2015年瑞康医药集团股份有限公司年报

山东瑞康医药股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)程学功声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以554,543,488为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......12 第四节管理层讨论与分析......30 第五节重要事项......43 第六节股份变动及股东情况......50 第七节优先股相关情况......50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节公司治理......60 第十节财务报告......67 第十一节备查文件目录......166 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东瑞康医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东瑞康医药股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东瑞康医药股份有限公司 公司的中文简称 瑞康医药 公司的外文名称（如有） SHANDONGREALCANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Realcan 公司的法定代表人 韩旭 注册地址 烟台市芝罘区机场路326号 注册地址的邮政编码 264004 办公地址 烟台市芝罘区机场路326号 办公地址的邮政编码 264004 公司网址 www.realcan.cn 电子信箱 stock@realcan.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 王秀婷 联系地址 烟台市芝罘区机场路326号 烟台市芝罘区机场路326号 电话 0535-6735656 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 公司于2015年11月6日取得山东工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信 组织机构代码 用代码变更为：91370000766690447B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务未发生显着变化。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层 签字会计师姓名 周瑕 杜宪超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区芳甸路1088 2014年8月12日至2015年 国金证券股份有限公司 曹玉江 余波 号紫竹国际大厦 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 9,749,957,915.32 7,785,907,077.03 25.23% 5,925,841,691.21 归属于上市公司股东的净利润 235,938,544.80 180,986,792.67 30.36% 143,554,930.80 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 227,285,340.87 175,307,461.35 29.65% 145,125,545.94 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -466,261,669.04 -163,621,029.09 184.96% -274,459,109.88 （元） 基本每股收益（元/股） 0.44 0.42 4.76% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.42 4.76% 0.38 加权平均净资产收益率 8.16% 10.55% -2.39% 13.31% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 8,861,693,786.56 5,678,331,771.15 56.06% 4,454,233,212.00 归属于上市公司股东的净资产 3,194,403,037.15 1,797,890,332.01 77.68% 1,631,688,315.98 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,196,044,554.32 2,305,062,488.50 2,537,748,048.36 2,711,102,824.14 归属于上市公司股东的净利润 50,986,159.12 52,295,714.05 62,602,855.99 70,053,815.64 归属于上市公司股东的扣除非经 47,732,422.64 52,661,113.26 58,783,407.25 68,108,397.72 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -700,061,588.64 553,565,022.95 -440,682,637.94 120,917,534.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 41,503.23 637,060.76 -529,863.69 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,734,290.60 5,816,110.22 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 1,151,311.02 1,156,496.11 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 20,000.00 回 受托经营取得的托管费收入 -485,797.50 -349,361.27 -290,339.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,260,580.25 -463,364.50 -1,274,308.43 减：所得税影响额 1,427,120.44 1,117,428.58 -523,504.35 少数股东权益影响额（税后） 120,402.73 181.42 -391.93 合计 8,653,203.93 5,679,331.32 -1,570,615.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 瑞康医药是一家医疗综合服务商，上市五年，已由上市初期的山东省龙头企业，发展成为在全国14个省份（直辖市）有控股公司，业务逐步覆盖全国的医疗综合服务商。目前业务分为：药品供应链服务板块、医疗器械供应链服务板块、医疗后勤服务板块、移动医疗信息化服务板块、第三方物流板块。 报告期内，公司在“提升业务管理水平达成内涵式增长”、“新型业务创新性发展”和“购并扩张实现外延式发展”三大战略的引领下，一方面稳固药品、器械等优势业务的核心地位，对业务各个流程的精细化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，重视对终端的把控和服务能力的提升，达成内涵式增长。另一方面，顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，增加多个新的利润增长点。第三方面，深度整合内外部资源，稳步推进外延式发展，将公司在山东省的业务模式和管理制度在其它省份复制，通过外延式扩张实现跨省复制、资源共享、协同增效，达成公司利润跨越式增长，实现外延式发展。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年，医药行业随着医改进入深水区，增长趋缓，新业务新模式不断涌现，产业并购风起云涌。随着国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备更新换代的需求，促使中国成为巨大的医疗器械消费市场，在市场需求刺激和中国经济稳定增长的背景下，医疗器械行业发展迅速，2015年医疗器械市场销售量较2014年增长率超过20%，在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃。瑞康医药上市五年，已由上市初期的山东省龙头企业，发展成为在全国14个省份（直辖市）有控股公司，业务覆盖全国的医疗综合服务商。跨省经营后，随着公司覆盖下游医疗机构的增加，使公司的经销的品规不断攀升，目前公司与全国正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂家都建立业务往来，公司成为名副其实的全国性、综合性医疗服务商，成为服务医疗行业的龙头企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产同比增加80.88%，主要原因是购置上海办公房产、济南医疗器械配送项目 固定资产 和济南医疗洗涤配送项目转固定资产。 货币资金 货币资金同比增长103.55%，主要原因是15年定向增发所致。 应收票据 应收票据同比增加了54.14%，主要原因是收取的银行承兑汇票增加所致。 应收账款 应收账款同比增加37.02%，主要原因是销售收入增加，应收账款相应增加。 其他应收款 其他应收款同比增加236.67%，主要原因是是增加了齐鲁银行债权9500万所致。 存货 存货同比增加44.3%，原因是销售收入增加，加大了备货量。 商誉 商誉同比增长734.84%，原因是15年溢价收购公司所致。 递延所得税资产 递延所得税资产同比增长58.63%，原因是应收账款增加，相应计提坏账增加，递延 所得税资产相应增加。 其他非流动资产 其他非流动资产同比增加了38.52%，主要原因是预付的工程款增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、销售网络完善，终端直接覆盖能力强 销售网络完善、终端直接覆盖能力强一直是公司突出的核心竞争优势之一。下游客户数量的增加成为公司业务规模扩张、收入增加的坚实基础。山东省规模以上医院、基层医疗机构的覆盖率分别超过98%、96%。公司目前已将山东省直销模式在全国各省份复制，掌控终端医疗机构销售渠道，建设全国渠道平台。2015年下半年公司开始跨省并购，通过在各省的控股公司，实现全国直销渠道建设。 2、积极探索新型业务，增加新的利润增长点 公司顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，公司由原来的单一药品配送业务，新增医疗器械供应链服务、医疗后勤服务、移动医疗信息化服务、第三方物流等业务模式，增加多个新的利润增长点。 另外，自成立以来，公司一直注重费用控制。通过编制合理的预算，有计划地控制费用。建立并执行费用控制的归口、分级责任制度等制度，健全奖惩机制，促使全员积极参与费用管控，并设定相应的激励方式，良好的费用管理机制使得公司净利率继续提高。 3、终端客户质量高，经销品规不断攀升 公司在不同级别的医院均有较高覆盖率，且医院级别越高，公司的覆盖率越高，表明公司终端客户具有较高质量。高质量的终端客户具有如下几个特性：一是药品和医疗器械需求量大，采购金额较高；二是回款较有保障；三是具有医疗中心的地位，对市场影响力大，从而可以保证公司业务和利润的稳定持续增长。公司一直注重与医院的合作，经营产品的品规数量逐年增加，跨省经营后，随着覆盖下游医疗机构的增加，使公司的经销的品规不断攀升，目前公司与全国正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂都建立业务往来，公司成为名副其实的全国性、综合性医疗服务商，成为医疗行业的龙头企业。 4、上游供应商数量持续增长，对单一客户的依赖较低 目前公司与全国正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂都建立业务往来，对单一客户的依赖较低。 2010-2015年，与公司实际发生业务的供应商数量由2010年的1,380家增加至5321家，增幅达285%。每类供应商数量均呈增加趋势，随着公司业务的发展、终端覆盖率的不断提高、向供应商提供服务的持续升级、良好的信誉，公司获得上游配送权的能力越来越强，同时，上游配送权的获得也更有利于公司开拓下游客户。 5、严格的质量管理和现代物流能力保障公司全国业务快速增长 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节要严格按照GSP要求执行，冷链产品等特殊药品一样严格执行，公司经营多年从未发生质量问题。公司取得了现代物流资质和第三方物流资质，具备在全国开展配送业务和为第三方全国物流服务的能力，保障公司全国业务扩张、快速增长。 6、先进的信息化管理系统助推公司快速发展 公司自设立之初即启用了信息化管理系统，将各项管理需求通过信息系统实现精细化管理，经过不断改进、升级，目前公司的信息系统实现了对药品、器械销售业务的一体化管理，实现了对医疗器械各产品线不同销售模式的信息化管理，实现了全员绩效管理。依靠信息化系统提供的数据支持，提升了公司的管理能力，加快了公司的决策速度，提高了公司全员薪酬激励政策的准确性、有效性，大大提高了管理效率，降低了管理成本，同时为公司跨省收购、快速整合提供了有力的保障。 目前全国各省控股公司统一使用瑞康医药的信息管理系统，实现了全国一盘棋，实现了业务、财务一体化管理。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司做出了三年完成全国30个省份（自治区、直辖市）设立控股公司、完成全国市场覆盖的战略规划。全体员工、管理层贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，迅速启动全国30个省份（自治区、直辖市）以控股收购医疗器械公司为主，收购药品经营公司为辅的省外扩张政策。2015年下半年启动再融资项目，募集资金31亿元用于全国医疗器械网络建设项目和医院供应链延伸服务项目，在全国并购医疗器械销售公司和药品销售公司，旨在建立全国纯销配送体系。 公司顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，由原来的单一药品配送业务，新增医疗器械供应链服务，医疗器械灭菌、被服洗涤等医疗后勤服务，移动医疗信息化服务，第三方物流等业务模式，增加多个新的利润增长点。随着国家对药品和耗材的合理使用的监管力度的增大，公司收购了移动医疗信息化服务公司，该公司的软件系统在PBM领域成为目前国内应用的主要软件。 2015年公司实现总收入974,995.79万元，同比增长25.23%，实现归属于母