2014年海思科医药集团股份有限公司年报

西藏海思科药业集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本1,080,270,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员)骆大军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......31 第六节股份变动及股东情况......38 第七节优先股相关情况......42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节公司治理......48 第十节内部控制......53 第十一节财务报告......55 第十二节备查文件目录......142 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海思科、西藏海思科 指 西藏海思科药业集团股份有限公司 四川海思科、川海 指 四川海思科制药有限公司 辽宁海思科、辽海 指 辽宁海思科制药有限公司 西藏生物科技 指 西藏海思科生物科技有限公司 香港海思科 指 香港海思科药业有限公司 美大康药业 指 四川美大康佳乐药业有限公司 天禾广诚 指 西藏天禾广诚投资有限公司，后变更为新余天禾广诚投资有限公司 元 指 人民币元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2014年 重大风险提示 1、主导产品被进一步仿制的风险公司的主导产品多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用夫西地酸钠、转化糖注射液系列、注射用脂溶性维生素系列，占公司主营业务收入比重较大。上述产品系于2004-2005年间获批生产销售，目前这些产品存在被其他医药生产企业进一步仿制的可能。如果其他医药生产企业成功仿制并推向市场销售，可能会导致公司主导产品市场份额下降，从而影响公司经营业绩。2、药品价格调整的市场风险国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，在相当长时期内，我国药品降价的趋势仍将持续，行业的平均利润率可能会出现一定程度的下降。国家药品价格调控政策有明显的倾向性，对于技术含量不高的仿制药调控力度较大，对于拥有自主知识产权、技术水平领先的创新品种则给予一定保护。在区域代理制的销售体系中，医院终端价格的下降会挤压区域代理商的利润空间，进而间接影响公司的盈利能力。随着医药市场竞争的加剧以及医院药品招投标采购等系列药品价格调控政策的进一步推广，也可能导致公司产品价格下降，对公司盈利能力产生不利影响。3、新产品研发风险及生产销售进度低于预期的市场风险公司储备的新产品非常多，并且已构建起纵横管理科学、组织架构齐全的技术开发体系和具有国内外领先水平的新产品技术开发平台，培养出了专业能力出众的科研团队。公司管理层已就新产品的研发可行性、市场前景和推广计划进行了充分的可行性论证。但是，由于医药新产品研发存在周期长、投资大、失败率高的固有风险，生产销售涉及到工程建设、试生产、GMP认证、药品注册审核、市场推广等诸多环节，尽管公司在技术、人员、资金、 市场等方面进行了严谨细致的前期论证和计划，仍存在新产品研发失败、新产品研发进度滞后、目标市场增长有限、产品市场销售低于预期等风险，并相应地有可能影响到公司经济效益。4、高速成长的管理风险公司自首次公开发行股票后，公司的资产规模、人员大幅增加。随着公司经营规模的不断扩张，将会增加公司的管理难度，如果公司的管理人员及技术人员跟不上扩张后的资产规模对人力资源配置的要求，将有可能会降低公司的运行效率，导致公司未来盈利不能达到预期目标。因此，存在着公司未能同步建立起相适应的管理体系、形成完善的约束机制、保证公司运营安全有效的风险。5、生产业务合作的风险为了充分利用我国医药行业过剩的GMP产能，提高现有资源利用效率，专注于药品研发与销售领域，在研发技术优势和新产品品种优势的基础上，公司目前部分产品采用了与天台山制药和美大康药业业务合作的模式，即通过技术输出，由生产企业申请产品的生产批件并进行生产，公司负责合作产品的全国独家代理销售。公司2008年后获批的产品全部系自主申请并获得了生产批件，但未来有可能采取委托合适的生产商代为生产。合作模式在增强公司整体盈利能力的同时，也带来了合作方或受托方违反合作协议的商业风险，一旦合作方或受托方违约，将影响公司产品的市场供应，进而影响公司经营。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海思科 股票代码 002653 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西藏海思科药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海思科 公司的外文名称（如有） XizangHaiscoPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Haisco 公司的法定代表人 王俊民 注册地址 西藏山南地区泽当镇三湘大道西面17号 注册地址的邮政编码 856000 办公地址 西藏山南地区泽当镇三湘大道西面17号 办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.haisco.com 电子信箱 haisco@haisco.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王俊民（代行） 王萌 联系地址 西藏山南地区泽当镇三湘大道西面17号西藏山南地区泽当镇三湘大道西面17号 电话 0893-7834865 0893-7834865 传真 0893-7661674 0893-7661674 电子信箱 yell@haisco.com wangm@haisco.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 藏国税字 西藏山南地区工商 首次注册 2005年08月26日 5422002000081 542200741928586 74192858-6 行政管理局 号 藏国税字 西藏山南地区工商 报告期末注册 2014年07月02日 542200200004012 542200741928586 74192858-6 行政管理局 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场 签字会计师姓名 杨建强阳历 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券股份有限公司 王栋、甘亮 2012年至2014年12月31日 中信证券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,210,595,383.91 992,337,302.47 21.99% 802,069,348.02 归属于上市公司股东的净利润 450,541,060.66 519,218,912.91 -13.23% 443,060,913.74 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 350,359,428.61 404,827,336.83 -13.45% 320,592,044.62 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 502,568,128.63 568,414,763.43 -11.58% 464,751,585.40 （元） 基本每股收益（元/股） 0.42 0.48 -12.50% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.48 -12.50% 0.41 加权平均净资产收益率 22.60% 29.80% -7.20% 29.84% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,874,916,725.64 2,457,188,461.98 17.00% 1,946,291,976.81 归属于上市公司股东的净资产 2,107,369,937.68 1,926,945,577.03 9.36% 1,707,801,664.12 （元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -163,738.66 -2,848,807.58 -3,411,771.34 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 47,105,803.03 107,157,055.59 138,099,195.22 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 58,043,480.48 11,273,670.78 50,264.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 132,179.25 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 5,686,636.66 2,793,091.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,087,535.62 3,233,773.17 -3,168,050.74 减：所得税影响额 8,023,627.67 10,110,752.54 11,893,860.57 合计 100,181,632.05 114,391,576.08 122,468,869.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，受医保控费、药品降价等因素影响医药行业发展速度继续回落，面对复杂多变的环境，公司在全体股东的支持和董事会的领导下，紧密围绕着既定目标，持续推进各项工作，取得了良好的成绩。本年度实现销售收入十二亿元，同比增长22%，研发投入近两亿元,仿制药取得了富马酸卢帕他定平及其原料药的注册批件，化学创新药和生物药进入了临床试验阶段，2014年11月公司荣获了“2014中国化学制药行业工业企业综合实力百强”第71名。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入12.11亿元，同比增长22.08%，主要受研发投入增加、市场开发费用增加以及政府补贴减少，实现净利润4.51亿元，同比下降13.10%。公司在产品研发、市场营销、自主生产等方面收获了良好的成绩。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）研发方面 2014年取得了获得了富马酸卢帕他定片及其原料药的药品注册批件，累计申报了十余个原料药和近20个制剂，其中化学创新药已有1个产品申报了1期临床，降糖、抗肿瘤等多个领域的化合物筛选工作进展顺利，生物制药亦有品种提交了注册申请；全年提交新申请有效发明专利74个，新取得12个发明专利授权。 此外，公司研发部门的制度建设、团队建设、内部培训等也取得了良好的成绩。 （2）营销方面 2014年，在药品降价、各地招标进展缓慢等环境政策影响下，公司仍实现销售收入12亿元，同比增长22%，多烯磷脂酰胆碱注射液销售额突破2.5亿元，注射用脂溶性维生素系列销售额突破2亿元，转化糖注射液、转化糖电解质注射液、复方氨基酸注射液（18AA-Ⅶ）等产品的销售额突破1亿元，恩替卡韦胶囊、注射用复方维生素（3）、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等新产品也取得了良好的成绩。 此外，注射液复方维生素（3）、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等新产品在招标挂网及医保事务方面也取得了良好的成绩。公司商务人员和代理商的管理越来越精细，学术营销能力不断提高，公司的品牌形象和影响力也在稳步提升。 （3）生产方面 辽宁海思科完成了近九百批次的生产任务，产量完成两千万瓶（支），产量同比增长21%，全年继续保持无安全事故、无生产事故、无产品质量事故。辽宁海思科还配合公司研发部门进行了三腔袋注射液、磺达肝癸钠注射液、长链脂肪乳注射液、注射用右旋兰索拉唑等多个品种的注册申报工作。采购部门在保障质量的前提下通过优化供应商的配比，降低了氨基酸、脂肪乳的主要物料采购成本。 四川海思科继续保持全年无安全事故、无生产事故、无产品质量事故，并配合公司研发部门申报了甲磺酸达比加群酯胶囊、枸橼酸托法替布片、雷诺嗪缓释片、对甲苯磺酸依度沙班片、替格瑞洛片等多个品种。此外，眉山生产基地的建设按计划推进，各车间、科研楼、库房等土建工程主体已完工，温江中试综合楼已基本完工，部分楼层已于年内投入使用，温江园区的富马酸卢帕他定原料药、多烯磷脂酰胆碱原料药、夫西地酸钠原料药车间年内顺利完成GMP认证，氟哌噻吨美利曲辛片及其原料药、聚普瑞锌颗粒顺利通过国家局现场核查。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期内公司营业收入增长主要系产品销量增长 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 支/盒/瓶/袋 182,002,344 149,812,873 21.49% 医药行业 生产量 支/盒/瓶/袋 180,989,765 152,833,254 18.42% 库存量 支/盒/瓶/袋 2,357,783 3,370,362 -30.04% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 库存量减少主要系本年销售量的扩大，以及对辽海储备的存货进行了很好的销售所致。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 167,541,473.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.84% 公司前5大客户资料 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 366,436,403.72 99.99% 268,699,009.03 100.00% 产品分类 单位：元 2014年