2015年北京博晖创新生物技术集团股份有限公司三季报

北京博晖创新光电技术股份有限公司 2015年第三季度报告 定2015-06 2015年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,050,202,073.35 799,338,029.68 156.49% 归属于上市公司普通股股东的股 1,404,690,613.67 724,126,579.89 93.98% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 3.4336 4.4197 -22.31% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 77,049,653.99 149.88% 134,652,571.38 79.93% 归属于上市公司普通股股东的净 6,469,145.30 -50.85% 29,481,694.07 -6.82% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 24,702,702.44 284.61% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.0604 54.08% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0158 -80.32% 0.0763 -60.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0158 -80.32% 0.0763 -60.49% 加权平均净资产收益率 0.46% -74.65% 2.87% -35.46% 扣除非经常性损益后的加权平均 0.58% -55.93% 1.83% -50.63% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,585.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 498,685.24 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收购河北大安制药有限公司 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,282,984.8648%股权的交易中，收到的过 渡期补偿款 主要为收购河北大安与美国 Advion公司相关的费用支出以 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,186,164.39 及国家重大科学仪器设备开发 专项支出 减：所得税影响额 1,883,359.86 少数股东权益影响额（税后） 19,337.78 合计 10,690,222.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、综合研发基地项目投用后新增固定资产折旧、无形资产摊销以及运营成本大幅增加造成公司经营业 绩下滑的风险 公司利用募集资金投资建设的综合研发基地建设一期工程已投入使用。公司新增固定资产投资约19,535万元，目前平 均每年新增摊销与折旧费用约600万元。此外，综合研发基地投用后使用面积较以前经营办公场地面积成倍增加，运营维护 成本相应大幅增加；在医疗器械行业景气度不断提升、公司销售策略逐步实施的情况下，募投项目新增固定资产折旧及无形 资产摊销以及运营维护成本增加不会对公司未来经营成果产生重大不利影响，但在项目效益未完全实现时，公司将面临短期 经营业绩下降的风险。 2、公司加大技术研发及生产建设投入导致费用大幅增加造成经营业绩短期下滑的风险 根据公司发展战略，2014年随着综合研发基地的投入使用，研发生产办公条件大为改善，公司持续加大技术研发投入 力度，增加研发设备投入，为各研发项目开展提供优质研发平台，同时引进先进技术人才充实研发队伍；公司还计划在各技 术平台加快新品开发速度，同步开展多个产品线产品开发，以尽快丰富公司产品品种，增强竞争能力，同时公司计划着手生 产建设投入，为产品批量上市做好充分准备。该计划的实施将造成短期内费用大幅增长，在研发及生产建设投入期，公司面 临短期经营业绩下滑的风险。 3、医疗器械产品研发风险 医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、精密机械制造技术、 化学分析技术、生物医学技术等，跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理学等诸多学科，对技术创新和产品研发 能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般需要3~5年甚至更长时间。在新产品 研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创 新型企业，公司依靠突出的研发能力和不断的技术创新，目前已基本形成原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以免疫荧 光层析法为基础的快速免疫诊断平台和以微流体控制技术为为基础的分子诊断平台三大技术平台，正在形成多种产品系列。 为继续保持公司在医学检验领域的技术领先性，公司需不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存 在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。 4、新增血液制品业务后公司管理能力不足的风险 报告期内公司通过收购大安制药开始涉足血液制品业务，公司的生产经营规模迅速扩张，对公司原有管理能力形成一定 挑战。如果公司不能迅速加强管理能力，在生产销售、技术研发、财务管理、人力资源管理等方面对大安制药进行有效管理， 则存在因上市公司管理能力不足而影响大安制药及本公司持续生产经营的风险。 5、血浆组分调拨审批风险 组分II+III是生产静注人免疫球蛋白的重要原料，目前大安制药尚未获得该产品的药品注册证书，根据大安制药的产 品开发 计划，预计其静丙产品将在2017年后获得注册。为有效提高血浆原料的利用率公司计划将大安制药的组分II+III 调拨至广东卫伦。目前两家企业所在地药监部门已经分别同意该调拨计划，并已将调拨申请报至国家食品药品监督管理局。 该申请获得批准后方可进行相应的调拨。若无法如期取得血浆组分调拨的批准，该血浆组分存货将面临减值风险，从而对大 安制药经营业绩产生负面影响。 6、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司研制开发的新产品，无论是体外诊断类还是血液制品类，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产 品注册证，期间要经过产品研发的前期研究、临床试验、申报注册等多个环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或 逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。特别是静注人免疫球蛋白能否成功开发及上市对大安制药未来的经营业 绩具有至关影响。若大安制药在研产品最终未能按照预计时间通过注册审批、投入生产并达到预期的产量，将会对大安制药 未来经营业绩和盈利水平造成不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,093 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 杜江涛 境内自然人 39.12% 160,040,230 119,036,710 杨奇 境内自然人 12.66% 51,782,700 25,976,300质押 26,220,000 郝虹 境内自然人 12.62% 51,609,600 25,804,800质押 51,609,600 中国建设银行股份有 限公司－华夏医疗健 其他 3.71% 15,185,275 9,505,801 康混合型发起式证券 投资基金 杜江虹 境内自然人 3.00% 12,288,000 6,144,000质押 12,288,000 梅迎军 境内自然人 1.91% 7,827,204 3,913,602 中国农业银行股份有 限公司－宝盈科技 其他 1.77% 7,225,440 2,396,420 30灵活配置混合型 证券投资基金 中国农业银行股份有 限公司－宝盈策略增 其他 1.67% 6,836,894 3,168,447 长混合型证券投资基 金 中国建设银行－宝盈 资源优选股票型证券其他 1.61% 6,566,860 2,983,430 投资基金 卢信群 境内自然人 1.46% 5,952,748 4,672,748 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 郝虹 51,609,600人民币普通股 51,609,600 杜江涛 16,487,040人民币普通股 16,487,040 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗 15,185,275人民币普通股 15,185,275 健康混合型发起式证券投资基金 梅迎军 7,827,204人民币普通股 7,827,204 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 7,225,440人民币普通股 7,225,440 30灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略 6,836,894人民币普通股 6,836,894 增长混合型证券投资基金 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证 6,566,860人民币普通股 6,566,860 券投资基金 胡瑞兴 5,000,000人民币普通股 5,000,000 何晓雨 3,543,960人民币普通股 3,543,960 中央汇金投资有限责任公司 3,266,800人民币普通股 3,266,800 公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东未知是否有关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 首发后个人 重大资产重组自 0 0 81,425,938 81,425,938 2018年7月8日 类限售股 愿锁定承诺 任职期间每年转 让股份不超过 高管锁定股 62,105,196 0 73,437,246 135,542,442高管股份锁定股 25%，离职半年内 不转让所持股份。 合计 62,105,196 0 154,863,184 216,968,380 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 公司于本报告期增加合并范围美国Advion公司，确定购买日为2015年7月1日。公司已于2015年半年度将河北大安 制药有限公司纳入合并报表范围，其购买日为2015年5月31日。公司收购河北大安与Advion均为非同一控制下的企业合 并，其财务报表分别自购买日起并入公司合并报表范围。本报告中财务报表项目发生重大变动的主要原因是增加合并范围所 致，具体说明如下： （一）资产负债表项目 1、货币资金期末数为7,086.72万元，较年初减少83.5%，主要原因是公司现金收购美国Advion公司、现金支付收购广东卫伦 股权部分款项。 2、应收账款期末数为5,413.71万元，较年初增长110.98%，主要是增加合并范围所致。 3、预付款项期末数为671.76万元，较年初增长81.46%，主要是公司预付货款增加以及增加合并范围所致。 4、存货期末数为35,063.50万元，较年初增长2,245.53%，主要是增加合并范围所致。 5、报告期末增加划分为持有待售的资产823.58万元，系增加合并范围而并入的河北大安待出售房产。 6、固定资产期末数为33,470.55万元，较年初增长62.44%，主要是增加合并范围所致。 7、无形资产期末数为11,700.82万元，较年初增长34.19%，主要是增加合并范围所致。 8、开发支出期末数为1,320.42万元，较年初增长676.49%，主要是因为增加合并范围而并入了河北大安的“静注人免疫球蛋白” 等4项开发支出。 9、报告期末增加商誉90,933.91万元，系非同一控制下合并河北大安及Advion产生的商誉。 10、长期待摊费用期末数为1,725.54万元，较年初增长17,155.36%，主要是因为增加合并范围而并入了河北大安的新版GMP 改造费用。 11、其他非流动资产期末数为10,195.71万元，较年初增长5,879.52%，主要是报告期支付的收购广东卫伦股权部分款项以及 增加合