2021年通策医疗股份有限公司中报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 19 第五节 环境与社会责任 ...... 20 第六节 重要事项 ...... 22 第七节 股份变动及股东情况 ...... 32 第八节 优先股相关情况 ...... 34 第九节 债券相关情况 ...... 34 第十节 财务报告 ...... 35 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 （会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 三、载有董事长亲笔签名的定期报告正本。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 通策医疗、通策、母公司、本公司、公司 指 通策医疗股份有限公司 集团 指 浙江通策控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院、平海院区 指 杭州口腔医院集团有限公司 宁波口腔医院、宁口总院、宁口集团 指 宁波口腔医院集团有限公司 杭州城西口腔医院、城西院区、城西总院 指 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司 通策口腔医疗投资基金、口腔基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙） 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 武汉存济口腔医院 指 武汉存济口腔医院有限公司 重庆存济口腔医院 指 重庆存济口腔医院有限公司 西安存济口腔医院 指 西安存济口腔医院有限公司 上海三叶管理公司 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 江苏存济 指 江苏存济网络医院有限公司 一牙口腔 指 杭州一牙数字口腔有限公司 通策生物 指 杭州通策生物科技有限公司 《公司章程》 指 《通策医疗股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 通策医疗股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Topchoice Medical Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 张丽 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路 21 号合生国贸 浙江省杭州市灵溪北路 21 号合生国贸中心 中心 5 号楼 5 号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 zhanghua@eetop.com zhangli@eetop.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的历史变更情况 杭州市庆春路225号406室 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 zhanghua@eetop.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 上年同期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 调整后 调整前 上年同期增 减(%) 营业收入 1,317,500,074.29 753,664,283.89 737,823,023.24 74.81 归属于上市公司股东的净利润 350,772,376.57 145,454,127.46 144,990,385.82 141.16 归属于上市公司股东的扣除非 341,694,332.31 137,427,636.89 136,833,471.98 148.64 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 332,513,305.49 144,355,199.03 142,712,883.84 130.34 上年度末 本报告期末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,501,548,262.03 2,150,129,168.45 2,150,129,168.45 16.34 总资产 3,877,910,061.79 3,064,401,785.36 3,064,401,785.36 26.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 调整后 调整前 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.09 0.45 0.45 142.22 稀释每股收益（元／股） 1.09 0.45 0.45 142.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.07 0.43 0.43 148.84 加权平均净资产收益率（%） 15.08 7.78 7.80 增加 7.30 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.69 7.35 7.36 增加 7.34 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因上期发生同一控制下企业合并，按照会计准则要求进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -14,750.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 5,054,237.68 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,712,611.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,044,901.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -805,627.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -664,507.67 所得税影响额 -3,248,820.42 合计 9,078,044.26 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 通策医疗 Topchoice，致力于成为大家的最佳选择。“生命犹如公开表演小提琴独奏，一边演奏一边了解乐器”，亚伯拉罕·林肯如是说。把选择变好，我们已经在路上。通策医疗各医院秉承“存真去伪、济世救人”的院训，全面建立适应未来发展的组织体系，通过多年的拼搏，成为真正口腔医疗行业的领导者。 （一）公司主营业务概况 通策医疗是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。目前公司拥有已营业口腔医疗机构 50 余家。公司是浙江省健康产业联合会副理事长单位、上海市浙江商会执行副会长单位，荣获中国医药最具竞争力上市公司 50 强企业，连续五年入选福布斯中国最具潜力上市 公司 100 强，多次荣登中联上市公司百强榜，2018 年 8 月被纳入 MSCI 中国 A 股在岸指数，2019 年纳入标普道琼斯指数（标普新兴市场全球基准指数），中国资本年会上市公司价值排行榜 TOP100 第 18 位，获得 2019 年上海证券报上市公司“金质量——最具成长性企业奖”，入选福 布斯 2019 年亚洲中小上市企业榜 200 强，连续三届获颁德勤与《哈佛商业评论》等合作评选的 BMC“中国卓越管理公司”，2020 年上榜胡润中国 500 强民营企业，排名 146 位；获得金融界 “[金智奖]2020 医药生物产业商业价值实践奖”，获中国上市公司百强高峰论坛《2020 年中国 百强高成长企业奖》，2020 年 12 月 14 日被纳入沪深 300 指数。 （二）经营模式 1.运营模式 通策医疗打破了口腔医疗机构简单的连锁化经营模式，坚持自身“区域总院+分院”模式，形成旗下医院的品牌、医疗资源优势，成为通策医疗竞争力的基石。目前，公司在浙江省内已经拥有杭州口腔医院平海院区、城西院区和宁波口腔医院三家总院，绍兴区域医院集团也已经成立，由此扩张分院，形成多个“区域总院+分院”区域医院集群。公司将每个区域总院打造为当地规模、水平均领先的医院，由区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及客户就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。“区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式仍然是公司今后主要的发展方向。 在院校合作模式上，一方面医护人员能够共享医疗学术资源，帮助医生提升在行业内的影响力，另一方面公司在人才获取上具有优势，充分保障新鲜血液的输入。 在诊疗模式上，通策借鉴著名的梅奥团队模式和阿米巴经营模式的理念精髓，以患者服务至上为核心价值观。每一位客户量身定制医疗服务团队，为客户提供服务的不仅是一位医生，而是“整个组织”。杭州城西医院作为推广团队模式的典型，其人均诊疗效率明显高于未实行团队诊疗的医院。团队模式，客户面对跨学科团队的服务，可以第一时间享受最优医疗资源。公司希望通过团队模式，将每位医生当作一个公司规划，建立横向团队和纵向团队，以医生作为核心生产力来配置资源，让医生的个人产值能够迅速提高。通过团队模式优化诊疗流程、促进医生培育与学科建设、激发员工创造性与活力、提升客户就诊满意度。 2.供应链模式 持续改进及优化是公司供应链体系的目标及任务，公司联合德勤开展的供应链优化，以单病种管理为出发点、实现“医生参与”和“患者价值最大化”，从而有效推进通策医疗口腔供应链管理模式真正成为基于价值的精益医疗模式。持续改善的基础是通过价值流图（Value StreamMapping）分析来识别浪费，价值流图是一种用来描述物流和信息流的形象化工具，通过对“当前状态”和“未来状态”两个状态的视觉呈现，发现当前体系中存在的问题，进而针对问题点提出改进措施。随着公司规模优势的显现，公司在医疗采购上已形成一定的成本优势；同时，公司持续进行优化改进，逐步实现精细化供应链管理。 3.销售模式 公司秉持“所见即所得，服务即营销”的服务理念。切实解决客户问题，将医疗服务做好是公司服务理念的生命线。公司对外采用公益活动及社会义诊，对内有效的营销是梅奥的首诊制模式。透明是好的管理，诊断是关键营销。公司将好的力量放在治疗方案设计上，树立良好的口碑。 4.盈利模式 公司为每一个就诊患者提供专业化的口腔等专科医疗服务，获取专科医疗服务收入。口腔诊疗的部分项目纳入医保体系，同时公司通过互联网平台提供诊疗产品，患者可在购买后前往公司下属医院就诊。 5.公司上下游情况 公司上游承接口腔医疗设备及耗材供应商，下游主要面对患者，与少量公益项目。下游目前我国口腔疾病的患病率较高而治疗率低，就诊疗项目而言种植、正畸、儿科业务增长迅速，其针对的客户群体包括了中老年、青少年以及儿童，各年龄段患者都呈现出不同的诊疗需求，随着人 口老龄化、居民健康意识的增强、对于美学的追求和人均治疗支出的增加，口腔医疗服务行业将继续扩容。 （三）行业情况说明 1.政策引导社会办口腔医疗机构参与口腔疾病防治工作 口腔健康是全身健康的重要组成部分。为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025 年）》，深入推进“三减三健”健康口腔行动，结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况，国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》。该文件明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标，到 2025 年，实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。鼓励社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防止与健康管理服务。 2.口腔医疗行业市场前景可观 口腔医疗主要具有综合科、儿童口腔科、种植科、正畸科四大类科室业务，其中综合科可进一步细分为牙体牙髓科、牙周科、口腔外科、口腔修复科，长期口腔健康管理发展机会充分。儿科领域由于儿童尚处于生长发育期，口腔问题可能持续发生，此时期正处于预防/健康意识培养阶段，同时家长对儿童口腔健康重视程度较高，且儿科患者支付能力较强，儿科业务成明显增长态势。中国口腔种植、正畸市场呈增长态势。种植修复能够显著改善患者口腔功能、正畸能够显著改善患者面型外观，种植