2020年康希诺生物股份公司年报

公司代码：688185 公司简称：康希诺 康希诺生物股份公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 五、 公司负责人 XUEFENG YU（宇学峰）、主管会计工作负责人王靖及会计机构负责人（会计主管 人员）李璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2020年度股东大会审议通过。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 公司业务概要 ...... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 21 第五节 重要事项 ...... 38 第六节 股份变动及股东情况 ...... 63 第七节 优先股相关情况 ...... 73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 74 第九节 公司治理 ...... 84 第十节 公司债券相关情况 ...... 86 第十一节 财务报告 ...... 87 第十二节 备查文件目录 ...... 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 康希诺、公司、 指 康希诺生物股份公司 本公司、母公 司 康希诺有限、 指 天津康希诺生物技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前的 有限公司 有限责任公司 本集团 指 康希诺生物股份公司及合并财务报表范围内的子公司 控股股东、实 指 XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、HELEN HUIHUA 际控制人 MAO（毛慧华） 万博生物 指 天津万博生物医药技术有限公司，系公司全资子公司 康希诺（加拿 指 Cansino Biologics（Canada）Inc.，系公司全资子公司 大） 康希诺（新加 指 Cansino Biologics（Singapore）Inc.，系公司全资子公司 坡） 天津千益 指 天津千益企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平 台 天津千睿 指 天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平 台 天津千智 指 天津千智企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、员工持股平 台 证监会、中国 指 中国证券监督管理委员会 证监会 上交所、证券 指 上海证券交易所 交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 本公司现行有效的《康希诺生物股份公司章程》 报告期、本报 指 2020 年 1-12 月 告期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 疫苗 指 将病原微生物（如细菌、病毒等）及其代谢产物，经过人工减毒、灭 活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂 抗原 指 能使人和动物体产生免疫反应的一类物质，既能刺激免疫系统产生特 异性免疫反应，形成抗体和致敏淋巴细胞，又能与之结合而出现反应。 通常是一种蛋白质，但多糖和核酸等也可作为抗原 免疫规划疫苗 指 依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗，包括国家免疫规划确定 的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的 疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或 者群体性预防接种所使用的疫苗 非免疫规划疫 指 由公民自费并且自愿接种的疫苗，与免疫规划疫苗相对应，接种非免 苗 疫规划疫苗需由受种者或者其监护人承担费用 1 类预防用生 指 根据《药品注册管理办法》（2020 年 7 月 1 日起施行）规定，境内 物制品 外均未上市的疫苗 疾控中心 指 疾病预防控制中心，实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和 服务的公益事业单位 培养基 指 供微生物和动物组织生长和维持用的人工配置的养料 联合疫苗 指 将两种或两种以上病原生物的抗原成分放在一起进行注射，可以预防 多种疾病的疫苗 多糖疫苗 指 将特异性的多糖纯化后制成的疫苗 结合疫苗 指 采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制备成的多糖-蛋白结 合疫苗 MCV2 指 冻干 A 群 C 脑膜炎球菌二价结合疫苗 MCV4 指 ACYW135 群脑膜炎球菌四价结合疫苗 Ad5-EBOV 指 重组埃博拉病毒病疫苗（腺病毒载体） PCV13i 指 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 PBPV 指 重组肺炎球菌蛋白疫苗 百白破 指 百日咳、白喉、破伤风 DTcP 指 吸附无细胞百日咳、白喉和破伤风组分疫苗 流感嗜血杆菌 指 一种非溶血菌，通常存在于人的鼻咽部，常为流感的继发感染菌，是 一种儿童脑膜炎的致病菌 Hib 指 b 型流感嗜血杆菌 Ad5-nCoV 指 重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体） 腺病毒 指 一种线性双链 DNA 无包膜病毒，对分裂期细胞和非分裂期细胞均具 有感染能力，且具有嗜上皮细胞性。为一种常用的基因操作工具 外源 DNA 指 通过基因工程技术或病毒感染等途径引入靶细胞中的 DNA 序列 灭活疫苗 指 选用免疫原性强的病毒或细菌培养经灭活剂灭活后制成的疫苗 mRNA 疫苗 指 以病原体抗原蛋白对应的 mRNA 结构为基础，通过不同的递送方式递 送至人体细胞内，经翻译后能刺激细胞产生抗原蛋白、引发机体特异 性免疫反应的疫苗 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，药品生产质量管理规 范 NDA 指 英文 New Drug Application 的缩写，新药上市许可申请 临床前研究 指 包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方 筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理等。 临床试验 指 在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究，以证实或揭示 试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排 泄，目的是确定试验药物的有效性与安全性 军科院生物工 指 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所 程研究所 NRC 指 National Research Council（Canada），加拿大国家研究委员会 Vaccitech 指 Vaccitech Limited，一家总部位于英国的生物科技公司 BIRD-C 指 BIRD-C GmbH，一家总部位于奥地利的生物技术公司 McMaster 指 加拿大麦克马斯特大学 University 澳斯康 指 澳斯康生物制药（南通）有限公司 CDMO 指 英文 Contract Development Manufacture Organization 的缩写， 合同研发生产组织 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 康希诺生物股份公司 公司的中文简称 康希诺 公司的外文名称 CanSino Biologics Inc. 公司的外文名称缩写 CanSinoBIO 公司的法定代表人 XUEFENG YU（宇学峰） 公司注册地址 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园 四层401-420 公司注册地址的邮政编码 300457 公司办公地址 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园 公司办公地址的邮政编码 300457 公司网址 www.cansinotech.com.cn 电子信箱 ir@cansinotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王靖 崔进 联系地址 天津经济技术开发区西区南大街185 天津经济技术开发区西区南大 号西区生物医药园 街185号西区生物医药园 电话 022-58213766 022-58213766 传真 022-58213626 022-58213626 电子信箱 ir@cansinotech.com ir@cansinotech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医 药园证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上海证券交易所 康希诺-U 688185 无 科创板 H股 香港联合交易所 康希诺生物-B 06185 无 有限公司主板 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 公司聘请的会计师事务所（境 伙） 内） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广 场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 温静、张杨 公司聘请的会计师事务所（境 名称 罗兵咸永道会计师事务所 外） 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 签字会计师姓名 吴峻 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 报告期内履行持续督导职责 25 层 的保荐机构 签字的保荐代表 焦延延、马可 人姓名 持续督导的期间 2020 年 8 月 13 日-2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2020年 2019年 上年同 2018年 期增减 (%) 营业收入 24,890,414.09 2,283,391.88 990.06 2,811,896.60 扣除与主营业务无关 18,544,306.19 - 不适用 - 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 归属于上市公司股东 -396,638,192.10 -156,781,479.69 152.99 -138,271,720.58 的净利润 归属于上市公司股东 -511,332,085.19 -174,445,094.10 193.12 -156,720,620.80 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 -349,933,694.99 -154,248,056.90 126.86 -123,640,313.40 流量净额 本期末 比上年 2020年末 2019年末 同期末 2018年末 增减（ %） 归属于上市公司股东 6,070,854,160.36 1,470,516,717.61 312.84 502,333,618.42 的净资产 总资产 6,748,073,711.72 1,784,498,716.49 278.15 795,868,579.29 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 2018年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -1.72 -0.76 126.32 -0.87 稀释每股收益（元／股） -1.72 -0.76 126.32 -0.87 扣除非经常性损益后的基本每 -2.21 -0.84 163.10 -0.99 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -13.49 -12.48 减少1.01个百 -24.93 分点 扣除非经常性损益后的加权平 -17.39 -13.88 减少3.51个百 -28.26 均净资产收益率（%） 分点 研发投入占营业收入的比例（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 注：公司2018年度、2019年度及2020年度尚未实现产品商业化销售，研发投入占营业收入比例不具有参考性 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净亏损为 39,663.82 万人民币，剔除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净亏损为 51,133.21 万元，亏损的主要原因在于公司加大研发投入, 尤其是疫情爆发以来，持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，研发费用大幅上升；此外，公司积极推进产品商业化进展，员工数量及各项运营支出持续增加。截止报告期末，公司总资产 674,807.37 万人民币,较上年末增加 278.15%。归属于上市公司股东的净资产为 607,085.42万人民币，较上年末增加 312.84%。增加原因主要系报告期内公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 本公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并净利润和合并净资产无差异。在本年度报告中，除特别说明外，所列示的财务数据及分析均摘自本公司经审计的按照中国企业会计准则编制的财务报告。 八、2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 4,029,610.40 0 1,644,177.50 19,216,626.19 归属于上市公司 -23,102,574.29 -79,099,171.96 -73,689,564.89 -220,746,880.96 股东的净利润 归属于上市公司 -35,343,455.34 -80,910,139.30 -101,939,972.78 -293,138,517.77 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 -45,362,104.77 -66,794,466.66 -59,814,820.73 -177,