2008年国药集团一致药业股份有限公司中报

深圳一致药业股份有限公司2008年半年度报告 2008年八月 目 录 第一节 重要提示----------------------------------------- 2 第二节 公司基本情况------------------------------------- 3 第三节 股本变动及主要股东持股情况----------------------- 5 第四节 董事、监事及高级管理人员情况 -------------------- 7 第五节 管理层讨论与分析--------------------------------- 7 第六节 重要事项----------------------------------------- 13 第七节 财务报告 ---------------------------------------- 20 第八节 备查文件 ---------------------------------------- 72 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 3、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 4、董事魏玉林先生因故未出席审议半年度报告的五届董事会第五次会议，委托董事长付明仲女士表决；董事卢军先生因故未出席审议半年度报告的五届董事会第五次会议，委托董事吴爱民先生表决；独立董事廖理先生因故未出席审议半年度报告的五届董事会第五次会议，委托独立董事彭娟女士表决。 5、本报告期财务报告未经审计。 6、公司董事长付明仲女士、总经理施金明先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 （1）公司法定中文名称 深圳一致药业股份有限公司 公司法定英文名称 Shenzhen Accord Pharmaceutical Co., Ltd. 英文缩写 Accord Pharm. （2）公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 一致药业 / 一致B 股票代码 000028/200028 （3）公司注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 公司办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 邮政编码 518029 公司互联网址 http://www.szaccord.com.cn 公司电子信箱 0028@szaccord.com.cn （4）公司法定代表人 付明仲 公司总经理 施金明 （5）公司董事会秘书 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 电话 +(86)755 25875195、25875222 传真 +(86)755 25875147 电子信箱 investor@szaccord.com.cn （6）公司选定的信息披露报纸 《证券时报》、香港《文汇报》 中国证监会指定的互联网网站 http://www.szse.cn http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室 二、主要财务数据和指标 （一） 主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,464,408,435.14 2,906,088,133.89 19.21% 所有者权益（或股东权益） 560,976,681.30 484,114,112.10 15.88% 每股净资产 1.95 1.68 16.07% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 92,941,493.54 81,098,283.39 14.60% 利润总额 101,732,833.65 80,171,921.06 26.89% 归属于母公司所有者的净利润 76,733,229.75 59,898,446.02 28.11% 扣除非经常性损益后的净利润 68,838,495.26 60,750,075.90 13.31% 基本每股收益 0.266 0.208 27.88% 稀释每股收益 0.266 0.208 27.88% 净资产收益率 13.68% 13.05% 上升了0.63个百分点 经营活动产生的现金流量净额 92,784,647.71 59,145,582.52 56.88% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.322 0.205 57.07% 【注】扣除的非经常性损益项目及金额： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,501,043.61 计入当期损益的政府补助 4,726,500.00 除上述各项之外的营业外收支净额 -428,870.25 非经常性损益对应的所得税影响数 -903,938.87 合计 7,894,734.49 （二）境内、外财务报表的净利润和净资产差异说明 单位：(人民币) 元 项 目 国内会计准则 境外（国际）会计准则 归属于母公司所有者的净利润 76,733,229.75 76,733,229.75 归属于母公司所有者权益 560,976,681.30 560,976,681.30 【注】：本公司按《企业会计准则》和按《国际会计准则》核算的本期归属于母公司所有者的净利润和本期归属于母公司所有者权益已无差异。 （三）利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于母公司所有者的净利润 13.68 14.69 0.266 0.266 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12.27 13.18 0.239 0.239 【注】利润表附表财务指标按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算（2007年修订）》的要求计算。 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、公司股本变动情况 1、本报告期内，公司股份总数未发生变化。 2、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 121,946,607 42.32% -37,966,780 -37,966,780 83,979,827 29.14% 1、国家持股 2、国有法人持股 112,786,386 39.14% -28,814,940 -28,814,940 83,971,446 29.14% 3、其他内资持股 9,160,221 3.18% -9,151,840 -9,151,840 8,381 0.00% 其中：境内非国有法人持股 9,149,046 3.18% -9,149,046 -9,149,046 0 0.00% 境内自然人持股 11,175 0.00% -2,794 -2,794 8,381 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 166,202,793 57.68% 37,966,780 37,966,780 204,169,573 70.86% 1、人民币普通股 111,317,193 38.63% 37,966,780 37,966,780 149,283,973 51.81% 2、境内上市的外资股 54,885,600 19.05% 54,885,600 19.05% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 288,149,400 100.00% 288,149,400 100.00% 股本变动说明：本报告期公司股份结构发生变动系公司股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售所致，有限售条件流通股实际解除限售部分已于2008年5月16日正式解除限售。 二、股东情况 1、截止2008年6月30日，公司股东总数为20,775户，其中A股股东12,146户，B股股东8,629户。 2、股东持股情况(截止2008年6月30日) 单位：股 股东总数 20,775 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国药控股有限公司 国有法人 39.14% 112,786,386 83,971,446 0 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 境内非国有法人 2.93% 8,437,346 0 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.83% 8,166,296 0 中国银行-招商先锋证券投资基金 境内非国有法人 2.43% 6,995,094 0 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.17% 6,256,007 0 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 境内非国有法人 2.08% 6,006,939 0 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.74% 5,000,000 0 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.68% 4,846,050 0 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.61% 4,632,358 0 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.53% 4,400,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国药控股有限公司 28,814,940 人民币普通股 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 8,437,346 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 8,166,296 人民币普通股 中国银行-招商先锋证券投资基金 6,995,094 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 6,256,007 人民币普通股 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 6,006,939 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 4,846,050 人民币普通股 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 4,632,358 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 4,400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国银行-招商先锋证券投资基金和中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金管理人同为招商基金管理有限公司，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 国药控股有限公司 83,971,446 2009-04-29 83,971,446 注 注：(1) 承诺自其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月内不通过交易所挂牌出售；(2) 承诺在其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，其交易价格不低于一致药业董事会公告改革方案前30个交易日公司股票加权均价的110%，即5.05元（如果自股权分置改革方案实施之日起至国药控股出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。 4、报告期内控股股东未发生变化。 本公司控股股东为国药控股有限公司，实际控制人为中国医药集团总公司。 第四节 董事、监事及高级管理人员情况 一、报告期内，董事会秘书陈常兵先生合规出售其持有的公司股份2,794股，占其持股总额的25%，持股变化情况公告在深圳证券交易所网站"持股变动信息申报"栏目中，公司其他董事、监事及高级管理人员未持有本公司股份。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况： 2008年3月27日，公司第五届董事会第三次会议同意陈为钢先生因工作变动原因不再担任董事长及董事职务，提名付明仲女士为公司第五届董事会董事候选人，并提交2008年4月25日召开的2007年度股东大会选举通过。 2008年4月25日，公司第五届董事会第四次会议选举付明仲女士担任公司第五届董事会董事长,为公司法定代表人。 第五节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司整体经营管理情况 2008年上半年，一致药业以一体化运作战略为指导，通过深化内部整合、推进品牌建设、转变营销策略，实现了"效率、品种、客户"三大竞争优势的提升和运营能力、盈利能力、成长能力的综合提高。各中心（运营管理中心、财务管理中心、人力资源中心、行政管理中心）和事业部（分销事业部、制药事业部、连锁事业部）在新组织架构模式下，以"再突破、再创新、再发展"为工作思路，大胆探索，深化管理，高度协同，总结调整，从公司大局着眼，从部门工作细处着手，全面落实各项重点任务，实现了企业经济效益持续、平稳增长。 上半年，公司实现主营业务收入388,167万元，利润总额10,173万元，经营性现金流达9,278万元，较好的完成了董事会下达的主要经营指标。 （一）药品分销方面：确立在一体化运营管控模式下，从业务协同到管理协同，从产品资源共享到管理经验分享，不断丰富资源共享的内涵，逐步构建两广分销一体化的经营管理体系，并取得相应成效： 一是资源整合形成统一体系，整合措施逐渐到位：（1）建立起支撑一体化运营的协同工作机制，各区域公司的管理体系、组织架构、流程制度、业务例会制逐步接近；（2）建立起统一的客户管理体系，推进医院客户服务，统一服务标准，统一客户服务行为，初步形成客户分类管理及服务套餐对接方案。 二是推进多层次渠道网络的建设，网络得以下沉：（1）医院纯销网、商业调拨网协同运作，OTC、第三终端、社区医院等终端网络建设有效推进；（2）两广区域战略布局逐步推进，新业务、新市场的开拓步伐加快。 三是产品开发与共享初见成效：（1）两广协作增强，品种渠道归拢，基于两广区域的产品和客户开发形成良好势头，两广共享品种比07年增长27％；（2）广州公司向广西支持品规比07年同期增加20％，取得的销售同比增长118.32%，同时进口合资品种向广西引导取得明显成效，重点品种销量大幅增长（3）探索冷僻、急救小品种中心库存管理模式，集中备货，共享库存，产品资源共享取得实质性进展。 四是将精细化业务管理落点在风险控制上：（1）关注各区域公司业务管理的薄弱环节，加强采购、应收、库存分析，强化业务风险控制的有效性，降低销售成本，提高销售营利；（2）加强对购销两方面的质量分析，不断细化、提升销售策略，购销联动，使销售政策不断适应市场需求。 （二）制药工业方面：深圳致君制药有限公司立足未来发展，围绕"品牌、磨合、发展"的经营主题，加快磨合、提升运营，创新模式、扩展营销，以企业文化凝聚人心，以品牌文化运作市场，以国际化目标推动科研，同时努力消化新厂运行后折旧和运营成本增加带来的影响，以及生产原料价格大幅上升压力，确保了销售、利润的持续增长。 一是加快磨合，提升运营效率：整体搬迁后磨合期缩短，生产情况良好，新建设的3条生产线（粉针、口服固体和口服制剂）产能逐月提升，Romaco生产线顺利通过GMP认证，11项设备技术项目改造顺利完成。 二是品牌推动，扩展营销：围绕品牌建设，开展市场营销，通过新品种开发和老品种激活，丰富产品线，提升品牌竞争力（大健康产品康钙C、盐酸氨溴索口服溶液已经成功上市）；通过终端品牌推广、专业学术交流，提升专业品牌形象；通过调整资源策略，向重点品种和高附加值产品倾斜。头孢类系列六大重点品种的销量同比大幅上升，其销售合计占比相对于呼吸系统止咳用药亦大幅提高，产品均衡发展，抗风险能力进一步提升。 三是科研工作进展顺利：建立了职业双通道、科研项目奖励办法等科研人员管理平台，与川抗所深圳分所合作顺利展开。在产品研发方面已有数个产品在争取政府立项支持，其中联力克申报国家重点新产品，注射用盐酸头孢吡肟申报广东省重点新产品。在未来战略性业务方面，2008年上半年已开始启动欧盟国际认证；引进韩国柳韩洋行专利胃药产品项目进展顺利。 （三）药品零售方面：零售业务围绕"整合、提升、发展"的经营主题，以广东一致药店有限公司为平台，整合营运体系，强化业务管理，在市场竞争激烈和同业亏损严重的状况下，依然保持赢利势头。 一是整合两广零售采购配送体系，制定两广零售统一商品规划和总部高毛利商品目录，广深两地在品种资源共享上取得较大进展； 二是提升基础管理，在运营管理方面，强化制度流程建设，改变了业务沟通会形式，加强了日常运营数据监控，着力发现问题和解决问题；在人力资源方面，完善了绩效考核体系，重新核定了门店编制，全面推进计划管理，提高工作效能；在财务管理方面，实施严格的单品及现金管理；在整合信息系统方面，完成了广西区域零售业务系统切换。在质量管理方面，完成了深圳一致的GSP认证，同时以优质的形象和服务成为深圳社会医疗保险参保人门诊购买抗排斥药的唯一定点供应药店。 三是强化业务管理，在前台营运上，细化中心店管理体系，制定两广统一的前台营运标准和营销方案，以培训考核促进高毛利品种销售；在采购与商品规划上，开展全品类商品分析，进一步调整商品结构，促进高毛利商品品种数量和销售占比的提高；通过开展社区"安全用药大讲堂"、 "过期药回收"等系列品牌营销公益活动，营造和培育"放心药店"形象。 二、公司主要经营成果及财务状况分析 （一）主营范围：药品的研发、生产，中西成药、中药材、生物制品、生化药品、保健品、医疗器械的批发销售和连锁零售。子公司国药控股广州有限公司的主营范围是：进口药品、合资企业药品的经销及代理。 （二）主营业务收入类别构成 1、公司主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 工业－医药 38,406.75 28,568.15 25.62% 22.14% 38.69% 下降了8.88个百分点 商业-医药批发 359,249.58 340,830.78 5.13% 17.02% 16.35% 上升了0.54个百分点 商业-医药零售 22,619.36 17,801.66 21.30% 31.35% 36.98% 下降了3.23个百分点 非药品贸易 1,121.68 743.62 33.70% 21.58% --- 下降了66.30个百分点 租赁 220.82 88.82 59.78% -67.17% -65.27% 下降了2.20个百分点 小计 421,618.19 388,033.03 7.97% 18.01% 18.74% 下降了0.57个百分点 公司内各业务部相互抵消 33,451.27 32,801.56 1.94% -4.47% -5.90% 上升了1.49个百分点 合计 388,166.92 355,231.47 8.48% 20.46% 21.69% 下降了0.93个百分点 其中:关联交易金额 33,905.72 31,465.98 7.20% 45.36% 51.05% 下降了3.49个百分点 主营业务分产品情况 呼吸系统止咳用药 7,907.17 1,254.83 84.13% -22.24% -24.41% 上升了0.46个百分点 头孢类系列产品 29,408.83 26,833.59 8.76% 51.00% 56.45% 下降了3.18个