2021年南华生物医药股份有限公司年报

南华生物医药股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人游昌乔、主管会计工作负责人林鹏彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈一 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 11 第四节 公司治理 ...... 36 第五节 环境和社会责任 ...... 58 第六节 重要事项 ...... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...... 69 第八节 优先股相关情况 ...... 75 第九节 债券相关情况 ...... 76 第十节 财务报告 ...... 77 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签署的公司 2021 年年度报告全文。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 本公司、公司、南华生物 指 南华生物医药股份有限公司 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 《南华生物医药股份有限公司章程》 上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 本报告期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 财信金控 指 湖南财信金融控股集团有限公司 财信投资 指 湖南财信投资控股有限责任公司 财信产业基金 指 湖南省财信产业基金管理有限公司 财信信托、湖南信托 指 湖南省财信信托有限责任公司（原名湖南省信托有限责任公司） 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 爱世普林 指 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 爱世为民 指 湖南爱世为民生物技术有限公司 南华和平医院管理（湖南）有限公司（原湖南南华梵宇贸易有限公 南华梵宇、南华和平 指 司） 城光节能 指 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 南华干细胞转化 指 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南华生物 股票代码 000504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称 南华生物 公司的外文名称（如有） Landfar Bio-medicine Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 无 有） 公司的法定代表人 杨云 注册地址 长沙高新区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 3 楼 注册地址的邮政编码 410205 公司原注册地址为长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼，公司 2020 年 9 月 3 日召开 公司注册地址历史变更情 的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司整体搬迁暨签署〈项目投资建设合 同〉的提案》，同意公司将总部（上市主体）及相关控股公司的工商、税务关系搬迁至长沙 况 国家高新技术产业开发区，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2020-039、 2020-040、2020-051 及 2021-033 号公告。 办公地址 长沙高新区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 3 楼 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 www.landfar.cn 电子信箱 nhsw@landfar.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 粟亮 联系地址 长沙高新区岳麓西大道 1698 号麓谷科 技创新创业园 B1 栋 3 楼 电话 0731-85810285 传真 0731-85810285 电子信箱 sul@landfar.cn 三、信息披露及备置地点 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 公司披露年度报告的证券交易所网站 网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 1999 年前公司主营房地产开发经营，酒店管理； 公司上市以来主营业务的变化情况（如 1999 年-2015 年公司主营出版传媒； 有） 2015 年至今公司主营生物医药与细胞技术服务，2016 年至今增加环保节能主 业。 公司原控股股东湖南国投的出资人财信金控对其持有的公司 79,701,655 股股份 （占公司总股本的 25.58%）的持股主体进行战略性调整，将上述股份无偿划转 至财信产业基金。2019 年 11 月股权无偿划转完成后，财信产业基金持有公司 历次控股股东的变更情况（如有） 79,701,655 股股份（占公司总股本的 25.58%），为公司第一大股东。划转过户 完成后公司实际控制人未发生变化，仍为湖南省人民政府。上述事项详见公司 发布的相关公告（公告编号：2017-013、2017-014、2019-040、2019-049）。 除上述无偿划转事项外，公司控股股东无其他变更情况。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 李剑、袁立春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 156,618,305.30 175,564,990.41 -10.79% 134,160,531.96 归属于上市公司股东的净利润 -19,125,950.55 8,154,550.92 -334.54% 18,806,368.87 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -29,373,370.76 5,654,615.66 -619.46% -28,259,668.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 107,098,005.73 -207,220,871.68 151.68% 14,522,362.74 基本每股收益（元/股） -0.06 0.030 -300.00% 0.06 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.030 -300.00% 0.06 加权平均净资产收益率 -112.47% 36.26% -148.73% -1,890.55% 本年末比上年末增 2021 年末 2020 年末 减 2019 年末 总资产（元） 659,245,600.20 556,140,141.52 18.54% 268,330,903.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 16,640,394.08 26,568,530.39 -37.37% 18,413,979.47 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 156,618,305.30 175,564,990.41 营业收入 营业收入扣除金额（元） 19,130,942.52 132,741.54 销售材料类、供热收入 主营业务相关且具备商业实 营业收入扣除后金额（元） 137,487,362.78 175,432,248.87 质的收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 33,131,542.07 34,269,694.56 35,229,626.19 53,987,442.48 归属于上市公司股东的净利润 957,093.09 -7,255,570.44 -2,103,014.17 -10,724,459.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 833,573.90 -7,263,225.58 -5,174,675.52 -17,769,043.56 经营活动产生的现金流量净额 4,984,040.45 -12,747,598.30 35,831,203.91 79,030,359.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 36,894.54 2,110,120.92 46,261,202.53 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 50,612.73 13,155.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 8,630,913.98 1,451,675.90 1,825,129.09 府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,594,184.94 委托他人投资或管理资产的损益 145,995.64 185,953.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 -155,324.65 -10,202.84 -118,275.33 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 451,034.25 -225,961.55 433,249.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 194,615.78 减：所得税影响额 83,245.80 101,033.57 368,186.09 少数股东权益影响额（税后） 567,648.47 775,276.33 1,166,191.71 合计 10,247,420.21 2,499,935.26 47,066,036.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目包含增值税加计扣除金额 176,741.55 元，本期个税返还 17,874.23 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业基本情况 我国是2020年在疫情冲击下全球主要经济体当中实现正增长的国家，在疫情的冲击下，2021年中国经济仍然能够保持在约8%左右的较高增速，这个增速不仅高于全球平均增速，也高于主要经济体的增速，体现出中国经济增长的前景，也说明中国经济具有强劲的韧性和巨大的潜力。但当前，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，我国经济运行也面临许多结构性矛盾。 1、生物医药板块 从全球的干细胞产业链来看，上游储存稳步发展，下游应用增长迅速，已经步入了临床快速增长阶段。全球干细胞产业市场将逐步向药物研发制造、下游应用市场倾斜。目前中国干细胞产业已经初步形成了上、中、下较为完整的产业链，其中上游干细胞储存是目前我国最成熟也最重要的干细胞产业化项目。近年来，干细胞下游的应用研究受到国家级地方政府高度重视，有力地促进了干细胞从上游储存向下游应用的转化。 国家卫健委、科技部等部门发布了多项政策支持生物医药的发展，尤其鼓励自贸片区内医疗机构和科研机构可以根据自身的技术能力，按照有关规定开展干细胞、免疫细胞、基金治疗以及单抗药物、组织工程等新技术研究和转化应用。各地政府也积极响应，相继出台了相关政策大力支持干细胞、免疫细胞等前沿医疗技术。另外，细胞治疗也登上了2021年两会，委员提议在试验区内指定医疗机构探索开展干细胞、免疫细胞治疗，并成本性收费。 中国细胞治疗发展时间较短，尚处于早期阶段，自2003年以来我国不断推出细胞治疗相关政策法规、逐步构建全面的监管体系，2010年后细胞治疗开始受到各大药企及研发机构的青睐。2021年，复星凯特、药明巨诺CAR-T产品相继获批，中国迎来两款商业CAR-T产品，生物技术类公司争相布局细胞治疗产业，干细胞治疗、TCR-T等临床研发也不断取得进展，细胞治疗即将迎来广阔前景。2020年以前，我国干细胞治疗研究项目占全球约10%，免疫细胞治疗临床研究占全球约1/3，已经成为仅次于美国的第二大市场，其中68%为早期项目，截至2021年4月，全球细胞治疗管线同比增长