指 释义内容 溢多利、公司 指 广东溢多利生物科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1-6 月 新合新 指 子公司湖南新合新生物医药有限公司 利华制药 指 子公司河南利华制药有限公司 鸿鹰生物 指 子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司 康捷生物 指 子公司湖南康捷生物科技有限公司 格瑞生物 指 子公司湖南格瑞生物科技有限公司 科益新 指 子公司湖南科益新生物医药有限公司 世唯科技 指 子公司长沙世唯科技有限公司 从生物中提取的具有酶特性的一类物质，主要作用是催化食品加工、 酶制剂 指 饲料生产等过程中的各种化学反应，它的特点是用量少、催化效率高、 专一性强 甾体药物的主体，是一类四环脂烃化合物，具有环戊烷多氢菲母核， 甾体激素 指 主要分为皮质激素和性激素两大类 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredients（API），即药物活性成份，具有药理 活性可用于药品制剂生产的物质 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为 中间体 指 原料药的一种物料 罂粟科，多年生直立草本植物，基部木质化，乳黄色浆汁。中空，上 博落回 指 部多分枝。叶片常呈淡红色；叶柄上面具浅沟槽 由微生物或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它 抗生素 指 活性的一类次级代谢产物，能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质 限抗、禁抗 指 限制抗生素的使用、禁止抗生素的使用 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 溢多利 股票代码 300381 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 溢多利 公司的外文名称（如有） GUANGDONG VTR BIO-TECH CO．，LTD． 公司的外文名称缩写（如有） VTR 公司的法定代表人 陈少美 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周德荣 朱善敏 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 联系地址 路 8 号 路 8 号 电话 0756-8676888-8828 0756-8676888-8829 传真 0756-8680252 0756-8680252 电子信箱 vtrbio@vtrbio.com vtrbio@vtrbio.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 917,554,527.33 855,153,191.41 7.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,512,111.84 39,140,342.05 77.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 50,865,689.57 23,912,179.25 112.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 121,786,868.91 174,305,595.85 -30.13% 基本每股收益（元/股） 0.1565 0.0962 62.68% 稀释每股收益（元/股） 0.1521 0.0833 82.59% 加权平均净资产收益率 2.75% 1.82% 0.93% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,580,515,828.06 4,518,083,187.45 1.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,754,363,704.30 2,465,213,969.38 11.73% √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1449 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -231,144.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,789,154.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -243,445.84 减：所得税影响额 3,666,416.76 少数股东权益影响额（税后） 2,001,725.07 合计 18,646,422.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是创新型生物技术企业，目前主要在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。 （一）主要产品及用途 1、生物酶制剂产品 公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等类别。 饲料用酶主要为植酸酶、木聚糖酶、脂肪酶、葡萄糖氧化酶、β-甘露聚糖酶及复合酶等；能源用酶主要为糖化酶、耐高温α-淀粉酶、酸性蛋白酶等；食品用酶主要为糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、蛋白酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、脂肪酶；造纸用酶主要为生物打浆酶、生物施胶酶、生物脱墨酶、中温退浆酶、再生浆-板纸专用生物酶、废纸脱墨专用酶等；纺织用酶主要为酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、中温退浆酶；环保用酶主要为漆酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶等。 生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂，是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。 2、甾体激素原料药产品 公司原料药产品主要为呼吸和免疫系统用药原料药（即皮质激素原料药）和生殖保健系统用药原料药（即性激素原料药）两大类，其中，呼吸和免疫系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列；生殖保健系统用药原料药包括孕激素系列、雌激素系列、雄激素系列。 呼吸和免疫系统用药原料药主要产品有泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、波尼松龙磷酸钠、泼尼松龙醋酸酯、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠；生殖保健系统用药原料药主要产品有左炔诺孕酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非司酮、雌酚酮、炔雌醇、醋酸坦勃龙、依西美坦。 上述产品对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。 公司皮质激素原料药主要为糖皮质激素原料药，根据国家卫生健康委员会与国家中医药管理局联合发布的几版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗议案》，糖皮质激素可作为应对重症的治疗用药。 3、功能性饲料添加剂产品 公司功能性饲料添加剂包括替抗饲料添加剂（含博落回散、酸化剂、葡萄糖氧化酶及其复合产品）、抗氧化剂、诱食剂、调味剂、防霉剂、维生素等产品。 公司博落回提取物（兽药原料药）和博落回散（兽药制剂）、博普总碱（兽药原料药）和博普总碱散（兽药制剂）均取得国家新兽药证书。博落回散作为天然植物提取物制剂，具有整肠、抗炎、促生长等功效，能有效提高饲喂动物的生产性能，而且该产品毒性低、无耐药性、无休药期，可有效替代抗生素在饲料中添加使用，是我国首个二类中兽药制剂，并被批准为第一个中兽药类饲料添加剂。博普总碱及其制剂博普总碱散作为中兽药在畜禽饲料中添加使用同样具有较高的开发价值，在替代抗生素抗炎方面具有较好的功效，且安全可靠。把博普总碱开发成消炎、抗应激、促生长的兽用天然药物，可减少抗生素和化学药物在食品动物中的使用，符合我国绿色养殖的发展方向。 （二）经营模式 1、采购模式 公司原材料采购由采购部门负责。采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与 公司库存，组织协调采购工作。公司采购部门根据历年业务往来情况，建立供应商档案，逐步形成合格供应商名单。通过招标采购、询价对比采购等多种途径，确定公司原料采购价格。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程，通过持续考核，做到择优去劣，确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。 2、生产模式 公司采取以市场为导向的“以销定产”生产模式，具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3、销售模式 （1）甾体激素原料药 国内采用直销模式，国外采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体系包括生物医药事业部和动物药业事业部，下设国内贸易部和国际贸易部，国内贸易部负责直接与国内甾体药物生产厂家建立业务联系，产品直接销售给各原料药及制剂生产厂家；外销由国际贸易部负责，外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口，二是自营出口，直接同国外采购方签订采购合同。 （2）生物酶制剂、功能性饲料添加剂 采用直销为主、经销为辅的销售模式。该业务板块销售体系由生物农牧事业部、生物工业事业部和药用植物事业部组成，下设农牧营销中心、工业酶营销中心和海外营销中心，负责国内及国际市场的开拓与产品销售。其中，农牧营销中心负责对接国内饲料及养殖企业；工业酶营销中心负责对接国内除饲料用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业；海外营销中心负责对接国外的生物酶制剂和功能性饲料添加剂应用企业。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司持续深耕甾体激素原料药、生物酶制剂、功能性饲料添加剂细分市场，结合行业发展状况，加大市场推广力度，推动新产品销售。公司报告期实现合并营业收入91,755.45万元，较上年同期增长7.30%；归属于上市公司股东的净利润为6,951.21万元，较上年同期增长77.60%。同时，公司加强内部治理，优化生产工艺，降低产品成本；调整资金配置，提升资金使用效率，降低财务费用，报告期财务费用同比下降了38.31%。 国家农业农村部于2019年7月发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》药物饲料添加剂退出方案，规定自2020年7月1日起饲料中退出所有促生长类药物添加剂品种，只保留抗球虫抗生素和两种中兽药药物添加剂（博落回散和山花黄芩提取物散），饲料企业全面停止促生长类药物饲料添加剂的使用。公司提前布局，对现有生物酶制剂产品葡萄糖氧化酶、复合酶，植物提取物产品博落回散，酸化剂产品三丁酸甘油酯进行了多批次的替抗效果试验，已形成了有效的替抗饲料添加剂解决方案。报告期内，公司功能性饲料添加剂产品营业收入为6,592.70万元，较上年同期增长38.25%，其中，替抗饲料添加剂产品营业收入6,395.53万元，同比增长45.03%。 2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）出现全球性迅速蔓延，新冠疫情对各国公共卫生事业形成了严峻挑战，对国内外宏观经济造成了不可避免的负面影响。为应对疫情带来的负面影响，公司采取网络直播、视频推广等多种方式促进与客户和供应商的沟通交流，满足疫情期间客户的正常需求，最大程度地降低本次疫情对公司造成的影响。同时，新冠疫情增加了公司糖皮质激素相关产品需求，国家卫生健康委员会与国家中医药管理局联合发布的多版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中均提到，针对重型、危重型病例的治疗，可酌情短期使用糖皮质激素。公司甾体激素原料药业务受下游需求增加影响，销量有所上升。报告期内，公司甾体激素原料药营业收入为58,676.23万元，较上年同期增长32.54%。 （四）报告期内公司所属行业的发展情况 公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂细分行业、生物医药行业的甾体激素原料药细分行业、生物农牧行业的功能性饲料添加剂细分行业。 1、生物酶制剂行业 （1）行业的发展阶段 酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分，已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域，且应用领域仍在不断扩大，应用技术水平持续提高。随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生 物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增