2009年国药集团一致药业股份有限公司中报

深圳一致药业股份有限公司 Shenzhen Accord Pharmaceutical Co., Ltd. 二○○九年半年度报告 二○○九年八月深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目 录 第一节 重要提示----------------------------------------- 2 第二节 公司基本情况------------------------------------- 3 第三节 股本变动及主要股东持股情况----------------------- 5 第四节 董事、监事及高级管理人员情况 -------------------- 7 第五节 管理层讨论与分析--------------------------------- 7 第六节 重要事项----------------------------------------- 14 第七节 财务报告 ---------------------------------------- 21 第八节 备查文件 ---------------------------------------- 84深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 2 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 3、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 4、董事吴爱民先生因故未出席审议半年度报告的第五届董事会第十次会议，委托董事付明仲女士表决。 5、本报告期财务报告未经审计。 6、公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 3 第二节 公司基本情况 一、公司简介 （1）公司法定中文名称 深圳一致药业股份有限公司 公司法定英文名称 Shenzhen Accord Pharmaceutical Co., Ltd. 英文缩写 Accord Pharm. （2）公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 一致药业 / 一致B 股票代码 000028/200028 （3）公司注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 公司办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 邮政编码 518029 公司互联网址 http://www.szaccord.com.cn 公司电子信箱 0028@szaccord.com.cn （4）公司法定代表人 施金明 公司总经理 闫志刚 （5）公司董事会秘书 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 电话 +(86)755 25875195 传真 +(86)755 25875147 电子信箱 investor@szaccord.com.cn （6）公司选定的信息披露报纸 《证券时报》、香港《文汇报》 中国证监会指定的互联网网站 http://www.szse.cn http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 4 二、主要财务数据和指标 （一）主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整后 总资产 4,502,173,841.30 3,683,974,196.77 3,923,236,768.25 14.76% 归属于上市公司股东的所有者权益 736,047,832.87 627,986,713.06 658,006,016.89 11.86% 股本 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.55 2.18 2.28 11.84% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整后 营业总收入 5,038,480,670.21 3,900,391,093.08 4,083,732,248.79 23.38% 营业利润 135,395,010.28 92,941,493.54 94,741,446.57 42.91% 利润总额 137,410,012.64 101,732,833.65 104,206,465.96 31.86% 归属于上市公司股东的净利润 98,783,895.04 76,733,229.75 78,894,314.37 25.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,269,012.77 68,838,495.26 73,276,147.19 30.01% 基本每股收益（元/股） 0.343 0.27 0.274 25.18% 稀释每股收益（元/股） 0.343 0.27 0.274 25.18% 净资产收益率（%） 13.42% 13.68% 13.30% 增加了0.12个百分点 经营活动产生的现金流量净额 151,069,889.91 92,784,647.71 105,830,818.76 42.75% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.524 0.32 0.367 42.78% 【注】扣除的非经常性损益项目及金额： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 -137,017.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,126,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,483,497.55 收购同一控制下的企业国药控股南宁有限公司1-6月的净利润 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,704.81深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 5 少数股东权益影响额 -74,948.29 所得税影响额 -211,354.74 合计 3,514,882.27 - （二）境内、外财务报表的净利润和净资产差异说明 单位：(人民币) 项 目 元 国内会计准则 境外（国际）会计准则 归属于母公司所有者的净利润 98,783,895.04 98,783,895.04 归属于母公司所有者权益 736,047,832.87 736,047,832.87 【注】：本公司按《企业会计准则》和按《国际会计准则》核算的本期归属于母公司所有者的净利润和本期末归属于母公司所有者权益无差异。 （三）利润表附表 【注】利润表附表财务指标按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算（2007年修订）》的要求计算。 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、公司股本变动情况 1、本报告期内，公司股份总数未发生变化。 2、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 83,979,827 29.14% -83,973,541 -83,973,541 6,286 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 83,971,446 29.14% -83,971,446 -83,971,446 0 0.00% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于母公司所有者的净利润 13.42% 13.96% 0.343 0.343 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12.94% 13.47% 0.331 0.331深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 6 5、高管股份 8,381 0.00% -2,095 -2,095 6,286 0.00% 二、无限售条件股份 204,169,573 70.86% 83,973,541 83,973,541 288,143,114 100.00% 1、人民币普通股 149,283,973 51.81% 83,973,541 83,973,541 233,257,514 80.95% 2、境内上市的外资股 54,885,600 19.05% 54,885,600 19.05% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 288,149,400 100.00% 288,149,400 100.00% 股本变动说明：本报告期公司股份结构发生变动系公司股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售所致，有限售条件流通股实际解除限售部分已于2009年5月18日正式解除限售。 二、股东情况 1、截止2009年6月30日，公司股东总数为19,586户，其中A股股东12,019户，B股股东7,567户。 2、股东持股情况(截止2009年6月30日) 单位：股 股东总数 19,586 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国药控股股份有限公司 国有法人 38.33% 110,459,748 0 0 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.95% 11,387,141 0 中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.77% 5,092,630 0 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.74% 5,000,000 0 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.73% 4,977,902 0 中国工商银行-博时精选证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 4,963,365 0 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.62% 4,670,215 0 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.57% 4,521,288 0 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.51% 4,345,607 0 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.48% 4,275,188 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国药控股股份有限公司 110,459,748 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 11,387,141 人民币普通股 中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 5,092,630 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 4,977,902 人民币普通股深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 7 中国工商银行-博时精选证券投资基金 4,963,365 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 4,670,215 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,521,288 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 4,345,607 人民币普通股 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 4,275,188 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金和中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金管理人同为国海富兰克林基金管理有限公司，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、报告期内控股股东未发生变化。 本公司控股股东为国药控股股份有限公司，实际控制人为中国医药集团总公司。 第四节 董事、监事及高级管理人员情况 一、报告期内，董事会秘书陈常兵先生出售其持有的公司股份2,095股，占其持股总额的25%，持股变化情况公告在深圳证券交易所网站“持股变动信息申报”栏目中。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况： 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 第五节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司整体经营管理情况 2009年上半年，一致药业在一体化运营主旋律的导引下，围绕“主营业务收入超百亿元”的年度经营目标，克服国际金融危机的影响，把握新医改政策的脉动，坚定信念、聚力同心，以“一体化”、“聚焦”、“风险”、“和谐”为主题,落实重点工作，较好地完成了各项经营指标。 上半年，公司实现主营业务收入50.04亿元，实现利润总额1.37亿元，基本每股收益为0.343元。截止6月30日，各事业部上半年任务完成情况：制药事业部实现销售收入（外部）5.55亿元，实现利润总额6,339万元，实现经营性净现金流6,439万元；分销事业部实现销售收入（外部）42.95亿元，实现利润总额8,391万元，实现经营性净现金流9,422万元；物流事业部实现主营业务收入（外部）3,122万元，实现利润总额-280万元。 上半年完成的各项重点工作如下： （一）基本完成四大中心管控体系与平台搭建 从年初以提升分销一体化运作为主线的第二次组织架构调整，到一体化的运营管控模式、财务控制体系、人力资源体系以及行政服务支持平台相继搭建完成。一体化管控在摸索中前行，深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 8 为业务发展提供了较好的保障与支持。 一是完善运营管控模式，优化运营管理要素：（1）着手一致药业三年战略规划的年度滚动调整和IT、物流等匹配规划的制定，根据各业态/部门预算达成及绩效对战略规划实施进行阶段性评估与稽核；（2）统一流程管理，开展组织管控与流程优化项目；（3）实现了基于CMS系统的分销业务对接和业务平台统一管理；（4）推进OA系统、财务NC系统及BI营销数据库的优化与完善，提升了管理效率。 二是加强财务控制体系建设，推进一体化运作：（1）完善预算控制体系，做好财务预算、经营预算和资金预算的紧密衔接，强化预算执行情况分析，提供解决方案与建议，推进业务经营计划和财务预算的顺利实现；（2）优化财务管理平台，加强报表管理，强化数据分析，全方位、多角度形成公司整体财务分析体系；（3）搭建风险控制体系，强化日常风险管理，建立了有效的风险分析制度；（4）推进财务信息系统建设，完成新收购公司账套初始化以及系统优化工作，完成财务NC系统的功能应用与优化，完成商业智能系统开发，基本实现了可视化数据窗口查询和关键管理指标实时查询；（5）搭建资金管理平台，强化资金一体化运作效果。 三是搭建人力资源体系，提供专业、高效的支持：（1）完善内部职责体系，明晰各层面、岗位职责。基于组织架构的调整，重新明确四大中心管控定位，完成中心、事业部职责梳理，修订、完善部门职责及职位说明书；（2）统一绩效管理体系，统一绩效管理模式，实现绩效管理全覆盖；（3）统一薪酬管理体系，实现两广薪酬统一管理；（4）统筹规划内部培训课程体系，关注知识的沉淀与能力转化，强化效果评估与资源共享。 四是完善行政服务支持平台，提升行政服务效率和质量：（1）整合OA办公系统，实现除制药事业部以外的其他中心、事业部OA大平台运作；（2）统一计划管理体系。计划管理工具从单一区域、单一业态，推广、覆盖到所有区域、所有业态；（3）统一品牌管理思路；（4）统一资产管理平台。 （二）稳步实现分销事业部由区域向线条的管理转型 分销管理模式的转型是2009年整合工作的重点。分销事业部树立“新的EVA业绩观、细化独立核算单位”两个重要观念，围绕“整合、创新、风险、效率”四个主题，坚持实践中探索、调整中提升，新模式运作已经步入轨道，并取得了初步成效。 一是摆脱区域禁锢，跳出本位主义，用一体化的思想观念改变管理层和员工思维习惯，促进了分销各线条跨区域的业务发展。 二是构建支撑分销一体化运作的体制和机制。 三是按“统一规划、统一库存、统一信息、统一管理 ”的原则，整合一致药业采购资源，在品种规划、产品开发等方面建立共同的管控与操作平台 。深圳一致药业股份有限公司 2009 年半年度报告 9 四是推进统一的医院客户服务体系，为客户提供差异化服务 五是推进南区分销网络战略布局，推进网络下沉战略，增强终端控制力 （三） 资产出售与并购工作如期完成 （1）完成出售广东一致药店股权； （2）完成收购国药控股南宁有限公司股权； （3）完成收购东莞东风中医药有限公司股权； （4）完成收购苏州万庆药业有限公司75%股权 ； （四）顺利推进致君制药和致君万庆产业链一体化管理对接工作 致君制药和致君万庆产业链一体化整合是加快原料药产业基地建设，整合同行业资源、优势互补，实现企业快速、持续发展的重要举措之一。上半年，公司组织专门队伍开展整合对接工作，陆续派出专业管理人员，向致君万庆输出管理经验，使致君万庆在管理体系搭建、信息系统建设以及文化氛围锻造上得到了快速提升。 （五）高起点运作广州物流中心 以世界领先的“曼哈顿”信息化仓储管理系统为支撑，凭借着集立体库、平面库、冷库为一体，集仓储、零整分类、配送、大客户服务等功能于一身的华南地区最先进的现代化医药物流中心，广州物流中心成为目前为止唯一一家获得广东省食品药品监督管理局批准开展第三方药品现代物流业务的企业。 （六）建立全面防范机制，将企业在资金、市场、成本、人才等方面风险降至最低。 一是强化风险资产日常管理，以资金运作与资金匹配为重点，实施资金风险防范。 二是以业务策略调整为重点，实施市场风险防范。 三是以资金统筹、库存管理、物流规划运作以及节能减排为重点，实施成本风险防范。 四是实施实习生管理制度，加强人员带教与辅导，开展岗位轮岗与交流，确保了上半年新业务拓展的人才需求。 二、公司主要经营成果及财务状况分析 （一）主营范围：药品的研发、生产，中西成药、中药材、生物制品、生化药品、保健品、医疗器械的批发销售。 （二）主营业务收入类别构成 1、公司主营业务分行业、产品情况表