2018年济民健康管理股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管 人员）杨国伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年年度分红派息方案为向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分析可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司2018年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 129 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指 浙江济民制药股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good SupplyPractice，药品经营质量管理规范 美国食品和药物管理局FoodandDrugAdministration对美 FDA注册 指 国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品的安 全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市场销售 QA 指 QUALITY ASSURANCE，质量保证 大输液 指 50ml或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液 之间通道的常见的一次性的医疗耗材 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保护 安全注射器 指 起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。俗称 “安全注射器” IVD 指 体外诊断试剂 梓铭贸易 指 实际控制人之关联法人股东台州市梓铭贸易有限公司 聚民生物 指 公司全资子公司聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 博鳌国际医院 指 公司控股公司海南济民博鳌国际医院有限公司 LINEAR公司 指 公司全资子公司LINEARCHEMICALSS.L. 鄂州二医院 指 公司控股公司鄂州二医院有限公司 济民君创 指 台州市黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙) 济民润民 指 公司控股公司上海润民健康管理有限公司 白水济民医院 指 公司控股公司白水县济民医院有限公司 新友谊医院 指 公司控股公司郓城新友谊医院有限公司 上海铭迦 指 公司控股公司上海铭迦医院管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江济民制药股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 ZhejiangChiminPharmaceuticalCO.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李丽莎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 investment@chimin.cn investment@chimin.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 www.chimin.cn 电子信箱 investment@chimin.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事办 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 349,208,852.93 284,334,053.62 22.82 归属于上市公司股东的净利润 28,415,679.88 19,997,060.30 42.10 归属于上市公司股东的扣除非经 27,119,532.73 20,115,085.74 34.82 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 42,249,333.86 11,478,143.79 268.09 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 805,180,051.55 793,444,750.00 1.48 总资产 1,970,648,368.51 1,574,910,224.47 25.13 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年同 （1－6月） 期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.06 50.00 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.06 50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 0.06 33.33 加权平均净资产收益率（%） 3.52 2.63 增加0.89个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.36 2.65 增加0.71个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本期收入增加22.82%和归属于上市公司股东的净利润增加42.10%，主要原因：一方面：公司收购的白水县济民医院有限公司和郓城新友谊医院有限公司纳入公司合并报表；另一方面：鄂州二院有限公司医疗服务收入和净利润增加较大。 2、公司总资产增加25.13%，主要由于白水县济民医院有限公司和郓城新友谊医院有限公司纳入公司合并报表。 3、经营活动产生的现金流量净额增加268.09%，主要由于销售商品提供劳务的现金增加较大引起。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -266,000.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 1,567,213.88 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 700,200.00 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,398.04 少数股东权益影响额 16,218.19 所得税影响额 -167,086.22 合计 1,296,147.15 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和产品 公司大健康产业包括医疗健康服务、医疗器械及化学制药三大业务板块。 公司主要业务为医疗健康服务，大输液及医疗器械的研发、生产和销售。 主要产品为非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液；安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。 （二）经营模式 以“大健康产业”为主线，打造医药-医疗-康复的健康产业链，持续完善大健康产业布局，建设济民大健康产业生态圈。 1、医疗卫生 自2016年以来，公司在医疗领域内开展了资源整合和业务布局工作。截至本公告日，公司控股的医疗机构有四家医院，海南博鳌国际医院、湖北鄂州二医院、陕西白水济民医院和山东郓城新友谊医院，为公司未来大健康业务的扩张和发展，在人才、管理、医疗资源等方面奠定基础。另外，公司还将持续引入国际医疗技术合作，发展高端医疗服务。 2、医疗器械业务 1）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。 目前，公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。 LINEAR公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。 2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国RTI公司OEM，采用订单式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。 体外诊断试剂（IVD）生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。 3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系美国RTI公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国RTI公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。 3、大输液业务 1）采购模式 公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。 2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。 3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。 (三)行业情况 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，随着我国人口老龄化和城镇化的加速、居民生活水平的不断提高以及人民健康保健意识的不断增强，人民对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长，医疗行业处于快速发展期。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质医疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间，更为民营医疗服务提供前所未有的发展机会。 随着政府对医改的推进，鼓励企业研发创新、优化审评、一致性评价等政策出台。在药品生产方面随着飞行检查等监管手段逐渐常态化，迫使企业质量管理更加规范。随着医药行业集中度提高，医药企业分化加速。在医药商业方面：两票制的执行、招标的最底在线交易价、医保支付的改革等因素，原传统的代理模式将带来新挑战。医药行业面临新的整合，行业集中度将逐步提高。受医改政策叠加影响，医药行业增速将放缓。但随着人民生活水平的提高，居民健康意识逐步增强，伴随国家“健康中国”战略的不断推进，从长期看，人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素，医疗及医药市场的需求仍将会保持持续增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 主要资产 重大变化说明 预付款项 与年初相比增加113.97%，主要系预付款项增加所致 其他流动资产 与年初相比增加65.73%，主要系子公司增值税留底增加所致 可供出售金融资产 与年初相比减少100%，主要系公司收回投资所致 与年初相比增加59.06%，主要系子公司白水济民医院和新友谊医院并 固定资产 入以及博鳌国际医院在建工程转固定资产增加所致 商誉 与年初相比增加93.44%，主要系公司并购白水医院和郓城医院所致 与年初相比增加107.12%，主要系子公司预付土地款、设备款及工程 其他非流动资产 款增加所致 其中：境外资产5,544.65（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为2.81%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用