2017年重庆博腾制药科技股份有限公司一季报

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 357,270,366.88 285,385,255.33 25.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,404,019.57 45,598,771.72 23.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 55,443,768.72 47,243,958.92 17.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 152,077,211.20 39,585,328.79 284.18% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率 4.30% 3.99% 增加0.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,015,783,198.92 2,871,450,074.70 5.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,314,741,304.75 1,283,526,763.94 2.43% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,701.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,146,833.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,588.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 173,151.28 少数股东权益影响额（税后） -10,858.92 合计 960,250.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 二、重大风险提示 1、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险 2017年一季度，公司计提固定资产折旧2,426.35万元，同比增加71.99%。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导致固定资产项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。 2、环保安全风险 公司的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响；同时，部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会发生安全事故。虽然公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，并根据跨国制药公司对上游绿色供应链的要求建立了一整套基于国际最佳实践的EHS管理体系，但是仍然存在因设施设备故障、工艺不完善、生产操作不当等原因导致意外环保、安全事故的风险。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。 3、市场竞争风险 作为医药定制研发生产服务（CMO）企业，公司传统的竞争对手为欧美发达国家和印度等发展中国家的CMO企业。欧美成熟的CMO企业在研发技术、综合管理、客户沟通能力等方面具有较强的优势，而印度等发展中国家的类似企业则在生产成本和产品价格等方面对公司构成了竞争压力。尽管目前公司在国内仍然具有较强的先发优势，但是随着国内新的竞争者加入以及欧美CMO企业加速在国内投资设厂，公司将面临市场竞争加剧的风险。 4、重要产品急速下滑导致的业绩波动风险 由于客户的生产设施一般是多功能的，可用于生产多个药品，单一药品一般无需全年连续生产，因此，客户对单一产品的采购订单往往集中于一年中的某几个月，且不固定，由此导致公司的营业收入也呈现出不均衡的特点。虽然公司具有保持业务持续稳定增长的有利因素，但是，影响持续稳定增长的因素较多且复杂，如果公司重磅产品下游市场发生短期或者长期的重大不利变化，公司资产将无法实现高效周转，将面临重大的业绩波动风险。 5、并购风险 自2014年上市以来，公司先后实施了对浙江博腾药业有限公司65%股权、江西东邦药业有限公司100%股权和美国J-StarResearchInc.100%股权的并购。为实施并购以及并购后的整合，公司已投入大量人力、资金，存在并购带来的整合风险。如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。 6、服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险 药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题，跨国制药公司和生物制药公司的药品可能退市；如果药品的质量可控性出现问题，跨国制药公司和生物制药公司的药品可能被召回，进而减少对公司医药中间体的定制需求。 7、服务的主要创新药生命周期更替及同质化产品竞争的风险 创新药一般要经历临床前研究、临床试验申请、Ⅰ期临床试验、Ⅱ期临床试验、Ⅲ期临床试验、新药申请、专利药销售、仿制药销售等不同的生命周期。目前公司服务的主要为专利药销售阶段的创新药医药中间体，一旦专利到期或被仿制药公司 实施专利挑战成功，跨国制药企业将面临来自仿制药企业的激烈竞争，导致药品价格下降以及利润下滑，另外还可能由于病人对于客户重磅创新药的需求显着下滑，或者面临服务的核心客户创新药遭到新进入竞争对手同质化产品竞争的挑战，都有可能直接导致公司医药中间体的销售价格、毛利率、收入规模的急速下降。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 不适用 19,145股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 居年丰 境内自然人 17.10% 72,650,008 54,487,506质押 49,270,000 张和兵 境内自然人 13.10% 55,662,507 质押 51,242,000 陶荣 境内自然人 13.10% 55,662,506 41,746,879质押 34,868,000 QingShao 境外自然人 9.22% 39,175,000 质押 17,200,000 徐爱武 境内自然人 2.65% 11,273,133 8,454,850质押 5,384,650 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.51% 6,413,250 全国社保基金一其他 零二组合 1.50% 6,370,446 丁荷琴 境内自然人 1.20% 5,110,300 AloisAntoon 境外自然人 0.88% 3,750,000 2,812,500 Lemmens 覃军 境内自然人 0.85% 3,593,722 2,695,291 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张和兵 55,662,507人民币普通股 55,662,507 QingShao 39,175,000人民币普通股 39,175,000 居年丰 18,162,502人民币普通股 18,162,502 陶荣 13,915,627人民币普通股 13,915,627 中央汇金资产管理有限责任公司 6,413,250人民币普通股 6,413,250 全国社保基金一零二组合 6,370,446人民币普通股 6,370,446 丁荷琴 5,110,300人民币普通股 5,110,300 王祥智 3,580,000人民币普通股 3,580,000 中国农业银行股份有限公司－中 邮信息产业灵活配置混合型证券 3,284,013人民币普通股 3,284,013 投资基金 西藏文储投资基金管理有限公司 3,018,628人民币普通股 －文储3期私募证券投资基金 3,018,628 上述股东关联关系或一致行动的 1）股东居年丰、张和兵和陶荣于公司上市前已共同签署《共同控制协议》，为一致行动 说明 人；2）股东居年丰、张和兵、陶荣三人合计持有西藏文储投资基金管理有限公司-文储 3期私募证券投资基金100%份额，存在关联关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 限售股数 居年丰 72,650,008 18,162,502 54,487,506高管锁定 - 张和兵 55,662,507 55,662,507 - - 陶荣 55,662,506 13,915,627 41,746,879高管锁定 - QingShao 39,375,000 39,375,000 - - 徐爱武 11,230,383 2,775,533 8,454,850高管锁定 - 丁荷琴 5,110,383 5,110,383 - - AloisAntoon 2,812,500高管锁定 3,750,000 937,500 - Lemmens 王祥智 3,593,722 3,593,722 - - 覃军 3,593,722 898,431 2,695,291高管锁定 - 兰志银 3,042,477 760,619 2,281,858高管锁定 - 朱坡 750,000 187,500 562,500高管锁定 - 曹卫东 750,000 187,500 562,500高管锁定 - 喻咏梅 750,000 187,500 562,500高管锁定 - 陈蓓 562,500 104,400 458,100高管锁定 - ThomasGunn 281,250高管锁定 375,000 93,750 - Archibald 黄东晓等二十名 限售股东 13,564,675 13,564,675 - - 蒋达元等四名限 售股东 5,110,380 5,110,380 - - 第二期限制性股 自首次授予日（2016年 票激励计划首次 3,295,000股权激励限售 4月26日）起12个月、 3,440,000 24个月、36个月后，分 授予激励对象 别解锁33%、33%、34% 合计 278,973,263 160,627,529 118,200,734 -- -- 注：第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的期初限售股数与期末限售股数不一致，主要系报告期内，公司完成对林春燕等6名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计14.5万股的回购注销手续，限售股数相应减少所致。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 科目名称 期末余额 期初余额 变动额 变动率 变动原因 货币资金 688,799,337.77 458,556,987.47 230,242,350.30 50.21% 主要系本期收到银行贷款所致 应收票据 4,494,048.80 8,504,775.00 -4,010,7