2020年罗欣药业集团股份有限公司中报

罗欣药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘保起、主管会计工作负责人陈达安及会计机构负责人(会计主管人员)张红星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告 ......2 第一节 重要提示、目录和释义......6 第二节 公司简介和主要财务指标 ......9 第三节 公司业务概要......13 第四节 经营情况讨论与分析 ......23 第五节 重要事项 ......40 第六节 股份变动及股东情况 ......47 第七节 优先股相关情况......48 第八节 可转换公司债券相关情况 ......50 第九节 董事、监事、高级管理人员情况......50 第十节 公司债相关情况......53 第十一节 财务报告......54 第十二节 备查文件目录......139 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、罗欣药业 指 罗欣药业集团股份有限公司，股票代码：002793，原浙江东音泵业 股份有限公司 东音股份 指 浙江东音泵业股份有限公司 山东罗欣 指 山东罗欣药业集团股份有限公司 罗欣控股 指 山东罗欣控股有限公司 Giant Star 指 Giant Star Global (HK) Limited 得怡投资 指 克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业 得盛健康 指 克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业 克拉玛依珏志 指 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业 得怡欣华 指 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业 得怡恒佳 指 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 得怡成都 指 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 裕欣药业 指 山东裕欣药业有限公司 恒欣药业 指 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 上海罗欣 指 罗欣药业（上海）有限公司 现代物流 指 山东罗欣医药现代物流有限公司 乐康制药 指 山东罗欣乐康制药有限公司 罗欣贸易 指 山东罗欣药业集团国际贸易有限公司 北京罗欣 指 罗欣药业（北京）有限公司 成都罗欣 指 罗欣药业（成都）有限公司 济南罗欣 指 济南罗欣医药有限公司 润欣医药 指 山东罗欣药业集团润欣医药有限公司 重庆罗欣 指 山东罗欣药业集团重庆医药有限公司 四川罗欣 指 四川罗欣医药有限公司 辽宁罗欣 指 辽宁罗欣医药有限公司 费县二院 指 费县第二医院有限公司 江苏中豪 指 江苏中豪医药有限公司 宏欣医药 指 山东宏欣医药有限公司 明欣医药 指 山东明欣医药有限公司 罗盛医药 指 山东罗盛医药有限公司 瑞欣医药 指 山东瑞欣医药有限公司 宏欣器械 指 山东宏欣医疗器械有限公司 罗欣健康 指 罗欣健康产业（成都）有限公司 香港罗欣 指 罗欣香港控股有限公司 菲律宾罗欣 指 罗欣药业（菲律宾）公司 罗欣安若维他 指 罗欣安若维他药业（成都）有限公司 大诚医药 指 山东大诚医药有限公司 成都迈迪欣 指 成都迈迪欣国际贸易有限公司 WUXI Healthcare 指 WUXI Healthcare Ventures II L.P. GL Instrument 指 GL Instrument Investment L.P. GL Healthcare 指 GL Healthcare Investment L.P. 重大资产重组 指 东音股份重大资产置换及发行股份购买山东罗欣 99.65476%股权暨 关联交易，包括重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让 罗欣控股、克拉玛依珏志、Ally Bridge、张斌、陈来阳、前海投资、 天津平安、GL Instrument、深圳平安、王健、许丰、高瓴天成、得怡 交易对方 指 投资、广州德福、侯海峰、物明云泽、Giant Star、孙青华、陈锦汉、 杨学伟、云泽丰茂、得盛健康、云泽丰盛、中南弘远、济南钰贤、 南京捷源、云泽丰采、GL Healthcare、Lu Zhen Yu、张海雷、Zheng Jiayi、 Mai Huijing、高兰英 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 罗欣药业 股票代码 002793 变更后的股票简称（如有） 罗欣药业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 罗欣药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 罗欣药业 公司的外文名称（如有） Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）LuoxinPharmaceutical 公司的法定代表人 刘保起 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马家烈 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层 电话 021-38867666 传真 021-38867600 电子信箱 IR@luoxin.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧 公司注册地址的邮政编码 317525 公司办公地址 中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层 公司办公地址的邮政编码 201210 公司网址 http://www.luoxin.cn/ 公司电子信箱 IR@luoxin.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2020 年 04 月 08 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更办 公地址与投资者联系方式的公告》（公告编号：2020-027） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务管理中心（中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 2 幢 ） 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2020 年 04 月 08 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更办公地址与投资者联系方式的公告》（公告编号：2020-027） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,679,627,563.22 3,930,496,677.22 -31.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 215,079,675.37 293,566,336.29 -26.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 202,499,867.26 272,308,406.13 -25.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -274,518,487.09 -276,583,387.68 0.75% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44% 加权平均净资产收益率 5.64% 9.38% -3.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,450,691,586.56 7,460,560,292.68 -0.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,892,457,012.10 3,679,078,811.36 5.80% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,068,912.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,790,198.69 委托他人投资或管理资产的损益 1,694,044.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,439,764.30 减：所得税影响额 2,811,964.32 少数股东权益影响额（税后） 1,721,618.62 合计 12,579,808.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主营业务系医药产品的研发、生产和销售，分为医药工业和医药商业两大板块。医药工业板块以化学药品制剂及原辅料药的研发、生产和销售为主，主要产品为消化类用药、呼吸类用药等；医药商业板块以药品及医疗器械的物流配送为主。 公司拥有通过GMP认证的片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、小容量注射剂及大容量注射剂等生产线，部分制剂车间2019年取得了欧盟认证证书和 PIC/S 证书。此外，为降低自有制剂产品成本、增强自身竞争实力，公司积极布局原料药业务，目前已建立化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系等。公司原料药工厂已于2016年先后通过日本AFM场地认证和韩国MFDS官方审计。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司所处行业归属于“C制造业”中的“C27医药制造业”。公司的主营业务范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 （二）经营模式 1、研发模式 公司秉承“科技兴企”的方针，以化学药物研发为主，采取“自主研发与合作研发”的模式。经过多年的生产及研发，配合大规模引进的高端设备及高端人才，现已形成具有较高水准的核心技术体系。在创新药方面，发挥自主与合作研发双轨并进的优势，提升自主研发实力的同时，积极通过多种形式的外部合作引入海外潜力品种。公司始终坚持“创仿结合”的策略，加快推进仿制药一致性评价以及新仿制药的研发工作，丰富品种组合；通过引进国外优势品种，提升产品的上市速度，快速建立仿制药产线，保证后续产品线不断上市，从而保持和提升公司在仿制药市场的市场地位。与此同时，积极布局有技术壁垒的制剂品种，建立相应技术平台，通过技术优势赢得市场竞争优势。 2、采购模式 公司医药工业板块所需的原材料主要为原辅材料、包装材料等。其中，原辅材料主要系泮托拉唑钠、奥美拉唑、克林霉素磷酸酯、舒巴坦、头孢呋辛、头孢美唑钠、头孢哌酮等；包装材料主要系丁基胶塞、抗生素玻璃瓶、铝塑组合盖、模管等。医药工业板块的采购主要根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行；医药商业板块主要提供药品及医疗器械的物流配送服务，因此采购主要根据下游客户的市场需求、库存情况及上游市场价格情况进行。除此之外，公司与重大建设项目相关的设备采购根据工程设计及需求进行，常用零星材料等根据库存限额进行临时采购。 3、生产模式 公司严格遵循GMP规范的要求组织生产，以产品工艺流程为生产依据，以自有生产设备将各类原辅料进行加工，原则上“以销定产”。公司三个主要生产基地各设有独立的生产中心，每年年末各生产中心根据销售中心制定的年度销售计划，结合库存情况、发货情况及年度经营需求为各生产基地制定年度生产主计划。同时，各生产中心也根据每月实际的生产、销售、存货、研发等经营状况，为各生产基地制定月度生产计划或周生产计划。公司依据月度或周生产计划组织生产资源，落实生产。 4、销售模式 公司医药工业板块采用直销及经销模式，主要产品包括化学药品制剂及原辅料药，其中原辅料药主要采用直销模式进行。医药商业板块采用医药流通企业现有的行业经营模式，即向下游客户提供药品销售及配送服务。直销模式下，公司下游客户主要为各级医疗卫生机构、零售终端及医药生产企业，公司直接向下游客户配送药品，并向其开具发票；经销模式下，公司下游客户主要为具有医药经营资质的经销商，公司通过经销商向医院及零售终端进行药品的销售及配送，并向经销商开具发 票。公司采取专业化的学术推广营销模式，学术推广主要委托第三方推广商开展。 （三）行业情况 中国是全球发展最快的经济体之一，根据国家统计局资料显示，2011年至2019年期间，中国国内生产总值（以下简称“GDP”）保持增长趋势，2019年达到990,865亿元人民币，按不变价格计算同比增长6.1%。中国 GDP 规模维持增长趋势，进而促进医药行业的发展。根据历史发展情况来看，我国医药工业的增长速度为我国经济增长速度的两倍左右。 在保持经济高速发展的同时，中国的卫生总费用从2011年的24,346亿元攀升至2019年的预计65,196亿元，复