2019年济民健康管理股份有限公司中报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司 2019 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分析可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司 2019 年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ......6 第四节 经营情况的讨论与分析 ......10 第五节 重要事项 ......18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......30 第七节 优先股相关情况 ......32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......32 第九节 公司债券相关情况 ......33 第十节 财务报告 ......33 第十一节 备查文件目录 ......139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指 济民健康管理股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 大输液 指 50ml 或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之 间通道的常见的一次性的医疗耗材 指 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保护起 安全注射器 来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。俗称“安 全注射器” IVD 指 体外诊断试剂 聚民生物 指 公司全资子公司聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 博鳌国际医院 指 公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司 LINEAR 公司 指 公司全资子公司 LINEARCHEMICALSS.L. 鄂州二医院 指 公司控股子公司鄂州二医院有限公司 铭迦生物 指 公司全资子公司上海铭迦生物科技有限公司 白水济民医院 指 公司控股子公司白水县济民医院有限公司 新友谊医院 指 公司控股子公司郓城新友谊医院有限公司 上海铭迦 指 公司控股子公司上海铭迦医院管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 济民健康管理股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 CHIMINHEALTHMANAGEMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李丽莎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 investment@chimin.cn investment@chimin.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 www.chimin.cn 电子信箱 investment@chimin.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事办 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 379,155,827.79 349,208,852.93 8.58 归属于上市公司股东的净利润 24,453,778.34 28,415,679.88 -13.94 归属于上市公司股东的扣除非经 19,455,033.96 27,119,532.73 -28.26 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,503,261.41 42,249,333.86 52.67 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 827,406,925.75 809,721,567.82 2.18 总资产 2,092,234,777.98 2,124,838,525.20 -1.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年同 （1－6月） 期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.09 -11.11 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.09 -11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 0.08 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 2.98 3.52 -0.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.37 3.36 -0.99 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额增 52.67%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加引起。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 57,457,033.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 3,744,727.60 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 900,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 -52,668,000.00 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,855,548.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,045,000.00 少数股东权益影响额 -4,140.61 所得税影响额 -1,241,425.24 合计 4,998,744.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和产品 公司主营业务为医疗服务、大输液及医疗器械的研发、生产和销售。主要产品为医疗服务、非 PVC 软袋大输液、塑料瓶大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。 （二）经营模式 1、医疗服务业务 公司旗下的医院均为民营医院，民营医院主要通过更好地提升服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、病房数量及提高病床使用率等来获取收益。持续完善和优化医、护、技等医疗专业以及财务、职业健康和安全、采购等职能的管理体系，使得医疗服务在业务发展、管理效率、采购成本控制体系上得到持续提升。 2、大输液业务 1）采购模式 公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。 2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。 3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。 3、医疗器械业务 1）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。 公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。 LINEAR 公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。 2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国 RTI 公司 OEM，采用订单 式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。 体外诊断试剂（IVD）生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。 3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系美国 RTI 公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国 RTI 公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。 (三)行业情况 公司以“大健康产业”为主线，围绕医疗服务、医疗器械、医药行业进行扩张，并积极布局生物科技、医疗科技产业，致力于将公司打造成为一家以化学制药、医疗器械产业为基础、医疗服务产业为重点，生物科技产业为核心的国内外一流的医疗健康科技集团。 1、医疗服务行业 随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；城镇化建设持续推进，城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级；继续推进分级诊疗将促使全国医疗资源下沉，促进非公医疗机构及其它医疗模式发展，给非公医疗服务带来更多基层医疗服务市场机会。 我国对医疗服务行业进行有力的政策支持，2015年3月份国务院印发了《关于医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》，同年6月份国务院发布《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》。2019年1月，国家发展改革委等9部门联合印发了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》，以进一步调动社会力量办医积极性，激发社会办医领域的活力，社会资本办医进入了前所未有的“黄金时代”。公司医疗服务为营利性医疗机构。 2、医疗器械行业 医疗器械行业是多学科交叉的高技术行业，其细分领域繁多、产品差异性大。受国家政策鼓励及医疗需求驱动，医疗器械行业整体增速可观，具备良好的发展前景。当前，中低端医疗器械产品以国产为主，高端医疗器械仍以进口为主，国产产品从竞争力上还存在一定的差距。创新医疗器械政策支持和分级诊疗的全面实施将进一步加快器械产品国产化进程。此外，新兴技术与医疗器械行业的结合，如早筛技术、人工智能、3D打印、医用机器人等新技术应用，将推动诊疗技术的提高。随着医疗器械各细分领域的国际化并购于整合，更多平台型公司的出现将进一步提升行业集中度。 公司的医疗器械为各类一次性安全注射器、血液透析浓缩液、体外诊断试剂等，均为价格低廉的常用消耗品，不属于高值医用耗材，不属于医疗器械“两票制”的重点。 3、医药行业 2017年以来，各省医疗机构纷纷加大限输力度，在“限输、限抗、限费”的等政策环境下，输液市场逐步萎缩，同时招标和议价等政策的影响使得输液营利面临压力。 2018年初，国务院机构改革，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局和国家医疗保障局相继成立后，政府持续加强对医药行业的监管，在研发、生产、采购、销售等方面多管齐下。 长期来看，人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素，医药市场的需求仍将会保持持续增长。 公司的医药产品为大输液系列产品。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 重大变化说明 交易性金融资产 与年初相比增加 7680.00 万元，主要系按最新金融资产分类， 计入交易性金融资产所致 以公允价值计量且其变动计入 与年初相比减少 12946.80 万元，主要系按最新金融资产分类计 当期损益的金融资产 入交易性金融资产以及处理子公司白水济民医院股权所致 预付款项 与年初相比增加 59.76%，主要系公司预付款项增加所致 其他应收款 与年初相比增加 1504.73%，主要系公司应收股权款增加所致 其中：境外资产 6,019.55（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 2.88%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、国际化优势 博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为国家全面深化改革开放，医疗领域先行先试的“试验田”，享受国家给与的一系列优惠政策和措施。公司旗下的博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院，医院充分享受国家给予的相关产业优惠政策，积极与国内外知名专家、机构展开国际医疗合作，与斯坦福大学转化医学中心建立了长期的合作关系，并成为意大利都灵大学附属医院。 公司大输液已销往 40 多个国家和地区，子公司聚民生物于 2014 年与 RTI 签订了 10 年合作协 议，子公司 LINEAR 业务均在国外，上述产品或业务的国际化，在一定程度上降低了国内市场的经营风险。 2、营销网络优势 公司长期从事非 PVC 软袋、直立式软袋大输液和塑料瓶大输液的研发生产及销售，销售网络遍布全国，在浙江、江苏及广东等核心市场具有领先优势，产品销往全国 20 余个省份，与国内近100 家医院及 400 余家医药经销公司建立了稳定的合作关系。 3、知识产权优势 截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有 71 项专利技术使用权，其中 15 项为发明专利。77 项药品 注册证书和 13 项医疗器械注册证书。济民制药目前共拥有主要的境内外注册商标 31 项。 4、原材料与终端的覆盖与管理能力 作为较早进入大输液领域的制药企业，公司拥有大输液生产基地，实现输液膜粒子自产，完成全产业链整合，采用从原材料到终端“一条龙”服务的技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求大输液的高品质产品。目前，公司拥有基础输液产品，包材规格齐全。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕发展战略开展各项工作,积极推进各项业务，处置了盈利能力不及预期的白水济民医院，设立了上海铭迦生物科技有限公司，布局生物科技，与北京联想智慧医疗合作启动博鳌国际医院互联网医院建设，力争早日实现“将公司打造成为一家以化学制药、医疗器械产业为基础、医疗服务产业为重点，生物科技产业为核心的医疗健康科技集团”这一战略目标。 报告期内，公司实现营业收入37,915.58万元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,445.37万元，同比下降13.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,945.50万元，同比下降28.26%，；经营活动产生的现金流量净额6,450.33万元，同比增长52.67%，现金流状况良好。 （一）医疗服务业务： 报告期内，公司医疗服务板块实现主营业务收入13,157.39万元，较去年同期增长50.05%。 1、博鳌国际医院 博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,医院总用地面积约 81.2 亩，住院病床 位 560 张。经过几年的投资建设，博鳌国际医院的国际再生医学中心已于 2018 年 5 月 18 日率先 对外营业。医院聘请日本国再生医学领域知名专家小田治範先生为医院院长。 博鳌国际医院下设国际再生医学研究中心、健康评估中心、肿瘤精准防治中心、预防抗衰老医学中心、女性医学和医学美容中心、神经系统疾病防治中心、骨关节疾病预防中心，目前开业的为国际再生医学研究中心和肿瘤精准防治中心，其他中心正在建设中，力争早日让老百姓能够享受国际专家医疗服务。 博鳌国际医院是公司医疗健康服务板块的标杆及对外交流合作平台，公司希望通过这个平台引进国际先进的医疗专家团队，带动公司整个医疗健康服务技术迈向新台阶。同时博鳌国际医院也是公司布局生物医疗科技产业的孵化器，通过与国际顶尖医疗专家的合作，推动公司在生物医疗科技产业的发展。 2、鄂州二医院 鄂州二医院位于湖北省鄂州市鄂城区，是一所集医疗、预防、康复于一体的综合性二级医院。目前，鄂州二医院新建工程