2020年济民健康管理股份有限公司中报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分析可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析...... 11 第五节 重要事项 ...... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 33 第七节 优先股相关情况 ...... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35 第九节 公司债券相关情况 ...... 37 第十节 财务报告 ...... 37 第十一节 备查文件目录 ...... 143 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指 济民健康管理股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 FDA 注册 指 美国食品和药物管理局 FoodandDrugAdministration 对 美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产 品的安全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美 国市场销售 大输液 指 50ml 或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与 药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材 安全注射器 指 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的 保护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射 器。俗称“安全注射器” IVD 指 体外诊断试剂 聚民生物 指 公司全资子公司聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 博鳌国际医院 指 公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司 LINEAR 公司 指 公司全资子公司 LINEARCHEMICALSS.L. 鄂州二医院 指 公司控股子公司鄂州二医院有限公司 白水济民医院 指 白水县济民医院有限公司 新友谊医院 指 公司控股子公司郓城新友谊医院有限公司 上海铭迦 指 公司控股子公司上海铭迦医院管理有限公司 铭迦生物 指 公司全资子公司上海铭迦生物科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 济民健康管理股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 CHIMINHEALTHMANAGEMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李丽莎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 investment@chimin.cn investment@chimin.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 www.chimin.cn 电子信箱 investment@chimin.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事办 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 343,229,756.29 379,155,827.79 -9.48 归属于上市公司股东的净利润 3,595,946.88 24,453,778.34 -85.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 13,169,909.75 19,455,033.96 -32.31 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 24,199,927.12 64,503,261.41 -62.48 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 838,754,767.02 872,085,560.42 -3.82 总资产 2,055,952,814.50 2,084,490,165.24 -1.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 0.08 -87.50 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.08 -87.50 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.04 0.06 -33.33 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.41 2.98 减少2.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.51 2.37 减少0.86个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润出现下滑的主要原因：①报告期内，“新冠肺炎”疫情爆发，居家及减少外出成为控制疫情蔓延的重要手段，受此影响，医院就诊人数大面积减少，公司医疗服务业务和大输液业务销售收入较上年同期均呈现一定程度的下滑；②子公司鄂州二医院对涉及的翁雄祥、姜松发民事诉讼案件计提了诉讼损失 2,417.41 万元。 2、经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因：①营业收入下降导致销售商品收到的现金有所下降；②购买商品支付的现金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -91,130.45 计入当期损益的政府补助，但 2,955,548.67 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 4,486,320.71 业收取的资金占用费 与公司正常经营业务无关的 -24,174,052.62 或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业 -1,352,961.83 外收入和支出 少数股东权益影响额 3,540,993.99 所得税影响额 5,061,318.66 合计 -9,573,962.87 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和产品 公司主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产和销售。 主要产品为医疗服务、大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。 （二）经营模式 1、医疗服务业务 目前公司旗下拥有博鳌国际医院、鄂州二医院和新友谊医院三家综合性医院，规划床位近2000 张。 公司旗下的三家医院均为民营营利性医院。民营营利性医院主要通过更好地提升医疗水平和服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、提高病床使用率等来获取收益。 2、大输液业务 （1）采购模式 公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。 （2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。 （3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司 不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。 3、医疗器械业务 （1）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。 聚民生物注射穿刺器械原辅料采购由采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。 LINEAR 公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。 （2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为 Retractable Technologies,Inc.（美国上市公司，证券代码:RVP,以下简称“美国 RTI 公司”）OEM，采用订单式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。 体外诊断试剂（IVD）生产计划由 LINEAR 公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。 （3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器和安全注射针，系美国 RTI 公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国 RTI 公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。 (三)行业情况 1、医疗服务行业 (1)医疗机构分类 我国医疗机构按经营目的、财政、税收、价格政策和会计制度不同，被划分为非营利性和营利性进行分类管理。非营利性医疗机构是指不以营利为目的、为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构，其主要向公众提供基本医疗服务，满足社会公众的最基本医疗需求。非营利性医疗机构收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的收支结余只能用于自身的发展，并执行政府规定的医疗服务指导价格，享受相应的税收优惠政策和政府给予的财政补助。非营利性医疗机构在我国医疗服务体系中占主体和主导地位，常见主要有：公立医院、国有企业创办的企业医院、民营资本创办的非营利性医院等。 营利性医疗机构是指医疗服务所得收益可用于投资者经济回报的医疗机构，其可以根据市场需求自主确定医疗服务项目，医疗服务价格放开。 (2)医疗机构分级 我国各类医疗机构按床位、科室设置、人员、房屋、设备、各项规章制度及人员岗位责任制、注册资金到位等标准划分为一级、二级、三级。 (3)医疗机构执业许可 根据《医疗机构管理条例》，单位或者个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并根据《医疗机构管理条例》和医疗机构基本标准进行审核并予以登记，发放《医疗机构执业许可证》。 (4)医护人员的执业许可 我国实行医师执业注册制度。根据《中华人民共和国执业医师法》、《医师执业注册管理办法》，通过考试并取得执业医师资格或执业助理医师资格的医师，经相关卫生行政部门注册后，方可按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，为相应的医疗机构、预防疾病机构、保健机构工作；未经医师注册取得执业证书，不得从事医师执业活动。 根据《护士执业注册管理办法》，护士经执业注册取得《护士执业证书》后，方可按照注册的执业地点从事护理工作。护士执业注册有效期为 5 年；医疗卫生机构配备护士的数量不得低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准。 (5)医保结算和支付 基本医疗保险实行定点医疗机构（包括中医医院）和定点药店管理。定点医疗机构须经统筹地区劳动保障行政部门审查并经社会保险经办机构确定。社会保险经办机构对定点医疗机构参保人员医疗费用进行检查和审核，并按照基本医疗保险的有关政策规定以及与定点医疗机构签订的协议，按时足额与定点医疗机构结算医疗费用，对不符合规定的医疗费用不予支付。定点医疗机构有义务提供审核医疗费用所需的全部诊治资料及帐目清单。 2、医疗器械行业 医疗器械行业属医药制造业。根据 2017 年颁布的《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680 号）第四条规定，我国对医疗器械按照风险程度实行分类管理。具体医疗器械分第Ⅰ类、第Ⅱ类和第Ⅲ类。根据《医疗器械经营监督管理办法》的相关规定，第Ⅰ类医疗器械的经营企业不需许可和备案，对第Ⅱ类医疗器械的经营企业进行备案管理，对第Ⅲ类医疗器械的经营企业进行许可管理。 3、化学制药行业 近年来，随着“4+7”试点带量采购、两票制、招标降价、医保控费和一致性评价等国家新一轮医改政策的陆续出台和深入推进，短期内将对医药行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、人口老龄化程度的提高、人们健康意识的不断增强以及医疗刚性支出快速增长，医药行业的销售收入仍将保持持续增长。 根据国家统计局数据，2020 年 1-6 月，医药制造业规模以上企业实现营业收入约 11,093.9 亿元，同比增长-2.3%，实现利润总额约 1,586.0 亿元，同比增长 2.1%。 4、行业发展情况 医药行业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。我国在经过几十年的高速增长后，已成为全球最大的新兴市场，随着人民生活水平的持续改善，我国居民对健康问题日益重视，医疗卫生服务需求显著提升，促进国内医药行业快速增长。 人口老龄化也是驱动中国医药市场发展的关键因素之一。根据国家统计局数据，中国老龄化 速度远高于全球水平，从 2014 年到 2019 年，中国 65 岁以上人口从 1.4 亿增长到 1.8 亿，2019 年中国老龄化人口已占总人口的比例约 12.6%。近年来，我国医疗卫生费用支出总额也稳步上升。 根据国家卫健委统计，中国医疗卫生支出总额由 2014 年的 3.5 万亿元快速增长到 2019 年的 6.5 万亿元，期间复合年增长率约 13%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 重大变化说明 预付款项 与年初相比增加 75.77%，主要系公司预付款项增加所致 递延所得税资产 与年初相比增加 56.70%，主要系公司及子公司可抵扣亏损及预计负债增加 所致 其他非流动资产 与年初相比增加 116.11%，主要系子公司预付设备款及工程款增加所致 其中：境外资产 8,978.69（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 4.37%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌、技术及质量优势 公司（前身）自 19 世纪 80 年代开始进入医疗器械行业，至今双鸽品牌注射器已有三十年余 历史，双鸽一次性使用无菌输注医疗器械曾获得国家质检总局授予的中国名牌产品证书，双鸽牌一次性无菌注射器、一次性使用输液器曾被上海市名牌推荐委员会推荐为上海名牌。 公司注射穿刺器械拥有如下核心技术：（1）针尖硅化技术：在针管表面形成仿生膜，提高针管润滑性能，减少痛感；（2）外套硅化技术：通过在外套表面直接涂覆一层润滑膜，而不采用稀释剂等辅助剂，提高注射器的润滑性能，易于使用；（3）弹簧组装技术：将弹簧通过自动化设备压入外套，从而完成安全注射器的关键部件的组装，并对弹簧装配效果进行在线检测；（4）自动点胶技术：通过点胶阀对注射器进行点胶，从而保证了点胶的稳定性；（5）胶水检测技术：通过对点胶效果的在线检测，提高了点胶的可靠性；（6）电化处理技术：采用独特的电化工艺，有效 对消除针管刃口的虚锋进行处理，提高针尖的锋利度。上述核心技术是公司产品技术水准的保障，也是公司重要的竞争优势。 公司坚持产品质量第一的原则，严格按照国家法规要求建立了完备的医疗器械质量管理体系，并在研发、生产、检验、销售、售后服务等各环节实施严格的质量控制。公司根据《医疗器械质量管理规范》、ISO9001、ISO13485、21CFR820 等要求建立了质量管理体系，先后通过德国 TUV、ISO09001、ISO13485 体系认证、欧盟 CE 认证（产品包括