2015年乐普(北京)医疗器械股份有限公司年报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015年年度报告 （2016-042） 二〇一六年三月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)李韫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者注意阅读公司第四节第九条公司未来发展展望章节中对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2016年1月完成非公开发行后的总股本871,785,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......13 第五节重要事项......43 第六节股份变动及股东情况......54 第七节优先股相关情况......61 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......62 第九节公司治理......73 第十节财务报告......80 第十一节备查文件目录......203 释义 释义项 指 释义内容 公司、乐普医疗 指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 上海形状 指 上海形状记忆合金材料有限公司 思达医用 指 北京思达医用装置有限公司 天地和协 指 北京天地和协科技有限公司 乐普科技 指 北京乐普医疗科技有限责任公司 乐普装备 指 乐普（北京）医疗装备有限公司 瑞祥泰康 指 北京瑞祥泰康科技有限公司 秦明医学 指 陕西秦明医学仪器股份有限公司 乐普（欧洲）公司 指 LepuMedical(Europe)CoperatiefU.A. Comed公司 指 荷兰ComedB.V. 乐普药业 指 乐普药业股份有限公司（原名：河南新帅克制药股份有限公司） 海合天 指 北京海合天科技开发有限公司 雅联百得 指 北京雅联百得科贸有限公司 金卫捷 指 北京金卫捷科技发展有限公司 乐健医疗 指 北京乐健医疗投资有限公司 爱普益 指 北京爱普益医学检验中心有限公司 新东港 指 浙江新东港药业股份有限公司 医康世纪 指 北京医康世纪科技有限公司 华科创智 指 北京华科创智健康科技股份有限公司 明盛达 指 海南明盛达药业有限公司 优加利 指 江苏优加利健康管理有限公司 护生堂 指 北京乐普护生堂网络科技有限公司（原名：北京护生堂大药房） 麦克公司 指 西安麦克传感器有限公司 艾德康 指 烟台艾德康生物科技有限公司 源动创新 指 深圳源动创新科技有限公司 宁波秉琨 指 宁波秉琨投资控股有限公司 乐普金融 指 公司乐普（深圳）金融控股有限公司 投资基金公司 指 乐普（深圳）产业投资基金管理有限公司 保险经纪公司 指 乐普（深圳）保险经纪有限公司 乐普基因 指 北京乐普基因科技股份有限公司 普林基因 指 美国普林基因股份有限公司 融资租赁公司 指 乐普（深圳）融资租赁有限公司 乐普成长 指 北京乐普成长投资管理有限公司 兴泰生物 指 陕西兴泰生物科技有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 乐普医疗 股票代码 300003 公司的中文名称 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 乐普医疗 公司的外文名称（如有） LepuMedicalTechnology(Beijing)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）LepuMedical 公司的法定代表人 蒲忠杰 注册地址 北京市昌平区超前路37号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市昌平区超前路37号 办公地址的邮政编码 102200 公司国际互联网网址 http:/www.lepumedical.com 电子信箱 zqb@lepumedical.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张霞 联系地址 北京市昌平区超前路37号 电话 010-80120666 传真 010-80120776 电子信箱 zqb@lepumedical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 北京市昌平区超前路37号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路29号院三号楼茅台大厦28层 签字会计师姓名 郭健、王娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区武定侯街2号泰 海通证券股份有限公司 岑平一、张建军 2016年1月至2018年12月 康国际大厦11层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,768,717,463.81 1,668,636,955.67 65.93% 1,303,267,831.76 归属于上市公司股东的净利润 520,890,606.57 423,192,551.24 23.09% 361,645,473.04 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 509,055,841.73 406,861,432.65 25.12% 352,788,900.20 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 436,460,676.55 348,316,884.55 25.31% 329,757,071.15 （元） 基本每股收益（元/股） 0.6415 0.5212 23.08% 0.4454 稀释每股收益（元/股） 0.6415 0.5212 23.08% 0.4454 加权平均净资产收益率 15.62% 14.21% 1.41% 13.24% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 7,729,892,449.30 3,829,932,821.54 101.83% 3,128,247,647.77 归属于上市公司股东的净资产 4,806,898,710.90 3,142,564,315.29 52.96% 2,827,573,907.84 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 629,096,324.52 702,921,987.43 642,948,809.83 793,750,342.03 归属于上市公司股东的净利润 128,447,025.71 159,590,185.16 127,582,579.32 105,270,816.38 归属于上市公司股东的扣除非经 125,948,904.12 147,988,844.70 124,215,459.75 110,902,633.16 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,308,630.61 83,922,053.81 105,343,742.40 238,886,249.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -2,703,493.09 -227,268.50 1,086,809.31固定资产处置损益 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 20,146,664.36 20,380,417.74 10,151,432.92政府补助 受的政府补助除外） 其他营业外收入及支 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -538,618.56 -379,249.14 -248,116.65 出 减：所得税影响额 2,525,685.07 2,966,332.55 1,648,518.84 少数股东权益影响额（税后） 2,544,102.80 476,448.96 485,033.90 合计 11,834,764.84 16,331,118.59 8,856,572.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 围绕着建立中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和策略性业务四大业务板块的心血管大健康全产业链生态型企业的战略目标，公司从事的主要业务如下： 报告期内，公司进一步巩固心血管医疗器械行业优势地位，持续推进涵盖冠心病、结构性心脏病、心脏节律、预先和术后诊断、诊疗设备及高血压等领域的高端植介入器械、诊断试剂主营业务。强力推进降脂、抗凝心血管药品以及其他药品市场推广与销售，扩大市场占有率，加强降脂、抗凝、降压、降糖、心衰等心血管相关领域的药品供应平台建设。持续推进基层县医院的心血管科室合作共建，布局乐普心血管网络医院、区域性心血管网络医院及基层诊所（即药店诊所）等三级远程医疗体系，布局二三线城市心血管专科医院群，形成乐普心血管疾病诊断咨询、转诊导医、术后管理的医疗服务体系。持续拓展第三方检测医疗服务业务，投资基因及分子诊断技术国际研发中心，形成技术领先的基因测序和心血管分子诊断为核心的第三方医学检验服务，逐步构建面向高端、中端及基层医疗机构的第三方检测与体检健康闭环服务体系。打造心血管及智能医疗设备、互联网数据流量优势，通过并购医疗电商平台，构建公司线上线下销售网络体系。 为了保障和实现公司稳定高速可持续性发展，根据健康产业及医疗行业发展的特点，充分考虑不同业务板块成长的周期性，确保各业务融合、发展周期互补，公司进行了战略前瞻性布局，大力拓展和培育新型战略性业务。 报告期内，公司通过外延式并购，以血管吻合器为切入点，打造外科平台型企业，提高外科产品在器械板块中的权重，对冲心血管主营业务主要产品的周期性，支撑医疗器械板块可持续发展。大力拓展和培育诊断试剂及设备IVD新型战略性业务，通过外延性投资，公司在酶免、化学发光等体外诊断专业设备业务方面实现突破；通过内生式发展及外延式并购，投资建立技术领先的基因及分子诊断技术研发中心，积极发展分子诊断、基因检测等精准诊断相关的诊断试剂和设备，实现和保障公司未来高速成长。 报告期内，为了保障和支撑主业快速、健康发展，进一步降低公司运营成本，公司投资设立了金融控股公司，以融资租赁和保险业务为推手，为公司各业务板块的业绩增长提供金融保障与支撑；建立心血管疾病亚健康人群、心血管术后慢病管理的健康保险及保险经纪服 务平台，建立新的心血管疾病大数据流量入口。 公司作为国内高端医疗器械领域能够与国外产品形成强有力竞争的少数企业之一，是国内领先的心血管病植介入诊疗器械与设备的高端医疗产品领航者。2015年度公司各项新业务开展顺利，各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节管理层讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 较年初增长10,857.40万元，增幅为67.83%，主要系报告期新增参股公司以及确认 股权资产 对参股公司的投资收益所致。 较年初增长37,606.99万元，增幅为71.95%，其中新增子公司固定资产26,628.01 固定资产 万元；扣除上述影响后，固定资产同比增长21.00%，主要系部分在建工程项目陆续 完工转入固定资产。 较年初增长33,410.86万元，增幅为274.64%，其中新增子公司无形资产34,431.31 无形资产 万元；扣除上述影响后，无形资产同比减少8.39%。 较年初降低9,817.42万元，降幅为47.94%，主要系报告期部分在建工程项目陆续 在建工程 完工转入固定资产所致。 较年初增长107,893.09万元，增幅为149.88%，主要系报告期收购子公司新东港、 商誉 宁波秉琨及艾德康等，收购对价高于享有的可辨认净资产份额所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 2015年公司提出了建立中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和策略性业务四大业务板块的心血管全产业链生态型企业的战略目标。在公司已有基础上，经过2015年的快速发展，公司核心竞争力持续提升，初步形成心血管大健康生态。具体体现在以下方面： 公司进一步做强做大心血管相关医疗器械，强力推进完全可降解支架、心脏双腔起搏器等核心新产品的自主研发，新产品依次上市形成公司在心血管医疗器械的技术领先核心竞争力。完全可降解血管支架（NeoVas）是继金属药物洗脱支架后的全新一代产品，是心血管介入治疗领域的又一次革命。公司已完成随机对照试验支架植入，已达到随访周期的病患临床随访数据证明该支架具有优异的安全性和有效性，满足临床使用的要求，NeoVas已经进入临 床后期阶段，有望成为国内第一个上市的国产完全可降解支架产品。国内起搏器市场几乎被国外进口产品所垄断，公司核心产品双腔起搏器已进入国家药监局技术审批阶段，预计2016年有望取得产品临床注册证，成为国内唯一一款能够与国外竞争的国产双腔起搏器，该产品拥有优异的综合性价比，将大大提高国内患者的起搏器使用率，实现市场需求显着扩容，同时实现进口替代。这些自主研发的新产品将带来器械业务板块新的业绩增长点，实现公司跨越式成长。 通过内生式发展和外延式并购相结合的方式，高起点、快速构建体外诊断及精准医疗产业的国际水平核心竞争力。公司持续加强自主研发，开发血糖、血脂、凝血、分子诊断、荧光等系列诊断试剂和设备等产品研发工作的同时，并购艾德康获得体外诊断检测高端专业设备优势资源，形成了公司IVD设备和制剂的研发、制造、销售渠道的集成优势。基因测序是精准医疗的基石，是医疗技术革命性的发展，在心血管疾病、肿瘤筛查及诊断、无创产前筛查等方面均具有广阔的市场前景，投资设立美国普林基因，建立国际性的基因测序技术研究与开发中心，形成以基因测序