2018年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 董事 侯铁军 工作原因 吕政田 董事 张孝清 未参加 无委托 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 1、公司因重大资产重组收购华威医药与张孝清签订为期三年的《盈利预测补偿协议》将于2018年底到期，公司存在后续持续稳定经营的风险。 2、2018年存在南京华威医药完成不了《盈利预测补偿协议》中约定的承诺利润致使公司计提商誉减值的风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 145 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 华威医药 指 南京华威医药科技集团有限责 任公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公 司 百花恒星 指 新疆百花恒星房地产开发有限 公司 天津贸易公司 指 百花村（天津）国际贸易有限 公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 郑彩红 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356609 0991-2356600 传真 0991-2356601 0991-2356601 电子信箱 zj@xjbhc.org ljia@xjbhc.org 三、基本情况变更简介 公司注册地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减（%） 营业收入 220,035,072.93 258,116,535.14 -14.75 归属于上市公司股东的净利润 53,462,191.01 44,102,408.20 21.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性 51,296,025.31 43,213,216.92 18.70 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 49,445,060.46 39,327,020.90 25.73 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,774,970,002.50 1,721,507,811.49 3.11 总资产 2,101,584,132.95 2,032,765,005.73 3.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1335 0.1101 21.25 稀释每股收益（元／股） 0.1335 0.1101 21.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1281 0.1079 18.72 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.06 1.91 增加1.15个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.93 1.87 增加1.06个百分 产收益率（%） 点 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -493,309.68 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 2,947,071.30 见附注45、其他收益和46、营 与公司正常经营业务密切相 业外收入 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 195,841.21 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -103,935.10 所得税影响额 -379,502.03 合计 2,166,165.70 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、医药业务 (一)业务范围 公司主营业务为药物发现、研究、技术服务，提供从药物发现、CMC、临床CRO、药品注册、CMO/API供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。 （二）经营模式 公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。 公司全资子公司华威医药下设5家子公司（威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧和黄龙生物），布局CMO、临床试验、进口注册、BE/PK生物样品分析检测服务、SMO以及MAH服务，可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。 1、技术开发和技术转让 华威医药主要从事化学制剂药研发、技术转让和创新药物研发。 化学制剂药物研发一直是公司核心组成部分；目前创新药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领域，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。 其中，技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。 在未接受客户委托的情况下，公司通过开展周密的市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足需求。 2、CRO服务模式 该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现收益最大化。 （1）临床研究服务方面 公司临床研究服务主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。公司收取客户的研究开发经费，并支付因临床研究发生的费用。 （2）临床前研究服务方面 公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究(部分研究需要外协)，并将技术成果和资料移交客户。 （三）行业情况 1、行业现状 从行业分类的角度，新药研发服务（CRO）属于服务外包行业。由于开发新产品的复杂程度不断加大，临床试验成本的增加以及监管法规的日趋严格，国内外医药企业或其他新药研发机构为节约时间成本和资金成本，通过专业化的外包服务实现收益最大化。同时发达国家医药研发投入逐步放缓，而国内药企的研发投入呈快速增长态势。 2、发展前景 随着专利到期药品规模加大，给仿制药企业提供了较好的发展机遇，仿制药申请和审批通过的数量都呈上升趋势，这些药品涉及抗肿瘤、心血管、消化系统、血管及造血系统、神经系统等各大类用药，市场需求较大，行业前景较好。 二、公司贸易业务 （一）业务范围 主要从事进出口贸易、铁合金、焦炭、煤炭、石墨、化工、平行进口汽车等商品的自营与代理业务，现主要以出口焦炭、进口铁矿、平行进口汽车业务。 （二）业务模式 公司通过自营及代理方式，从事内、外贸营销，业务范围覆盖国内大部分省份，与山西焦煤集团、中国五矿、日照港股份公司、山西利达焦化等国内多家大型国有企业、工厂建立了长期稳定合作关系。并建立了日本、澳洲和香港等国家和地区的客户联系，取得了与嘉能可等国际大型钢铁、能源企业的合作。 （三）行业信息 公司贸易业务主要是焦炭贸易，与房地产、钢铁产业关联度较高。2017年，在去产能及汽运限载背景下，原料出现结构性阶段短缺行情，但随着国内GDP增速放缓新常态，需求下行与产能缩减对冲，贸易市场将总体稳定。从国际贸易业务看，随着贸易保护主义的抬头，中美经贸关系的波动，经济因素和非经济因素相互交织，国内运营成本上升，将使公司未来外贸业务面临压力和挑战。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）化学制药领域的技术优势 华威医药在药品研发方面积累了多年经验，形成了多个成熟的技术平台： 1、手性合成技术平台 华威医药通过研发掌握了手性拆分、不对称催化、定向氧化还原等手性合成领域的核心技术，目前已开发成功数十个手性药物。华威医药在定向催化合成技术在国内处于领先地位。 2、缓控释制剂技术平台 华威医药采用先进的制备工艺，已成功开发多个缓控释制剂项目。 （二）多年项目积累的先发优势 华威医药在药品研发方面积累了多年经验，3.1类新药申报数量行业内名列前茅,和同类型研发机构比较，有一定的先发优势。 （三）人员相对稳定性高、专业能力强 高端技术人才是药物研发的核心。华威医药的人员流失率低，研发人员核心研发团队基本稳定。 （四）成熟的商业模式和协同效应 由于公司拥有核心技术，具备较强的自主创新能力和服务能力，能够满足客户多样化、个性化的技术要求。 在华威医药目前与客户签订的技术转让/开发合同中，大多数都有约定：在取得转让项目的临床批件后，同等条件下该项目的临床研究应由华威医药或华威医药的子公司进行承办。 故此，在服务客户方面，有较强的协同效应。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主要经营指标 截至2018年6月30日，公司资产总额21.01亿元，归属于母公司所有者权益17.75亿元；营业总收入2.2亿元，较上年同期减少14.75%；实现归属于上市公司股东的净利润0.53亿元。其中：华威医药实现收入（技术转让、委托研发、临床试验）13683.55万元，较上年同期增长52.98%。 (二)主要经营工作 1、强化医药研发外包服务（CRO）业务。随着国家医药体制及政策改革的不断深化和医药研发服务市场的不断规范，公司积极调整经营策略，从研发资金投入、人员配置、营销策略等方面不断加大力度，并进一步加大对医药研发资金投入，强化对各子公司内控、风控管理，完善体制建设，积极控制各项成本支出。上半年公司主营业务中，公司医药研发收入13546.62万元，较上年同期增加52.44%，其中：研发服务收入（技术转让、委托研发、一致性评价）9868.22万元，较上年同期增加1311.33万元，增幅15.32%；临床服务业务3678.40万元，较上年同期增加3349.03万元，增幅1016.80%；其他收入（检测、医药中间体贸易）136.93万元，较上年同期增加78.66万元，增幅134.99%。 2、加速新药研发全流程服务发展。通过对公司业务架构、临床服务业务的网络布局完善，以及团队建设的加强、业务水平快速提升实现业务量较大增长。2018年4月子公司西默思博分析测试中心通过国家CNAS认证并通过药检局现场核查，临床样品检测业务发展迅速。 3、稳健推进创新药的研究及开发。公司向创新药物研发以及抗肿瘤、高血压和糖尿病聚焦，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。目前已有项目获得2018年国家新药创制项目资金支持。 4、有序推进募集资金投资项目实施工作。上市公司募集资金项目黄龙生物大楼已投入使用，现已完成一批先进研发仪器设备的配备，后续将有力促进