2012年上海海欣集团股份有限公司年报

上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 1 上海海欣集团股份有限公司 600851 900917 2012年年度报告 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长徐文彬先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机 构负责人陈爱敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润为51,752,514.52元，按照母 公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金6,503,791.74 元，加上年初未分配利润 -109,186,841.66元，本年度末合并报表未分配利润为-63,938,118.88元。拟定本年度利润 分配预案为:不分配现金红利，不送红股。 截止2012年末,公司法定资本公积为1,383,419,852.08 元，拟定本年度资本公积金转 增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 该预案还将提交公司2012年度股东大会审议。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 3 目录 第一节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第三节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第四节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第五节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28 第七节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第八节 内部控制 ........................................................................................................................... 37 第九节 财务会计报告 ................................................................................................................... 38 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 4 第一节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文名称简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 徐文彬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 单瑛琨 联系地址 上海市福州路666 号金陵海 欣大厦18楼 上海市福州路666 号金陵海 欣大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com hxsecretary@haixin.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港 大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 5 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 请参见1994年年度报告。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市初期，主营业务为与长毛绒面料相关产品的生产及销售，包括面料、玩具、毛 毯、纱、化纤产品等。 2000 年后公司实行多元化战略，进入医药、金融等行业，同时长毛绒产品也逐渐由玩 具面料向服装面料过渡，并进入长毛绒服装生产领域。 目前公司主营业务有长毛绒纺织、医药、金融投资等。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993年上市时，公司第一大股东为申海有限公司，持股比例为21.8%； 1999年，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持股比例为18.1%； 2006 年因公司实施股权分置改革，公司第一大股东变更为申海有限公司，持股比例为 8.68%； 2007 年因申海有限公司出售部分股票，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持 股比例为8.5%； 截至本报告期末，公司第一大股东仍为松江洞泾工业公司，持股比例为7.51%。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 上海众华沪银会计师事务所 办公地址 上海市延安东路550 号海洋大 厦12楼 签字会计师姓名 李文祥 刘磊 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上 年同期增 减(%) 2010年 营业收入 1,311,355,214.56 1,262,434,111.00 3.88 1,231,909,175.18 归属于上市公司股 东的净利润 51,752,514.52 38,153,878.48 35.64 15,238,374.29 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 23,237,518.39 -10,690,642.83 不适用 11,390,804.55 经营活动产生的现 金流量净额 34,000,168.36 4,500,595.65 655.46 62,625,517.70 2012年末 2011年末 本期未比 上年同期 未增减(%) 2010年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,880,390,584.06 2,528,586,805.86 13.91 3,039,148,277.45 总资产 4,349,112,045.54 3,966,305,746.85 9.65 4,669,454,547.00 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.0429 0.0316 35.76 0.0126 稀释每股收益（元／股） 0.0429 0.0316 35.76 0.0126 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0193 -0.0089 不适用 0.0094 加权平均净资产收益率（%） 1.91 1.37 增加0.54个百 分点 0.43 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.86 -0.38 增加1.24个百 分点 0.32 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注 （如 适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -7,103,659.29 -1,874,008.09 -11,100,007.93 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 7 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,221,270.00 2,470,046.10 3,358,592.50 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 32,546,589.67 30,348,702.55 3,528,026.47 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 7,201,283.63 35,219,844.64 10,976,848.04 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,470,646.65 1,932,680.71 324,896.55 少数股东权益影响额 388,216.83 -2,810,899.47 -2,397,161.76 所得税影响额 -9,268,058.06 -16,441,845.13 -843,624.13 合计 28,514,996.13 48,844,521.31 3,847,569.74 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 11,515,769.15 9,493,671.25 -2,022,097.90 369,565.21 2.可供出售金融资 产 1,225,510,000.00 1,570,740,000.00 345,230,000.00 48,887,024.46 3.投资性房地产 310,079,011.83 380,362,767.46 70,283,755.63 7,201,283.63 合计 1,547,104,780.98 1,960,596,438.71 413,491,657.73 56,457,873.30 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 8 第三节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年度，公司实现营业收入13.11亿元人民币，较2011年的12.62亿元增长3.9%；归 属于上市公司股东的净利润5,175万元，较2011年的3,815万元增长35.6%。截至2012年底， 公司总资产43.49亿元，净资产28.80亿元。2012年公司加权平均净资产收益率为1.91%，较 2011年增长0.54%；资产负债率为28.44%，较2011年下降2.09%。 公司营业收入主要来源于面料、医药和服装企业，其中面料企业营业收入共4.69亿，医药 企业营业收入共5.05亿，服装企业营业收入共3.57亿。 各板块净利润情况为：纺织板块中，面料企业亏损202.6万，服装企业盈利283万，玩具 企业亏损152万；医药板块盈利1,674万；金融投资收益6,155万；停产企业实现收益363万。 公司在实现净利润增长的同时，经济增长的质量明显提高： 1、经常性收益大幅提高，全年实现经常性收益2,324万元，比上年同期的-1,069万元增 长3,393万元。这表明，集团的发展相对比较扎实和稳定。 2、生产型企业实现净利润2,489万元，比2011年的-3,602万元增加6,000多万元。停产 歇业生产型企业从上年同期的亏损3,756万元转为盈利363万元，止亏工作有了明显的进展。 3、金融投资收益6,155万，比去年同期10,362万减少4,207万，其中，长江证券分红减 少3,471万，长欣公司清算收益减少830万。 4、通过强化费用控制，2012年度共降低管理费用1,637.8万元，降低财务费用1,166.6 万元。 2012年上半年，受国际国内宏观经济影响，纺织市场低迷，尤其是毛绒面料出口订单大幅 下滑，同比下降达30%，形势严峻。面对该严峻形势，公司在下半年积极采取措施应对，主动 走访专业市场和主要客户，掌握市场变化动态，了解客户需求，抢抓国内市场订单；召开面料、 服饰企业的生产和发展研讨会，对细分市场、销售策略、产品和技术开发等方面进行研究，抢 回了一部分订单和利润。 报告期内，除正常生产经营工作外，经营层稳步推进处置关停企业、论证三年发展规划、 盘活闲置厂房、加强集团费用控制、进行五家试点单位内控建设等工作，取得良好进展。 1、进一步完善总裁室成员分工负责制，明确总裁室成员的经营指标和主要任务清单，明确 责任人和时间节点等，与董事会通过的高管考核办法挂钩。提高了总裁室的决策效率和执行力。 2、通过成立集团发展规划工作组，深入集团内外企业调研，召开毛绒面料、服装、医药、 房产产业板块发展研讨会和座谈会等举措，公司于2012年底完成集团三年发展规划纲要（讨论 稿），明确了三年发展目标和主要工作任务等。规划纲要已经第七届董事会第四次会议审议批准。 3、稳步推进停产企业的后续工作，天马玩具和海天毛纺取得突破。根据集团董事会加快处 置关停企业的工作要求，总裁室把解决停产企业问题作为这两年的工作重点之一。通过召开座 谈会，听取各方意见，进行多种方案的论证和比较。报告期内，公司完成转让持有的天马玩具 51%股权（全部股权），并收回大部分债权；完成海天毛纺设备出租和厂房出租，获得一定收益。 4、集团医药在研产品中，海欣生物技术公司的“抗原致敏的人树突状细胞”项目于2012 年7月26日获得国家食品药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》，获准进行Ⅲ期临床试 验。医药板块的生产企业和销售企业对几个仿制药进行了研发。 5、加强对厂房物业的管理，发挥资产价值。集团于2012年8月针对部分厂房闲置和已租 厂房存在的问题进行全面调查清理，于2012年11月成立物业经营管理办公室，并出台物业和 厂房管理办法，排解问题，增加收入。2012年共实现出租收益1,100万元。 6、2012年上半年，经过认真研究和分析，公司以10.31元/股的较高均价卖出430万股长 江证券股票，取得了较好收益。 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 9 7、根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等要求，公司 于2012年3月发布《内控规范实施工作方案》。根据实施工作方案，公司于2012年下半年完成 了5家试点单位的内控测试和建设工作，进一步完善了内部管理。 8、2012年度，海欣集团荣获“上海企业综合竞争力100强”、“2010-2011年度合同信用等 级AAA级企业”、“诚信创建企业”等荣誉称号。海欣的长毛绒面料、毛毯、毛绒玩具继续被评 为2012年度上海市名牌产品和上海市出口名牌。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,311,355,214.56 1,262,434,111.00 3.88 营业成本 1,054,806,430.13 1,004,489,290.39 5.01 销售费用 88,786,808.80 82,559,372.46 7.54 管理费用 144,986,185.72 161,364,204.06 -10.15 财务费用 47,275,728.85 58,941,267.47 -19.79 经营活动产生的现金流量净额 34,000,168.36 4,500,595.65 655.46 投资活动产生的现金流量净额 58,185,961.68 94,326,333.75 -38.31 筹资活动产生的现金流量净额 -125,174,136.26 -98,046,085.90 -27.67 研发支出 10,465,865.81 4,612,721.45 126.89 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012年度公司营业收入较2011年度增长3.88%，其中，长毛绒面料产品营业收入同比减少 8,975万元，毛绒服装产品营业收入同比增长3,190万元，医药企业营业收入同比增长9,134 万元，其他因素增加营业收入1,543万元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012年，公司长毛绒面料产品的生产量为793万米，销售量为801万米，累计营业收入4.694 亿，同比减少8,975万元； 毛绒服装产品的生产量为224万件，销售量为223万件，累计营业收入3.566亿，同比增 长3,190万元。 医药企业累计营业收入5.05亿，同比增长9,134万元。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户的情况： 单位：元 币种:人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 1、上海医药分销控股有限公司 50,656,298.04 3.86% 2、PRESCILLA 43,899,430.04 3.35% 3、ITEM HOUSE 38,933,905.87 2.97% 4、南京中天远腾制衣有限公司 28,127,800.00 2.14% 5、苏州康鑫医药有限公司 22,638,300.00 1.73% 合计 184,255,733.95 14.05% 上海海欣集团股份有限公司 2012年年度报告 10 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 面料 原材料 401,717,246.50 76.52 457,266,421.14 76.06 -12.15 人工工资 55,729,188.41 10.62 58,441,360.63 9.72 -4.64 折旧 15,383,683.16 2.93 15,913,576.48 2.65 -3.33 水电 26,661,845.39 5.08 27,391,638.82 4.56 -2.66 服装 原材料 182,895,319.86 70.21 155,008,537.00 64.74 17.99 加工费 40,150,907.68 15.41 54,077,118.66 22.59 -25.75 人工工资 29,215,911.21 11.22 21,916,528.77 9.15 33.31 折旧 2,467,502.05 0.95 2,503,693.03 1.05 -1.45 水电 1,591,585.43 0.61 1,285,286.24 0.54 23.83 医药生产 原材料 32,557,494.25 64.92 27,632,343.64 58.63 17.82 人工工资 6,591,