2020年上海医药集团股份有限公司一季报

公司 A 股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H 股代码：02607 公司简称：上海醫藥 债券代码：155006 债券简称：18 上药 01 上海医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 管理层讨论与分析 ...... 5 三、 重要事项 ...... 9 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议，会议通过的决议 包括批准本公司截至 2020 年 3 月 31 日止三个月之第一季度业绩。 1.3 公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 1.5 释义 本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义： “本集团”、“集团”、“本 上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限 公司”、“公司”或“上海 指 公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码 601607；亦 医药” 于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码 02607）或上 海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用） “本报告期”、“报告期” 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日的 3 个月 或“本期” “同比” 指 与上年同期比较 “中国” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不 包括香港、澳门及台湾 “股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股 “A 股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每 股面值人民币 1.00 元 “H 股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值 人民币 1.00 元 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “上实集团” 指 上海实业（集团）有限公司 “上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司 “上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司 “上海国盛” 指 上海国盛集团资产有限公司 “上海盛睿” 指 上海盛睿投资有限公司 “上药云健康” 指 上海医药大健康云商股份有限公司 “FDA” 指 美国食品药品监督管理局 “BD” 指 新药拓展引进 “HIS 系统” 指 医院信息系统 二、 管理层讨论与分析 2020 年一季度，新冠肺炎疫情爆发，阶段性地改变了全国人民包括寻医问诊在内的多项生活习惯，从而给公司工商业主营业务均间接带来了不同程度的影响。随着国内疫情形势逐渐明朗，各单位生产运营全面复苏，经济活动已得到有序恢复，甚至在一些领域的刚性需求迎来了反弹。 报告期内公司实现营业收入 404.48 亿元（币种为人民币，下同），同比下降 12.08%；其中 医药工业实现收入56.51亿元，同比下降8.80%；医药商业实现收入347.97亿元，同比下降12.59%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 10.38 亿元，同比下降 7.84%，实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润 9.83 亿元，同比下降 5.42%；其中医药工业主营业务贡献利润 5.18亿元，同比上升 1.07%；医药商业主营业务贡献利润 4.63 亿元，同比下降 9.91%；参股企业贡献利润 2.67 亿元，同比上升 13.13%。 报告期内，公司研发费用投入 3.41 亿元，同比上升 25.93%，还原研发费用后的扣除非经常 性损益的归属于上市公司股东净利润达到 13.24 亿元，同比上升 1.06%。 报告期内，公司综合毛利率 15.17%，较上年同期上升 1.12 个百分点；扣除管理、销售及研 发费用后的营业利润率 4.30%，较上年同期上升 0.55 个百分点。 2020 年 1 月，新冠肺炎疫情爆发。公司于春节前即已成立应急领导小组，领导班子成员全体 上阵，各司其职，下属各分子公司也成立了抗击疫情应急工作组，上下联动，形成了既有统筹协同、又能快速响应的工作机制。针对当时抗疫物资紧缺、人员流动不便的情况，公司前瞻性地迅速启动口罩、防护服等防疫物资的全球采购机制，积极落实好人员返岗梯队统筹、物资储备调度、市场需求统计、物流配送加强、生产计划安排、提早复工报备、原辅料及包材采购储备、零售终端备货等各项基础工作，同时启动 24 小时值班制，确保防疫药品及物资的投料生产、库存调配及物流运输等工作能够根据一线指令及时响应，争分夺秒为生命保驾护航。 商业方面，公司承担的保供任务十分艰巨。仓储物流员工自愿放弃假期，勇敢逆行，自除夕夜配合上海援鄂医疗队运输约 5 吨医疗物资起，一日也不曾停歇，为前线患者及医务人员送去最及时的救助；零售门店员工也通宵达旦地拆分包装，布货上架，尽可能地为排队购买口罩、消毒液等防疫物资的市民节省时间，降低聚集风险。公司也因及时的响应机制、专业的服务团队、逆行的奉献精神，在多个省市被确定为政府防疫抗疫药品物资定点储备、配送单位，肩负起保供的重任，展现了大国药企的担当与社会责任。为进一步提升仓储物流实力，打造行业标杆，公司还计划在上海宝山建设综合性分销服务中心，并已于 3 月就此与宝山区人民政府签署了战略协议，这也是自公司于 1 月底被确定为上海市抗击新型肺炎医疗物资保障基地和上海市抗疫医疗物资采购平台后，在打造升级版医疗物资供应和服务平台方面的首项重大举措。 工业方面，结合国家工信部防疫重点监控品种，公司梳理并建立了涵盖抗病毒、抗菌类、糖皮质激素、解热镇痛药、化痰药、平喘药、免疫调节、预防药品、中成药、中药饮片等十大类、100 多种药品（不含医疗器械）的上药防疫药品目录。面对其中多个产品激增的需求量，相关生产单位从春节开始就加班加点，并根据疫情发展情况，动态调整和监测，做好提前扩产准备，全力支持前线临床应用。公司还提前联系供应商，保证原辅料和包材供应链畅通，保障足量的安全库存。期间，公司生产的药品也相继进入了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》、《上海市 2019冠状病毒病综合救治专家共识》以及全国多个地区的新冠标准治疗方案，并积极配合科技部、工信部等开展旗下抗疫相关药物的临床研究，挖掘现有药物的治疗潜力，探索经济有效的诊疗方案。随着新冠肺炎疫情逐渐成为全球性公共卫生问题，公司生产的抗疫药品海外市场需求激增，截至4 月初已实现了向六大洲数十个国家及地区的出口，总金额已超过去年全年。 在把疫情防控工作作为当前重中之重的同时，公司也全力推动复工复产，做到“两手抓”、“两手都要硬”。截至 2 月底，公司下属各地企业的开工率即已达到 95%以上，包括在家办公在内的人员复工率在 90%以上。报告期末已基本完全恢复正常运营。 医药工业 新冠肺炎疫情对各级医疗机构的运作都造成了一定影响，从而间接波及到公司的药品销售及临床研究。但公司克服多项困难，持续推进研发项目，加速产品及技术引进，并取得诸多阶段性进展。 报告期内，公司自主研发的口服、小分子选择性 ErbB2 抑制剂 SPH3261 胶囊及小分子抗肿瘤 药物 SPH4336 片的临床试验申请均获得国家药监局受理；公司治疗失眠症的药物右佐匹克隆片及降血糖药盐酸二甲双胍片（0.5g）通过了仿制药质量和疗效一致性评价，从而使过评总数达到了9 个品种（11 个品规）。 BD 产品引入方面，2 月 28 日，公司与以色列制药公司 Mapi Pharma 签署合作协议，合作开发 两项长效注射剂项目，打造高技术壁垒的长效缓释制剂平台。3 月初，与新药研发公司北京科信必成医药科技发展有限公司就罕见病治疗药物达成委托技术开发协议。公司作为中国罕见病联盟的创始成员之一和国内拥有罕见病药品批文最多的企业之一，将继续丰富罕见病用药研发和产品管线，并通过项目合作积累在罕见病领域的临床、注册申报与推广经验，搭建集研、产、销于一体的专业化罕见病药品平台。 报告期内，公司还确定出资 250 万美元继续跟投参股公司 Oncternal 在美国纳斯达克的定向 增发，协助推进包括 Cirmtuzumab 和 TK216 在内的管线产品临床试验。初步公布的入组病人数据显示，Cirmtuzumab 无论是单药还是与伊布替尼联用，在治疗慢性淋巴性白血病（CLL）、套细胞淋巴瘤（MCL）及 HER2 阴性乳腺癌等实体瘤的临床试验中都显示出了不俗的成绩，其中联合用药 治疗 CLL 的Ⅱ期临床试验已入组病人总缓解率超过了 80%。TK216 也已获得美国 FDA 孤儿药称号和 快速审评通道资格，Ⅰ期临床试验显示耐受性良好。 医药商业 3 月 4 日，上海仁济互联网医院正式上线，全面开启三甲医院互联网线上诊疗时代，上药云 健康作为仁济医院的合作方，完成了互联网医院首张处方的送药上门服务。“互联网医院+送药上门服务”既满足了百姓的就医需求，又能减少院内感染，使得患者在家有一部手机就能享受在线问诊、医生开方、在线医保支付、送药直达等服务。云健康信息系统直连互联网医院 HIS 系统，有序承接各级医疗机构处方外流，实现开放式、强监管、可追溯的诊疗信息闭环。互联网+医疗乘着政策春风，已飞入千家万户。 3 月 18 日，上药云健康 B 轮融资正式启动。自成立以来，在各股东的全力支持下，上药云健 康通过战略、资本、运营三个层面持续发力，打造了行业领先的“益药”生态圈，逐步成为医疗健康新经济的领导者。 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 141,282,814,027.07 137,026,395,859.72 3.11 归属于上市公司股 42,616,426,487.68 41,659,054,746.92 2.30 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -592,090,019.55 153,660,971.11 / 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 40,448,399,399.41 46,006,732,392.56 -12.08 归属于上市公司股 1,038,075,670.94 1,126,353,068.85 -7.84 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 983,382,470.25 1,039,747,285.77 -5.42 损益的净利润 加权平均净资产收 2.46 2.85 减少 0.39 个百分点 益率（%） 基本每股收益 0.37 0.40 -7.84 （元/股） 稀释每股收益 0.37 0.40 -7.84 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 8,340,209.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 81,425,861.87 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 14,161,800.48以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,476,824.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,252,794.75 少数股东权益影响额（税后） -10,052,126.18 所得税影响额 -17,406,573.90 合计 54,693,200.69 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 117,788 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质 HKSCC NOMINEES 832,077,124 29.277 0 未知 外资 LIMITED① 上药集团 716,516,039 25.211 0 无 国有 法人 国有 上实集团及其全资附 289,806,498 10.197 0 未知 法人 属子公司及上海上实 及外 资 中国证券金融股份有 85,333,703 3.002 0 无 未知 限公司 香港中央结算有限公 47,655,189 1.677 0 未知 外资 司② 上海国盛及上海盛睿 43,100,900 1.517 0 未知 国有 法人 中央汇金资产管理有 24,891,300 0.876 0 无 未知 限责任公司 全国社保基金六零四 24,496,006 0.862 0 无 未知 组合 银华基金－农业银行 －银华中证金融资产 11,964,367 0.421 0 无 未知 管理计划 全国社保基金四一二 11,262,800 0.396 0 无 未知 组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 832,077,124 境外上市外资股 832,077,124 上药集团 716,516,039 人民币普通股 716,516,039 上实集团及其全资附属子公司及上海 289,806,498 人民币普通股 222,301,798 上实 境外上市外资股 67,504,700 中国证券金融股份有限公司 85,333,703 人民币普通股 85,333,703 香港中央结算有限公司 47,655,189 人民币普通股 47,655,189 上海国盛及上海盛睿 43,100,900 人民币普通股 24,585,800 境外上市外资股 18,515,100 中央汇金资产管理有限责任公司 24,891,300 人民币普通股 24,891,300 全国社保基金六零四组合 24,496,006 人民币普通股 24,496,006 银华基金－农业银行－银华中证金融 11,964,367 人民币普通股 11,964,367 资产管理计划 全国社保基金四一二组合 11,262,800 人民币普通股 11,262,800 上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控 股股东。上海国盛为上海市国资委的全资附属公司，上海 上述股东关联关系或一致行动的说明 盛睿为上海国盛的全资附属公司。本公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 / 的说明 注： ① HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有， 上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的 67,504,700 股 H 股以及上海国盛 及上海盛睿通过港股通持有的 18,515,100 股 H 股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报 所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供 质押或冻结的股份数量； ② 香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 700,000,000.00 / 本报告期内持有交易性金 融资产增加 衍生金融资产 8,396,104.75