2018年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

吉林敖东药业集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，本公司对外披露信息均以上述媒体刊登信息为准，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义........................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................5 第三节公司业务概要...............................................8 第四节经营情况讨论与分析.........................................10 第五节重要事项..................................................22 第六节股份变动及股东情况.........................................30 第七节优先股相关情况............................................35 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...............................36 第九节公司债相关情况............................................37 第十节财务报告..................................................41 第十一节备查文件目录...........................................178 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 金诚公司 指 敦化市金诚实业有限责任公司 延边药业 指 吉林敖东延边药业股份有限公司 延吉药业 指 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 洮南药业 指 吉林敖东洮南药业股份有限公司 世航药业 指 吉林敖东世航药业股份有限公司 资产公司 指 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司 大连药业 指 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 医药公司 指 吉林敖东医药有限责任公司 健康科技 指 吉林敖东健康科技有限公司 鹿业公司 指 吉林敖东鹿业有限责任公司 胶囊公司 指 吉林敖东胶囊有限公司 瑞丰公司 指 吉林敖东瑞丰包装股份有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 创新产业基金 指 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） 广发证券 指 广发证券股份有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 可转换公司债券 指 吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉林敖东 股票代码 000623 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉林敖东 公司的外文名称（如有） JilinAodongPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JILINAODONG 公司的法定代表人 李秀林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王振宇 张海涛 联系地址 吉林省敦化市敖东大街2158号 吉林省敦化市敖东大街2158号 电话 0433-6238973 0433-6238973 传真 0433-6238973 0433-6238973 电子信箱 000623@jlaod.com 000623@jlaod.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,580,502,489.40 1,225,632,600.83 28.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 608,241,663.21 911,231,777.09 -33.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 607,836,792.61 853,073,621.82 -28.75% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 188,370,631.11 73,429,196.85 156.53% 基本每股收益（元/股） 0.52 0.78 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.78 -33.33% 加权平均净资产收益率 2.95% 4.78% -1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,484,060,158.46 21,831,626,601.10 12.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 20,848,734,176.53 20,276,757,145.38 2.82% 注：上表中上年度末“总资产”以及“归属于上市公司股东的净资产”为调整后年初余额，具体原因详见第五节重要事项之十六、其他重大事项的说明。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 145,949.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 47,803,182.98 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 -52,089,001.47 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,711,470.87 减：所得税影响额 -4,331,634.13 少数股东权益影响额（税后） 1,498,365.29 合计 404,870.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时积极拓展保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步发展成为以医药产业为基础，以“产业＋金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。报告期内，公司不断加大研发投入、持续强化创新驱动，加强与下游医药流通企业合作， 使得公司产品的市场竞争力进一步增强，医药主业得到进一步发展。公司连续十余年位列中国制药工业百强和“中国500最具价值 品牌”，并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为A级纳税人、AAA级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。 公司产品“安神补脑液”、“血府逐瘀口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“伸筋片”、“小牛脾提取物注射液”、“心脑舒通胶囊”、“注射用核糖核酸Ⅱ”、“参泽舒肝胶囊”、“养血饮口服液”荣获“吉林省名牌产品”荣誉称号，“小儿柴桂退热口服液”、“羚贝止咳糖浆”、“利脑心胶囊”、“脑心舒口服液”、“愈心痛胶囊”、“肾复康片”、“孕康颗粒”、“心脑舒通片”、“注射用单磷酸阿糖腺苷”、“赖氨匹林”、“维D2乳酸钙片”、“澳泰乐胶囊”、“鹿胎颗粒”、“注射用盐酸平阳霉素”等也以质量稳定、疗效明显受到市场一致好评，促进了公司医药主业不断发展壮大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期未发生重大变化。 固定资产 本报告期未发生重大变化。 无形资产 无形资产期末余额较年初余额增长10.89%，主要系本期子公司购置土地使用权所致。 在建工程 在建工程期末余额较年初余额增长48.22%，主要系本期子公司增加制药车间的工程投入所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 形成 所在运营保障资产安全性的 境外资产占是否存在 资产的具体内容 原因 资产规模 地 模式 控制措施 收益状况 公司净资产重大减值 的比重 风险 敖东国际（香港）实投资603,415,132.38香港 证券加强内部控制，指2018年上半年归属于母公司所 2.32%否 业有限公司 设立元 投资派专人负责管理。有者的净利润-8,535,825.58元 美国生命治疗公司 投资974,822.35元 美国 科技加强内部控制，指2018年上半年公允价值变动增 0.00%否 （证券简称：VTL） 研发派专人负责管理。加138,623.79元 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 品牌优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标，是公司成立制药厂30多年来历经品牌建 立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产。作为企业的象征、质量的保障，“敖东” 品牌连续15年荣登由世界品牌实验室(WorldBrandLab)发布的“中国500最具价值品牌” 榜单，品牌价值为96.28亿元，公司品牌知名度、诚信度和美誉度持续提升。公司产品以疗 效确切赢得了社会各界的普遍认可，取得了良好的信誉和口碑。 质量优势：公司坚持质量第一，不断推动质量变革增强质量优势。公司拥有国家级企业 技术中心、国家级博士后科研工作站，制药子公司先后通过2010版GMP认证，抢占了发展先 机，赢得了战略主动。公司制定了高于国家法定标准的企业内控标准，树立了“质量是企业 生命”的理念，秉持“工匠”精神，加强产品质量管理，提升药品质量，对产品精益求精， 确保每一种药、每一粒药都安全、可靠、放心。延边药业先后获得国家工业企业质量标杆称 号、吉林省质量奖；延吉药业获得吉林省质量奖，洮南药业获得吉林省质量奖。 技术优势：公司始终坚持“专注于人，专精于药”的核心价值观，坚持走“科技兴 企”“科技强企”的发展道路，不断进行技术创新，在生产中采用全程在线检测分析技术， 建立了中药提取自动化生产线，采用现代工业萃取分离、离心分离、有机溶剂分级沉淀等先 进技术实现了生产的自动化、智能化、数字化，走上一条原始创新与引进消化吸收再创新的 发展之路。 管理优势：经过多年的探索，公司建立了同心同德的管理团队，在2002年转轨为控股型 公司，母公司转变为以管战略、管投资为主的“上有头脑，下也有头脑”的集团公司，子公 司管生产、管经营，运营由各自的管理团队制定，独立承担法律责任。这种以“母子公司” 为基础，核心是“分权治理、分级控制”的“两分”模式，极大地调动了各级管理人员的积 极性，有利于公司稳定发展。 资本优势：公司确立了“产业+金融”双轮驱动增长模式，以金融优势助力实体产业发 展。公司立足医药主业，适时投资广发证券股权并进行市值管理，成为广发证券的第一大股 东，对第一医药进行股权投资并成为其第二大股东，利用资本优势加强与医药商业公司的战 略协同性与产业互补性，公司“产融结合”的发展道路促进了医药业的快速发展。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年国家层面发布文件近百个，涉及仿制药一致性评价、抗菌药、罕见病药物、短缺药、药品检查等多个方面，监管主线以质量和创新为导向。随着国家对医药行业管理要求的不断规范、医药行业的供给侧改革的逐步推进、消费者用药水平需求的不断提升，医药产业将面临更大挑战和机遇。面对激烈的竞争环境，公司继续在“专注于人、专精于药”的核心价值观引领下，坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，紧跟医药发展趋势，抓住市场机遇，扎实开展研发、生产、质量、销售、管理等基础工作，努力实现“社会用药，敖东制造”的敖东愿景。 报告期末，公司总资产2,448,406.02万元，比年初增加265,243.36万元，增长12.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2,084,873.42万元，比年初增加57,197.70万元，增长2.82%；资产负债率为13.90%；实现营业收入158,050.25万元，比上年同期增加35,486.99万元，增长28.95%；实现利润总额64,310.64万元，比上年同期减少30,609.06万元，下降32.25%；实现归属于上市公司股东的净利润60,824.17万元，减少30,299.01万元，下降 33.25%，其中广发证券2018年上半年实现归属于母公司所有者的净利润285,827.59万元，本公司对广发证券的投资收益为49,404.95万元，同比下降31.47%。 1、加强募集资金管理，推进募投项目进度 公司在2017年启动了公开发行可转换公司债券工作，2018年2月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号），发行人民币24.13亿元可转债，债券简称为“敖东转债”，债券代码为“127006”，发行完成后扣除承销保荐费以及其他发行费用共计2,446.13万元后，募集资金净额238,853.87万元于2018年3月19日全额到账。可转换公司债券于2018年5月11日在深圳证券交易所上市交易。 2018年3月29日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，以募集资金40,000万元对延边药业进行增资扩股，以募集资金20,000万元对延吉药业进行增资扩股，以募集资金30,600万元对洮南药业进行增资扩股，以募集资金9,000万元对世航药业进行增资扩股，用于推进募投项目实施，提高医药产业技术水平和规模化效应，以智能化带动产业化发展，丰富产品组合，增强产品竞争力，为公司医药产业做大做强奠定基础。 公司于2018年4月24日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过16亿元进行现金管理。公司使用闲置募集资金116,300万元办理定期存款，使用43,700万元购买大额存单产品，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露（公告编号：2018-038）。公司将及时分析和跟踪使用募集资金进行现金管理进展的情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，通过加强内部决策与内部控制，规范募集资金使用。 截止到报告期末，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金2,623.74万元，土建工程主体建筑已封顶，部分设备已进入采购程序，净化工程、电气工程、消防工程、道路管网正进行进场准备工作。吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金3,255.35万元，占预计总投入的10%左右。吉林敖东延吉药业科技园建设项目正进行部分配套设施改造工作，已使用募集资金212.32万元。公司按计划、规范、有效使用募集资金，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查