2020年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，本公司对外披露信息均以上述媒体刊登信息为准，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ......7 第四节 经营情况讨论与分析 ......10 第五节 重要事项 ......23 第六节 股份变动及股东情况 ......31 第七节 优先股相关情况 ......35 第八节 可转换公司债券相关情况 ......36 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......38 第十节 公司债相关情况 ......40 第十一节 财务报告 ......46 第十二节 备查文件目录 ......190 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 金诚公司 指 敦化市金诚实业有限责任公司 延边药业 指 吉林敖东延边药业股份有限公司 延吉药业 指 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 洮南药业 指 吉林敖东洮南药业股份有限公司 世航药业 指 吉林敖东世航药业股份有限公司 力源制药 指 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 生物科技 指 吉林敖东生物科技股份有限公司 胶囊公司 指 吉林敖东胶囊有限公司 正容医药 指 吉林正容医药发展有限责任公司 敖东大药房 指 吉林敖东大药房连锁有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广发证券 指 广发证券股份有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 可转换公司债券 指 吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉林敖东 股票代码 000623 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉林敖东 公司的外文名称（如有） Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JILIN AODONG 公司的法定代表人 李秀林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王振宇 联系地址 吉林省敦化市敖东大街 2158 号 电话 0433-6238973 传真 0433-6238973 电子信箱 000623@jlaod.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化。 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,121,445,607.54 1,642,579,794.10 -31.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,020,099,858.24 872,113,433.98 16.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,044,491,211.06 822,844,295.99 26.94% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 336,388,321.86 115,962,509.53 190.08% 基本每股收益（元/股） 0.88 0.75 17.33% 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.72 16.67% 加权平均净资产收益率 4.50% 4.06% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 27,064,353,195.25 25,800,904,916.27 4.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 22,909,857,193.45 22,249,498,565.07 2.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,593.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 40,195,936.79 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍 -73,340,808.80 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,194,148.53 减：所得税影响额 -11,214,850.07 少数股东权益影响额（税后） 1,311,776.25 合计 -24,391,352.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步发展成为以医药产业为基础，以“产业＋金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。目前公司是广发证券股份有限公司（证券简称：广发证券，证券代码：000776.SZ，1776.HK）的第一大股东、同时参股上海第一医药股份有限公司（证券简称：第一医药，证券代码：600833.SH）、吉林亚泰(集团)股份有限公司（证券简称：亚泰集团，证券代码：600881.SH）、南京医药股份有限公司（证券简称：南京医药，证券代码：600713.SH）、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司、吉林博雅特医营养科技有限公司等。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司产品“安神补脑液”、“注射用核糖核酸 II”、“小牛脾提取物注射液”、“血府逐瘀口服液”、“脑心舒口服液”、“小儿柴桂退热口服液”、“养血饮口服液”、“心脑舒通胶囊”、“羚贝止咳糖浆”、“利脑心胶囊”、“少腹逐瘀颗粒”、“肾复康片”、“赖氨匹林”、“复方二氯醋酸二异丙胺注射液”、“孕康颗粒”、“根痛平丸”、“伸筋片”、“澳泰乐胶囊”、“鹿胎颗粒”、“注射用单磷酸阿糖腺苷”、“小儿氨酚黄那敏颗粒”、“中风再造丸”，独家产品“复方板蓝根口服液”、“杜蛭丸”、“小儿芪楂口服液”、“杞黄益肾口服液”、“双黄肠炎分散片”、“壮肾丸”以及中药饮片、吉林敖东牌维生素 C泡腾片、吉林敖东牌多维矿物质泡腾片、吉林敖东牌维生素 C.E 泡腾片、膳食纤维泡腾片、敖东维生素 C咀嚼片、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、人参鹿鞭片、氨糖软骨素加钙片等诸多产品以质量稳定、疗效明显受到市场一致好评，促进了公司医药产业及大健康产业不断发展壮大。 公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为 A级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。 报告期末，公司总资产 270.64 亿元，净资产 231.00 亿元，连续十余年位列中国制药工业 百强和“中国 500 最具价值品牌”，资产质量在同业中位列前茅。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期未发生重大变化。 固定资产 本报告期未发生重大变化。 无形资产 本报告期未发生重大变化。 在建工程 在建工程期末余额较年初余额增长 33.44%，主要系本期子公司增加制药车间的工程投入所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性 收益状况 境外资产占公司 是否存在重 的控制措施 净资产的比重 大减值风险 2020 年上半年归 敖东国际（香港）投资设立 627,476,211.82 元 香港 证券投资 加强内部控制，指 属于母公司所有 2.32% 否 实业有限公司 派专人负责管理。者的净利润 -5,725,284.21 元 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析 品牌优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标，是公司成立制药厂近 40 年历经品牌建立、 品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产。作为企业的象征、质量的保障，“敖东”品牌连 续 17 年入选由世界品牌实验室(World Brand Lab) 发布的“中国最具价值 500 品牌”，品牌价值 为 104.64 亿元，它代表着口碑、品质与责任。同时，公司产品以“质量优良、价格合理”赢得 了广大人民群众的普遍认可，取得了良好的信誉和口碑。 质量优势：公司自创立制药厂伊始就坚持质量第一，不断推动质量变革增强质量优势。 公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，制药子公司在本地区率先通过2010 版 GMP 认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动。公司制定了高于国家法定标准的企业内控 标准，树立了“质量是企业生命”的理念，秉持“工匠”精神严格产品质量管理，不断提升药品 质量，对产品精益求精，确保每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心。延边药业先后获得 国家工业企业质量标杆称号、吉林省质量奖；延吉药业、洮南药业先后获得吉林省质量奖。 技术优势：公司始终坚持“专注于人，专精于药”的核心价值观，坚持走“科技兴企”、“科 技强企”的发展道路，不断进行技术创新，在生产中采用全程在线检测分析技术，建立了中药 提取自动化生产线，采用现代工业萃取分离、离心分离、有机溶剂分级沉淀等先进技术实现 了生产的自动化、智能化、数字化，走上一条原始创新与引进消化吸收再创新的发展之路。 管理优势：经过多年的探索，公司建立了同心同德的管理团队，在 2002年转轨为控股型 公司，母公司转变为以管战略、管投资为主的“上有头脑，下也有头脑”的集团公司，子公司 管生产、管经营，运营由各自的管理团队制定，独立承担法律责任。这种以“母子公司”为基础，核心是“分权治理、分级控制”的“两分”模式，极大地调动了各级管理人员的积极性，有利于公司稳定发展。 资本优势：公司确立了“产业+金融”双轮驱动增长模式，以金融优势助力实体产业发展。公司始终立足于医药产业谋发展，通过投资广发证券股权并适时进行市值管理，成为广发证券的第一大股东，通过股权投资成为第一医药第二大股东、南京医药第五大股东，参股亚泰集团。公司这种“产融结合”的发展道路有利于公司持续稳定前行。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，国内医药企业不同程度延迟开工，局部停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等诸多情况对企业经营带来了明显影响。随着国家医改各项政策按计划、有步骤地实施，药品集中带量采购政策正式实施，支付方式改革试点推进，药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、市场监管趋严等对医药行业的供给端、需求端及支付端均发生了重大变化。医药市场竞争日趋激烈，产业升级加速，也推动了医药行业深刻变革，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。 在抗击新冠肺炎疫情期间，为保证公司抗病毒类药物的持续供应，经敦化市疫情防控工作领导小组同意，吉林敖东延边公司及上下游配套公司严格按照省州市有关疫情防控工作的要求，对生产场所进行全方位消毒，精选假期没有外出且无接触外来人员的员工上班，同时上班员工采取强有力的个人防护措施，于1月31日复工生产，在疫情期间确保产品质量安全，确保产品持续供应，坚决做到药品不涨价，满足市场终端供货需求。敖东大药房作为药品流通企业全年无休，特别是在疫情期间，积极联系抗病毒的药品、防护用品的货源，为广大人民群众提供便利，并保证所销售产品不涨价。为支持疫情防控工作，吉林敖东本着提供以抗击疫情前线最需要的物资为第一要务，没有盲目选择产品，而是按照国家及各省卫健委提出的诊疗方案，遴选出公司在产的质量安全、疗效可靠的药品名单，并通过与定向捐赠的医院及机构充分沟通，由受赠方根据疫情防控所需并指定药品及医疗物资，有针对性捐赠，保证所捐赠的物资能够“用的上、用得好”，不给受捐方增加负担。吉林敖东公司及所属子公司和二级公司领导班子个人共分十三批累计捐赠药品、防疫紧缺物资和资金共计 702 万元，以实际行动支援疫情防控工作，充分体现了企业的价值和担当。 公司秉持“专注于人，专精于药”的核心价值观，坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，牢牢把握高质量发展要求，坚持稳中求进，着力严控风险，推进提质增效，保证公司持续稳定发展。报告期末，公司总资产 2,706,435.32 万元，比年初增加 126,344.83 万元，增 长 4.90%；归属于上市公司股东的净资产 2,290,985.72 万元，比年初增加 66,035.86 万元，增 长 2.97%；资产负债率为 14.65%；实现营业收入 112,144.56 万元，比上年同期减少 52,113.42 万元，下降 31.73%；实现利润总额 102,427.86 万元，比上年同期增加 10,723.47 万元，增长 11.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 102,009.99 万元，增加 14,798.64 万元，增长 16.97%， 其中广发证券 2020 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 575,153.60 万元，公司本期对 广发证券的投资收益为 100,747.19 万元，比上年同期增加 28,486.89 万元，增长 39.42%。 1、发挥双轮驱动优势，推动公司持续发展 基于医药行业形势和资本市场情况，公司保持既定战略定力，凝聚医药产业力量，夯实基础、提质增效，与此同时适当加大对资本市场上的投资。一是加大对广发证券投资力度，本年度内通过深港通增持广发证券 H 股 42,354,000 股，截至本报告披露日，本公司持有广发 证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股（H 股）股份 83,380,000 股，以上持股占广发证券总股本的 17.5261%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 36,868,800 股，占广发证券总股本的 0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）和珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）正常运作，所管理资金已投项目 18 个，所投项目全部涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，部分投资项目已通过并购或其他方式退出，后期工作将着重投后管理及运营退出。 经公司董事会审议批准，报告期内公司与成都海创药业有限公司（以下简称“海创药业”）等签订了《可转债协议》（以下简称“协议”），根据协议，公司拟将对 HinovaPharmaceuticals,Inc.的股权投资变更为向海创药业发放股权投资同等金额的可转债贷款，并在协议中约定的转换条件满足后自动转换为向海创药业的增资。截至本报告披露日，海创药业股权转让对价支付以及开曼公司回购资金支付均已完成，协议下可转债已自动转换为对海创药业的认购款。 经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》，在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司对已持有的证券资产和自有闲置资金进行投资管理，初始额度不超过人民币 22 亿元，相应的初始证券及资金可循环使用。该项证券投资管理有利于提高公司资产使用效率，增加资产收益，相关工作已按计划进行。 2、加大研发投入力度，增强企业发展后劲 公司继续发挥“产学研协同创新机制”的优势，充分利用资金较为充沛优势，持续加大研发投入，进行新品种与经典名方的研发、大品种的二次开发，全力开展多品种质量标准提升工作，不断推进医药产业提质增效。 报告期内，子公司延边药业累计完成及进行中的注册工作 68 项；获得药品再注