2015年灵康药业集团股份有限公司年报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2015年年度报告 二〇一六年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人蒋建林 及会计机构负责人（会计主管人员） 肖晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2015年末总股本26,000万股为基数，每10股派发 现金4.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金 转增股本方案。 此预案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。 六、前瞻性陈述的风险声明 公司2015年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节管理层讨论 与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......36 第六节 普通股股份变动及股东情况......48 第七节 优先股相关情况......56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......57 第九节 公司治理......64 第十节 公司债券相关情况......67 第十一节 财务报告......68 第十二节 备查文件目录......143 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司，为公司的全资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司，为公司的全资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 灵康控股 指 浙江灵康控股有限公司，为公司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家药监局、国家食药监总 国家食品药品监督管理总局及其前身国家食品药品监 指 局、SFDA 督管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2015年 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 LioncoPharmaceuticalGroup Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 郏建平 西藏山南地区泽当镇乃东路68 西藏山南地区泽当镇乃东路68 联系地址 号乃东县商住楼第二幢一层 号乃东县商住楼第二幢一层 电话 0893-7830999、0571-81103508 0893-7830999、0571-81103508 传真 0893-7830888、0571-81103508 0893-7830888、0571-81103508 电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司注册地址的邮政编码 856000 公司办公地址 山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.lingkang.com.cn 电子信箱 ir@lingkang.com.cn 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司选定的信息披露媒体名称 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 六、其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 内） 签字会计师姓名 林国雄、王二龙 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 办公地址 保荐机构 期）北座 签字的保荐代表 王栋、方良润 人姓名 持续督导的期间 2015年5月28日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 550,644,864.43 576,402,062.86 -4.47 494,245,766.30 归属于上市公司股东的净 149,694,259.99 149,858,216.94 -0.11 114,798,522.20 利润 归属于上市公司股东的扣 131,074,644.76 132,373,340.50 -0.98 94,939,383.27 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 98,877,673.65 181,499,700.22 -45.52 160,773,055.79 净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净 1,119,524,750.94 374,130,822.45 199.23 351,022,605.51 资产 总资产 1,343,506,732.26 559,833,629.34 139.98 582,115,806.68 期末总股本 260,000,000.00 195,000,000.00 33.33 195,000,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.64 0.77 -16.88 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.64 0.77 -16.88 0.59 扣除非经常性损益后的基本每 0.56 0.68 -17.65 0.49 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 19.45 35.18 减少15.73个 39.10 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 17.03 31.08 减少14.05个 32.33 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、总资产增长139.98%和归属于上市公司股东的净资产增长199.23%，主要系公司发行股票 收到募集资金所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降45.52%，主要系销售收入下降及公司对部 分信誉良好的客户给予一定的信用账期和收到的政府补助减少所致。 3、期末总股本增长33.33%，主要系本期发行股票，股本增加所致。 4、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降，主要系公司 发行股票，净资产增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 102,114,364.34 142,981,798.52 125,904,670.42 179,644,031.15 归属于上市公司股东 27,783,402.53 43,597,267.59 28,630,584.34 49,683,005.53 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 26,091,671.82 39,242,176.72 28,759,371.30 36,981,424.92 后的净利润 经营活动产生的现金 -1,410,686.84 52,481,507.12 28,005,778.81 19,801,074.56 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -2,093,366.46 -702,487.62 -25,534.63 越权审批，或无正式批准文件， 400,000.00 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 8,538,984.85 22,351,106.81 23,143,260.00 定额或定量持续享受的政府补 助除外 委托他人投资或管理资产的损 17,580,054.80 835,656.14 659,715.91 益 除上述各项之外的其他营业外 -1,659,598.68 13,636.76 -48,824.63 收入和支出 所得税影响额 -3,746,459.28 -5,013,035.65 -4,269,477.72 合计 18,619,615.23 17,484,876.44 19,859,138.93 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、 结构合理，多个核心产品市场地位突出。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药 三大领域，2015年上述三大类产品对公司收入贡献分别是35.26%、38.92%和16.64%。截至目前， 公司共计取得了84个品种共180个药品生产批准文件，其中50个品种被列入国家医保目录，13 个品种被列入国家基药目录。 （二）公司经营模式 公司主要采取区域经销商的销售模式，经销商负责公司产品在特定区域的销售，公司销售团 队则为经销商提供学术和销售指导，帮助其开发和维护市场，从而有效贯彻和执行公司的市场策 略。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的190余人的销售团队。在 长期的市场营销和管理工作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，有利于充分利用 经销商在不同区域、品种方面的销售实力，销售网络覆盖逾3,500家二级以上医院。 （三）行业情况说明 医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第 十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域 之一。2015年，全球经济依然复苏乏力，我国经济也面临着调结构、促转型的关键时期，经济下 行压力较大。但综合各方面数据来看，医药行业在2015年仍取得了较为明显的增长，在国民经济 各大门类中增速仍居前列。根据国家统计局网站发布的2015年规模以上工业企业主要财务指标 （分行业）情况显示：2015年，医药制造业全年实现主营业务收入25,537.10亿元，同比增长9.10%， 高于全国规模以上工业企业增速8.30个百分点；实现利润总额2,627.30亿元，同比增长12.90%， 高于全国规模以上工业企业增速15.20个百分点。 国家在2015年深入实施了一系列事关医药行业的政策、法律、法规。国务院办公厅印发了《关 于促进医药产业健康发展的指导意见》，进一步明确了医药行业健康发展的思路和方向。医疗、 医保、医药三医联动是医药卫生体制改革的基本思路，国务院办公厅和国家卫生计生委先后发文 对公立医院药品集中采购工作进行部署，作为公立医院改革的重要组成部分，药品集中采购制度 的变革对医药行业发展带来了长远和深刻影响。 2015年，国家食品药品监督管理总局发布了一系列法律、法规，启动了《药品管理法》修订 工作，着力规范药品研发秩序，整顿了药品生产、流通领域一些重点、难点问题，药品审评改革 加速推进。仿制药物质量与疗效一致性评价工作正式启动。这些政策的实施都将对制药企业发展 产生深刻的影响。 2015年11月召开的中央财经领导小组第11次会议上首次提出“加强供给侧结构性改革”， 作为制造业组成部分的医药产业也是供给侧结构性改革着力推动的重要领域之一，实现医药行业 全要素的重新整合，通过实施创新驱动发展战略，改变医药行业以往的小散乱现象，实现医药行 业的结构性调整，推进我国由制药大国向制药强国转变是今后行业发展的趋势和目标。 2016年，以上所述的战略规划将会进一步深入实施，医药行业转型发展的压力与人民群众提 高健康水平的内在需求构成了医药企业2016年发展的基本格局。同时，伴随着经济的持续增长、 人口总量的不断增加、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不 断增强，化学药品制剂行业的销售收入仍将保持持续增长，发展空间巨大。 （四）公司的行业与市场地位 公司经过十余年的发展，已成为国内化学药品制剂行业的知名企业。公司产品品种丰富、结 构合理，共拥有84个品种180个药品生产批准文件，主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消 化系统药等重要领域，根据米内网统计公司主导产品如肠外营养药注射用丙氨酰谷氨酰胺、抗感 染药注射用头孢地嗪钠、注射用盐酸头孢甲肟、注射用头孢硫脒、消化系统药注