2019年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李秀林先生、主管会计工作负责人张淑媛女士及会计机构负责人（会计主管人员)李强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，本公司对外披露信息均以上述媒体刊登信息为准，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项......20 第六节 股份变动及股东情况......27 第七节 优先股相关情况......31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......32 第九节 公司债相关情况......33 第十节 财务报告......36 第十一节 备查文件目录......189 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 金诚公司 指 敦化市金诚实业有限责任公司 延边药业 指 吉林敖东延边药业股份有限公司 延吉药业 指 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 洮南药业 指 吉林敖东洮南药业股份有限公司 世航药业 指 吉林敖东世航药业股份有限公司 力源制药 指 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 生物科技 指 吉林敖东生物科技股份有限公司 健康科技 指 吉林敖东健康科技有限公司 胶囊公司 指 吉林敖东胶囊有限公司 资产公司 指 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 正容医药 指 吉林正容医药发展有限责任公司 敖东大药房 指 吉林敖东大药房连锁有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 可转换公司债券 指 吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉林敖东 股票代码 000623 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉林敖东 公司的外文名称（如有） JilinAodongPharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JILINAODONG 公司的法定代表人 李秀林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王振宇 联系地址 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 电话 0433-6238973 传真 0433-6238973 电子信箱 000623@jlaod.co m 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,642,579,794.10 1,580,502,489.40 3.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 872,113,433.98 608,241,663.21 43.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 822,844,295.99 607,836,792.61 35.37% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 115,962,509.53 188,370,631.11 -38.44% 基本每股收益（元/股） 0.75 0.52 44.23% 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.52 38.46% 加权平均净资产收益率 4.06% 2.95% 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 25,452,780,371.52 24,658,542,292.54 3.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 21,812,001,031.40 21,028,405,792.95 3.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 111,157.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 27,112,417.41 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 29,873,376.05 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,568,969.53 减：所得税影响额 8,721,672.56 少数股东权益影响额（税后） 675,109.54 合计 49,269,137.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时积极拓展保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步发展成为以医药产业为基础，以“产业＋金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。报告期内，公司不断加大研发投入、持续强化创新驱动，加强与下游医药流通企业合作，加快医药连锁终端布局，不断增强公司产品的市场竞争力，促进公司医药主业做大做强。公司连续十余年位列中国制药工业百强和“中国 500 最具价值品牌”，并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖，连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。报告期内，公司入选由世界品牌实验室发布的“2019 年（第十六届）中国 500 最具价值品牌”，品牌价值达 89.02 亿元；在由全国工商联医药业商会发布的2018 年度中国医药行业最具影响力榜单评选中获“中国医药工业百强”称号；入选由中国医 药工业信息中心主办的 2019 年（第 36 届）全国医药工业信息年会发布的“2018 年度中国医 药工业百强企业”榜单。 公司产品“安神补脑液”、“注射用核糖核酸 II”、“小牛脾提取物注射液”、“小儿柴桂退 热口服液”、“血府逐瘀口服液”、“养血饮口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“心脑舒通胶囊”、“肾复康片”、“复方二氯醋酸二异丙胺注射液”、“羚贝止咳糖浆”、“脑心舒口服液”、“赖氨匹林”、“注射用单磷酸阿糖腺苷”、“利脑心胶囊”、“澳泰乐胶囊”、“鹿胎颗粒”、“人工牛黄甲硝唑胶囊”等也以质量稳定、疗效明显受到市场一致好评，促进了公司医药主业不断发展壮大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期未发生重大变化。 固定资产 本报告期未发生重大变化。 无形资产 本报告期未发生重大变化。 在建工程 在建工程期末余额较年初余额增长 30.29%，主要系本期子公司增加制药车间的工程投入所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成 资产规模 所在 运营 保障资产安全性 收益状况 境外资产占公司 是否存在重 原因 地 模式 的控制措施 净资产的比重 大减值风险 敖东国际（香港）投资 617,663,068.60 元 香港 证券 加强内部控制，指 2019 年上半年归属于母公司所 2.40% 否 实业有限公司 设立 投资 派专人负责管理。 有者的净利润 34,506,445.89 元 其他情况说明 无。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 品牌优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标，是公司成立制药厂近 40 年来历经品牌建 立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产。作为企业的象征、质量的保障，“敖东”品 牌连续 16 年入选由世界品牌实验室（World Brand Lab) 发布的“中国 500 最具价值品牌”， 品牌价值为 89.02 亿元，它代表着口碑、品质与责任。同时，公司产品赢得了社会各界的普 遍认可，取得了良好的信誉和口碑。 质量优势：公司坚持质量第一，不断推动质量变革增强质量优势。公司拥有国家级企业 技术中心、国家级博士后科研工作站，制药子公司先后通过 2010 版 GMP 认证，抢占了发展先 机，赢得了战略主动。公司制定了高于国家法定标准的企业内控标准，树立了“质量是企业 生命”的理念，秉持“工匠”精神，严格产品质量管理，提升药品质量，对产品精益求精， 确保每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心。延边药业先后获得国家工业企业质量标杆称 号、吉林省质量奖；延吉药业获得吉林省质量奖，洮南药业获得吉林省质量奖。 技术优势：公司始终坚持“专注于人，专精于药”的核心价值观，坚持走“科技兴企” “科技强企”的发展道路，不断进行技术创新，在生产中采用全程在线检测分析技术，建立 了中药提取自动化生产线，采用现代工业萃取分离、离心分离、有机溶剂分级沉淀等先进技 术实现了生产的数字化、自动化、智能化，走上一条原始创新与引进消化吸收再创新的发展 之路。 管理优势：经过多年的探索，公司建立了同心同德的管理团队，在 2002 年转轨为控股型 公司，母公司转变为以管战略、管投资为主的“上有头脑，下也有头脑”的集团公司，子公 司管生产、管经营，由各自管理团队运营，独立承担法律责任。这种以“母子公司”为基础， 核心是“分权治理、分级控制”的“两分”模式，极大地调动了各级管理人员的积极性，有 利于公司稳定发展。 资本优势：公司确立了“产业+金融”双轮驱动增长模式，以金融优势助力实体产业发展。 公司立足医药主业，适时投资广发证券股权并进行市值管理，成为广发证券的第一大股东， 进行股权投资成为第一医药第二大股东、南京医药第七大股东，参与亚泰集团非公开发行现 为其第八大股东。公司“产融结合”的发展道路促进了医药业的快速发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年上半年国家医药卫生体制改革不断深化，药品集中带量采购政策正式实施，医药 行业的政策调整及行业监管趋严，市场竞争日趋激烈，加速推动了医药行业深刻变革，医药行业步入新的发展阶段。面对机遇和挑战，公司秉持“专注于人，专精于药”的核心价值观，坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，紧紧围绕公司既定的发展战略，聚焦主业、突出创新,持续推进提质增效，推动公司实现高质量发展。 报告期末，公司总资产 2,545,278.04 万元，比年初增加 79,423.81 万元，增长 3.22%； 归属于上市公司股东的净资产 2,181,200.10 万元，比年初增加 78,359.52 万元，增长 3.73%； 资产负债率为 13.48%；实现营业收入 164,257.98 万元，比上年同期增加 6,207.73 万元，增 长 3.93%；实现利润总额 91,704.39 万元，比上年同期增加 27,393.75 万元，增长 42.60%； 实现归属于上市公司股东的净利润 87,211.34 万元，增加 26,387.18 万元，增长 43.38%，其 中广发证券 2019 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 414,001.71 万元，公司本期对 广发证券的投资收益为 72,260.29 万元，比上年同期增加 22,855.35 万元，增长 46.26%。 1、提高资金效率，推进募投项目进度 在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常发展的情况下，为提高部分闲置募 集资金使用效率，公司于 2018 年 4 月使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 160,000 万元进行现金管理，本金及利息 4,199.69 万元已在报告期内全部收回并划转至公司募集资金 专户。公司于 2019 年 4 月使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 149,000 万元进行现 金管理，授权期限自 2019 年 4 月 24 日起 12 个月内滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管 理可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。 截至报告期末，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金 7,227.91 万元，中药饮片生产车间建设完成并顺利通过 GMP 认证；吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金 5,403.99 万元,小容量注射剂、无菌粉针剂、胶囊剂和片剂生产线升级改造完成，注射用利培酮中试车间进行设备安装调试，开始进行立体仓库的内部净化工程。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金 516.95 万元，正进行部分配套设施改造工作。吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金 3,873.22 万元，开始进行配套设施改造工作。募投项目建设将以智能化带动产业化发展，丰富公司产品类型，优化产品结构，深化公司业务布局， 增强公司医药产业核心竞争力。 2、推进精细管理，确保产品优质生产 报告期内，公司以市场为导向持续推进生产精细化管理，做好生产工作事前计划、事中监控、事后监督。公司根据市场销售部门了解掌握的市场需求情况做好生产计划并按计划有效推进；在生产过程中通过“公司+标准化基地+特许农户”的全产业链管理，确保药品源头质量的稳定、可控，并严格按照 GMP 管理规范要求进行生产，不断完善质量管控架构，确保产品生产安全、可靠；通过互联网、热线电话等方式建立健全售后服务管理体系，不断提高客户满意度。同时，公司重点抓好安全措施落实及现场安全检查，通过完善安全生产考核细则、加大安全培训和消防演练、签订安全包保责任书等行之有效的措施，推动安全生产工作顺利进行。 3、坚持质量优先，推动主业提质增效 公司始终秉持“一支药、两条命”的质量理念，高度重视产品质量，规范生产过程质量管理，强化质量管理的系统化、精细化和全面化，筑牢“全员参与、全过程控制、全方位管理”的质量监管体系；在生产过程中严格执行 GMP 管理规范，围绕产品质量精准发力，从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，不断提升产品品质和服务质量，全心全意生产安全、可靠、放心药。 4、加大研发投入，增强持续发展后劲 公司继续发挥“产学研协同创新机制”的优势，加大研发投入，进行新品种、经典名方的研发及大品种的二次开发，不断推进医药产业提质增效。报告期内，子公司延边药业与长春中医药大学开展小儿治哮灵片安全性评价试验，深入开展新药白莲参颗粒研发；延吉药业完成注射用核糖核酸Ⅱ治疗胰腺癌、肺癌的真实世界研究方案，并对其安全性和有效性开展评价；洮南药业利培酮生产车间进行调试并试生产，经典名方的物质基准稳定性研究及物质基准资料的申报也已展开；其他子公司研发工作有序推进。通过多品种的研制开发，丰富和优化产品结构，推动公司持续稳定发展。 5、深化营销改革，推进市场开拓力度 公司紧密结合当前医改新形势及政策要求，以市场为导向不断完善营销体系，全面推进产品市场布局，打造多元化、立体化、专业化营销模式。报告期内，公司优化产品结构，推动重点产品战略合作，提升公司产品知名度；加强对流通业务的梳理、整合，优化商业流通业务，拓展商业流通新模式；打造高效的学术推广平台，强化学术推广的专业性和权威性，深入挖掘产品价值及临床价值管理。报告期内，子公司敖东大药房所属药店达到百家，有利于完善销售终端，在推动工业企业发展的同