2019年罗欣药业集团股份有限公司中报

浙江东音泵业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方秀宝、主管会计工作负责人朱富林及会计机构负责人(会计主管人员)戴彩英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2019 年半年度 资本公积金转增股本预案的股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 7 股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ......7 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项 ...... 22 第六节 股份变动及股东情况...... 41 第七节 优先股相关情况 ...... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 47 第九节 公司债相关情况 ...... 48 第十节 财务报告 ...... 52 第十一节 备查文件目录 ...... 147 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东音股份 指 浙江东音泵业股份有限公司 大任投资 指 温岭市大任投资管理有限公司 东音科技 指 浙江东音科技有限公司 东音配件公司 指 温岭市东音水泵配件制造有限公司 罗欣药业 指 山东罗欣药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东、实际控制人 指 方秀宝先生 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 指定信息披露媒体 指 证券日报、巨潮资讯网 指定信息披露报刊 指 证券日报 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东音股份 股票代码 002793 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东音泵业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东音股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Doyin Pump Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） DOYIN 公司的法定代表人 方秀宝 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚亮 方洁音 联系地址 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南 侧 侧 电话 0576-81609998 0576-81609998 传真 0576-81609998 0576-81609998 电子信箱 yl@doyin.com fjy@doyin.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2019 年 2 月 22 日，公司持续督导保荐代表人变更为梁宝升先生、吴继平先生，持续督导期限至 2019 年 12 月 31 日，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编码：2019-002） 公司于 2019 年 3 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分条款进行了修 订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修正案》（2019 年 2 月 26 日披露）、《2018 年度股东大会决 议公告》（公告编码：2019-014）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 541,362,461.66 461,712,443.11 461,712,443.11 17.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,513,924.69 53,737,622.18 53,737,622.18 -9.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 43,298,190.99 53,953,564.44 53,953,564.44 -19.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 145,188,032.45 24,292,543.54 46,112,543.54 214.86% 基本每股收益（元/股） 0.241 0.269 0.269 -10.41% 稀释每股收益（元/股） 0.234 0.269 0.269 -13.01% 加权平均净资产收益率 5.25% 7.00% 7.00% -1.75% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,368,153,195.52 1,401,732,445.47 1,401,732,445.47 -2.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 957,522,585.88 909,886,234.93 909,886,234.93 5.24% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，将实际收到的与资产相关 的政府补助 21,820,000 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要系收到社保费补贴 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,323,521.93 委托他人投资或管理资产的损益 2,664,722.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -915,961.55 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,022.80 减：所得税影响额 819,526.10 合计 5,215,733.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务概况 公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，核心产品为井用潜水泵。公司的收入及利润主要来源于井用潜水泵。 按地区划分，公司主要收入来源于境外。 井用潜水泵是电机与泵体直联一体潜入水中工作的通用提水机具，广泛应用于生产生活取水、农林灌溉及工厂、矿山给排水等领域。井用潜水泵要在井下深水区作业，承受很强的气压，这对电机的密封性能以及零部件的抗压性能、散热性能、设计制造精度要求非常高。 近年来，凭借突出的研发能力和优良的产品品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的一百多家客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司加强技术研发，拓展销售区域，管控原材料价格，实现了公司的平稳发展。 （二）行业发展情况及所处的行业地位 随着全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水的使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式的逐步普及，井用潜水泵的市场需求量逐年增长。 公司井用潜水泵销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于领先地位，具备技术、质量、品牌等综合优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 系年产 200 万台潜水泵项目持续投入 长期待摊费用 系待摊费用摊销完毕 递延所得税资产 主要系政府补助增加，递延所得税资产增加 货币资金 主要系偿还借款及分派股利增加 预付款项 主要系采购商品预付款项减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国内井用潜水泵行业的领先企业，公司具备如下竞争优势： 1．技术优势：公司掌握了深井水下密封、单级浮动式水力模型设计、井用潜水电机电磁场设计、井用潜水电机屏蔽、全自动数控金属加工等多项核心技术。作为高新技术企业和省级高新技术企业研究开发中心，截至2019年6月30日，公司共拥有64项专利，并成功研发了耐腐蚀屏蔽式井用潜水泵、永磁同步电机太阳能井用潜水泵、井用水充可重绕式潜水电机等一批技术含量较高的产品。 2．性价比优势：公司历来重视产品质量，制定了高于国家标准的内部标准，其中主要产品电机结构、尺寸符合国际先进的美国全国电气制造商协会《NEMA MG 1-2009 电动机和发电机》标准。公司产品性能参数达到或超过国际先进水平，某些领域处于国际领先地位，但产品价格远低于国外品牌同类产品，具有较好的性价比优势。 3．客户优势：公司产品以外销为主，井用潜水泵销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于领先地位，公司拥有40多个系列、2,000多个型号的产品体系，并建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制。经过多年的市场拓展，公司与国外诸多经销商、制造商建立了长期稳定的合作关系，已拥有一百多家长期合作的稳定客户。 4．品牌优势：经过多年经营积累，公司凭借较高的产品质量在业内树立了良好的品牌形象，是国内为数不多的在国际市场拥有自主品牌的水泵企业。公司“DONGYIN”牌水泵被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”；公司“DONGYIN”先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”；公司“DONGYIN”商标被浙江省工商行政管理局评为“浙江省著名商标”，被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；公司被国家质量监督检验检疫总局列入全国水泵产业知名品牌创建示范区骨干企业名单。 5．规模优势。公司目前年化产能为185万台/年，较大的生产规模有利于提高公司在原材料采购方面的议价能力，降低采购成本，有利于摊薄制造成本，降低单位产品生产成本，有利于实现资源的高效利用，降低运营成本，从而增强公司的市场竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续加大市场开发力度，深化产品结构和市场结构调整，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势。报告期内，公司实现营业总收入541,362,461.66元，较上年同期增长17.25%；归属于上市公司股东的净利润为48,513,924.69元，较上年同期下降9.72%；基本每股收益为0.241元，较上年同期下降10.41%。 公司主要实行订单式生产模式和经销商销售模式。近年来，凭借突出的研发能力和优良的产品品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的一百多家客户建立了长期稳定的合作关系。在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式逐渐普及的行业背景下，公司将充分利用在技术、质量、品牌和市场方面的竞争优势，扩大生产规模，强化自主品牌，重点研发太阳能井用潜水泵、变频井用潜水泵、大功率大流量高扬程环保型井用潜水泵、大型多级离心泵、泵成套设备等拥有高技术含量、高附加值的产品项目。井用潜水泵行业的准入门槛较高，国产井用潜水泵进入国际市场的时间较晚，公司通过自身的产品质量优势及价格优势虽然在多个国家和地区都拥有较高的市场份额，但在全球范围内的市场占有率依旧较低，未来公司将继续发挥东音品牌在全球市场的优势，在进一步巩固和提升国外市场份额的同时，加快国内市场的开拓。 公司的核心产品为井用潜水泵，2019年上半年井用潜水泵销售收入占公司主营业务收入的比例为77.46%。井用潜水泵搭建与更换成本较高，因此客户选择产品时对井用潜水泵的耐用性和质量有较高的要求。公司在井用潜水泵领域有20余年的技术积累，目前公司产品的综合性能可与国际一流品牌相媲美，并在一些重要性能指标上实现了超越，公司产品在国际市场已经有了较高的客户信任度；同时，与其他国际一流品牌相比东音的产品又有更高的性价比。兼具产品质量和价格优势，使得东音的产品在国际市场上具有较强的竞争力。公司目前全部产能均稳定运行。 报告期内，公司正在筹划重大资产重组事项，本次重大资产重组的主要标的为罗欣药业99.65476%股权。本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份购买资产。上述重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则其他项交易不予实施。该项交易详情见于公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）于2019年6月14日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等公告。目前该项交易尚处于证监会审核阶段，因公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，最终能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性，敬请投资者注意风险。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 541,362,461.66 461,712,443.11 17.25% 营业成本 399,911,704.82 340,140,490.61 17.57% 销售费用 15,921,787.51 11,853,581.36 34.32% 主要系公司加大市场 开拓力度，收入增长 销售费用相应增加 主要系公司筹划重大 管理费用 41,664,304.50 24,681,057.55 68.81% 资产重组，中介费增