2019年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600721 公司简称：*ST 百花 新疆百花村股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 田萍 个人原因 吕政田 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人 员）余涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票被实施了退市风险警示。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ......7 第四节 经营情况的讨论与分析 ......9 第五节 重要事项 ......15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......33 第七节 优先股相关情况 ......37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......38 第九节 公司债券相关情况 ......39 第十节 财务报告 ......39 第十一节 备查文件目录 ......173 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 华威医药 指 南京华威医药科技集团有限责任公司 礼华生物 指 江苏礼华生物技术有限公司 西默思博 指 南京西默思博检测技术有限公司 西姆欧 指 南京西姆欧医药科技有限公司 黄龙生物 指 南京黄龙生物科技有限公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房地产开发有限公司 天津贸易公司 指 百花村（天津）国际贸易有限公司 康缘华威 指 康缘华威医药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 郑彩红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王瑜 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356632 0991-2356600 传真 0991-2356601 0991-2356601 电子信箱 wy@xjbhc.org ljia@xjbhc.org 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座-11 号 公司注册地址的邮政编码 832208 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST百花 600721 百花村 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 133,148,773.65 220,035,072.93 -39.49 归属于上市公司股东的净利润 37,486,550.58 53,462,191.01 -29.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性 30,461,274.92 51,296,025.31 -40.62 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -42,877,591.50 49,445,060.46 -186.72 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 958,942,299.21 913,643,129.67 4.96 总资产 1,242,682,519.16 1,248,330,745.21 -0.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0936 0.1335 -29.89 稀释每股收益（元／股） 0.0936 0.1335 -29.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0761 0.1281 -40.59 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.02 3.06 增加0.96个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.27 2.93 增加0.34个百分 产收益率（%） 点 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,373,795.79 见附注 71：资产处置收益、附 注 66：投资收益和附注 73：营 业外支出 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 2,029,315.96 见附注65：其他收益和附注72： 与公司正常经营业务密切相 营业外收入 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -83,890.56 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 -3,672.56 见附注 66：投资收益的理财收 损益项目 益 少数股东权益影响额 -12,801.09 所得税影响额 -277,471.88 合计 7,025,275.66 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、医药业务 (一)业务范围 公司主营业务为药物发现、研究、技术服务，提供从药物发现、CMC、临床 CRO、药品注册、CMO/API 供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。 （二）经营模式 公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。 公司全资子公司华威医药下设 5 家子公司（威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧和黄 龙生物），布局 CMO、临床试验、进口注册、BE/PK 生物样品分析检测服务、SMO 以及 MAH 服务， 可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。 1、技术开发和技术转让 华威医药主要从事化学制剂药研发、技术转让和创新药物研发。 化学制剂药物研发一直是公司核心组成部分；目前创新药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领域，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。 其中，技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。 在未接受客户委托的情况下，公司通过开展周密的市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足需求。 2、CRO 服务模式 该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现收益最大化。 （1）临床研究服务方面 公司临床研究服务主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。公司收取客户的研究开发经费，并支付因临床研究发生的费用。 （2）临床前研究服务方面 公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究(部分研究需要外协)，并将技术成果和资料移交客户。 （三）行业情况 1、行业现状 从行业分类的角度，新药研发服务（CRO）属于服务外包行业。由于开发新产品的复杂程度不断加大，临床试验成本的增加以及监管法规的日趋严格，国内外医药企业或其他新药研发机构为节约时间成本和资金成本，通过专业化的外包服务实现收益最大化。同时发达国家医药研发投入逐步放缓，而国内药企的研发投入呈快速增长态势。 2、发展前景 随着专利到期药品规模加大，给仿制药企业提供了较好的发展机遇，仿制药申请和审批通过的数量都呈上升趋势，这些药品涉及抗肿瘤、心血管、消化系统、血管及造血系统、神经系统等各大类用药，市场需求较大，行业前景较好。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）化学制药领域的技术优势 华威医药在药品研发方面积累了多年经验，形成了多个成熟的技术平台： 1、手性合成技术平台 华威医药通过研发掌握了手性拆分、不对称催化、定向氧化还原等手性合成领域的核心技术，目前已开发成功数十个手性药物。华威医药在定向催化合成技术在国内处于领先地位。 2、缓控释制剂技术平台 华威医药采用先进的制备工艺，已成功开发多个缓控释制剂项目。 （二）多年项目积累的先发优势 华威医药在药品研发方面积累了多年经验，3.1 类新药申报数量行业内名列前茅,和同类型研发机构比较，有一定的先发优势。 （三）人员相对稳定性高、专业能力强 高端技术人才是药物研发的核心。华威医药的人员流失率低，研发人员核心研发团队基本稳定。 （四）成熟的商业模式和协同效应 由于公司拥有核心技术，具备较强的自主创新能力和服务能力，能够满足客户多样化、个性化的技术要求。 在华威医药目前与客户签订的技术转让/开发合同中，大多数都有约定：在取得转让项目的临床批件后，同等条件下该项目的临床研究应由华威医药或华威医药的子公司进行承办。 故此，在服务客户方面，有较强的协同效应。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）主要经营指标 截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 12.43 亿元，归属于母公司所有者权益 9.59 亿元；营 业总收入 1.33 亿元，较上年同期减少 39.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.37 亿元，较 上年同期减少 29.88%。其中：华威医药集团（含华威医药、礼华生物、西姆欧、西默思博、黄龙 生物）实现收入 11859.68 万元，较上年同期减少 13.33%，实现净利润 3112.43 万元，较上年同 期减少 42.59%。 (二)主要经营工作及分析 1、强化医药研发外包服务（CRO）业务。随着国家医药体制及政策改革的不断深化和医药研发服务市场的不断规范，公司积极调整经营策略，从研发资金投入、人员配置、营销策略等方面不断加大力度，并进一步加大对医药研发资金投入。上半年公司医药业务与去年同期对比销售下滑，成本上升，导致利润下降，主要原因是新增订单减少、销售收入下降、人工成本上升幅度较大。 其中销售收入：华威医药实现研发收入 7516 万元，较上年的 10207 万元减少 2691 万元(期中 一致性评价收入减少 586 万元,技术开发收入增加 921 万元,技术转让收入减少 3026 万元)；礼华 临床业务增加收入 465 万元(其中 BE 业务收入减少 452 万元,大临床业务收入增加 864 万元;PK 及 技术服务收入增加 53 万元)；其他业务收入增加 402 万元。 营业成本：华威医药营业成本发生 2037 万元，较上年的 2885 万元减少 848 万元（其中一致 性评价成本减少 236 万元,技术开发成本增加 55 万元,技术转让成本减少 667 万元)；礼华临床业 务增加成本183万元(其中BE 业务成本减少166万元,大临床业务成本增加338万元;PK及技术服务成本增加 11 万元)；其他业务成本增加 367 万元。 净利润：华威医药集团实现净利润 3112 万元，较上年 5421 万元减少 2309 万元,其中华威医 药研发实现净利润 3031 万元,较上年 5196 万元减少 2165 万元，礼华实现净利润 503 万元,较上年 556 万元,减少 53 万元。 从产品结构来看,毛利率高的医药研发收入权重下降，毛利率相对较低的礼华临床业务权重增加；从成本构成来看，人工成本占比大幅增加。 华威医药本期人工成本发生 5399 万元，较上年同期增加 1942 万元，同比增幅 56.16%,人工 成本占本期营业收入比例为 45.52 %。主要是因市场及人才因素形成的。 2、完善业务架构。上市公司全资子公司南京华威目前已拥有5家全资子公司和1家合资公司：南京威诺德医药技术有限公司（威诺德医药）、江苏礼华生物技术有限公司（礼华生物）、南京 西默思博检测技术有限公司（西默思博）、南京西姆欧医药科技有限公司（西姆欧）和南京黄龙生物科技有限公司（黄龙生物），合资公司康缘华威医药有限公司（康缘华威）。通过上述公司的成立及运营，公司已初步形成从事定制合成、CMO、API 及相关中间体的生产销售、药物/器械 的临床 CRO、进口注册服务、按 GLP 标准建立从事 BE/PK 的生物样品分析检测业务、SMO 外派 CRC 服务、开发生物大分子多肽药物研发业务、药品上市许可持有人（MAH）的业务架构。 3、加强团队建设。近年来，随着市场竞争加剧，人才竞争也随之加剧，为稳定并吸引更多的高端人才参与我公司共同成长，公司建立了与市场化接轨的薪酬体系，更好的提高公司的技术服务能力，进一步扩大市场规模及份额，与参与到公司日常工作中的高端专业技术人才，共同构成公司核心竞争力。 4、稳健推进创新药的研究及开发。公司向创新药物研发以及抗肿瘤、高血压和糖尿病聚焦，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。目前已有项目获得 2018 年国家新药创制项目资金支持。 5、有序推进募集资金投资项目实施工作。上市公司募集资金项目黄龙生物大楼已投入使用，现已完成一批先进研发仪器设备的配备，后续将有力促进公司医药方面的研发能力和产能提升。 6、优化企业经营结构。对主业不聚焦、负债率高、利润率低等企业，完成清退转让，形成以医药大健康为主业，同时传统产业为补充的产业结构。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 133,148,773.65 220,035,072.93 -39.49 营业成本