2018年南华生物医药股份有限公司中报

南华生物医药股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...........................................................5 第三节公司业务概要.....................................................................8 第四节经营情况讨论与分析..............................................................10 第五节重要事项........................................................................16 第六节股份变动及股东情况..............................................................31 第七节优先股相关情况..................................................................35 第八节董事、监事、高级管理人员情况....................................................36 第九节公司债相关情况..................................................................38 第十节财务报告........................................................................39 第十一节备查文件目录.................................................................121 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 南华生物医药股份有限公司《公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司、本公司、南华生物 指 南华生物医药股份有限公司（原湖南赛迪传媒投资股份有限公司） 本报告期、报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 湖南信托 指 湖南省信托有限责任公司 财信投资 指 湖南财信投资控股有限责任公司 财信金控 指 湖南财信金融控股集团有限公司 财信基金 指 湖南省财信产业基金管理有限公司 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 远泰生物 指 湖南远泰生物技术有限公司 Promab 指 PromabBiotechnologiesinc（湖南远泰生物技术有限公司美国子公司） 爱世普林 指 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 基业医疗 指 上海南华基业医疗健康产业发展有限公司 干细胞临床转化研究中心 指 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 城光节能 指 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 五矿二十三冶 指 五矿二十三冶建设集团有限公司 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务 合同能源管理（EMC） 指 公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支 付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即"建设--移交"，是政府 BT模式 指 利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移 交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 南华生物 股票代码 000504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南华生物 公司的外文名称（如有） NanHuaBio-medicineCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）NHBio 公司的法定代表人 石磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 朱柏文 联系地址 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13长沙市天心区城南西路3号财信大厦13 楼 楼 电话 0731-85196775 0731-85196775 传真 0731-85196144 0731-85196144 电子信箱 chenyong@nhbiogroup.com zhubw@nhbiogroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 36,003,051.65 14,194,510.48 153.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,449,940.11 -12,036,394.29 -28.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -14,654,898.35 -12,430,935.62 -17.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,282,835.69 3,543,963.49 -305.50% 基本每股收益（元/股） -0.0496 -0.0386 -28.50% 稀释每股收益（元/股） -0.0496 -0.0386 -28.50% 加权平均净资产收益率 -91.32% 1,614.07% -1,705.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 394,130,172.53 404,775,978.06 -2.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,191,463.57 24,642,811.28 -62.70% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,227.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 132,331.29 委托他人投资或管理资产的损益 381,694.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -279,622.18 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,198,897.85 减：所得税影响额 -60,650.18 少数股东权益影响额（税后） -130,029.21 合计 -795,041.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。报告期内，公司“生物医药”板块业务实现营业收入2202.58万元，比上年同期增加1133.22%；公司“节能环保”板块业务实现营业收入1397.72万元，比上年同期增加12.64%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期完成收购爱世普林51%股权及远泰生物54%股权。 固定资产 固定资产期末较期初增加56.68%，主要系本期合并爱世普林和远泰生物固定资产增 加。 无形资产 无形资产期末较期初增加134.95%，主要系本期非同一控制下合并远泰生物无形资 产评估值增加。 存货 存货期末较期初增加34.96%，主要系本期合并远泰生物存货增加。 商誉 商誉期末较期初增加148.71%，主要系本期收购爱世普林和远泰生物所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）生物医药产业： 1、政策方面： 在湖南省政府、湖南省财政厅和湖南省卫生和计划生育委员会（以下简称“湖南省卫计委”）的支持下，湖南省卫计委对公司下发了《湖南省卫生计生委关于南华生物医药股份有限公司在湖南省内开展干细胞和免疫细胞储存业务的复函》，同意公司在湖南省内开展干细胞与免疫细胞储存业务。 2、技术方面： 公司组建了以总经理向双林教授牵头的从事干细胞和免疫细胞储存业务的专业团队，并与医院、科研院校、研究所建立多层次战略合作关系，形成有效的业务和产学研合作机制。同时，通过购买股权，横向并购了一些具有核心技术的生物科技公司。具体如下： （1）2017年12月19日，公司股东大会通过了以现金购买远泰生物54%股权的提案。远泰生物主要从事单克隆抗体产品研发、生产、销售以及提供单克隆抗体制备服务及CAR-TCRO服务，建立了鼠源、兔源以及人源化三大抗体技术平台，依托其自身的研发实力，目前已经完成5000株杂交瘤细胞株生产，其中自有平台拥有2000多株杂交瘤细胞株。远泰生物的美国子公司ProMab作为远泰生物核心研发中心，从事开发基于公司自主抗体的相关下游终端产品和技术，依托国内生产的数千种抗体，开发新型CAR-T细胞免疫治疗技术及免疫应用，积累了丰富的经验，申请了超过十项的发明专利。未来，远泰生物将进一步依托其丰富研发经验和较强的研发实力，形成对公司盈利的有利驱动。 （2）2017年12月22日，公司与长沙爱世普林投资管理有限公司、赵谦、王杨、刘金蕾、王伟平签署《股权转让协议》，受让爱世普林51%的股权，爱世普林成为公司的控股子公司。股权转让完成后，公司拥有了湖南省内自主的干细胞储存库，对公司在做强干细胞存储主业、保持存储量快速增长、提高市场份额、提升业务转化率、增加营业收入、改善盈利能力、以及优化资产配置等方面带来积极影响。 （3）2018年1月24日，南华生物、远泰生物与湖南光琇高新生命科技有限公司（以下简称“光琇高新”）就遗传性疾病科学研究和细胞免疫治疗等方向的合作签订了《合作框架备忘录》。光琇高新与远泰生物拟计划共同设立院士工作站，以远泰生物首席科学顾问WalterBodmer教授（英国/美国科学院院士）指导共同关注的科学领域，具体在遗传性疾病科学研究和细胞免疫治疗几个方向进行广泛合作。本《合作框架备忘录》在实施后有利于增强南华生物的市场竞争力，也将对公司的技术储备和技术发展产生积极的影响。 （二）节能环保产业： 1、政策方面： 根据财税[2010]110号文，对符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收营业税、增值税；对于符合条件的节能服务收入企业所得税自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起执行三免三减半政策。 2、技术方面： 城光节能属国家发改委批准的第三批节能服务企业，是国家认定的高新技术企业，在节能领域具有技术领先优势。其拥有12项实用新型专利，2项软件著作权，并拥有一系列围绕“节能产品可靠性及优良品质”的核心技术。城光节能所提供的各系列的产品已通过了国家权威检测机构——国家质量监督总局电光源检测中心的认证、ISO9001:2008认证、CE电子产品安全认证、欧盟RoSH认证，在节能技术应用上取得了8项国家专利。此外，城光节能与广州中科研究院签订了产学研战略合作协议，共同开发智慧城市平台，在实施智能照明的基础上预留数据接口，利用城市路灯巨大的物联系统，为智慧城市的智慧业务拓展打好基础。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司稳步推进各项工作，在深耕主业的同时，通过内生式增长与外延式并购，积极寻求新的盈利增长点。2018年上半年度，公司实现营业收入3,600.31万元，同比增长153.64%；实现归母净利润-1,544.99万元，同比减少28.36%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-1,465.49万元，同比减少17.89%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 本期新增子公司远泰生 营业收入 36,003,051.65 14,194,510.48 153.64%物营业收入增加；干细 胞储存业务收入增加 营业成本 本期营业收入增加，相 11,892,231.20 10,226,732.13 16.29%应成本增加 本期新增子公司远泰生 物和爱世普林销售费用 销售费用 7,112,539.82 1,360,338.13 422.85%增加；干细胞储存业务