2016年北京博晖创新生物技术集团股份有限公司一季报

北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年第一季度报告 定2016-03 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 64,901,123.48 23,475,685.85 176.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,306,136.96 4,496,176.76 -48.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,306,960.06 4,654,693.91 -71.92% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,682,846.79 -2,463,510.45 1,754.38% 基本每股收益（元/股） 0.0056 0.0274 -79.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0056 0.0274 -79.56% 加权平均净资产收益率 0.17% 0.62% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,053,367,556.55 2,070,197,063.87 -0.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,390,090,621.81 1,388,428,330.22 0.12% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,051,309.20报告期公司取得的政府补助款。 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 减：所得税影响额 5,898.03 少数股东权益影响额（税后） 1,046,234.27 合计 999,176.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、新增血液制品业务后公司管理能力不足的风险 报告期内公司通过收购大安制药、广东卫伦开始涉足血液制品业务，公司的生产经营规模迅速扩张，对公司原有管理能力形成一定挑战。如果公司不能迅速加强管理能力，在生产销售、技术研发、财务管理、人力资源管理等方面对大安制药进行有效管理，则存在因公司管理能力不足而影响大安制药及本公司持续生产经营的风险。 2、血浆组分调拨审批风险 组分II+III是生产静注人免疫球蛋白的重要原料，目前大安制药尚未获得该产品的药品注册证书，根据大安制药的产品开发计划，预计其静丙产品将在2017年后获得注册。为有效提高血浆原料的利用率公司计划将大安制药的组分II+III调拨至广东卫伦。目前两家企业所在地药监部门已经分别同意该调拨计划，并已将调拨申请报至国家食品药品监督管理局。该申请获得批准后方可进行相应的调拨。若无法如期取得血浆组分调拨的批准，该血浆组分存货将面临减值风险，从而对大安制药经营业绩产生负面影响。 3、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司研制开发的新产品，无论是体外诊断类还是血液制品类，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品研发的前期研究、临床试验、申报注册等多个环节，整个周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。特别是静注人免疫球蛋白能否成功开发及上市对大安制药未来的经营业绩具有至关影响。若大安制药在研产品最终未能按照预计时间通过注册审批、投入生产并达到预期的产量，将会对大安制药未来经营业绩和盈利水平造成不利影响。 4、Advion公司短期不能实现盈利的风险 公司在报告期完成对美国Advion公司的收购，该公司主营业务为开发质谱分析设备、耗材及提供配套服务，其研制开发的紧凑型质谱分析仪产品于2012年投入市场以来产品销售增长速度较快，但与市场同类业务公司相比，Advion公司业务尚处于前期发展阶段，仍需加大产品研发和市场开拓力度的投入。公司收购Advion后，Advion根据公司在质谱技术平台的统一战略布局，在做好紧凑型质谱分析仪的基础上已着手针对医疗机构的高通量、易操作等需求进行适用于临床检验机构的专属质谱仪器开发。本产品开发周期预期2-3年时间，期间仍需进行大量的研发投入；另一方面，为加快销售渠道建设，Advion也在加大除北美以外欧洲、亚洲地区的市场开发力度，将相应增加市场拓展的相关费用。因此Advion存在短期不能快速实现盈利的风险。 5、计提商誉减值的风险 公司在报告期溢价收购河北大安和美国Advion公司，其中新增购买河北大安形成的商誉748,745,000.03元，新增购买Advion公司形成的商誉138,700,671.03元，公司会在每年年度终了时进行商誉减值测试，根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。受未来经营所面临的多种不确定因素影响，如果确定需要计提商誉减值准备，将对公司未来年度的经营业绩造成不利影响。 6、公司加大技术研发及生产建设投入导致费用大幅增加造成经营业绩短期下滑的风险 根据公司发展战略，2014年随着综合研发基地的投入使用，研发生产办公条件大为改善，公司持续加大技术研发投入力度，增加研发设备投入，为各研发项目开展提供优质研发平台，同时引进先进技术人才充实研发队伍；公司还计划在各技术平台加快新品开发速度，同步开展多个产品线产品开发，以尽快丰富公司产品品种，增强竞争能力，同时公司计划着手生产建设投入，为产品批量上市做好充分准备。该计划的实施将造成短期内费用大幅增长，在研发及生产建设投入期，公司面临短期经营业绩下滑的风险。 7、医疗器械产品研发风险 医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、精密机械制造技术、化学分析技术、生物医学技术等，跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理学等诸多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般需要3~5年甚至更长时间。在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创新型企业，公司依靠突出的研发能力和不断的技术创新，目前已基本形成原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以免疫荧光层析法为基础的快速免疫诊断平台和以微流体控制技术为为基础的分子诊断平台三大技术平台，正在形成多种产品系列。 为继续保持公司在医学检验领域的技术领先性，公司需不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 17,795 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杜江涛 境内自然人 39.12% 160,040,230 143,553,190 杨奇 境内自然人 12.66% 51,782,700 39,737,025质押 24,620,000 郝虹 境内自然人 12.62% 51,609,600 0质押 51,609,600 杜江虹 境内自然人 3.00% 12,288,000 12,288,000质押 12,288,000 梅迎军 境内自然人 1.91% 7,827,204 0 卢信群 境内自然人 1.46% 5,952,748 5,312,748 胡嘉敏 境内自然人 1.15% 4,692,700 0 何晓雨 境内自然人 0.87% 3,543,960 0 中央汇金资产管 其他 0.80% 3,266,800 0 理有限责任公司 中国建设银行－ 宝盈资源优选股 其他 0.80% 3,253,060 0 票型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 郝虹 51,609,600人民币普通股 51,609,600 杜江涛 16,487,040人民币普通股 16,487,040 杨奇 12,045,675人民币普通股 12,045,675 梅迎军 7,827,204人民币普通股 7,827,204 胡嘉敏 4,692,700人民币普通股 4,692,700 何晓雨 3,543,960人民币普通股 3,543,960 中央汇金资产管理有限责任公司 3,266,800人民币普通股 3,266,800 中国建设银行－宝盈资源优选股 3,253,060人民币普通股 3,253,060 票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－宝 盈科技30灵活配置混合型证券投 3,147,920人民币普通股 3,147,920 资基金 中国农业银行股份有限公司－宝 2,925,900人民币普通股 2,925,900 盈策略增长混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东 说明 未知是否有关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 首发后个人类 81,425,938 0 0 81,425,938股份限售承诺 2018年7月8日 限售股 每年第一个交易 高管锁定股 123,496,767 -25,492,905 0 98,003,862高管锁定股 日解锁持股总数 的25% 合计 204,922,705 -25,492,905 0 179,429,800 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表变动情况及分析 1、货币资金较年初减少52.14%，主要系支付货款所致； 2、应收票据较年初减少58.82%，主要系票据到期结算所致； 3、预付账款较年初增长116.64%，主要系预付货款增加所致； 4、其他应收款较年初增加37.84%，主要系支付备用金增加所致； 5、短期借款较年初增加58.41%，主要系银行借款增加所致； 6、预收账款较年初增加48.96%，主要系河北大安预收货款增加所致； 7、应交税费较年初减少84.75%，主要系报告期河北大安支付年初应付的应交增值税所致。 （二）利润表变动情况及分析 1、营业收入较去年同期增长176.46%，主要原因是：①报告期公司原有主营业务产品市场持续回暖，收入同比增长36%；②河北大安与Advion,Inc.纳入合并范围，带来报告期营业收入的大幅增加； 2、营业成本较去年同期增长370.66%，主要原因是：①产品销售量增加，导致营业成本增加；②血液制品毛利率相比公司原有产品毛利率较低，公司去年同期无血液制品业务，导致报告期营业成本同比增长较快； 3、营业税金及附加较去年同期增长111.46%，系报告期数据包含了河北大安的数据，去年同期未合并河北大安所致； 4、销售费用较去年同期增长160.85%，系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司所致；5、管理费用较去年同期增长121.75%，系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司所致；6、财务费用较去年同期增加101.53%，系2015年同期有定期存款利息收入，报告期无此项利息收入所致； 7、资产减值损失较去年同期增加18.09万元，主要系Advion,Inc.计提存货跌价准备所致； 8、投资收益较去年同期增加-89.50万元，系报告期确认的对广东卫伦的投资收益； 9、营业外收入较去年同期增长1,039.82%，系报告期收到政府补助增加所致； 10、所得税费用较去年同期减少44.23%，系报告期转回递延所得税负债所致。 （三）现金流量表变动情况及分析 1、销售商品、接受劳务收到的现金较去年同期增加185.76%，系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司，以及货款回笼同比增加所致； 2、收到的税费返还较去年同期减少78.56%，系报告期收到的软件退税款同比减少所致； 3、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加301.16%，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加815.12%，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加195.65%，支付的各项税费较去年同期增加129.09%，支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加143.71%，主要系报告期数据包含了河北大安与Advion,Inc.的数据，去年同期未合并此两家公司所致； 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少78.00%，同比减少的主要原因系上年同期支付款中包含购买无形资产、工程款及固定资产等开支，报告期仅支付与运营、办公相关的固定资产采购款； 5、取得借款收到的现金1,250万元为收到的银行借款，去年同期无银行借款业务； 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金30.16万元为支付借款利息的支出，去年同期无该项业务； 7、支付其他与筹资活动有关的现金25万元为归还的单位往来借款支出，去年同期无该项业务； 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响系合并Advion,Inc.所形成。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司营业收入增长176.46%，一方面是因为报告期公司原有主营业务产品市场持续回暖，收入同比增长36%，另一方面，河北大安与Advion,Inc.纳入合并范围，公司增加血液制品及质谱分析产品收入，带动公司营业收入大幅增加。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺期 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺