2016年北京利德曼生化股份有限公司三季报

北京利德曼生化股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人张新宇及会计机构负责人(会计主管人员)王三红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,605,124,976.36 1,658,679,907.48 -3.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,221,239,784.52 1,186,955,824.39 2.89% 本报告期 本报告期比上 年初至报告期末 年初至报告期末 年同期增减 比上年同期增减 营业总收入（元） 127,594,154.94 -14.14% 384,658,818.47 -14.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,942,903.61 -60.37% 47,371,792.80 -40.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 8,285,253.19 -71.63% 41,234,699.74 -42.87% 润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 69,413,320.11 -51.57% 基本每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.11 -45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.11 -45.00% 加权平均净资产收益率 0.98% -1.80% 3.92% -3.86% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,598.82 计入当期损益的政府补助主要为：化学发 光项目430.05万元，生化诊断试剂阶梯计 划项目2.51万元，X53项目贴息31.09万 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 元，医疗器械（体外诊断试剂）检测与参 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,353,565.24考品评价服务平台项目58.8万元，张江高 科技园区扶持补贴26.41万元，G20工程 龙头企业培育资金175万元，海外学人中 心"新创工程"领军人才扶持奖励资金10 万元，知识产权局专利资助1.49万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,616.76 减：所得税影响额 1,093,702.45 少数股东权益影响额（税后） 60,554.15 合计 6,137,093.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、主营业务单一的风险 目前，公司的主营业务仍然以生化诊断试剂为主，2014年、2015年和2016年1-9月份，体外生化诊断试剂销售收入占当期主营业务收入的比例分别为90.19%、85.32%、87.98%，公司主营业务较为单一。若体外诊断试剂行业较高的回报率吸引更多的投资者介入，或现有厂商扩大体外诊断试剂的产能，将可能使公司体外诊断试剂产品的收益水平下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。 随着公司自主研发能力的不断增强，以及通过并购、合作等多种方式，积极引进先进生产技术和产品，不断拓展业务领域，公司主营业务已从单一的生化诊断试剂逐步扩展到生命科学仪器、生物化学品等多个领域，公司业务布局逐步完善、产品线逐渐丰富。未来公司将继续在自身发展的同时通过对外投资、并购重组、引进新技术、新产品及技术合作等多种手段进行战略布局和产业结构调整，随着公司仪器产品及其他领域产品线的逐渐丰富，公司主营业务范围将不断扩大，产品线单一的现状将得到有效的改善。 2、新产品研发和注册风险 随着医疗卫生事业的快速发展，我国对体外诊断试剂产品要求不断提高，政策监管日趋严格。2014年颁布并实施了修订后的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》及《体外诊断试剂注册管理办法》，从审批到监管都更加专业与细化，同时采用更高标准的技术性指南，相应的对技术文件提出了更高的要求，增加了申请与审评的难度，新产品注册周期相应增加。 根据国家食品药品监督管理总局于2015年5月颁布的《国家食品药品监督管理总局关于发布药品、医疗器械产品注册收费标准的公告》（2015年第53号）以及北京市食品药品监督管理局于2016年6月颁发的《关于发布<药品医疗器械产品注册收费实施细则（试行）>的公告》，二类、三类医疗器械首次注册、变更注册以及延续注册都将收取较高的注册费用，若公司研发产品不能顺利通过注册将存在费用增加利润降低的风险。作为体外诊断产品和服务的提供商，必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。如果不能按照研发计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。 公司将积极适应监管政策的调整，及时向研发及相关人员传达政策精神，加强对新法规的研究和把握，进一步提升相关人员的专业素质，改善管理体系，加强研发过程管理，加强项目立项可行性研究，搭建合理的研发评价体系，精选在研项目；引进高端研发人才加入公司研发队伍，提高研发水平，合理利用研发资源，缩短研发周期，强化新品注册管理，降低注册风险，加快新品上市速度。 3、核心技术失密的风险 公司主要核心技术为体外诊断试剂的配方和制备技术，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势。由于体外诊断试剂产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。 公司正逐步完善信息保密制度，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，加强信息安全设备 投入，保障信息安全，降低核心技术失密风险。 4、经销商模式的经营风险 公司产品销售环节以“经销与直销相结合、经销为主”的销售渠道模式，随着行业监管逐步加强，要求公司在产品管理、经销商管理、物流仓储与配送、技术支持与服务等方面持续提升管理水平。如果经销商出现经营管理状况欠佳导致公司产品销售量下滑，或者经销商被竞争对手收购，或者公司与经销商发生纠纷，将可能导致公司产品销售量下降，对公司的产品销售产生不利影响。公司将积极开拓销售渠道，加大市场推广力度，建立互利互惠、共同发展的合作伙伴关系。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 19,426股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 北京迈迪卡科技有限公司 境内非国有法人 33.28%141,120,000 0质押 30,200,000 沈广仟 境内自然人 21.11% 89,530,000 67,147,500 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） 其他 4.04% 17,117,002 17,117,002 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.17% 9,189,213 9,189,213 马彦文 境内自然人 1.51% 6,423,550 6,050,000 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.14% 4,826,325 4,826,325 九州通医药集团股份有限公司 境内非国有法人 1.06% 4,500,000 0 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证 其他 0.96% 4,056,792 0 券投资基金 王毅兴 境内自然人 0.69% 2,926,780 2,926,780 张雅丽 境内自然人 0.61% 2,581,000 1,935,750 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 股份种类 份数量 股份种类 数量 北京迈迪卡科技有限公司 141,120,000人民币普通股 141,120,000 沈广仟 22,382,500人民币普通股 22,382,500 九州通医药集团股份有限公司 4,500,000人民币普通股 4,500,000 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 4,056,792人民币普通股 4,056,792 中央汇金资产管理有限责任公司 1,646,500人民币普通股 1,646,500 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 1,495,989人民币普通股 1,495,989 周小美 1,350,950人民币普通股 1,350,950 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 1,342,100人民币普通股 1,342,100 何卫华 654,250人民币普通股 654,250 张雅丽 645,250人民币普通股 645,250 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈广仟持有北京迈迪卡科技有限公司20%的股权。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王毅兴 2,789,280 0 137,500 2,926,780董事、高管离职2017年3月3日 张坤 743,808 0 137,000 880,808董事离职 2017年3月15日 合计 3,533,088 0 274,500 3,807,588 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： (1)应收票据较2016年初下降51.16%，主要是应收票据到期或贴现转为流动资金所致。 (2)预付款项较2016年初下降66.74%,主要由于预付仪器采购款结算完毕所致。 (3)其他应收款较2016年初增加100.96%，主要是支付经营租赁保证金所致。 (4)其他流动资产较2016年初增加190.99%，主要是待抵扣进项税及预缴所得税较年初增加所致。 (5)长期待摊费用较2016年初增加138.99%，主要由于预付经营租赁服务费需要在三年的租赁期间摊销所致。 (6)短期借款较2016年初增长35.36%，主要由于2016年增加流动资金贷款所致。 (7)应付票据较2016年初增长400万元，主要由于2016年开具银行承兑汇票400万元支付应付账款所致。 (8)预收账款较2016年初下降32.21%，主要由于2016年预收仪器货款销售完成所致。 (9)应付职工薪酬较2016年初下降55.18%，主要由于2015年计提奖金在2016年发放完成所致。 (10)应交税费较2016年初下降73.48%，主要由于2015年底销售收入增长造成应缴所得税、增值税、营业税金及附加增加。 (11) 应付股利较2016年初下降96.18%，主要由于本报告期公司控股子公司德赛系统支付了部分股利所 致。 (12) 一年内到期的非流动负债较2016年初下降62.87%，主要为本期一年内到期的应转为非流动负债的 长期借款较年初下降所致。 (13)长期借款较2016年初增长6,380.11万元，增幅100%，主要因年初长期借款相应转为一年内到期的非流动负债，故年初长期借款金额为0元。 (14) 库存股较2016年初下降53.02%，主要为达到解锁条件的限制性股票到期解锁以及对不符合条件的 限制性股票回购所致。 2、损益表项目： （1）营业收入较上年同期下降14.15%，其中主营业务收入37,562.87万元，比上年同期44,098.25万元下降14.82%。从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，本期实现收入33,049.01万元，占主营业务收入比重87.98%；生物化学原料收入980.81万元，占主营业务收入比重2.61%，与去年同期占比2.09%相比略有上升；仪器收入3,533.05万元，占主营业务收入比重9.41%，与去年同期5,316.47万元相比下降33.55%。 （2）营业成本较去年同期下降10.44%，其中主营业务成本为16,478.80万元，较去年同期18,704.82万元下降11.9%，试剂成本较去年同期下降312.29万元，仪器成本较去年同期下降2,015万元所致。 （3）销售费用较去年同期增长50.60%，主要原因为本期加大市场推广力度导致费用增长所致。 （4）管理费用较去年同期下降14.09%，其中折旧费用及股份支付费用较去年同期下降是导致管理费下降的主要原因。 （5）财务费用较去年同期下降48.34%，其中利息支出较去年同期下降是导致财务费用减少的主要原因。 （6）利润总额较上年同期下降40.40%，主要是销售收入较去年同期下降所致。 （7）归属于上市公司股东净利润较去年同期下降40.05%，主要是利润总额下降所致。 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降51.57%，主要是销售商品提供劳务收到的现金较去年同期下降10,331.27万元所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长14.72%，主要是本期固定资产类支付现金较去年同期减少1,414.36万元所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长47.82%，主要是为本期银行贷款筹资流入高于去年同期所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年1-9月份公司实现主营业务收入37,562.87万元，比上年同期44,098.25万元下降14.82%，主要由于本报告期调整销售渠道及销售政策所致。从产品收入占比分析，体外诊断试剂业务仍是收入的主要来源，2016年1-9月份实现收入33,049.01万元，占主营业务收入比重的87.98%；生物化学原料销售收入980.81万元，占主营业务收入比重2.61%；仪器收入3,533.05万元，占主营业务收入比重9.41%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关