2015年瑞康医药集团股份有限公司中报

山东瑞康医药股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以277,271,744.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)程学功声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......20 第五节重要事项......29 第六节股份变动及股东情况......33 第七节优先股相关情况......33 第八节董事、监事、高级管理人员情况......34 第九节财务报告......35 第十节备查文件目录......128 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东瑞康医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东瑞康医药股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东瑞康医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 瑞康医药 公司的外文名称（如有） SHANDONGREALCANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Realcan 公司的法定代表人 韩旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 王秀婷 联系地址 烟台市芝罘区机场路326号 烟台市芝罘区机场路326号 电话 0535-6735656 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2014年12月03 山东省工商行政 报告期初注册 37060222802544037060276669044776669044-7 日 管理局 2015年03月26 山东省工商行政 报告期末注册 37060222802544037060276669044776669044-7 日 管理局 临时公告披露的指定网站查 2015年03月31日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查 2015-012 询索引（如有） 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,501,107,042.82 3,582,149,940.89 25.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,281,873.17 78,941,075.13 30.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 100,393,535.90 79,654,855.03 26.04% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -146,496,565.69 -202,605,768.44 -27.69% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.36 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.36 11.11% 加权平均净资产收益率 3.92% 4.72% -0.80% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 7,395,600,310.39 5,678,331,771.15 30.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,078,342,978.87 1,797,890,332.01 71.22% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,683.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,045.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,547,982.61 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 973,008.34 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 -242,166.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,205,200.13 减：所得税影响额 205,411.00 少数股东权益影响额（税后） -1,395.40 合计 2,888,337.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，医药行业运行各项指标增速有所放缓，行业集中度进一步提升。公司董事会在“业务转型达成内涵式增长”和“购并扩张实现外延式发展”两大核心战略的指引下，有效推进2015年经营目标及计划。一方面稳固药品、器械等优势业务的核心地位，对业务运营各个流程的精细化管理，并重视对终端的把控和服务能力的提升，优势市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。另一方面，顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出新业态与新需求，积极探索转型发展机会，深度整合内外部资源，稳步推进外延式发展，提升公司运营和资金使用效率，并通过外延式扩张实现资源共享、协同增效，推进公司良性、持续、健康成长。 2015年1-6月实现总收入450,110.70万元，同比增长25.65%，实现归属于母公司所有者净利润10,328.19万元，同比增长30.83%，顺利完成了上半年的经营管理任务和计划目标。 二、主营业务分析 概述 2015年上半年，在全体员工、管理层共同努力下，按照既定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，调整经营策略，优化服务方式、拓展增值服务、提升服务效率等方式巩固原有市场，拓展新的经营模式；各项工作进展有序，公司业绩稳步增长。 （1）医药板块；公司药品配送在山东省医疗市场的覆盖已基本完成，在此基础上进一步提升在各单位的份额。二级以上医院收入29.68亿元，同比增长20.02%；在山东省基层医疗机构采购平台上实现的基本药物销售收入达到4.1亿元，同比增长12.32%；疫苗业务营业收入2,713.21万元,同比增长96.43%。2015年上半年商务部医药流通行业百强排名，公司上升至第16名，巩固了山东省医药商业龙头地位，荣获中华全国工商联医药业商会2014年中国医药行业百强企业；荣获2014年中国医药行业成长50强；荣获2014年中国医药流通业守法诚信十佳企业。 （2）医疗器械板块：2015年1-6月器械实现营业收入4.04亿元，同比增长89.08%，器械业务的发展已成为公司业绩增长的强劲动力。针对医疗器械产品更新换代速度快、使用特殊，目前公司成立了检验、介入、骨科、设备、医护、眼科、口腔、血液透析等专业化销售团队。同时，在山东省内医疗器械业务稳定增长的基础上，公司开始布局全国，收购省外器械公司，将为公司医疗器械业务带来新的增长点。 （3）医疗服务板块：一是主要为医疗机构提供被服洗涤、消毒、租赁服务，目前此募投基地已建设完毕，设备调试中，预计2015年8月底投入使用，项目引进全球最先进的德国成套的流水线，采用欧洲医疗布草洗涤标准；二是为医疗机构提供社会化第三方手术器械消毒灭菌服务，项目引进欧洲先进设备，满足不同规模医疗机构的需求，为医疗机构提供专业、放心的服务。 （4）线上创新业务板块：2015年上半年公司紧抓市场机遇，以创新驱动转型，大力发展在线服务，着重在药品福利管理（PBM）、在线药品交易与线下供应服务（B2B+O2O）、远程诊疗与疾病管理等三大领域拓展相关创新业务，通过并购整合与战略性合作相结合的方式整合人才资源、技术资源与管理资源，先后控股收购了济南同邦信息有限公司、上海旺云信息技术有限公司，参股苏州鼎丞大通医疗科技有限公司，并与北京沛合健康科技有限公司股东签订控股收购协议，依托并购公司先进的信息技术与专业化的运营团队，加速市场布局，探索符合当前医疗服务管理体制与机制、可持续发展的服务体系，联合各方共同推进业务覆盖范围，提升服务的专业水平与智能化程度。成立了山东瑞康网络医院有限公司、山东多学科诊疗医院有限公司，与临床医疗机构开展深入合作，充分引进基于移动互联网平台的先进管理模式与运营团队，逐步推动远程诊疗服务与公司配套业务的有序发展。探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理与服务闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，助力新医改。 （5）基因检测业务：报告期内公司与美国合作方签署关于在国内开展生物技术开发、医学研究和实验、医学检测方面的合作框架协议，该协议排他性的获得了美方公司15个基因检测产品在国内的专利权及生产销售权，该项目的有序推进，将成为公司未来新的利润增长点。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,501,107,042.82 3,582,149,940.89 25.65% 营业成本 4,066,946,000.57 3,291,533,615.54 23.56% 1、随着公司销售业务的 快速增长，业务人员不 断增加，费用相应增加； 销售费用 157,639,465.37 78,217,377.59 101.54% 2、医疗器械不断开发新 市场，导致业务人员费 用大幅上升。 1、随着公司业务扩张， 管理人员增加，相应的 职工薪酬、办公费、差 旅费增加；2、西藏金岳 管理费用 86,284,647.03 61,602,206.28 40.07%办公楼及药品分拣包装 车间、烟台龙湖置业、 青岛北苑房产、潍坊盛 嘉瑞房地产转入固定资 产后折旧增加。 财务费用 37,094,258.51 35,899,587.34 3.33% 所得税费用 32,245,087.14 27,196,746.06 18.56% 经营活动产生的现金流 -146,496,565.69 -202,605,768.44 -27.69% 量净额 本期收购公司支出增 投资活动产生的现金流 -195,367,962.57 -82,250,287.02 137.53%加，同期处置北京天业 量净额 爱博公司收回投资。 筹资活动产生的现金流 本期定向增发收到募集 814,402,505.25 88,778,794.43 817.34% 量净额 资金净额11.79亿元。 现金及现金等价物净增 本期定向增发收到募集 472,537,976.99 -196,077,261.03 -341.00% 加额 资金净额11.79亿元。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大