2009年通化金马药业集团股份有限公司中报

通化金马药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 董事长： 刘立成 二〇〇九年八月十八日2 目 录 第一节 重要提示、释义…………………………………..3 第二节 公司基本情况……………………………………..3 第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………..5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………..6 第五节 董事会报告………………………………………..7 第六节 重要事项…………………………………………. 9 第七节 财务报告………………………………………… 12 第八节 备查文件……………………………………………583 通化金马药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告全文 一、重要提示、释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 半年度报告经第六届十三次董事会会议通过。没有董事、监事、高级管理 人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事均出席本次董事会。 公司董事长刘立成、主管会计工作负责人于军、会计机构负责人耿兰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度报告未经审计。 本公司：指通化金马药业集团股份有限公司 二、公司基本情况 (一)公司中文名称: 通化金马药业集团股份有限公司 中文名称缩写： 通化金马 公司英文名称： TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 英文名称缩写：TONGHUA GOLDEN-HORS (二)公司法定代表人：刘立成 (三)公司董事会秘书：贾伟林 证券事务代表： 刘红光 联 系 地 址：吉林省通化市江南路100-1 号 联 系 电 话：0435-3910232 传 真：0435-3907298 电 子 信 箱：thjmjt@163.com (四)公司注册地址：吉林省通化市江南路100-1 号 公司办公地址：吉林省通化市江南路100-1 号 邮 政 编 码：134001 公司国际互联网网址：www.thjm.cn 电 子 信 箱：thjmjt@163.com (五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告网站网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：通化金马 股 票 代 码：0007664 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期 : 1993 年2 月26 日 公司首次登记地点： 通化市工商行政管理局 变更登记日期 :2001 年12 月3 日 变更登记地点：吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2200001030130 税务登记号码:220503244575134 变更登记日期 :2008 年7 月7 日 变更登记地点：通化市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:220500000001247 税务登记号码:220503244575134 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：吉林省长春市自由大路1138 号 （八）主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 864,620,375.90 811,589,207.43 6.53% 归属于上市公司股东的所有者权益 567,027,802.28 554,081,280.05 2.34% 股本 449,016,276.00 449,016,276.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.26 1.23 2.44% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 83,089,595.60 79,256,725.27 4.84% 营业利润 12,394,695.78 12,466,221.99 -0.57% 利润总额 13,051,387.82 13,067,834.58 -0.13% 归属于上市公司股东的净利润 12,946,522.23 12,620,736.36 2.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 12,289,830.19 12,019,123.77 2.25% 基本每股收益（元/股） 0.0288 0.0281 2.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0288 0.0281 2.49% 净资产收益率（%） 2.28% 2.30% -0.02% 经营活动产生的现金流量净额 33,174,291.02 4,172,421.00 695.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.009 677.78% 2、扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 营业外收入中的其他项目 751,512.24 营业外支出中的其他项目 -94,820.20 合计 656,692.04 3、根据中国证监会《公开发行证券的公司的信息编报规则第9号—净资产 收益和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，全面摊薄和加权平均计 算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：5 2009年1月-6月 2008年1月-6月 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 全面 摊薄 加权 平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 全面 摊薄 加权 平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 归属于公司普通股股 东的净利润 2.28 2.30 0.03 0.03 2.30 2.32 0.03 0.03 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 2.16 2.19 0.03 0.03 2.18 2.21 0.03 0.03 三、股本变动及主要股东持股情况 (一)股份变动情况： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 101,486,024 22.60% -150,000 -150,000 101,336,024 22.57% 1、国家持股 2、国有法人持股 101,332,649 22.57% 101,332,649 22.57% 3、其他内资持股 153,375 0.03% -150,000 -150,000 3,375 0.00% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 153,375 0.03% -150,000 -150,000 3,375 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 347,530,252 77.40% 150,000 150,000 347,680,252 77.43% 1、人民币普通股 347,530,252 77.40% 150,000 150,000 347,680,252 77.43% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 449,016,276 100.00% 449,016,276 100.00% 本次变动的150000 股系公司原监事离职期满所致。6 （二）报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况介绍 单位：股 股东总数 73,063 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 通化市永信投资有限责任公司 国有法人 25.34% 113,782,649 101,332,649 53,255,455 中国东方资产管理公司 国有法人 2.90% 13,036,982 钱忱 境内自然人 0.43% 1,950,000 吴冬阳 境内自然人 0.40% 1,804,901 钱程 境内自然人 0.29% 1,300,000 通化市石油工具厂 其他 0.28% 1,273,314 孙任靖 境内自然人 0.28% 1,238,735 杭州博卡制衣有限公司 其他 0.27% 1,209,816 刘龙根 境内自然人 0.26% 1,170,900 胡柳 境内自然人 0.25% 1,103,900 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国东方资产管理公司 13,036,982 人民币普通股 通化市永信投资有限责任公司 12,450,000 人民币普通股 钱忱 1,950,000 人民币普通股 吴冬阳 1,804,901 人民币普通股 钱程 1,300,000 人民币普通股 通化市石油工具厂 1,273,314 人民币普通股 孙任靖 1,238,735 人民币普通股 杭州博卡制衣有限公司 1,209,816 人民币普通股 刘龙根 1,170,900 人民币普通股 胡柳 1,103,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。未知无限售条件股东之间 是否存在关联关系。 （三）持股5%以上（含5%）股东报告期内股份增减变动情况 序号 股东名称 期初持有股份数量（股） 期末持有股份数量（股） 增减情况（股） 1 通化市永信投资有限责任公司 122,212,649 113,782,649 -8,430,000 2 中国东方资产管理公司 35,397,983 13,036,982 -22,361,001 (四)、报告期内，公司控股股东未发生变更 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况7 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 变动原因 张德举 监事 4,500 0 -1,125 3,375 注 注：按照《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》规定，董事、监事和高级管理人员每年度 可减持股份数量等于上年末持有股份数量的25％。 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况： 报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。 五、董事会报告 （一）经营成果及财务状况简要分析 1、2009 年上半年，受金融危机和医改方案出台影响，制药企业经营中的 风险与不确定因素增大。为应对复杂的经济形势和变化，减轻原材料上涨带来 的压力，公司对外投资控股长春农村商业银行，拓展金融业发展。对内进一步 控制费用和成本支出，增加市场开发和新药开发投入，强化医保品种管理，加 快新药开发的进度，加大企业技术改造力度，立足抓好现有业务内生性增长， 全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。使营业收入和净利润 均有一定幅度增长。 2、主要财务数据及变化分析 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 本期比上年同期增减(%) 营业收入 8308．96 7925.67 4.84 营业利润 1239.47 1246.62 -0.57 净利润 1294.65 1262.07 2.58 项目 本期数 上年度末数 本期比上年度期末增减(%) 流动资产 53529.25 50620.50 5.75 流动负债 28487.82 24479.35 16.37 总资产 86462.04 81158.92 6.53 股东权益 56702.78 55408.13 2.34 变化原因分析： ①报告期，营业收入比去年同期增长4.84%，系公司加大销售力度增加的 销售收入，拓展销售市场所致。 ②营业利润比去年同期减少0.57%，系报告期内部分原材料价格上涨所致。 ③净利润比去年增长2.58%，主要是主营业务收入增加和费用减少所致。 ④公司流动资产比上年度期末增长5.75％，系公司增加应收款所致。 ⑤流动负债比上年度期末增长16.37％，系其他应付款增加所致。 ⑥股东权益比上年度期末增长2.34％，系净利润增加所致。 3、主要资产负债项目及经营成果指标变动情况8 ①报告期应收票据较期初减少88.47%，系银行承兑汇票到期予以承兑、支 付材料款所致； ②报告期其他应收款较期初增加44.85%，系本期职工借款增加及单位往来 款增加； ③报告期长期股权投资较期初增加3000 万，系公司投资长春农村商业银行 所致； ④报告期在建工程较期初增加57.13%，系工程完工，转为固定资产； ⑤报告期财务费用较上年同期增加45921.12 元，系汇款手续费增加； ⑥报告期资产减值损失较上年增加3496628.09 元，系根据应收款项账目实 际金额按规定计提坏账准备金； ⑦报告期营业外收入较上年同期减少931180.83 元，系本期收到政府补助 资金较少； ⑧报告期营业外支出较上年同期减少986260.38 元，系本期发生营业外项 目减少支出； ⑨报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加695.08%，系清回 历史陈欠货款及往来款增加。 （二）报告期内经营活动情况 1、报告期内公司主营业务没有发生变化，以生产中西成药、生化制剂、 营养及保健制品为主营业务。 （1）主营业务分行业及产品情况表： 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 医药行业 8,308.96 3,388.65 59.22% 4.84% 0.46% 1.78% 主营业务分产品情况 壮骨伸筋 1,420.67 377.73 73.41% -1.03% -2.97% 0.53% 清热通淋 400.80 85.21 78.74% -5.90% -17.45% 2.97% 治糜灵栓 2,105.88 381.60 81.88% 1.35% 16.85% -2.40% 脑心舒 1,185.47 712.53 39.89% 5.00% -8.70% 9.01% 其他 3,196.14 1,831.58 42.69% 11.86% 3.26% 4.77% （2）主营业务分地区情况表： 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 864.41 4.29% 华北地区 1,315.40 14.99% 西北地区 993.29 6.94% 中南地区 848.83 6.19% 华东地区 2,185.72 3.36% 华南地区 995.11 2.98% 西南地区 784.98 4.31%9 其他地区 321.23 -17.90% 2、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有较 大变化。 3、报告期内公司没有新增对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内公司没有源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达 到10％（含10％）以上的情况。 5、经营中的问题、困难及对策 报告期公司面临的主要问题是：国内外经济形势的变化对公司产品市场的 发展产生了不利的影响，中草药、燃料等生产元素价格普遍上涨等因素，导致 公司部分产品成本上升，产品的利润率的相对降低。 针对上述问题，公司积极调整营销政策，加大零售市场和农村市场的销售 力度，增加市场开发和新药开发投入，加快新药开发的进度，进一步控制费用 和成本支出，强化医保品种管理，加大企业技术改造力度，减少不利因素的影 响。 (三)报告期投资情况 1、募集资金投资使用情况 报告期内，公司无新募集资金，也无以前期间募集资金的使用延续到报告 期的情况。 2、非募集资金投资使用情况 报告期内，公司无非募集资金，也无以前期间非募集资金的使用延续到报 告期的情况。 （四）预测到下一报告期利润情况。预计公司2009 年1－9 月份的净利润 为正值，与上年同期相比不会出现大幅变动。 （五）公司2009 年半年度报告的财务报告未经审计。 六、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，形成 了有效的权利、决策、监督、执行机构的制衡关系，确保公司持续经营能力得 到发展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会的规定及要求， 结合自身情况，对《公司章程》进行了修订，进一步完善了公司的治理结构， 切实地保护了全体股东特别是中小股东及利益相关者的利益，促进了公司的规 范运作。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立 运作，公司涉及重大投资、关联交易等均严格按照相关规定履行决策程序和履 行信息披露义务，控股股东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资 金的情况。 （二）公司在报告期内利润分配情况10 报告期内不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转 增股本方案的情况，2009 年上半年度公司无利润分配预案、公积金转增股本的 预案。 （三）公司在报告期内股权激励方案执行情况。 报告期内，公司未实施股权激励方案。 （四）延续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有延续到报告期的重大诉讼、 仲裁事项。 （五）报告期内投资情况 2009 年2 月20 日召开的临时董事会，审议并通过了《关于拟向长春农村 商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》，投资额为3000 万元，占长春农 村商业银行股份有限公司股本的10%，为第一大股东。截至报告期内，该公司 已经正式发起设立。 （六）报告期内重大资产收购、出售或处置及吸收合并事项 2008 年10 月6 日公司召开董事会，本公司以1600 万元受让深鑫煤炭持有 的吉林省浑江煤田头道沟外围详查探矿权。截止到报告期内，该探矿权的转让 手续尚在办理当中。 （七）报告期内公司的重大关联交易事项。 报告期内公司无重大关联交易事项。 （八）报告期内，公司合同、担保及委托理财事项 1、报告期内，公司无重大委托理财事项。 2、截止报告期内重大担保事项： 报告期内，本公司没有新发生重大关联交易和担保事项。延续到报告期的 事项有： 单位：万元 报告期内，公司无担保事项 延续到本报告期内重大担保事项 担保对象名 称 发生日期（协 议签署日） 担保金额 担保类 型 担保期间 是否履 行完毕 是否为关联方 担保（是或否） 通化特产集 团总公司 1999.12.26 1，526.00 连带责 任担保 1999.12.26- 2000.12.25 是 是 报告期担保发生额合计 0.00 担保余额合计 1,526.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司担保） 担保总额 0.00