2015年乐普(北京)医疗器械股份有限公司一季报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015年第一季度报告 （2015-028） 二○一五年四月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 629,096,324.52 364,147,971.18 72.76% 归属于上市公司普通股股东的净利润 128,447,025.71 93,535,659.02 37.32% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,308,630.61 32,872,356.56 -74.72% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0102 0.0405 -74.81% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1582 0.1152 37.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1582 0.1152 37.33% 加权平均净资产收益率 4.01% 3.18% 0.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.93% 3.16% 0.77% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,864,120,995.44 3,829,932,821.54 27.00% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 3,269,466,421.99 3,142,564,315.29 4.04% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 4.0264 3.8702 4.04% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,089,056.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,371,936.44 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,280.87 减：所得税影响额 720,491.09 少数股东权益影响额（税后） 1,584,661.24 合计 2,498,121.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、市场竞争风险 随着国内医疗器械以及药品行业竞争加剧，将会导致公司心血管支架等相关高值耗材、药品价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。同时，虽然公司在人才队伍、技术研发、销售网络、管理水平及品牌形象等各个方面都已具备较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。 针对所面临的市场竞争风险，公司已布局并持续开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品，努力扩大心血管支架等相关高值耗材及药品的市场销量，加强生产成本控制，以应对价格变动等市场竞争风险所带来的影响。 2、行业监管、政策风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费等措施，将带来医疗器械和药品的降价趋势，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。随着国家进一步加强医疗器械和药品生产、经营和使用的全过程质量风险控制及监管，将对公司全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监督管理部门的有关规定，公司可能在招投标及生产经营等方面受到重大影响。公司始终坚持产品质量为公司的生命，以“诚信、优质、科学、创新”为质量方针，确保按照国家法规要求建立起的质量控制体系有效运行，并在研发、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。 公司将继续严格遵守国家监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管要求高标准执行；对已获得的特许经营权，依照规定及时申报审核复核；同时将积极学习监管政策法规，不断规范内部控制和管理，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。 3、产品研发风险 医疗健康产业特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需要公司准确预测市场需求和技术发展趋势，进而把握新产品的研发方向，才能保证企业持续发展以及市场竞争力。如果公司无法准确地根据市场发展趋势，及时开发具备市场竞争力的新产品，或者研发与生产不能满足市场需 求，以及目前公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术或产品所代替，则将对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。 公司将不断加大对新产品研发的投入力度，通过加快产品技术更新换代，巩固公司在心血管医疗器械及设备领域的技术领先地位，积极研发、储备心血管类药物；同时整合公司在传统医疗器械、药品领域积累的丰厚资源，探索将固有资源优势与互联网思维相结合，兼顾发展心血管医疗服务及移动医疗，走出适合自身发展的商业模式。 4、进入新领域带来的风险 随着移动医疗、医疗服务等新业务的拓展，公司已从单一医疗器械企业向国内领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台型企业转移。在药品、移动医疗及医疗服务领域，公司面临生产技术与质量控制、人才队伍建设、市场开拓、销售资源整合等挑战。 公司将充分挖掘母公司固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才；同时加强生产、技术、质量的管控，优化重组销售网络，从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，化解或降低进入新领域的风险。 5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着大规模并购业务的实施，公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。 为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 21,672 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国船舶重工集 国有法人 21.90% 177,807,412 团公司第七二五 研究所（洛阳船 舶材料研究所） 蒲忠杰 境内自然人 13.04% 105,873,400 79,405,050质押 105,810,000 WPMEDICAL TECHNOLOGI 境外法人 7.63% 61,984,300 46,488,225 ES,INC 申万菱信（上海） 资产－工商银行 －申万菱信共赢境内非国有法人 5.58% 45,300,000 2号资产管理计 划 中船重工科技投 国有法人 3.09% 25,082,588 资发展有限公司 兴业全球基金－ 上海银行－兴全 特定策略18号 境内非国有法人 3.05% 24,800,000 分级资产管理计 划 中科汇通（山东） 股权投资基金有境内非国有法人 3.00% 24,360,000 限公司 中银基金－浦发 银行－中银专户 境内非国有法人 1.48% 12,010,000 11号分级型资 产管理计划 兴业银行股份有 限公司－兴全趋 境内非国有法人 1.29% 10,480,000 势投资混合型证 券投资基金 中国工商银行－ 中银收益混合型境内非国有法人 1.26% 10,194,719 证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国船舶重工集团公司第七二五 177,807,412人民币普通股 177,807,412 研究所（洛阳船舶材料研究所） 申万菱信（上海）资产－工商银 行－申万菱信共赢2号资产管理 45,300,000人民币普通股 45,300,000 计划 蒲忠杰 26,468,350人民币普通股 26,468,350 中船重工科技投资发展有限公司 25,082,588人民币普通股 25,082,588 兴业全球基金－上海银行－兴全 24,800,000人民币普通股 24,800,000 特定策略18号分级资产管理计划 中科汇通（山东）股权投资基金 24,360,000人民币普通股 24,360,000 有限公司 WPMEDICALTECHNOLOGIES, 15,496,075人民币普通股 15,496,075 INC 中银基金－浦发银行－中银专户 12,010,000人民币普通股 12,010,000 11号分级型资产管理计划 兴业银行股份有限公司－兴全趋 10,480,000人民币普通股 10,480,000 势投资混合型证券投资基金 中国工商银行－中银收益混合型 10,194,719人民币普通股 10,194,719 证券投资基金 公司股东蒲忠杰先生和WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC为一致行动人；未发现公司 上述股东关联关系或一致行动的 其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会 说明 令第35号）规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 本人在公司任职 期间，每年转让 股份不超过所持 公司股份总数 蒲忠杰 79,405,050 79,405,050高管锁定 25%，在本人离 职后半年内，不 转让所持公司股 份。 在蒲忠杰先生在 WPMEDICAL 公司任职期间， TECHNOLOGIE 46,488,225 46,488,225高管锁定 每年转让股份不 S,INC 超过所持公司股 份总数的25%， 在蒲忠杰先生离 职后半年内，不 转让所持公司股 份。 合计 125,893,275 0 0 125,893,275 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期公司营业收入为62,909.63万元，较上年同期增加26,494.84万元，增幅为72.76%，主要系公司报告期较上年同期增加新东港等子公司所致，同时报告期公司医疗器械板块中的体外诊断试剂业务、基层医院介入诊疗业务、医疗产品代理配送业务以及药品板块的销售规模扩大也有一定影响； 2、报告期公司营业成本为29,895.68万元，较上年同期增加16,853.99万元，增幅为129.23%，主要系公司报告期较上年同期增加新东港等子公司所致； 3、报告期公司管理费用为7,121.55万元，较上年同期增加2,684.13万元，增幅为60.49%，主要系公司报告期较上年同期增加新东港等子公司所致，扣除合并范围扩大及研发费用的影响后，报告期管理费用2,335.04万元，较上年同期减少267.35万元，降幅为10.27%； 4、报告期公司所得税费用为2,835.90万元，较上年同期增加921.67万元，增幅为48.15%，主要系公司报告期收入增长、利润增加所致； 5、报告期公司少数股东损益为1,526.11万元，较上年同期增加1,386.81万元，增幅为995.59%，主要系公司报告期非全资子公司净利润同比增长所致； 6、报告期末公司货币资金期末余额为41,530.58万元，较年初减少9,136.70万元，减幅为18.03%，主要系公司报告期支付股权收购款所致； 7、报告期末公司应收账款期末净额为10